船東急了！韓國(guó)船企發(fā)聲：我們要漲價(jià)了

為應(yīng)對(duì)近來船板價(jià)格暴漲，韓國(guó)三大造船巨頭考慮在今年下半年開始提高新船造價(jià)，以減輕高成本壓力。而隨著新簽訂單量和手持訂單量的不斷增長(zhǎng)，韓國(guó)造船企業(yè)也將轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)接單策略，放緩接單步伐，這也意味著船廠與船東之間將圍繞船價(jià)展開拉鋸戰(zhàn)。

手持訂單足夠“吃”兩年半，現(xiàn)代重工集團(tuán)帶頭上調(diào)船價(jià)

據(jù)韓國(guó)業(yè)界人士透露，現(xiàn)代重工集團(tuán)負(fù)責(zé)造船業(yè)務(wù)的二級(jí)控股公司韓國(guó)造船海洋計(jì)劃從今年8月開始正式上調(diào)新造船報(bào)價(jià)，首先將上調(diào)的是大型集裝箱船的價(jià)格，而且上調(diào)幅度較大，這是因?yàn)樽匀ツ晗掳肽暌詠砣虼笮图b箱船成交量巨大，到2023年可交付的船位資源已經(jīng)枯竭。同時(shí)，該公司還將根據(jù)不同船型選擇性地承接附加值更高的訂單，以此擺脫此前對(duì)低價(jià)訂單的擔(dān)憂，加快改善收益性的步伐。

韓國(guó)業(yè)界相關(guān)人士解釋說：“造船產(chǎn)業(yè)的最大風(fēng)險(xiǎn)就是船塢空置。如果接單量少，船塢長(zhǎng)期空置，船廠就會(huì)急著搶接訂單。而韓國(guó)造船海洋已經(jīng)確保了2年的訂單，所以今后并不著急承接新的訂單，而是在做好尋找契機(jī)提高船價(jià)的準(zhǔn)備。”

韓國(guó)業(yè)界人士表示，一般而言，造船企業(yè)的手持訂單金額達(dá)到2年左右的銷售額時(shí)，在接單時(shí)就會(huì)開始優(yōu)先考慮收益性，選擇性地獲得訂單。

在此背景下，以現(xiàn)代重工集團(tuán)為“帶頭大哥”的韓國(guó)船企將從8月份開始正式上調(diào)船價(jià)。

韓國(guó)造船海洋相關(guān)人士表示：“因?yàn)槭殖钟唵纬渥悖瑥S有了與船東談判的資本，議價(jià)底氣增強(qiáng)了。比起之前無條件地接單，公司將在確保收益性的情況下調(diào)整接單節(jié)奏，并不急于接單。”

韓國(guó)業(yè)界人士表示，一方面，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，海運(yùn)需求仍在增長(zhǎng)，新造船市場(chǎng)前景看好，另一方面，鋼材等原材料價(jià)格暴漲以及勞動(dòng)力成本的上升對(duì)造船成本形成了有力支撐，在此背景下，手持訂單充足的船廠特別是大型船企也增加了與船東談判的籌碼，價(jià)格協(xié)商能力正在增強(qiáng)，因此，船價(jià)的上升將成為必然趨勢(shì)。

截至目前，韓國(guó)造船海洋今年以來已承接了178艘（包括2座海工裝備）、合同金額約168億美元的新船訂單，完成了全年接單目標(biāo)149億美元的113%。其中，現(xiàn)代重工完成了全年接單目標(biāo)的約120%，現(xiàn)代三湖重工、現(xiàn)代尾浦造船均完成了全年接單目標(biāo)的106%，全部超額完成了年度接單目標(biāo)。

值得一提的是，截至今年第一季度末，韓國(guó)造船海洋手持訂單金額已達(dá)到253000億韓元（約合220億美元），比去年年末的217630億韓元（約合189億美元）增加了16.2%，已經(jīng)確保了相當(dāng)于公司2年銷售額的手持訂單，加上第二季度至今承接的新船訂單，該公司手持訂單還在繼續(xù)增加。截止目前，三大船企手持新船訂單總計(jì)已達(dá)587艘，確保了2年零6個(gè)月以上的穩(wěn)定工作量。

韓國(guó)造船海洋人士表示，公司超額完成全年接單目標(biāo)，為下半年根據(jù)不同船型選擇性地進(jìn)行接單創(chuàng)造了條件。此外，公司按照過去較低船價(jià)水平簽訂的期權(quán)合同也即將“清零”，其在去年簽訂期權(quán)合同的船舶物量已差不多全部完成，幾乎沒有剩余的建造意向(LOI)訂單或備選訂單。

除了現(xiàn)代重工集團(tuán)外，韓國(guó)另外兩家大型船企三星重工和大宇造船的接單情況也比較樂觀。截至目前，三星重工今年以來已承接了52艘新船訂單，金額達(dá)到67億美元，完成了全年接單目標(biāo)91億美元的74%；而大宇造船今年以來已承接了41艘（座）船舶及海工裝備訂單，合同總價(jià)約63.3億美元，完成了全年接單目標(biāo)77億美元的約82.2%。目前來看，兩家公司達(dá)成全年接單目標(biāo)基本已成定局。

據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)了解，截止目前，三大船企今年以來總計(jì)已承接了271艘（座）船舶及海工裝備訂單，合同總價(jià)約298.3億美元。

鋼價(jià)上漲成本亟需反映到船價(jià)中，三大船企不想再“賠本賺吆喝”

