銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)監(jiān)管促銀行同業(yè)業(yè)務(wù)收縮 新增房貸占比下降

監(jiān)管層所擔(dān)憂的金融機(jī)構(gòu)資金空轉(zhuǎn)傷害實(shí)體經(jīng)濟(jì)的狀況正在改觀。

剛剛披露完畢的上市銀行中報(bào)顯示，銀行業(yè)資金“脫虛向?qū)崱狈€(wěn)步推進(jìn)，去杠桿進(jìn)程加快。其中，多家銀行的同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負(fù)債規(guī)模雙雙下降，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模、增速穩(wěn)中趨降，同業(yè)理財(cái)減少最明顯；新增房地產(chǎn)貸款占比也在下降。

同業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模收縮

“同業(yè)業(yè)務(wù)，尤其是部分中小型銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)過去幾年增長過快，甚至出現(xiàn)野蠻生長。”銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人說，這導(dǎo)致此領(lǐng)域存在資金空轉(zhuǎn)現(xiàn)象，部分經(jīng)營行為不規(guī)范，隱匿的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)較多，風(fēng)險(xiǎn)的交叉?zhèn)魅拘酝怀觥?/p>

中國建設(shè)銀行副行長章更生表示，同業(yè)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的一項(xiàng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)是要看有沒有服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，是否出現(xiàn)了脫實(shí)向虛。

今年上半年，經(jīng)過“強(qiáng)監(jiān)管”規(guī)范治理，銀行業(yè)的同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負(fù)債規(guī)模自2010年以來首次“雙雙收縮”。中國銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)余額、同業(yè)負(fù)債余額比年初均減少1.8萬億元，同業(yè)業(yè)務(wù)增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，同業(yè)資產(chǎn)和同業(yè)負(fù)債增速分別是-5.6%和-2.3%。

具體來看，截至今年6月末，中國農(nóng)業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)占比為2.9%，較去年末下降3.3個(gè)百分點(diǎn)，同業(yè)負(fù)債占比為6.4%，較去年末下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；中國建設(shè)銀行同業(yè)資產(chǎn)占比為2.54%，較去年末下降1.06個(gè)百分點(diǎn)，同業(yè)負(fù)債占比為8.36%，較去年末下降1.63個(gè)百分點(diǎn)。

同業(yè)業(yè)務(wù)在興業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中占比一向很高，但今年上半年也主動(dòng)壓縮同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模。其中，同業(yè)專營非標(biāo)投資規(guī)模較去年底減少2382億元，下降21%。上半年，興業(yè)銀行同業(yè)理財(cái)減少近2700億元，余額降至1900余億元。

“下一步，工行將繼續(xù)在防風(fēng)險(xiǎn)中承擔(dān)主體責(zé)任，規(guī)范發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格合作準(zhǔn)入和項(xiàng)目管理，嚴(yán)控杠桿比例及嵌套的投資。”中國工商銀行董事長易會(huì)滿說，堅(jiān)持審慎穩(wěn)健的流動(dòng)性管理，加強(qiáng)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)的流動(dòng)性安排，發(fā)揮好大行對(duì)市場的穩(wěn)定作用。

“工行將繼續(xù)規(guī)范發(fā)展資產(chǎn)管理、同業(yè)、票據(jù)等業(yè)務(wù)，確保同業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債比重控制在10%以內(nèi)，理財(cái)杠桿比例不超過1.4倍，堅(jiān)決杜絕監(jiān)管套利、資金空轉(zhuǎn)和脫實(shí)向虛。”易會(huì)滿近期表示。

理財(cái)產(chǎn)品穩(wěn)中趨降

除了同業(yè)業(yè)務(wù)，銀行業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了增長趨緩的態(tài)勢(shì)。在過去相當(dāng)長一段時(shí)間里，銀行業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)過快增長。由于部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜，資金投向不明，甚至銀行自身都無法看清該產(chǎn)品的底層基礎(chǔ)資產(chǎn)，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。

經(jīng)過此前的金融亂象整治工作，商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模、增速均有所下降。截至今年6月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品余額較整治前累計(jì)減少1.9萬億元，理財(cái)產(chǎn)品同比增速較去年同期大幅度下降35個(gè)百分點(diǎn)。

