專家呼吁石油期貨盡快上線 地?zé)捚髽I(yè)全球采購(gòu) 青島港“船滿為患”

地?zé)捚髽I(yè)集中購(gòu)買原油讓人意識(shí)到中國(guó)的原油期貨必須立即上市，如果有原油期貨，那么這些地?zé)捚髽I(yè)就可以通過(guò)期貨的方式安排自己的生產(chǎn)和銷售，不必瘋狂的在低價(jià)位上買入現(xiàn)貨原油。

“目前每天還有十艘左右的超大型油輪(VICC)在港外停泊，等待卸泊。”5月4日青島實(shí)華原油碼頭有限公司(簡(jiǎn)稱青島實(shí)華)總經(jīng)理劉晉說(shuō)，“其實(shí)2015年底我們就已經(jīng)預(yù)測(cè)到今年可能有大規(guī)模的原油進(jìn)口，目前港口已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)了，但是原油進(jìn)口量還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于我們港口的負(fù)荷。”

之所以如此，源于山東有占國(guó)內(nèi)85%以上的地?zé)捚髽I(yè)，而青島港是目前山東唯一可以進(jìn)口VICC油輪的泊地——自2015年底商務(wù)部給予11家地?zé)捚髽I(yè)原油進(jìn)口權(quán)資質(zhì)后，這些地?zé)捚髽I(yè)開始大舉進(jìn)口原油。

據(jù)了解，青島實(shí)華是青島港旗下公司，從事原油、成品油、化工品等貨種的裝卸、中轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存作業(yè)，擁有7座碼頭12個(gè)泊位，20萬(wàn)噸級(jí)以上的大型原油碼頭3座。其中黃島油港區(qū)擁有5座碼頭10個(gè)泊位，年設(shè)計(jì)通過(guò)能力5891萬(wàn)噸；董家口油港區(qū)擁有2座碼頭，年設(shè)計(jì)通過(guò)能力2500萬(wàn)噸。

“目前黃濰管道運(yùn)輸已經(jīng)達(dá)到每天4.5萬(wàn)噸的最大輸送能力，同比提高112.6%；公路運(yùn)輸量由月均60萬(wàn)噸增長(zhǎng)到100萬(wàn)噸，同比提高65.1%；鐵路裝車量由每天5~6列提高到最大運(yùn)力7~8列，運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)25.4%；水路運(yùn)輸做到轉(zhuǎn)水船隨到隨靠，一季度轉(zhuǎn)水近100萬(wàn)噸。”劉晉坦言道，“其實(shí)我們已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)了，但是地?zé)捚髽I(yè)還是在大量進(jìn)口原油。”

有山東知情人士透露，至4月份為止，這些地?zé)捚髽I(yè)每家進(jìn)口原油量都達(dá)到40萬(wàn)-100萬(wàn)噸，最大一家進(jìn)口了112萬(wàn)噸，“但是它們?nèi)甑脑褪褂脵?quán)也就300萬(wàn)~500萬(wàn)噸，下半年就沒(méi)有進(jìn)口的權(quán)力了。”

其實(shí)，對(duì)于目前地?zé)捚髽I(yè)進(jìn)口原油的進(jìn)度，商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委等職能部門是心知肚明的，只是目前國(guó)際油價(jià)很低，適合中國(guó)進(jìn)口原油的現(xiàn)實(shí)，所以它們并沒(méi)有阻止這些地?zé)捚髽I(yè)的行動(dòng)。“聽說(shuō)它們打算對(duì)地?zé)捚髽I(yè)的原油使用權(quán)進(jìn)行限制，但是只是聽說(shuō)而已。”他說(shuō)。

有石油央企專家表示，此次事件讓中國(guó)人意識(shí)到中國(guó)的原油期貨必須立即上市，如果有原油期貨，那么這些地?zé)捚髽I(yè)就可以通過(guò)期貨的方式安排自己的生產(chǎn)和銷售，不必瘋狂的在低價(jià)位上買入現(xiàn)貨原油。

青島港已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)

“目前每天還有10艘左右的油輪在港外停泊，等待卸泊；而4月中下旬有更多的油輪在外港停泊。”劉晉說(shuō)。

據(jù)了解，VICC是20萬(wàn)~30萬(wàn)載重噸巨型油輪，其次是15萬(wàn)載重噸蘇伊士型油輪、11萬(wàn)載重噸阿芙拉型油輪和4.6萬(wàn)載重噸靈便型成品油輪，其中VICC因?yàn)檩d重大，單位成本低，所以它是目前國(guó)際上標(biāo)準(zhǔn)的遠(yuǎn)洋油輪。

