5月二手船成交量下滑 新造船價(jià)格穩(wěn)中有漲

散貨船

價(jià)格漲跌不一成交量萎縮

5月份，國(guó)內(nèi)二手船市場(chǎng)總成交艘數(shù)和金額雙雙下滑兩成左右，二手船價(jià)格走勢(shì)各異，其中散貨船價(jià)格震蕩盤(pán)整，油輪價(jià)格小幅上漲。上海船舶價(jià)格指數(shù)（SPI）本月平均值為779.71點(diǎn)，環(huán)比微漲1.54%。從中國(guó)船舶交易信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，本月國(guó)內(nèi)二手船市場(chǎng)共計(jì)成交各類船舶435艘、運(yùn)力47.62萬(wàn)DWT、交易金額4.21億元人民幣，環(huán)比上月分別減少19.14%、20.71%、25.35%，成交船舶平均船齡9.01年，環(huán)比減少3.01%。按船型統(tǒng)計(jì)：本月共成交干散（雜）貨船353艘，油輪8艘，集裝箱船4艘，多用途船（含集散兩用船）12艘，滾裝船1艘，拖輪9艘，駁船24艘，化學(xué)品船1艘，工程/工作船8艘，其他船型15艘。

按月度統(tǒng)計(jì)，交易金額5月位列前三位的分別是蕪湖市長(zhǎng)江船舶交易市場(chǎng)7681萬(wàn)元人民幣、廣西貴港珠江船舶交易所有限公司5516萬(wàn)元人民幣、湖南湘聯(lián)船舶交易有限公司5075萬(wàn)元人民幣。交易艘數(shù)本月位列前三位的分別是鹽城市中川船舶交易服務(wù)有限公司72艘、淮安市京杭運(yùn)河船舶管理有限公司67艘、蕪湖市長(zhǎng)江船舶交易市場(chǎng)60艘。

5月份，火電日均耗煤因水力發(fā)電充沛而減少，煤價(jià)因煤炭供應(yīng)充足而下跌，下游用煤企業(yè)多以觀望為主；鋼廠因供給側(cè)改革價(jià)格鋼價(jià)上漲而盈利，市場(chǎng)對(duì)鐵礦石采購(gòu)維持謹(jǐn)慎態(tài)度；南北糧食貿(mào)易因拍賣(mài)糧影響而受阻，經(jīng)銷商采購(gòu)以剛性需求為主；干散貨運(yùn)輸需求總體表現(xiàn)疲軟，沿海散貨船價(jià)格兩極分化，大船因運(yùn)價(jià)下跌而回吐漲幅，小船因“海沙北運(yùn)”而補(bǔ)漲。據(jù)上海航交所統(tǒng)計(jì)，5年船齡的從事沿海運(yùn)輸ZC船級(jí)的1000DWT、5000DWT型散貨船，本月平均估價(jià)分別為123.32萬(wàn)元人民幣、737.20萬(wàn)元人民幣，環(huán)比漲跌+7.02%、-2.90%。

近期，迎峰度夏煤炭消費(fèi)旺季臨近，煤炭?jī)r(jià)格接近階段性底部，預(yù)計(jì)煤炭運(yùn)輸需求將回暖放量；鋼材現(xiàn)貨價(jià)格震蕩調(diào)整，等待鋼材庫(kù)存持續(xù)消化后，市場(chǎng)對(duì)鐵礦石采購(gòu)可能謹(jǐn)慎增加；拍賣(mài)糧已經(jīng)結(jié)束，南北糧食貿(mào)易逐步恢復(fù)；預(yù)計(jì)沿海運(yùn)價(jià)將有所改善，散貨船價(jià)格震蕩盤(pán)整。本月，內(nèi)河散貨運(yùn)輸需求基本平穩(wěn)，運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有跌，內(nèi)河散貨船價(jià)格漲跌互現(xiàn)。5年船齡的從事內(nèi)河運(yùn)輸ZC船級(jí)的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散貨船，月平均估價(jià)分別為52.11萬(wàn)元人民幣、97.32萬(wàn)元人民幣、180.91萬(wàn)元人民幣、263.92萬(wàn)元人民幣，環(huán)比漲跌+1.13%、+2.69%、-3.00%、-1.21%。目前，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控政策進(jìn)一步收緊，部分銀行首套房貸款上調(diào)至1.1倍，房地產(chǎn)交易量普遍萎縮，內(nèi)河建材運(yùn)輸需求可能減少，預(yù)計(jì)內(nèi)河散貨船價(jià)將震蕩往復(fù)。

