2020年前8個(gè)月中國(guó)無(wú)縫管出口形勢(shì)分析及全年預(yù)測(cè)

王占良

近一段時(shí)間以來(lái)，中國(guó)無(wú)縫管出口受到多重因素的影響，比如新冠肺炎疫情、原油價(jià)格、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、匯率、地緣政治、貿(mào)易保護(hù)等。從目前的形勢(shì)來(lái)看，疫情對(duì)出口的影響最大，其次是原油價(jià)格。

疫情導(dǎo)致中國(guó)無(wú)縫管出口量大幅縮減

受新冠肺炎疫情影響，世界各國(guó)各行業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)成本大大增加。由于需要實(shí)施隔離，世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受到嚴(yán)重影響。疫情使得2020年全球經(jīng)濟(jì)急劇收縮。疫情對(duì)世界貿(mào)易的影響也非常大，根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1月~7月份，中國(guó)鋼材出口3288萬(wàn)噸，同比減少17.6%。1月~7月份，無(wú)縫管出口209.46萬(wàn)噸，同比減少20.13%；出口均價(jià)為1206美元/噸，同比降低8.1%。其中，無(wú)縫管線(xiàn)管出口93.61萬(wàn)噸，同比下降19.13%；無(wú)縫油井管出口61.76萬(wàn)噸，同比下降31.53%；無(wú)縫鍋爐管出口10.53萬(wàn)噸，同比增加9.98%。

低油價(jià)促使無(wú)縫管需求減少

2020年，受疫情影響，石油消費(fèi)和需求呈低迷態(tài)勢(shì)，國(guó)際油價(jià)處于歷史性低位，維持在40美元/桶~50美元/桶，石油公司虧損嚴(yán)重。上半年，全球六大跨國(guó)石油巨頭英國(guó)石油公司（BP）、殼牌、道達(dá)爾、雪佛龍、?？松梨诤涂捣剖涂偺潛p545.72億美元（約合人民幣3809.72億元），也就是說(shuō)，上述這6家石油公司上半年平均每家虧損額超過(guò)600億元人民幣。

石油公司紛紛縮減資本支出，暫緩一些油氣項(xiàng)目的進(jìn)行，埃克森美孚今年已將資本支出削減了30%，至230億美元左右，全球石油鉆采活動(dòng)大幅減少。中東地區(qū)是主要出口市場(chǎng)，非洲和拉丁美洲是主要開(kāi)拓市場(chǎng)，1月~7月份的中東鉆機(jī)數(shù)從430臺(tái)下降到315臺(tái)，下降26.7%；非洲從114臺(tái)下降到56臺(tái)，下降50.9%；拉丁美洲從179臺(tái)下降到74臺(tái)，下降58.7%。

石油行業(yè)不景氣直接導(dǎo)致無(wú)縫管尤其是油井管需求下滑。

原材料價(jià)格上漲擠壓出口利潤(rùn)

62%鐵礦石指數(shù)從年初的90.52美元/噸上漲到9月11日的126.5美元/噸以上，一度接近130美元/噸，主要得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。原材料價(jià)格大幅上漲，但是，由于國(guó)際無(wú)縫管需求不旺，很多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)沒(méi)有復(fù)蘇，很多油氣項(xiàng)目暫停，中國(guó)無(wú)縫管出口困難，出口價(jià)格也難以上漲，出口利潤(rùn)進(jìn)一步被壓縮。

主要出口目標(biāo)地區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳

東南亞是天津鋼管出口的主要目標(biāo)地區(qū)，油價(jià)低導(dǎo)致鉆機(jī)數(shù)減少，澳大利亞、泰國(guó)、緬甸鉆機(jī)數(shù)均有所減少，澳大利亞鉆機(jī)數(shù)預(yù)計(jì)最早在第三季度恢復(fù)。受此影響，目前，東南亞市場(chǎng)以庫(kù)存商、氣瓶管生產(chǎn)廠(chǎng)短期、快速采購(gòu)為主，特點(diǎn)是價(jià)格和交貨期競(jìng)爭(zhēng)激烈。印尼國(guó)家石油公司新的采購(gòu)計(jì)劃推遲，其他下屬公司的投標(biāo)也比計(jì)劃延遲。

中東也是低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的地區(qū)，近年來(lái)海底管線(xiàn)管的需求增加，利潤(rùn)率比較高，但進(jìn)入門(mén)檻也比較高。在主要產(chǎn)油國(guó)沙特，兩個(gè)大廠(chǎng)家不能生產(chǎn)18英寸以上的無(wú)縫管，這是中國(guó)無(wú)縫管廠(chǎng)家的一個(gè)出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

南美市場(chǎng)是中國(guó)無(wú)縫管企業(yè)積極開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)，但是現(xiàn)在南美市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)局勢(shì)總體處于低迷狀態(tài)，南美各國(guó)政府或石油公司管材采購(gòu)普遍受?chē)?guó)家財(cái)政影響較大；委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、哥倫比亞、玻利維亞等國(guó)家雖然有一定需求，但是回款風(fēng)險(xiǎn)很大。

巴西、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥對(duì)于油井管需求量較大，但是管材招標(biāo)采購(gòu)長(zhǎng)期被某些公司壟斷。

8月份，歐洲仍處于休假季，許多人員離崗休假，業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢，市場(chǎng)反饋較少。另受疫情及持續(xù)的低油價(jià)影響，石油公司計(jì)劃中的招標(biāo)工作也進(jìn)一步延后。

下半年出口形勢(shì)或好于上半年

根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織6月份發(fā)布的“世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告”，預(yù)計(jì)2020年世界經(jīng)濟(jì)萎縮4.9%，而2021年增長(zhǎng)5.4%。石油天然氣在全球一次能源消費(fèi)中的比例依然保持在三分之一以上（當(dāng)前是55%左右）。

預(yù)計(jì)下半年出口形勢(shì)依然艱難，但是好于上半年，全年中國(guó)出口數(shù)量和價(jià)格低于2019年的水平。下半年出口形勢(shì)轉(zhuǎn)好基于以下幾點(diǎn)：國(guó)外疫情逐步得到控制，多數(shù)國(guó)家行業(yè)復(fù)蘇，無(wú)縫管需求增加。鐵礦石和國(guó)內(nèi)廢鋼、鋼坯價(jià)格上漲逐漸推動(dòng)無(wú)縫管出口價(jià)格上漲，8月份之后出口詢(xún)價(jià)增多。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。