盡管韓國(guó)三大船企經(jīng)過從去年年底開啟的“接單拉力賽”，承接了大批新船訂單，在半年之內(nèi)就完成了全年經(jīng)營(yíng)接單目標(biāo)金額的74.4%，但與亮眼的接單業(yè)績(jī)形成鮮明反差的是，他們都陷入了“賠本賺吆喝”的窘境，出現(xiàn)了較嚴(yán)重的虧損。

因此，基于對(duì)船用厚板價(jià)格暴漲的預(yù)期，韓國(guó)船企將從下半年開始將厚板價(jià)格上升的成本反映到船價(jià)中，提高新造船報(bào)價(jià)。韓國(guó)業(yè)界相關(guān)人士表示：“船廠虧損的最大原因，是占造船成本20%左右的厚板價(jià)格飛漲。因此，提高新船價(jià)格，是對(duì)抗船板價(jià)格飛漲的必要措施。”

7月21日，韓國(guó)造船海洋發(fā)布公告稱，該公司第二季度出現(xiàn)營(yíng)業(yè)虧損8973億韓元（約合7.82億美元），當(dāng)期凈虧損為7221億韓元（約合6.29億美元）。7月30日，三星重工發(fā)布公告稱，該公司第二季度出現(xiàn)營(yíng)業(yè)虧損4379億韓元（約合3.83億美元）。雖然大宇造船尚未公布第二季度財(cái)報(bào)，但預(yù)計(jì)也會(huì)出現(xiàn)1500億韓元（約合1.3億美元）左右的營(yíng)業(yè)虧損。三大船企第二季度的營(yíng)業(yè)虧損總額將達(dá)到14850億韓元（約合12.9億美元）。

對(duì)于第二季度出現(xiàn)虧損的原因，韓國(guó)金融信息服務(wù)機(jī)構(gòu)FnGuide指出，這是三大船企在2019年全球造船市場(chǎng)處于最低谷時(shí)低價(jià)搶單的反映，同時(shí)，今年以來直線上升的船用厚板價(jià)格也阻礙著船企業(yè)績(jī)的好轉(zhuǎn)。

對(duì)此，韓國(guó)造船海洋方面表示：“今年以來雖然接單量大幅增加，船價(jià)也有所上升，但同時(shí)船板價(jià)格也正在而且還將繼續(xù)急劇上漲，因此提前計(jì)提了8960億韓元（約合7.8億美元）的工程損失準(zhǔn)備金。我們根據(jù)鋼材價(jià)格暴漲的預(yù)期，保守地反映了造船業(yè)務(wù)可預(yù)測(cè)的損失額，導(dǎo)致暫時(shí)性的赤字規(guī)模變大。”三星重工則表示：“鋼鐵企業(yè)以鐵礦石、煤炭等原材料價(jià)格上漲以及船板需求量增加等為由，提出了下半年鋼材價(jià)格大幅上調(diào)的要求；預(yù)計(jì)下半年鋼價(jià)上調(diào)給公司帶來的成本增加部分為3720億韓元（約合3.26億美元），因此公司保守地計(jì)提了相應(yīng)的工程損失準(zhǔn)備金。”

據(jù)悉，今年上半年，以浦項(xiàng)制鐵、現(xiàn)代制鐵為首的韓國(guó)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)將船板價(jià)格在去年的基礎(chǔ)上每噸上調(diào)了10萬韓元（約合89美元），達(dá)到70萬韓元/噸。目前，鋼鐵企業(yè)提出的今年下半年船板報(bào)價(jià)為115萬韓元/噸，在上半年的基礎(chǔ)上每噸猛漲了45萬韓元，漲幅高達(dá)64.3%。

圍繞鋼鐵企業(yè)的報(bào)價(jià)，三大造船企業(yè)正在與浦項(xiàng)制鐵等韓國(guó)主要鋼鐵企業(yè)展開緊張的談判。雖然目前雙方就上調(diào)幅度問題立場(chǎng)針鋒相對(duì)，但預(yù)計(jì)談判也不會(huì)拖太久，理由是造船企業(yè)也知道現(xiàn)在是不得不上調(diào)厚板價(jià)格的時(shí)刻。預(yù)計(jì)最終將定在每噸100萬~115萬韓元之間。

韓國(guó)造船業(yè)界預(yù)測(cè)，到明年上半年為止，船板價(jià)格將維持一年的高位，從明年下半年開始才會(huì)有所下降。

目前，克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)已達(dá)到142點(diǎn)，比年初上升了15點(diǎn)，這也是自2014年7月以來的最高值。韓國(guó)造船業(yè)界相關(guān)人士表示：“目前，造船企業(yè)與船東之間正在圍繞船價(jià)展開拉鋸戰(zhàn)，但事實(shí)上船東也知道現(xiàn)在鋼材價(jià)格暴漲的情況，因此船價(jià)上調(diào)是不可避免的結(jié)果。除了大型集裝箱船的價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)大幅上漲外，由于今年LNG船市場(chǎng)將出現(xiàn)史詩級(jí)的訂造潮，LNG新船造價(jià)突破2億美元也只是時(shí)間問題。”三大船企期待卡塔爾等大型LNG項(xiàng)目的LNG船訂單在今年下半年簽訂正式建造合同，以承接更多的高附加值船訂單。

韓國(guó)業(yè)界人士表示：“今后，隨著原材料價(jià)格的上漲帶動(dòng)船價(jià)上漲，再加上以穩(wěn)定的手持訂單為基礎(chǔ)，造船企業(yè)將推進(jìn)以收益性為中心的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，為今后改善業(yè)績(jī)奠定基礎(chǔ)。”（王楚）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。