趣店登陸紐交所 9億融資額成就今年在美最大中資IPO

北京時間10月18日晚間，國內(nèi)金融科技企業(yè)趣店集團正式登陸紐交所，股票代碼：QD，以每股24美元發(fā)售3750萬股ADS（美國存托股票）。在承銷商行使其超額配售權(quán)（綠鞋）前，本次IPO規(guī)模已達9億美元，規(guī)模在今年美國新股發(fā)行中排名第四位，在赴美上市的中資企業(yè)中排名第一位。

根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在終版招股書提交的30天內(nèi)，再追加購買最多不超過562.5萬股ADS。

趣店開盤34.35美元，較發(fā)行價上漲43%。截至美股收盤，趣店股價上漲5.18美元，收盤價29.18美元，較發(fā)行價上漲22%。盤中最高觸及35.45美元。

美國時間9月18日，趣店向美國證券交易委員會(SEC)首次公開遞交招股書。招股書顯示，首次公開募股定價為每股19美元至22美元之間，將發(fā)行3750萬股美國存托股票，擬募資約7.988億美元。摩根士丹利、瑞士信貸、花旗銀行、中金公司及瑞銀投資銀行擔任承銷商。

根據(jù)招股書數(shù)據(jù)，截至2017年6月30日，趣店用戶規(guī)模已達4790萬。實現(xiàn)凈利潤9.74億元，與去年同期的1.22億相比增698%，增近7倍，并且2017上半年實現(xiàn)的凈利潤已遠超過去年全年水平。趣店在2014年和2015年的凈虧損額分別為0.41億元和2.33億元，在2016年扭虧為盈，全年凈賺5.77億元。

從持股比例上看，趣店集團上市前由創(chuàng)始人、CEO羅敏持股21.6%，螞蟻金服子公司API（HongKong）InvestmentLimited持股12.8%，A股上市公司昆侖萬維子公司KunlunGroupLimited持股19.7%，鳳凰祥瑞和國盛金控合計持股19.7%，VC投資者源碼資本持股16.1%，VC投資者藍馳創(chuàng)投持股7.2%，員工激勵持股信托持股比例為2.8%。

公開資料顯示，趣店由羅敏在2014年創(chuàng)建，致力于通過大數(shù)據(jù)等技術提供在線信用產(chǎn)品，為中國信用優(yōu)質(zhì)但無法從傳統(tǒng)金融渠道獲得消費金融服務的用戶提供商品分期和現(xiàn)金分期服務。趣店初期做校園貸起家，此后向面向藍領的現(xiàn)金貸發(fā)展，用戶通過趣店現(xiàn)金貸，可以按月分期購買筆記本電腦、智能手機等其他電子消費品。

2015年8月，趣店獲得螞蟻金服和老股東的2億美元E輪融資，數(shù)月后，趣店集團旗下產(chǎn)品接入螞蟻金服旗下獨立的第三方征信機構(gòu)芝麻信用，同時還獲得支付寶提供的流量入口。

值得注意的是，趣店的重要股東昆侖萬維公昨日公告稱，公司已轉(zhuǎn)讓趣店股份數(shù)量235萬股，價格為每股24美元，獲得收益3.45億元。隨后國盛金控也發(fā)布公告稱，公司下屬企業(yè)已轉(zhuǎn)讓所持趣店股份23.22萬股，交易金額557.28萬美元。

昆侖萬維于北京時間10月18日午間發(fā)布公告稱，其全資子公司——昆侖集團擬隨同趣店在紐交所IPO出售趣店部分股權(quán)。根據(jù)趣店10月17日（紐約時間）的發(fā)行結(jié)果，昆侖集團已轉(zhuǎn)讓趣店股份數(shù)量588,225股，價格為每股24美元，交易金額為1411.74萬美元?，F(xiàn)因趣店IPO超額配售，昆侖萬維方面擬再增加出售趣店股份1,764,676股，價格為每股24美元，交易金額為4235萬美元，獲得收益人民幣2.588億元。本次交易及趣店超額配售完成后，昆侖集團仍將持有趣店IPO后股權(quán)不完全稀釋的16.86%的股權(quán)。

國盛金控公告顯示，公司下屬企業(yè)WaSungInvestmentLimited已轉(zhuǎn)讓所持趣店股份23.22萬股，價格為發(fā)行價24美元/股，交易金額557.28萬美元；另擬在趣店IPO超額配售中出售不超過69.66萬股，能否成功實施取決于其上市后30天內(nèi)股票市場價是否高于發(fā)行價。以上事項預計將增厚公司本年投資收益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。