尤洛卡擬7.5億收購(gòu)師凱科技拓展國(guó)防軍工領(lǐng)域

尤洛卡今日公告，公司擬以15.90元/股非公開(kāi)發(fā)行4056.60萬(wàn)股，作價(jià)6.45億元，并支付現(xiàn)金1.05億元，購(gòu)買(mǎi)李巍屹、李繼昌、李巍巖、王敬芝、李巍峰5人合計(jì)持有的師凱科技100%股權(quán)，交易合計(jì)作價(jià)7.5億元。同時(shí)擬向不超過(guò)五名其他投資者發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過(guò)1.8億元。

資料顯示，師凱科技成立于1997年，為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，主要從事軍工武器裝備中光電技術(shù)的研發(fā)、集成和生產(chǎn)，主要產(chǎn)品為對(duì)移動(dòng)目標(biāo)（坦克、艦艇、直升機(jī)等）進(jìn)行精準(zhǔn)打擊的導(dǎo)彈制導(dǎo)系統(tǒng)，包括移動(dòng)式制導(dǎo)系統(tǒng)、手持式制導(dǎo)系統(tǒng)及相關(guān)備件等。目前，主要產(chǎn)品已經(jīng)定型并列裝，具備批量生產(chǎn)能力，已形成規(guī)模化銷(xiāo)售。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2013年至2015年，師凱科技的營(yíng)業(yè)收入分別為1.22億元、9511.76萬(wàn)元和9499.44萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為5258.50萬(wàn)元、4333.62萬(wàn)元和5559.65萬(wàn)元。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，師凱科技所有者權(quán)益賬面值為1.58億元，評(píng)估值為7.52億元，評(píng)估增值5.94億元，增值率為376.14%。

業(yè)績(jī)承諾方面，師凱科技2015年度、2016年度、2017年度和2018年度實(shí)現(xiàn)的扣非后歸母凈利潤(rùn)分別不低于5000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元、7300萬(wàn)元和8600萬(wàn)元，承諾2015年至2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)合計(jì)不低于2.69億元。

此次收購(gòu)標(biāo)志著尤洛卡實(shí)質(zhì)性進(jìn)入軍工領(lǐng)域。公告顯示，近年來(lái)，尤洛卡主業(yè)務(wù)有了較大變化。公司原主要從事煤礦頂板安全的監(jiān)測(cè)監(jiān)控和信息化業(yè)務(wù)，核心產(chǎn)品和服務(wù)是煤礦頂板安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及其相關(guān)儀器儀表、煤礦井下通訊服務(wù)。去年煤炭行業(yè)形勢(shì)持續(xù)下滑，90%以上煤礦處于減產(chǎn)或停產(chǎn)狀態(tài)，公司客戶對(duì)煤礦安全產(chǎn)品的需求萎縮，訂單大幅減少，價(jià)格和付款期也異?？量獭?/p>

針對(duì)上述困難局面，尤洛卡決定以機(jī)械加工和電子制造為基礎(chǔ)，以資本市場(chǎng)為平臺(tái)向國(guó)家重點(diǎn)支持的軍工行業(yè)和軍民融合行業(yè)轉(zhuǎn)型。

尤洛卡表示，重組完成后，上市公司業(yè)務(wù)將進(jìn)一步向國(guó)防軍工領(lǐng)域拓展，同時(shí)，公司有志于結(jié)合安全工程精密制造技術(shù)、通信信息化大數(shù)據(jù)平臺(tái)，以及軍工光機(jī)電制導(dǎo)系統(tǒng)三大領(lǐng)域的科研技術(shù)能力，為國(guó)防反恐打擊、軍用信息化數(shù)字化通信、軍用大數(shù)據(jù)采集運(yùn)用等方面，提供低成本、高效率、普及化的服務(wù)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。