外媒稱，截至4月22日，在過(guò)去16個(gè)月中開往中國(guó)港口的大型油輪就高達(dá)83艘之多，創(chuàng)下自2014年12月以來(lái)的新高水位；而如果按照每艘油輪的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)油量來(lái)計(jì)算的話，估計(jì)全球共有1.66億桶原油正準(zhǔn)備運(yùn)往中國(guó)，其中很多油輪都是駛向青島港的。

劉晉告訴記者，2月至今，每天都有10~15艘VICC油輪在港外停泊。

“其實(shí)2015年底我們就已經(jīng)預(yù)測(cè)到今年可能有大規(guī)模的原油進(jìn)口，為此我們從內(nèi)部挖潛、從外部跟地?zé)捚髽I(yè)溝通，盡可能讓油輪快速進(jìn)港卸貨，但是目前的實(shí)際情況仍大大超出我們的想象。”他說(shuō)。

他坦言，過(guò)去地?zé)捚髽I(yè)主要進(jìn)口燃料油，那時(shí)它們的船比較小，都是5萬(wàn)噸以下的油輪，因此在萊州、龍口等山東油港，這些船都能在其他油港進(jìn)港卸貨。

“現(xiàn)在地?zé)捚髽I(yè)買油的積極性高，因?yàn)槟壳吧綎|省內(nèi)只有青島港可以進(jìn)港VICC，其它油港沒(méi)法讓這些油輪進(jìn)港。”他說(shuō)。

為此，2015年底，劉晉與很多地?zé)捚髽I(yè)高層在山東東營(yíng)進(jìn)行了一次貨主懇談會(huì)，推出內(nèi)陸油港建議，即把港口搬到內(nèi)陸去，利用黃濰管線和濰坊央子庫(kù)的中轉(zhuǎn)庫(kù)容，讓周邊貨主去那里提貨。

“提出來(lái)以后，今年一季度取得了很好效果——一季度管疏量是去年同時(shí)的兩倍還多。”劉晉坦言說(shuō)。

為了讓油輪快速卸貨，劉晉等人開始想盡辦法：一是管道疏運(yùn)。連接六條管線，其中黃濰管道(黃島-濰坊)可直達(dá)省內(nèi)腹地主要煉廠；二是公路疏運(yùn)。黃島、董家口兩大港區(qū)均可市提作業(yè)，為貨主提供“門到門”運(yùn)輸服務(wù)；三是鐵路疏運(yùn)。通過(guò)六大鐵路線連接全國(guó)鐵路網(wǎng)絡(luò)，到達(dá)內(nèi)陸縱深腹地?zé)拸S；四是水路疏運(yùn)，黃島油港區(qū)8個(gè)泊位以及董家口10萬(wàn)噸級(jí)轉(zhuǎn)水泊位均能裝船水轉(zhuǎn)。

這些都為地?zé)捚髽I(yè)節(jié)省了大量的時(shí)間，但是每天還有10艘左右的VICC在港外停泊，等待卸泊，這讓劉晉無(wú)可奈何。

“還有有些地?zé)捚髽I(yè)并沒(méi)有給港口方面通告自己的油輪已經(jīng)靠岸，那么我們就不知道了。”劉晉說(shuō)。

那位山東知情人士透露，這部分未向港口方面通報(bào)的油輪，可能是想趁著油價(jià)低時(shí)進(jìn)口，等到油價(jià)高起后直接賣出原油，這些地?zé)捚髽I(yè)將獲得豐厚的價(jià)差回報(bào)，“成品油加工費(fèi)最多只有2元/升，而國(guó)際油價(jià)從2月份到5月份油價(jià)已經(jīng)漲了近70%”。

地?zé)捚髽I(yè)的計(jì)劃

山東地?zé)捚髽I(yè)大規(guī)模進(jìn)口原油主要有兩個(gè)原因，商務(wù)部剛剛給了地?zé)捚髽I(yè)原油使用權(quán)的資質(zhì)，而此時(shí)國(guó)際原油價(jià)格很低。

“2015年12月商務(wù)部剛剛給京博原油使用權(quán)，因此我們只有到2016年1月才能夠進(jìn)口原油。”山東京博石油化工有限公司部門經(jīng)理尚新凱說(shuō)。

同時(shí)，山東天弘化學(xué)有限公司、山東壽光魯清石化有限公司、山東匯豐石化集團(tuán)有限公司等三家企業(yè)獲批。

“1月國(guó)際油價(jià)正在底部，美國(guó)WTI油價(jià)跌至30美元/桶附近，因此京博和天弘、壽光、匯豐等抓住時(shí)機(jī)立即開始進(jìn)口原油。”那位山東知情人士透露，“到4月份為止，11家地?zé)捚髽I(yè)每家進(jìn)口了40萬(wàn)-100萬(wàn)的原油，最大一家進(jìn)口了112萬(wàn)噸。”