5月，內(nèi)貿(mào)干散貨運(yùn)輸需求不足，運(yùn)價(jià)小幅下跌，二手散貨船市場(chǎng)觀望氣氛濃郁，成交量繼續(xù)回落。從中國(guó)船舶交易信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)進(jìn)場(chǎng)交易的二手散貨船共成交353艘，37.6萬(wàn)載重噸，交易金額3.09億元人民幣，環(huán)比上月分別減少20.14%、18.61%、23.33%。其中，內(nèi)河散貨船成交343艘、36.2萬(wàn)DWT、成交金額2.95億元人民幣。

油船

船價(jià)上漲成交量一般

5月份，歐佩克減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)“靴子”落地，減產(chǎn)國(guó)數(shù)量或減產(chǎn)數(shù)額均未增加，加上利比亞油田重啟增產(chǎn)和美國(guó)原油庫(kù)存大增，市場(chǎng)投資信心受挫，國(guó)際油價(jià)一路猛跌。

國(guó)內(nèi)，地方煉油廠2016年放開(kāi)進(jìn)口原油使用權(quán)后，地?zé)挃[脫了原料束縛、開(kāi)工率大幅提升，使得市場(chǎng)上成品油流通量大增，沖擊市場(chǎng)降價(jià)。自5月份開(kāi)始，中石化、中石油加油站的汽柴油零售價(jià)格戰(zhàn)悄然打響，優(yōu)惠幅度空前，市場(chǎng)不排除此舉與中石化銷售公司境外IPO前夜沖銷量有關(guān)。

5月份，受降價(jià)促銷影響，國(guó)內(nèi)成品油運(yùn)輸需求增加，二手成品油輪價(jià)格小幅上漲。據(jù)上海航交所統(tǒng)計(jì)，5年船齡的ZC船級(jí)的從事沿海運(yùn)輸1000DWT和從事內(nèi)河運(yùn)輸500DWT型油輪，本月平均估價(jià)分別為249.85萬(wàn)元人民幣、122.56萬(wàn)元人民幣，環(huán)比上漲0.16%、4.48%。近期，農(nóng)忙季節(jié)來(lái)臨，農(nóng)業(yè)機(jī)械用油增加；天氣轉(zhuǎn)熱，終端工礦、基建等戶外開(kāi)工企業(yè)用油增多，成品油運(yùn)輸需求減少的可能性不大，預(yù)計(jì)短期二手油輪價(jià)格穩(wěn)中有漲。本月，國(guó)內(nèi)油輪成交量一般，從中國(guó)船舶交易信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)進(jìn)場(chǎng)交易的二手油輪共計(jì)成交8艘，1.1萬(wàn)DWT，交易金額2451萬(wàn)元人民幣。

新造船

船型價(jià)格穩(wěn)中見(jiàn)漲

5月份，新造船價(jià)格穩(wěn)中有漲，VLCC、成品油輪、次巴拿馬型集裝箱船和LPG船分別上漲0.31%、1.92%、2.88%、0.36%，LNG船微跌0.79%，散貨船造價(jià)維持穩(wěn)定。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，VLCC油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪、成品油輪、海岬型散貨船、巴拿馬型散貨船、大靈便型散貨船、靈便型散貨船、8.2萬(wàn)M3型LPG船、16萬(wàn)M3型LNG船、13000TEU型集裝箱船、2750TEU型集裝箱船，本月平均訂造價(jià)格分別為6821萬(wàn)美元、4505萬(wàn)美元、3655萬(wàn)美元、2816萬(wàn)美元、3613萬(wàn)美元、2125萬(wàn)美元、1998萬(wàn)美元、1828萬(wàn)美元、5971萬(wàn)美元、15938萬(wàn)美元、9265萬(wàn)美元、2273萬(wàn)美元。