同業(yè)理財(cái)較今年年初減少了2萬億元，降幅最為明顯?！按筚Y產(chǎn)快速擴(kuò)張往往伴隨著風(fēng)險(xiǎn)的集聚，為了有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)銀行理財(cái)?shù)闹笇?dǎo)和行業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管，這對(duì)行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展有利?！敝袊y行副行長任德奇說。

不可否認(rèn)的是，在金融脫媒的趨勢(shì)下，發(fā)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)仍是商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型的重要抓手之一。那么，接下來該業(yè)務(wù)應(yīng)如何在審慎中穩(wěn)健前行？

任德奇表示，中行已把理財(cái)業(yè)務(wù)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制?！敖刂两衲?月末，中行境內(nèi)自營理財(cái)產(chǎn)品余額為1.44萬億元，其中非保本理財(cái)1.1萬億元，與去年同期相比基本保持穩(wěn)定。”

招行副行長王良表示，上半年招商銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)資金余額為2.13萬億元，居于同業(yè)第二，但是增長速度明顯放緩，比今年年初相比下降了10.5%。他表示，招行重點(diǎn)從5方面強(qiáng)化了理財(cái)業(yè)務(wù)管理。一是控制增速，通過優(yōu)化大類資產(chǎn)配置來管控風(fēng)險(xiǎn)；二是按照理財(cái)業(yè)務(wù)“受人之托、代客理財(cái)”的原則，回歸業(yè)務(wù)本源，按照資產(chǎn)性質(zhì)實(shí)施穿透管理，加強(qiáng)底層資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防控；三是嚴(yán)格隔離，防止表外理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)向表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)傳遞；四是對(duì)于產(chǎn)品組合、單一客戶授信的風(fēng)險(xiǎn)敞口實(shí)行集中管理；五是大力發(fā)展凈值型產(chǎn)品，逐漸打破剛性兌付。

據(jù)了解，截至今年6月末，招行凈值型理財(cái)產(chǎn)品的占比已達(dá)到75%。

新增房貸占比下降

值得注意的是，信貸資金的投向也出現(xiàn)了顯著變化，新增房地產(chǎn)貸款占比下降。監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，銀行業(yè)新增的個(gè)人住房按揭貸款占新增各項(xiàng)貸款的比重為25.1%，較去年全年降低了10.9個(gè)百分點(diǎn)，比去年下半年的高峰期降低了19.9個(gè)百分點(diǎn)。

“中行上半年個(gè)人住房貸款的增幅是9.28%，同比下降7.7個(gè)百分點(diǎn)。”該行副行長任德奇說，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整上看，在今年上半年新發(fā)放的個(gè)人住房貸款中，首套房貸款占比90%，優(yōu)先滿足“剛需”；同時(shí)，堅(jiān)持“一線城市控、二線城市穩(wěn)、三四線城市適度支持”的原則?！袄?，針對(duì)一二線的16個(gè)熱點(diǎn)城市，其個(gè)人住房貸款增幅低于9.28%的全行個(gè)人住房貸款增幅?！?/p>

“在工行今年上半年新增的個(gè)人住房貸款中，一二線城市和三四線城市的比例約為1∶1，但熱點(diǎn)城市的比重逐漸下降?！惫ば行虚L谷澍說，以一二線16個(gè)熱點(diǎn)城市為例，今年上半年，其新發(fā)放個(gè)人住房貸款在全行新發(fā)放個(gè)人住房貸款中的占比較去年年底下降13個(gè)百分點(diǎn)。

谷澍表示，工行下半年將繼續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的融資支持，如雄安新區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、“中國制造2025”“一帶一路”以及小微企業(yè)、普惠金融、綠色金融等。他表示，工行將繼續(xù)堅(jiān)持有保有壓、有扶有控的差別化融資政策，有效支持“三去一降一補(bǔ)”，服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。（原題為《強(qiáng)監(jiān)管引導(dǎo)銀行業(yè)去杠桿取得初步成效——收縮同業(yè)業(yè)務(wù) 穩(wěn)步脫虛向?qū)崱罚?/p>

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。