2022年中國冰箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

第一章、中國家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

1.2022年中國家電市場(chǎng)表現(xiàn)總結(jié)

回顧2022年，在全球復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)背景以及國內(nèi)疫情多發(fā)情況下，中國家電產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)健，彰顯出較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)韌性，多項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)增長。從消費(fèi)視角出發(fā)，基于用戶使用場(chǎng)所劃分，可將當(dāng)前家電產(chǎn)業(yè)劃分為客廳、臥室、廚房、陽臺(tái)和衛(wèi)浴總計(jì)五大場(chǎng)景。其中，客廳場(chǎng)景以電視為中心，輻射智能音響、智能投影、家庭攝像頭等智能IOT產(chǎn)品；臥室場(chǎng)景以空調(diào)、空氣凈化器等室內(nèi)空氣環(huán)境控制設(shè)備為主；廚房場(chǎng)景承載了存儲(chǔ)、烹飪、清潔等一系列功能，大家電產(chǎn)品覆蓋冰箱、油煙機(jī)、燃?xì)庠?、洗碗機(jī)、垃圾處理器、微蒸烤箱等多個(gè)品類，同時(shí)電飯煲、空氣炸鍋等廚房小家電品類也百花齊放；而陽臺(tái)場(chǎng)景集成了家庭清潔中心，以洗衣機(jī)、干衣機(jī)、清潔電器為主；衛(wèi)浴場(chǎng)景覆蓋了智能淋浴、智能馬桶等品類。除此之外，各個(gè)家電品類與場(chǎng)景也多有交叉，用戶需求解決方案也越來越多樣化。2022年各場(chǎng)景下家電零售市場(chǎng)規(guī)模如下圖所示：

家電產(chǎn)業(yè)五大場(chǎng)景及2022年各場(chǎng)景國內(nèi)零售市場(chǎng)規(guī)模概況

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

從品類角度出發(fā)，以四大件為主體的傳統(tǒng)大家電作為產(chǎn)業(yè)基石，撐起整個(gè)家電市場(chǎng)規(guī)模，整體發(fā)展較為穩(wěn)定，規(guī)模穩(wěn)步提升。而多個(gè)新興品類憑借較高的科技屬性、更細(xì)分的目標(biāo)人群、以及更專業(yè)的場(chǎng)景解決方案，在家電市場(chǎng)里取得了高速增長，為家電市場(chǎng)注入了新的活力，給行業(yè)帶來了新的增量。

根據(jù)2022年奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，在中國家電零售市場(chǎng)中，以冰洗空為主的白色家電占比最高，白色家電銷售額為3709.3億元，市場(chǎng)占比48.0%；其次是黑電為主體消費(fèi)電子產(chǎn)品（不含手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品，包含智能投影等IOT產(chǎn)品）規(guī)模為1123.0億元，占比14.5%；此外，廚房大家電也已經(jīng)成長為行業(yè)的重要品類之一，2022年零售市場(chǎng)規(guī)模為859.8億元，占比11.1%；而廚房小家電規(guī)模為720.9億元，占比9.3%；熱水器規(guī)模470.2億元，占比6.1%。

2022年國內(nèi)家電行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域零售市場(chǎng)規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)

2022年家電行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域零售額占比

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)

2.現(xiàn)階段中國家電產(chǎn)業(yè)的主要特點(diǎn)

