乘用車交出13年來最差中考成績單 SUV馬太效應凸顯

“上半年中國汽車的增速主要靠商用車帶動。”7月11日，在中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱中汽協(xié)）的信息發(fā)布會上，中汽協(xié)秘書長助理陳士華如此解讀上半年國內車市增長的內因。

隨著中汽協(xié)發(fā)布2017年上半年汽車行業(yè)產銷數據，半年來，多家乘用車企業(yè)負責人在不同場合對于車市“不樂觀，比想象中困難，少有的寒冷”等措辭不同但都指向低迷的表態(tài)，也有了官方數據佐證。

中汽協(xié)的統(tǒng)計數據顯示，今年1-6月，中國汽車共銷售1335.39萬輛，同比增長3.81%。其中，商用車銷售210.09萬輛，同比增長17.4%，乘用車共銷售1125.30萬輛，同比增長1.61%。乘用車四類車型中，只有SUV保持增長，轎車、MPV等車型產銷都繼續(xù)下降。

全國乘用車市場信息聯席會（以下簡稱乘聯會）的統(tǒng)計顯示，今年1-6月份廣義乘用車銷量1080萬輛，同比下滑0.2%。根據乘聯會統(tǒng)計，這是自2005年以來，我國乘用車市場上半年銷量13年來首次出現下滑。“上半年的乘用車市場情況，可以說是本世紀以來最差的。”乘聯會秘書長崔東樹如此評價稱，往年的乘用車市場增速一般都在GDP增速之上，也高于整體車市增長，但今年已降到之下，這超出了業(yè)內此前的預期。

此前，中國汽車工業(yè)協(xié)會對于全年的增速預期為5.8%。4月，乘聯會已將今年的銷量增速預測從之前的6.5%下調至5%。但從目前情況來看，5%的增速也難實現。

13年未見之冷

“我們看到的數據是，今年前5個月乘用車終端銷量是負增長，-4%的增長，這是10多年來沒有過的。”6月21日，在東風標致5008的媒體溝通會上，東風標致總經理李海港一開場，便感慨今年上半年車市之冷，十多年來少見。

上汽通用公關部在給經濟觀察報記者的采訪回復中同樣認為今年上半年車市冷清：“合資企業(yè)一季度基本上是負增長，包括零售。上半年平淡的表現是客觀事實。”另外一個值得關注的情況是，“一季度價格戰(zhàn)，市場還是打得比較猛的，這個價格戰(zhàn)比去年來得早，去年大概4月份開始，現在3月份就開始了，這個現象不容忽視。”

乘聯會的數據顯示，6月，狹義乘用車零售銷量達174.49萬輛，同比增長5.1%，環(huán)比增長0.2%。盡管同比與環(huán)比增長的數據都不高，但在崔東樹看來，6月是上半年為數不多的亮點之一。乘聯會的統(tǒng)計顯示，今年3~5月的單月銷量增速均在2%左右，6月5%的增長已經是較大增長，而從環(huán)比來看，這也是近5年乘用車市場首次實現連續(xù)5個月的環(huán)比正增長。

崔東樹認為，大家對年初的低增長是有預期的，2016年車市異常火爆的透支因素促使2017年1季度消費提早釋放。但4月份以來市場依然低迷，則表明有更復雜的環(huán)境因素組合，導致消費者的消費選擇出現異常調整，也就是先投資后消費。

“2016年12萬億的新房銷售額是乘用車銷售額的4倍，2016年-2017年5月的居民新房購買持續(xù)火爆，近40%左右收入用于購房。房地產價格暴漲帶來高端部分居民財富暴漲，但加劇了先買房不買車的現象。”崔東樹表示。

在一些車企人士看來，宏觀經濟仍處于調整期，消費增速放緩是車市遇冷的大背景。國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數據顯示，今年1-5月，社會消費品零售總額142561億元，同比增長10.3%。其中，在糧油、飲料、服裝、藥品、家電、通訊、裝潢等10多類消費品中，汽車的消費增長最低，同比增長4.2%。

對于上半年低迷的市場行情，有車企已經采取行動應對。繼3月長城汽車以派發(fā)10億元紅包的形式搶先進行大規(guī)模促銷之后，5月底，端午節(jié)前夕，長安汽車開啟全線官降。“今年壓力很大，整體經濟形勢依然處在調整期，支持政策幾乎沒有。領頭企業(yè)已經開始官降了，我們也在觀望，現在看下半年價格戰(zhàn)很難避免。”日前，一位自主品牌車企銷售副總對經濟觀察報記者表示。

SUV不再是靈丹妙藥

中汽協(xié)的數據顯示，在整體低迷的乘用車市場，SUV依然保持強勁的增長態(tài)勢。今年1-6月，轎車累計銷售539.9萬輛，同比下降3.2%。MPV累計銷售101.1萬輛，同比下滑15.8%。SUV累計銷售452.7萬輛，同比增長16.8%。

