融創(chuàng)中國(guó)大幅折價(jià)配股，所得款項(xiàng)一半將用于還債

融創(chuàng)中國(guó)1月13日早上公告，擬以每股10港元配售4.52億股配售股份，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額為45.20億港元。配售價(jià)比收市價(jià)每股11.80港元折讓約15.3%。

融創(chuàng)表示，進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)旨在進(jìn)一步擴(kuò)大股東基礎(chǔ)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額中約50%用于一般運(yùn)營(yíng)資金，50%用于償還貸款。

融創(chuàng)中國(guó)和MorganStanley等訂立一份配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，以先舊后新的方式配售，配售及認(rèn)購(gòu)的4.52億新股份占融創(chuàng)中國(guó)現(xiàn)有已發(fā)行股本的9.05%及擴(kuò)大后公司股本的約8.30%。

賣產(chǎn)回血

1月12日對(duì)于融創(chuàng)中國(guó)旗下融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)持有的數(shù)家公司股權(quán)被法院凍結(jié)，公司回應(yīng)到，該事件屬公司與合作方之間一個(gè)小糾紛，目前雙方已經(jīng)和解，事情已經(jīng)妥善解決，雙方正在積極配合完成查封撤銷程序。

雖然融創(chuàng)的小糾紛已經(jīng)妥善解決，但融創(chuàng)資金緊張的事實(shí)似乎還沒有完全解決，除了今日在股市的募資，去年融創(chuàng)已經(jīng)通過多種方式回流資金。

伴隨行業(yè)環(huán)境持續(xù)嚴(yán)峻，從2021年10月底開始，融創(chuàng)的資產(chǎn)處置進(jìn)入高頻階段，采用多種方式為公司“輸血”：將杭州兩項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓給合作方濱江，回籠資金16.73億元；配售股票融資60.8億元；兩次出售貝殼股票回籠資金68.9億元。

2021年年底，融創(chuàng)中國(guó)決定出售上海虹橋商務(wù)區(qū)寫字樓、杭州核心地段酒店及寫字樓等三個(gè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)交易總價(jià)在人民幣26.8億元。

如果再算上融創(chuàng)中國(guó)董事會(huì)主席孫宏斌對(duì)公司的無息借款(4.5億美元)，以及將商管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)服務(wù)(18億元)。2021臨近年底兩個(gè)月，融創(chuàng)通過項(xiàng)目處置、資本運(yùn)作等方式，回籠資金規(guī)模超過200億元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。