當(dāng)前中國家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟階段，產(chǎn)業(yè)鏈條中的生產(chǎn)環(huán)節(jié)相對(duì)穩(wěn)定，流通環(huán)節(jié)仍處于動(dòng)態(tài)變革之中；海外市場(chǎng)雖有諸多變數(shù)，但對(duì)中國家電企業(yè)和中國品牌仍充滿機(jī)遇。在生產(chǎn)端，家電產(chǎn)業(yè)集群化特點(diǎn)顯著，產(chǎn)業(yè)鏈資源整合程度較高，制造環(huán)節(jié)的數(shù)字化改造進(jìn)程顯著加快，而產(chǎn)業(yè)鏈上游的技術(shù)支撐對(duì)產(chǎn)品革新提供了有效支撐。從流通環(huán)節(jié)，渠道本質(zhì)為利益關(guān)系的分配與再分配，渠道結(jié)構(gòu)的變化對(duì)企業(yè)的應(yīng)變能力是一種鍛煉，也推動(dòng)中國家電產(chǎn)業(yè)的銷售鏈條更加高效、透明。從消費(fèi)環(huán)節(jié)，多元化消費(fèi)特點(diǎn)逐漸突出，在消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)分級(jí)并行下的中國消費(fèi)市場(chǎng)，高性價(jià)比化與高品質(zhì)化并駕齊驅(qū)，超前消費(fèi)與勇于嘗鮮相輔相成，構(gòu)成家電市場(chǎng)新品類、新場(chǎng)景、新體驗(yàn)的消費(fèi)趨勢(shì)。消費(fèi)理念上舒適化、品質(zhì)化、健康化特征明顯。從全球市場(chǎng)看，近年來中國家電企業(yè)頻頻出海并取得一定成績(jī)，在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，放眼國內(nèi)市場(chǎng)，有效需求不足和品牌競(jìng)爭(zhēng)白熱化的現(xiàn)狀一直存在。綜合來看，當(dāng)前中國家電產(chǎn)業(yè)存在以下十大特點(diǎn)：

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化，已經(jīng)形成各具有特點(diǎn)的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。經(jīng)過30多年發(fā)展，我國家電產(chǎn)業(yè)集群主要集中在四大區(qū)域，分別是山東青島、廣東順德、浙江慈溪以及安徽合肥四大家電產(chǎn)業(yè)集群。

（二）行業(yè)垂直一體化整合趨勢(shì)明顯，龍頭企業(yè)加速構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)能力。當(dāng)前龍頭企業(yè)利用自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈一體化垂直整合，即通過鏈接上下游資源實(shí)現(xiàn)效率最優(yōu)化和邊際效應(yīng)最大化。例如以格力集團(tuán)為代表，其充分發(fā)揮資本資源和自建能力，掌握對(duì)空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的層層控制，實(shí)現(xiàn)了對(duì)空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈垂直化一體整合，為品牌在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河。海爾在2023年初宣布將與壓縮機(jī)制造企業(yè)海立成立子公司，在石家莊空調(diào)生產(chǎn)基地進(jìn)行一體化整合。同時(shí)主流企業(yè)積極自建配套生產(chǎn)鏈，完善前序工序，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)配套的能力升級(jí)。

（三）數(shù)字化改造和全流程數(shù)智化升級(jí)如火如荼。“十三五”以來，家電企業(yè)紛紛加大信息化、自動(dòng)化投入，智能制造水平顯著提高。5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)和智能技術(shù)正與家電行業(yè)深度融合，數(shù)字化生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、供應(yīng)鏈管理、設(shè)備管理和遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式在家電行業(yè)得到越來越廣泛的應(yīng)用。海爾、美的等龍頭企業(yè)建立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，建成多個(gè)智能工廠，正逐步實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈數(shù)字化運(yùn)營，形成以用戶為中心的大規(guī)模定制生產(chǎn)模式，智能制造達(dá)到世界先進(jìn)水平。

作為我國制造業(yè)發(fā)展的生力軍，中小企業(yè)將成為“十四五”期間智能制造的實(shí)施主體。家電行業(yè)中小企業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型有機(jī)會(huì)在頭部企業(yè)的引領(lǐng)和政府的政策引導(dǎo)、幫扶下實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

（四）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展，新技術(shù)新材料新產(chǎn)品加速落地應(yīng)用。全球家電行業(yè)已進(jìn)入中國時(shí)代，中國企業(yè)的創(chuàng)新引領(lǐng)全球家電行業(yè)發(fā)展，在此背景下，國內(nèi)企業(yè)加快自主創(chuàng)新步伐，加速中國制造向中國智造轉(zhuǎn)型，在新技術(shù)新材料運(yùn)用上也走在國際前列，在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的技術(shù)難題也逐漸被突破。