雖然SUV細分市場依然保持強勁增長，但隨著車型增多，競爭加劇，SUV已經不再是拉動銷量的“靈丹妙藥”，市場分化明顯。

前兩年，SUV市場的火爆讓不少自主品牌嘗到甜頭，尤其是一些弱勢企業(yè)和新生品牌，都從SUV市場中看到逆襲的希望。但今年的車市，則很快給企業(yè)上了一課。在SUV市場失意的不僅是寶沃為代表的沒有太多根基的新品牌，還有江淮、東南汽車等汽車行業(yè)的“老兵”。從上半年的銷量看，只有吉利、上汽乘用車、廣汽傳祺少數幾家自主品牌，旗下SUV產品表現搶眼，拉動企業(yè)保持50%以上的高速增長。

“對于自主品牌來說，SUV已經不是拉動銷量的保證了。去年幾乎一周一款新SUV入市，競爭大大加劇。即便是長城、長安這樣的領頭企業(yè)，不也是靠促銷和官降來維持增長么。”上述自主品牌車企負責人表示。

更為危險的信號則是，合資蠶食自主份額的苗頭已經開始顯現。4月，合資品牌SUV銷量上升趨勢明顯，東風本田CR-V和逍客兩款小型SUV擠入前十，5月依然延續(xù)了這一態(tài)勢。6月份，合資品牌途觀、本田XR-V、奇駿以及昂科威一下占去4個席位，強勁搶奪自主品牌的SUV市場。

不僅自主品牌在SUV領域開始分化，合資品牌同樣如此，今年上半年銷量低迷的韓系車和法系車，雖然在SUV領域也有不少產品布局，但缺乏暢銷車型。而日系、德系表現搶眼，除了在轎車領域的優(yōu)勢，也和本田、日產旗下合資企業(yè)的SUV產品熱銷密切相關。

“我認為2013年之前是我國SUV市場的起步期，那時想做SUV連競品都很難找到；2014-2016年是SUV的黃金三年，大量新產品涌入，各個細分市場都增長很好。但今年開始則是SUV的分化之年，馬太效應顯現，強者愈強。消費升級，中高端SUV繼續(xù)增長，低端下降。”李海港表示，目前SUV已經占到乘用車市場40%的份額，基本到頂，SUV增長的天花板已經出現，過兩年SUV的市場份額還有可能會下降，和轎車以3：7開。這意味著，SUV市場機會雖然還有，但不會再像以前那樣所有企業(yè)都雨露均沾。

下半年會好？

上半年車市低迷已成既定事實，下半年會怎樣？

從以往慣例看，下半年的車市銷量往往高于上半年。但崔東樹認為，今年下半年很難超越去年。從目前情況來看，5%的增速恐也難實現，下半年乘聯會或還將根據市場情況，對此預測進行下調。“下半年的壓力主要是高基數的壓力，2016年的下半年銷量是其全年的55%，高于歷年52%的水平。”

此前，中汽協(xié)也對全年車市整體增速給出了5.8%的預測。但中汽協(xié)秘書長助理許海東在7月11日的信息發(fā)布會上表示，從目前的情況看要達到此目標，壓力很大。

一些車企人士也認為，下半年情況會好轉，但肯定無法和去年相比。“和上半年比較的話，下半年車市會有增長，但增長幅度肯定趕不上去年。全年銷量總體還會保持正增長，預計5%以上。”天津一汽副總經理王志平表示。

李海港也認為今年下半年的車市會好于上半年，上半年投放新產品的發(fā)力，購置稅減免進一步退坡的刺激，以及新能源汽車銷量開始增長等因素都會刺激車市增長，但會把今年車市整體拉升至多少，并不十分樂觀。

對于車企而言，比預測車市走向更為重要的是，在目前的市場環(huán)境下，采取什么樣的市場競爭策略。李海港和王志平都認為在市場競爭加劇、馬太效應明顯的市場競爭中，以產品優(yōu)勢為主導的競爭模式還將持續(xù)，爆款的成功還將是企業(yè)實現突破的關鍵。“每年保證一款爆款，才能保證銷量不下滑。”

但也有企業(yè)認為，只著眼于產品層面的競爭已經不夠。客戶對汽車的需求在發(fā)生變化，汽車制造商不能把汽車僅僅作為一個交通工具來研發(fā)并投放市場。“像以往那樣靠產品規(guī)劃、造型、或者動力總成技術已經無法滿足客戶了，這只是第一層級的需求。在背后支撐的智能互聯和智能駕駛技術一定要跟上，滿足電氣化、互聯網化、智能化和共享等需求，對未來的汽車產品而言，是非常重要的。”上汽通用方面稱。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。