7月挖掘機銷量同比漲幅101.3% 全年超10萬臺無懸念

1 中國挖掘機械市場總體情況

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年1-7月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品82725臺(含出口)，同比漲幅101.3%，遠超去年全年銷量(70320臺)。其中國內(nèi)市場(不含港澳臺地區(qū)，下同)銷量77814臺，同比漲幅111.7%，出口銷量4884臺，同比漲幅14.0%。

2017年7月，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品7656臺，同比漲幅108.9%，受季節(jié)性影響，銷量環(huán)比上月下降14.3%。其中國內(nèi)市場銷量6993臺，同比漲幅126.0%，出口市場銷量659臺，同比漲幅15.4%

分析近十年中國挖掘機械市場同期銷量變化情況發(fā)現(xiàn)，2017年1-7月銷量遠超近兩年同期水平，與2012年同期銷量接近。受市場需求增長及2016年同期基數(shù)較低等因素影響，2017年1-7月中國挖掘機械市場銷量同比漲幅達到歷史新高。根據(jù)挖掘機械銷售季節(jié)性特點，1-7月銷量約占全年銷量70%，2017年全年銷量預(yù)計在11~12萬臺，漲幅在50%以上。在2014-2016年連續(xù)三年銷量不足十萬臺后，2017年銷量重新超過10萬臺大關(guān)幾無懸念。

圖1--近十年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況

通過分析近三年中國挖掘機械市場銷售情況發(fā)現(xiàn)，中國挖掘機械市場自2016年下半年開始高速增長，2016年9-12月連續(xù)四個月漲幅超過70%，2017年1-7月行業(yè)增長勢頭更加強勁，漲幅超過100%。

圖2--2015—2017年中國挖掘機械市場銷量及同比變化情況

2017年1-7月多數(shù)企業(yè)銷量增長顯著，特別是行業(yè)龍頭企業(yè)銷量的快速增長拉動行業(yè)的整體增長，行業(yè)銷量前十位企業(yè)中，七家銷量漲幅超過100%。三一、徐工市場占有率繼續(xù)快速提升，其中徐工市場占有率已逼近10%大關(guān)。與龍頭企業(yè)的快速擴張相對比的是，部分行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)銷量增長緩慢，甚至不升反降，行業(yè)市場集中度不斷提高。

2 中國挖掘機械市場分析

2.1品牌格局

2017年1-7月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為42377、17229、14142和8977臺，市場占有率分別為51.2%、20.8%、17.1%和10.9%，國產(chǎn)與國際品牌繼續(xù)保持平分市場的局面，品牌格局總體基本穩(wěn)定。

圖3--2017年1-7月中國挖掘機械市場品牌格局

圖4--近一年中國挖掘機械市場品牌格局變化情況

2.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-7月大挖、中挖和小挖的銷量分別為11231、20489和51005臺，市場占有率分別為13.6%、24.8%和61.7%。其中噸位小于6噸的迷你挖掘機械市場占有率已達19.5%。隨著城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高及機器換人需求的增加，迷你挖掘機未來市場前景依然看好。

通過分析近一年中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化發(fā)現(xiàn)，小挖市場占有率沖高后回落明顯，中挖、大挖市場占有率均有所反彈。中挖、大挖受投資影響更加顯著，此次由投資拉動的市場復(fù)蘇也更多體現(xiàn)在中挖、大挖銷量和市場占有率的提升方面。

圖5--2017年1-7月中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖6--近一年中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

2.3 市場集中度

2017年1-7月市場集中度CR4=52.8%，CR8=76.5%。與1-6月市場集中度基本持平(前值CR4=52.8%，CR8=76.7%)，目前中國挖掘機械行業(yè)已經(jīng)進入高市場集中度行業(yè)。從近一年中國挖掘機械市場集中度變化看，CR4與CR8的變化趨勢出現(xiàn)一定背離，說明龍頭企業(yè)的市場競爭力保持強勢，TOP4之外企業(yè)市場競爭則愈發(fā)強烈。

圖7--2017年1-7月中國挖掘機械市場集中度

圖8--近一年中國挖掘機械市場集中度變化情況

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。