（五）銷售渠道加速變革并呈現(xiàn)碎片化特征。伴隨互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的崛起，家電市場(chǎng)線上銷售占比不斷提升，對(duì)傳統(tǒng)線下渠道形成較大市場(chǎng)沖擊。隨著直播電商、社交電商的興起，以小家電領(lǐng)域?yàn)榇淼募译娖髽I(yè)快速布局抖音快手等內(nèi)容平臺(tái)，發(fā)力私域流量運(yùn)營。線下渠道來看，全國性大連鎖占主導(dǎo)的時(shí)代已經(jīng)過去，品牌越來越重視自有專賣渠道以及核心零售渠道的建設(shè)。此外，產(chǎn)品套系化發(fā)展趨勢(shì)下，部分企業(yè)加快對(duì)家裝、工程等前置渠道的布局。整體家電渠道呈現(xiàn)碎片化特征。

當(dāng)前國內(nèi)家電產(chǎn)業(yè)渠道發(fā)展概況

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)研究整理

（六）新需求、場(chǎng)景推動(dòng)創(chuàng)新品類和網(wǎng)紅產(chǎn)品層出不窮，趨勢(shì)產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展新驅(qū)動(dòng)力。近十年來，消費(fèi)端發(fā)生了劇烈變化，尤其是疫情后的三年來，隨著居家場(chǎng)景增多，家電的種類、形態(tài)與以往相比有了很大不同。嵌入、娛樂、集成、懶人、顏值這五大新場(chǎng)景需求下誕生的網(wǎng)紅品類和趨勢(shì)產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展新驅(qū)動(dòng)力。例如：能夠?qū)崿F(xiàn)自清潔的免手洗的破壁機(jī)與洗地機(jī)；衣物清洗后可直接烘干的洗烘套裝與洗烘一體機(jī)；解決衣物混合洗難題的分區(qū)洗護(hù)洗衣機(jī)；能夠與多種家居風(fēng)格相融合、以超薄平嵌的方式實(shí)現(xiàn)家電家居一體化的超薄平嵌式冰箱、嵌入式洗碗機(jī)……趨勢(shì)家電在滿足消費(fèi)者基礎(chǔ)生活需求的同時(shí)，也能為其提供更高效輕松、健康樂活、極簡(jiǎn)精致的生活方式，從而贏得眾多消費(fèi)者的喜愛。

（七）消費(fèi)升級(jí)持續(xù)進(jìn)行，高端化趨勢(shì)方興未艾。從消費(fèi)端來看，隨著國內(nèi)人均收入水平的提升，消費(fèi)者平均購買力逐步提升。一方面，隨著消費(fèi)主體年輕化，產(chǎn)品能帶來的附加價(jià)值，例如情緒價(jià)值、舒適性、健康化、品質(zhì)化、高顏值在消費(fèi)決策中起到越來越大的作用。另一方面，以大家電為代表，當(dāng)前家電消費(fèi)更多的靠換新需求驅(qū)動(dòng)，換一個(gè)“更好”的產(chǎn)品會(huì)成為多數(shù)消費(fèi)者的選擇。

從供給端來看，先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用為家電產(chǎn)品智能化、高端化發(fā)展提供了基礎(chǔ)。一方面，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈的情況下，企業(yè)通過“推高賣貴”來提升經(jīng)營利潤的意愿和動(dòng)力更加強(qiáng)烈，另一方面，用戶需求升級(jí)為家電產(chǎn)品功能創(chuàng)新提出新要求，企業(yè)不僅要在技術(shù)上尋求突破，更要在功能上進(jìn)行創(chuàng)新，讓消費(fèi)者能夠真實(shí)地感知和體驗(yàn)到高端和智能產(chǎn)品魅力。

（八）國際業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，中國企業(yè)海外市場(chǎng)不斷突破。隨著國內(nèi)市場(chǎng)需求趨于飽和，中國家電企業(yè)加快出海步伐。以海爾、美的和海信等為代表的頭部企業(yè)在海外市場(chǎng)的規(guī)模、品牌影響力越來越大，海外業(yè)務(wù)占自身收入的比重也逐漸提升。