目前，BDI指數(shù)16連跌逼近800點(diǎn)后回升，不少船東在散運(yùn)市場(chǎng)局勢(shì)不明朗之前，選擇持幣觀望；油輪造價(jià)正處于近3年來(lái)的第一次反彈，但反彈力度和持久力有待觀察；集裝箱船結(jié)構(gòu)性過(guò)剩仍然存在，即使小型船造價(jià)先行微漲，但離真正復(fù)蘇反彈還有一段距離。

5月國(guó)內(nèi)新造船市場(chǎng)訂單量明顯萎縮，共計(jì)22艘，環(huán)比減少21艘。分船型統(tǒng)計(jì)，散貨船、客船、滾裝船、耙吸式挖泥船、郵輪和FSRU（浮式儲(chǔ)存及再氣化裝置）訂單數(shù)分別為14艘、1艘、1艘、1艘、4艘、1艘。目前，在運(yùn)力供給過(guò)剩的局面仍未改變，造船成本增加、訂單價(jià)格上漲，以及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不明朗的情況下，造船業(yè)仍徘徊于低谷。

廢鋼船

鋼廠產(chǎn)能難以消化廢鋼價(jià)格緩步下滑

受“一帶一路”會(huì)議召開(kāi)和多地環(huán)保限產(chǎn)利好提振，加上螺紋鋼期貨市場(chǎng)“杠桿效應(yīng)”，鋼價(jià)于5月中、下旬沖漲。5月螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格月平均價(jià)格3668元人民幣/噸，環(huán)比上漲7.50%。受環(huán)保督查因素影響，遼寧部分鋼廠停收整頓，加上我國(guó)于2017年6月底前依法全面取締生產(chǎn)建筑用鋼的工頻爐、中頻爐產(chǎn)能，鋼廠目前產(chǎn)能難以消化本地廢鋼數(shù)量，導(dǎo)致廢鋼價(jià)格緩步下跌、成交一般。

5月，國(guó)內(nèi)鋼企重廢平均收購(gòu)價(jià)格為1531元人民幣/噸，環(huán)比下跌5.44%；廢鋼船拆船板料（＞6mm）含稅出廠價(jià)月平均為1863元人民幣/噸，環(huán)比下跌12.40%。目前，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)成本支撐不足，鋼材終端需求表現(xiàn)不佳，鋼廠不斷下調(diào)出廠價(jià)格，預(yù)計(jì)近期國(guó)內(nèi)廢鋼船價(jià)格下行壓力較大。

5月，二手船交易歸于平靜，船東拆船意愿增加，國(guó)外廢鋼船市場(chǎng)也是穩(wěn)中有跌，月平均拆船價(jià)格為363美元/輕噸，環(huán)比下跌1.36%。本月，國(guó)內(nèi)拆船廠在國(guó)際市場(chǎng)上收購(gòu)廢鋼船9艘，37.7萬(wàn)DWT，收購(gòu)價(jià)格未見(jiàn)對(duì)外公布。今年國(guó)內(nèi)拆船廠累計(jì)拆解廢鋼船250萬(wàn)DWT，本月已拆解船舶80萬(wàn)DWT，相比上月增加30萬(wàn)DWT?，F(xiàn)階段，鋼廠去產(chǎn)能可能導(dǎo)致成品鋼產(chǎn)量減少，國(guó)內(nèi)樓市調(diào)控加碼可能減少建筑用鋼需求，市場(chǎng)擔(dān)憂鋼廠對(duì)廢鋼需求可能減少，廢鋼船價(jià)格可能弱勢(shì)運(yùn)行，商家操作應(yīng)快進(jìn)快出。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。