近千萬(wàn)噸的原油讓這些地?zé)捚髽I(yè)賺的盆滿缽滿，即使不用生產(chǎn)和銷售，僅僅將進(jìn)口的原油再賣出，就有億元的利潤(rùn)——這在2016年之前是不可想象的。

5月6日美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)周度報(bào)告稱，截至5月3日當(dāng)周，對(duì)沖基金經(jīng)理減持美國(guó)原油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸。“紐約商品交易所原油及倫敦洲際交易所WTI原油期貨與期權(quán)凈多頭共減少7838手，至235814手，凈多倉(cāng)自此前觸及的10個(gè)月高位回落。”

“這意味著多頭開始平倉(cāng)，國(guó)際油價(jià)可能又要回到40美元/桶的位置上了，這對(duì)地?zé)捚髽I(yè)和港口企業(yè)都不是好事。”一位跨國(guó)投機(jī)分析師表示，“此次油價(jià)上漲的原因不是因?yàn)閲?guó)際市場(chǎng)原油短缺，而是因?yàn)閷?duì)沖基金等金融機(jī)構(gòu)所為，現(xiàn)在他們開始平倉(cāng)可能意味著他們已經(jīng)打算結(jié)交易了。”

但是有青島港內(nèi)部人士表示，據(jù)他所知，目前地?zé)捚髽I(yè)進(jìn)口原油的名單已經(jīng)到了7月份，因此他不擔(dān)心沒(méi)有船舶停靠的問(wèn)題。

劉晉坦言：“我期望的理想情況是，一艘油輪剛剛駛出港口，立即有新的油船到港，這樣一來(lái)既不會(huì)發(fā)生油船在外港停泊的事情，同時(shí)我們的負(fù)荷也能達(dá)到最高的水平。”

中國(guó)原油期貨何時(shí)能夠上市

上述石油央企專家表示，此次事件讓中國(guó)人意識(shí)到中國(guó)的原油期貨必須立即上市，如果有原油期貨，那么這些地?zé)捚髽I(yè)就可以通過(guò)期貨的方式安排自己的生產(chǎn)和銷售，不必瘋狂的在低價(jià)位上買入現(xiàn)貨原油了。

“大量買入現(xiàn)貨原油，對(duì)地?zé)捚髽I(yè)來(lái)說(shuō)，其實(shí)是很危險(xiǎn)的。”他說(shuō)。

2008年初，浙江民企和邦化工老板王志良利用當(dāng)時(shí)國(guó)際油價(jià)趨升的有利環(huán)境，拼命進(jìn)口原油，并將其加工成汽柴油，但是他又不愿意立即賣出，一直在等著國(guó)際油價(jià)繼續(xù)高升。

當(dāng)年7月前，國(guó)際油價(jià)到達(dá)147美元/桶的最高點(diǎn)，這讓和邦化工賺得盆滿缽滿；但是在其后的半年中，國(guó)際油價(jià)從147美元/桶跌至33美元/桶，和邦化工因?yàn)榫尢澠飘a(chǎn)，2009年2月王志良被迫將企業(yè)轉(zhuǎn)手中海油。

“此次山東地?zé)掃M(jìn)口原油有‘玩一票’的性質(zhì)——他們希望油價(jià)繼續(xù)升高，然后在外海高位拋售自己剛剛買進(jìn)的進(jìn)口原油，以期獲得原油價(jià)差，這比通過(guò)煉油所得的加工費(fèi)高多了。”那位石油央企專家表示，“其實(shí)這是很危險(xiǎn)，一旦價(jià)格做反了，就會(huì)發(fā)生和邦化工的慘劇。”

他認(rèn)為，目前石油央企都已經(jīng)與美國(guó)WTI和英國(guó)布倫特有合作，而地?zé)捚髽I(yè)因?yàn)橘Y質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)等方面的原因，目前其進(jìn)口原油還屬于試水階段，甚至有企業(yè)對(duì)原油期貨的概念都模糊不清。

“因此國(guó)家應(yīng)當(dāng)立即推動(dòng)中國(guó)原油期貨的上市，并讓這些地?zé)捚髽I(yè)積極參與，以便它們能夠快速成長(zhǎng)。”他說(shuō)，“目前國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格中，還有一個(gè)‘地板價(jià)’的優(yōu)勢(shì)，可以讓所有煉油企業(yè)有生存的空間；如果讓地?zé)捴苯咏佑|國(guó)際原油期貨，那么它們很可能將會(huì)受到巨大的損失。”

“近5個(gè)月來(lái)，國(guó)際油價(jià)不斷下跌，但是國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格一直在40美元/桶上不動(dòng)，這讓很多地?zé)捚髽I(yè)賺得盆滿缽滿，這就是中國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)。”那位石油央企專家說(shuō)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。