（九）品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)馬太效應(yīng)明顯。在國內(nèi)巨大市場(chǎng)空間吸引下，許多外資企業(yè)加大對(duì)中國市場(chǎng)投入，中國家電市場(chǎng)成為了全球家電企業(yè)的競(jìng)技場(chǎng)。在相關(guān)政策支持以及企業(yè)自身技術(shù)和經(jīng)營管理創(chuàng)新下，內(nèi)資家電品牌飛速崛起。經(jīng)過多年發(fā)展，內(nèi)資品牌的市場(chǎng)地位和影響力越發(fā)強(qiáng)大，以中國龐大的市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)品革新更是走到世界前列。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)零售市場(chǎng)中，內(nèi)資企業(yè)占據(jù)絕對(duì)的品牌引領(lǐng)地位，以冰箱為代表的大家電產(chǎn)品，內(nèi)資品牌占比超過80%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇，中小企業(yè)發(fā)展陷入困境，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)。

（十）行業(yè)進(jìn)入發(fā)展變革深水區(qū)，進(jìn)入有效需求不足和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境加劇新時(shí)期。新的周期下，更新?lián)Q代需求釋放緩慢成了目前家電市場(chǎng)需求不旺、增長疲軟的主要原因。家電產(chǎn)品屬于典型的耐用消費(fèi)品，生命周期約為8-10年，消費(fèi)者的更新?lián)Q代周期長，需求釋放緩慢。其次，家電產(chǎn)品創(chuàng)新力也遭遇了嚴(yán)重的瓶頸期，長期的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)透支了市場(chǎng)發(fā)展的技術(shù)紅利?？傮w而言，家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、技術(shù)同質(zhì)化問題嚴(yán)重，難以為市場(chǎng)發(fā)展提供創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力，也從某種程度上制約了消費(fèi)者更新?lián)Q代需求的釋放。伴隨房地產(chǎn)大周期進(jìn)入尾聲，家電產(chǎn)品的家庭滲透率提升趨緩，增量需求紅利已經(jīng)結(jié)束。行業(yè)進(jìn)入發(fā)展變革深水區(qū)，進(jìn)入有效需求不足和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇新時(shí)期。

第二章、中國冰箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究

伴隨國家城鎮(zhèn)化發(fā)展節(jié)奏的加快，家庭耐用家電迅速普及，2015年起，冰箱市場(chǎng)進(jìn)入以換新需求為主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)升級(jí)期。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年冰箱（柜）的百戶擁有量高達(dá)103.9，同比增長2.1；其中城鎮(zhèn)市場(chǎng)為104.2，同比增長1.1，農(nóng)村市場(chǎng)為103.5，同比增長3.4，市場(chǎng)的普及性需求基本釋放完畢。在此背景下，企業(yè)逐漸走出規(guī)模導(dǎo)向，積極探索一條以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的升級(jí)之路。

1.內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展走勢(shì)

奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2020至2022年，中國冰箱零售市場(chǎng)規(guī)模分別為3256萬臺(tái)、3188萬臺(tái)和3006萬臺(tái)，但零售額分別為900億元、971億元和930億元。就家電產(chǎn)業(yè)而言，冰箱品類受疫情影響較小，從長周期來看，冰箱需求釋放的節(jié)奏受一定限制，但全年規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定。這進(jìn)一步驗(yàn)證了冰箱作為家庭必需品的需求韌性。

在產(chǎn)業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定，但產(chǎn)品形態(tài)日趨多元化的影響下，冰箱企業(yè)的平臺(tái)設(shè)備和制造能力備受挑戰(zhàn)，ODM企業(yè)強(qiáng)大的制造能力和深厚的技術(shù)沉淀對(duì)冰箱品牌的生產(chǎn)制造形成了較為高效的互補(bǔ)。同時(shí)冰箱行業(yè)迎來一部分新入局者，這也為ODM業(yè)務(wù)帶來了一定的發(fā)展契機(jī)。奧維云網(wǎng)（AVC）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年冰箱ODM內(nèi)銷業(yè)務(wù)量分別為177萬臺(tái)、228萬臺(tái)和241萬臺(tái)，整體漲勢(shì)穩(wěn)健。

