中天鋼鐵公開發(fā)行公司債券

本公司及其董事會保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

重要提示

一、中天鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“中天鋼鐵”或“本公司”）公開發(fā)行不超過人民幣20億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2015］2123號文核準。

本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中，中天鋼鐵集團有限公司2015年公開發(fā)行公司債券（第一期）已于2015年12月10日發(fā)行，規(guī)模為9.1億元；中天鋼鐵集團有限公司2016年公開發(fā)行公司債券（第一期）已于2016年3月31日發(fā)行，規(guī)模為9.0億元。中天鋼鐵集團有限公司2016年公開發(fā)行公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模為不超過1.9億元，其中基礎發(fā)行規(guī)模為0.5億元，可超額配售不超過1.4億元。

二、本期債券每張面值為人民幣100元，發(fā)行價格為100元/張。

三、本期債券評級為AA級，主體信用等級為AA級；本期債券上市前，本公司最近一期末（2016年6月末）合并報表中所有者權益為93.98億元，資產(chǎn)負債率為69.91%；本期債券上市前，本公司2013年、2014年和2015年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.35億元、3.85億元和2.63億元，最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為2.94億元，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務指標符合相關規(guī)定。

四、本期債券為3年期固定利率債券。

本期債券票面利率詢價區(qū)間為7.00-7.30%，最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

發(fā)行人和主承銷商將于2016年9月9日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進行利率詢價，并根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2016年9月12日（T日）在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

五、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《管理辦法》規(guī)定的合格投資者詢價配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定進行。配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”中“（六）配售”。

六、網(wǎng)下發(fā)行面向合格投資者。合格投資者網(wǎng)下最低申購數(shù)量為10，000手（100，000張，1，000萬元），超過10，000手的必須是1，000手（100萬元）的整數(shù)倍。主承銷商另有規(guī)定的除外。

七、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。

八、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規(guī)定。

九、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關上市手續(xù)，本期債券具體上市時間另行公告。

十、本期債券向合格投資者發(fā)行，發(fā)行完成后，本期債券可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。

十一、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《中天鋼鐵集團有限公司2016年公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2016年9月8日（T-2日）的《上海證券報》上。有關本次發(fā)行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。

十二、有關本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。