泰山石化斥2.1億購位于南通的造船廠

泰山石化公布，於2017年10月6日，公司之附屬公司向賣方收購金龍企業(yè)發(fā)展有限公司。收購之代價為現(xiàn)金2000萬元及逾7.9166億股新股，新股的每股發(fā)行價為0.24元，即收購代價為2.1億元。每股發(fā)行價較10月6日收市價有溢價約0.42%，佔經(jīng)發(fā)行代價股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約16.09%。

金龍企業(yè)擁有一間全資附屬公司即永昇船務(wù)，永昇船務(wù)將於中國成立甬泰(一間外商獨資企業(yè))及將持有甬泰的全部股權(quán)並享有其全部經(jīng)濟(jì)利益。

經(jīng)營實體運營一間位於江蘇省南通市的大型造船廠，該造船廠距上海浦東僅68公里。南通是中國主要的造船與海工基地，聚集了數(shù)百家造船與海工企業(yè)。經(jīng)營實體的造船廠的位置對經(jīng)營實體的造船業(yè)務(wù)有得天獨厚的優(yōu)勢，包括適宜造船的氣候與水利情況，鄰近主要供應(yīng)商及分包商，以及區(qū)內(nèi)造船專才及熟練技工供應(yīng)充足。

目前，經(jīng)營實體的造船廠佔地面積約為53萬平方米，擁有約1,000米長江岸線，並擁有先進(jìn)的造船設(shè)施，包括三座船臺(5萬噸級、8萬噸級和10萬噸級各一座)、一座舾裝碼頭及80000平方米生產(chǎn)車間。此外，該造船廠亦配有多臺大型龍門吊，最大的龍門吊起重能力達(dá)600噸。該等船臺規(guī)模及龍門吊的起重能力將令造船廠能高效地建造載重可達(dá)10萬噸級的大型船舶。經(jīng)營實體在位於南通的造船廠為國內(nèi)外航運市場的客戶建造多種船舶。經(jīng)營實體的主要產(chǎn)品為散貨船、特種工程船、海洋工程船、液貨船、公務(wù)船、多用途船。截至本公告日，經(jīng)營實體的客戶群遍佈全球多個個國家及地區(qū)(包括德國、希臘、俄羅斯、荷蘭、英國、瑞士、保加利亞、義大利、新加坡、馬來西亞、印尼與中國)，其中包括大唐集團(tuán)(一家中國大型能源企業(yè))、恒力集團(tuán)(一家總部位於中國的財富五百強(qiáng)公司)、NavigationMaritimeBulgare(一家保加利亞船東)與KreySchiffahrtsGmbH(一家德國船東)。

經(jīng)營實體於2007年交付第一艘船舶，自此后截至2016年年底已合共交付超過120艘船舶，包括大型貨船如64,000噸散貨船、特種工程船如9,000噸多用途船及12,500噸多用途重吊船、液貨船如27,000噸不銹鋼化學(xué)品船。儘管近年來造船市場不景氣，但經(jīng)營實體在2013年至2016年的四年間交付了超過70艘船舶。

經(jīng)營實體的造船廠亦擁有製造定制鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)施及能力，可就基建用途(如建造樓宇與橋梁)向客戶供應(yīng)定制鋼結(jié)構(gòu)，其鋼結(jié)構(gòu)年產(chǎn)能可達(dá)16萬噸。從2016年開始，經(jīng)營實體已將業(yè)務(wù)拓展至定制鋼結(jié)構(gòu)的製造。目前，該業(yè)務(wù)為經(jīng)營實體提供另一收入來源

根據(jù)買賣協(xié)議，賣家向買家保證目標(biāo)集團(tuán)根據(jù)香港財務(wù)報告準(zhǔn)則截至2019年12月31日兩年之已審核累積EBITDA將不少於6000萬元。如目標(biāo)集團(tuán)根據(jù)香港財務(wù)報告準(zhǔn)則截至2019年12月31日兩年之實際已審核累積EBITDA少於保証EBITDA，賣家應(yīng)就不足的金額向買家以現(xiàn)金支付按以下的公式計算的款項。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。