著眼2022年，冰箱市場(chǎng)零售量為3006萬臺(tái)，同比下降5.7個(gè)百分點(diǎn)，零售額為930億元，同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。分渠道來看，線下市場(chǎng)的收縮態(tài)勢(shì)仍在持續(xù)，線上市場(chǎng)也缺乏有效的驅(qū)動(dòng)力，規(guī)模增長進(jìn)入瓶頸期。整體來看，渠道業(yè)態(tài)的高度碎片化一定程度上提高了對(duì)企業(yè)渠道運(yùn)營能力的要求。以線下實(shí)體業(yè)態(tài)為例，一方面受到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，在客流量顯著減少的基礎(chǔ)上，結(jié)構(gòu)升級(jí)成為穩(wěn)定營收的重要抓手；一方面高成本的運(yùn)轉(zhuǎn)模式缺少效率優(yōu)化空間，經(jīng)營質(zhì)量難以得到有效保證。而電商市場(chǎng)經(jīng)歷了過去幾年的高速發(fā)展后，也迅速進(jìn)入瓶頸期。此外，直播電商、社交電商等對(duì)經(jīng)典電商形成了不可逆的流量切割，這使得企業(yè)在電商平臺(tái)的獲客成本顯著提高，獲取有效需求的難度進(jìn)一步加大。同時(shí)，電商渠道的高端化始終難有突破，固有用戶群體的價(jià)格敏感度始終居于高位，行業(yè)內(nèi)卷進(jìn)一步加劇了高性價(jià)比市場(chǎng)的深度競(jìng)爭(zhēng)。

2.內(nèi)銷市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

在線下渠道發(fā)展普遍遭遇瓶頸的大背景下，企業(yè)與渠道共同探索出線下高端化發(fā)展的道路。對(duì)用戶端而言，線下實(shí)體門店成為唯一可以為消費(fèi)者提供產(chǎn)品體驗(yàn)的渠道觸點(diǎn)，而高端消費(fèi)群體對(duì)產(chǎn)品價(jià)格敏感度低，品質(zhì)化要求高，因而線下市場(chǎng)的高端化發(fā)展之路水到渠成。而在線下市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，高端化品牌也成為最大的受益者，以卡薩帝、COLMO為代表的高端內(nèi)資品牌，和以博西、松下為代表的合資品牌，均在線下市場(chǎng)取的了不錯(cuò)的份額增長。奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年冰箱市場(chǎng)海爾系零售額占比40.0%，海信容聲系零售額占比17.0%，美的系零售額占比13.5%，博西系零售額占比13.0%，松下零售額占比3.9%。

反觀線上市場(chǎng)，其品牌格局發(fā)展形成了一定的分化。而分化的核心原因在于，電商渠道自身也在尋找自己的第二增長曲線。在2022年，下沉市場(chǎng)的空間被高度關(guān)注，以京東專賣店、天貓優(yōu)品和蘇寧零售云為代表的電商下沉渠道迅速打開四六級(jí)市場(chǎng)的需求空間，實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；鲩L。而在這一過程中，品牌在下沉渠道的參與深度，則直接關(guān)系到其在線上市場(chǎng)的表現(xiàn)。

而在ODM制造業(yè)務(wù)中，完備的產(chǎn)品生產(chǎn)線、成熟的制造工藝和過硬的品控能力成為企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)的決定性因素。奧維云網(wǎng)（AVC）調(diào)研結(jié)果顯示，中國冰箱內(nèi)銷市場(chǎng)的ODM制造業(yè)務(wù)中，雪祺電氣、上海雙鹿和奧馬電器位居前列，2022年內(nèi)銷出貨量占比分別為31.5%、28.2%和24.9%。

3.內(nèi)銷市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

2022年，在國內(nèi)整體消費(fèi)信心不足的大背景下，冰箱行業(yè)保持了一定的價(jià)格增長慣性。究其原因有三個(gè)方面，大宗商品價(jià)格居高，行業(yè)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)較小，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的正向驅(qū)動(dòng)。首先，2022年以鋼鐵、化工和能源為代表的大宗商品原材料價(jià)格長期處于高位，傳導(dǎo)至零售市場(chǎng)后，單SKU的價(jià)格下降空間顯著收窄；其次，相較于其他家電，冰箱產(chǎn)品的需求比較剛性，功能屬性可替代性弱，整體規(guī)模受疫情影響較小，因此各細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格下降幅度較?。坏谌?，相較于洗衣機(jī)和空調(diào)，冰箱產(chǎn)品形態(tài)相對(duì)豐富，且在容積結(jié)構(gòu)、溫區(qū)結(jié)構(gòu)上仍存在一定的升級(jí)空間，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)為行業(yè)價(jià)格增長提供了強(qiáng)大的正向驅(qū)動(dòng)。

奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年冰箱線上、線下市場(chǎng)零售均價(jià)同比分別增長0.1%和13.0%。線下各細(xì)分市場(chǎng)均保持穩(wěn)健的價(jià)格增長能力，線上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈程度趨于溫和，風(fēng)冷三門、十字和對(duì)開的價(jià)格降幅均低于5%。

4.產(chǎn)品需求——多溫區(qū)穩(wěn)定發(fā)展

作為功能性產(chǎn)品，冰箱產(chǎn)品形態(tài)嚴(yán)重缺乏被消費(fèi)者直觀感受到的更新，產(chǎn)業(yè)深陷產(chǎn)品高度同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)泥潭。企業(yè)端努力尋求新的技術(shù)迭代，以期驅(qū)動(dòng)冰箱市場(chǎng)的換新節(jié)奏有所加快?；蜷_發(fā)車載冰箱、化妝品冰箱等細(xì)分市場(chǎng)，試圖開辟其他賽道；或通過對(duì)開門方式和溫區(qū)的排列組合，形成不同格局的創(chuàng)新型的差異化門體。但回歸至冰箱產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)，我們不難發(fā)現(xiàn)，冰箱線下市場(chǎng)已經(jīng)形成以法式、十字和對(duì)開為核心的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。其中對(duì)開產(chǎn)品在2020年進(jìn)入穩(wěn)定期，十字在經(jīng)歷了2015年-2020年的迅速發(fā)展后，也進(jìn)入到成熟階段。

奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，追蹤連續(xù)八個(gè)季度，對(duì)開門冰箱零售額占比穩(wěn)定在25%左右，十字四門冰箱零售額占比穩(wěn)定在31%左右。奧維云網(wǎng)判斷，冰箱產(chǎn)品的形態(tài)演化之勢(shì)已至盡頭，未來將進(jìn)入慢迭代的發(fā)展周期。

5.產(chǎn)品需求——大容積供需兩旺

據(jù)調(diào)研，當(dāng)前消費(fèi)者在冰箱置換的過程中，容積大小成為選購冰箱的重要參考指標(biāo)。一方面，消費(fèi)者防患意識(shí)較強(qiáng)，家庭場(chǎng)景中的食材囤積需求仍然存在，加之諸多新興的速食品等需要低溫保存，家庭人均容積需求顯著擴(kuò)大。另一方面，品質(zhì)化下，化妝品、護(hù)膚品和保養(yǎng)品等也被納入冷藏存儲(chǔ)的行列，冷藏需求的場(chǎng)景不斷被擴(kuò)大，進(jìn)一步要求冰箱容積也在持續(xù)擴(kuò)大。

消費(fèi)者這一需求傳導(dǎo)至零售終端，形成了大容積冰箱市場(chǎng)占比呈現(xiàn)連年增長的發(fā)展態(tài)勢(shì)。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年線上零售市場(chǎng)400L以上冰箱零售額占比高達(dá)69%，同比增長5%，同比2020年增長11.8%。線下市場(chǎng)400L以上零售額占比高達(dá)83.5%，同比增長4%，同比2020年增長9.3%。

大容積需求的增長，也直接影響到了供給端的企業(yè)格局。在中國冰箱內(nèi)銷市場(chǎng)的ODM制造業(yè)務(wù)中，400L以上大容積冰箱的出貨備受關(guān)注。奧維云網(wǎng)（AVC）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年中國冰箱內(nèi)銷市場(chǎng)的ODM業(yè)務(wù)中，400L以上冰箱板塊呈現(xiàn)單寡頭、高集中度的競(jìng)爭(zhēng)局面。其中雪祺電氣、奧馬電器和上海雙鹿位居前列，出貨量占比分別為53.1%、22.4%和14.0%，TOP3品牌出貨量占比高達(dá)89.5%，同比呈增長態(tài)勢(shì)。這也表現(xiàn)出中國內(nèi)銷市場(chǎng)中，大容積冰箱巨大的市場(chǎng)潛力以及大容積冰箱ODM業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

6.產(chǎn)品發(fā)展——嵌入式方興未艾

2017年自由嵌入式冰箱開始進(jìn)入消費(fèi)者視野，廚房場(chǎng)景下的空間集成和節(jié)約成為冰箱產(chǎn)品的又一發(fā)展方向。據(jù)調(diào)研，超過60%的家庭將冰箱放置于廚房。冰箱企業(yè)逐漸將實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移到對(duì)冰箱內(nèi)部空間的利用，超薄的箱體和門體、小體積大容積產(chǎn)品逐漸增多，企業(yè)已經(jīng)將自由嵌入式的擺放標(biāo)準(zhǔn)從2cm進(jìn)化為1cm甚至零嵌，技術(shù)門檻的抬高也不可避免的將大部分企業(yè)擋在這一細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)之外。除兩側(cè)的寬度限制外，在櫥柜企業(yè)的引導(dǎo)下，消費(fèi)者對(duì)廚房的規(guī)范化、一致化裝修風(fēng)格的要求也越來越高，平嵌冰箱應(yīng)運(yùn)而生。然而自由嵌入式產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者帶來的便利與之溢價(jià)能力仍然存在著偏差，伴隨企業(yè)投入增加以及價(jià)格不斷下探，消費(fèi)者的接受度有望提高，將帶給2023年的冰箱市場(chǎng)以新的驚喜，行業(yè)的高端發(fā)展也將有新的著力點(diǎn)。

第三章、冰箱未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)

隨著國內(nèi)疫情防控政策放開，線下工廠、銷售渠道、物流運(yùn)輸恢復(fù)，對(duì)于家電市場(chǎng)的線下銷售帶來利好因素。奧維云網(wǎng)研判，2023年中國冰箱市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展，行業(yè)將迎來恢復(fù)性增長。

1.經(jīng)濟(jì)秩序有序恢復(fù)，消費(fèi)勢(shì)能有望釋放

（1）原材料價(jià)格下降，企業(yè)端成本壓力緩解。對(duì)比2022年年初，家電行業(yè)主要原材料鋼、銅、鋁、塑料等價(jià)格持續(xù)下調(diào)，展望2023年，疫情管控放開下產(chǎn)能恢復(fù)，受原材料價(jià)格影響的冰箱企業(yè)成本壓力緩解，有望迎來利潤改善。

（2）全國家電補(bǔ)貼層層推進(jìn)，促進(jìn)需求釋放。疫情以來，國家多次出臺(tái)政策刺激家電消費(fèi)，開展家電以舊換新、家電下鄉(xiāng)等活動(dòng)，地方政府也及時(shí)響應(yīng)出臺(tái)補(bǔ)貼政策。各級(jí)政府出手托舉家電市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，重振市場(chǎng)信心。預(yù)計(jì)相比于2022年，各地促進(jìn)消費(fèi)政策數(shù)量及力度有望加強(qiáng)。

（3）地產(chǎn)寬松下保交付+裝修局改需求的釋放，為家電市場(chǎng)帶來利好。從2011年開始，竣工面積與三年前新開工面積的比例持續(xù)下降，過去幾年穩(wěn)定在60%左右，而疫情則加劇了其下滑，2022年降至37%左右；保交樓政策推廣帶來竣工交付的提升，預(yù)計(jì)2023年下半年開始政策帶來的紅利傳遞至C端銷售。存量房用戶改造已成為家裝市場(chǎng)主要的需求源泉：據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1998-2020年竣工商品住宅合計(jì)126億平方米，占當(dāng)前城鎮(zhèn)住宅存量的40.6%。僅考慮10年以上的存量房，其釋放的翻新裝修改造需求相當(dāng)可觀。

2.換新需求持續(xù)緩釋，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入慢車道

（1）冰箱高保有量的背景之下，市場(chǎng)已經(jīng)徹底進(jìn)入存量階段。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)據(jù)數(shù)據(jù)，截止到2021年底，中國冰箱市場(chǎng)百戶保有量為103.9，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)引擎也已經(jīng)完成了從供給端到需求端的切換，更新?lián)Q代時(shí)期，用戶需求成為增長的核心驅(qū)動(dòng)因素。

（2）家電第三消費(fèi)時(shí)代的來臨，消費(fèi)需求逐漸從“功能型需求”向“本我型需求”過渡。人口增速開始放緩、人口老齡化程度不斷加劇、離婚率走高、單身及獨(dú)居人口不斷增加，高線城市對(duì)人口的虹吸效應(yīng)愈發(fā)明顯。消費(fèi)者期待從產(chǎn)品中發(fā)掘情緒認(rèn)同，感受未知的自我，在產(chǎn)品中獲得療愈和儀式感，更獲得一份解放自我式的自在。

3.冰箱進(jìn)入薄嵌時(shí)代，結(jié)構(gòu)升級(jí)驅(qū)動(dòng)需求釋放

（1）從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，目前冰箱市場(chǎng)仍處于結(jié)構(gòu)升級(jí)期，2023年結(jié)構(gòu)升級(jí)仍將持續(xù)，十字4門、法式多門等產(chǎn)品將成為行業(yè)主要聚焦點(diǎn)，同時(shí)也成為高端主要抓手，在結(jié)構(gòu)騰挪之中，全渠道價(jià)格迎來上漲。

（2）從產(chǎn)品特征來看，冰箱進(jìn)入薄嵌時(shí)代。隨著家櫥一體化趨勢(shì)的持續(xù)推進(jìn)，用戶對(duì)家居一體化、套系化、高顏值等審美需求升級(jí)。在換新需求驅(qū)動(dòng)下，用戶對(duì)產(chǎn)品與空間布局的匹配要求更高，而嵌入式冰箱憑借著統(tǒng)一的外觀設(shè)計(jì)以及較高的顏值愈發(fā)受到用戶青睞，而嵌入式產(chǎn)品的高溢價(jià)也給企業(yè)提供了創(chuàng)新動(dòng)力。從數(shù)據(jù)來看，冰箱市場(chǎng)里薄嵌產(chǎn)品的增長仍在持續(xù)，在供需端的雙重拉動(dòng)下，嵌入式作為當(dāng)前行業(yè)最重要的趨勢(shì)之一，未來有望成為冰箱產(chǎn)業(yè)的增長引擎。

（3）時(shí)尚風(fēng)向轉(zhuǎn)變下，白色冰箱重回消費(fèi)者視線。近幾年深色產(chǎn)品稱霸冰箱市場(chǎng)，各大品牌主推型號(hào)很難見到白色冰箱的身影。但隨著消費(fèi)品味以及時(shí)尚風(fēng)潮的持續(xù)轉(zhuǎn)變，小紅書渠道中“輕法式奶油風(fēng)”、“原木風(fēng)”、“日式風(fēng)”等等以淺色為主的家居裝修風(fēng)格種草層出不窮，淺色、白色冰箱產(chǎn)品重回大眾視野，白色外觀冰箱產(chǎn)品將成為各個(gè)企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)奪的細(xì)分賽道。

（4）技術(shù)路線再升級(jí)，節(jié)能環(huán)保智能化穩(wěn)健發(fā)展。當(dāng)前冰箱市場(chǎng)中，除功能屬性的技術(shù)進(jìn)化之外，能耗方向的技術(shù)演進(jìn)也不斷更新。節(jié)能、環(huán)保、降噪、智能等方面在2015年和2019年版《中國家用電冰箱產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖》中均有重點(diǎn)提及。而供給端也給予了高度的重視，在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新上都有一定的體現(xiàn)。在2016年10月冰箱能效新國標(biāo)執(zhí)行開始，冰箱市場(chǎng)的產(chǎn)品能效等級(jí)結(jié)構(gòu)有了質(zhì)的提升。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年線下冰箱能效結(jié)構(gòu)中，新一級(jí)零售額占比高達(dá)78.6%，新二級(jí)零售額占比高達(dá)20.2%，行業(yè)進(jìn)入高能效發(fā)展時(shí)代。同時(shí)企業(yè)端也在積極探索冰箱的智能化方案，以家庭膳食健康管理為中心的智能化發(fā)展仍在進(jìn)行中。

4.低基數(shù)下的高預(yù)期，但節(jié)奏性風(fēng)險(xiǎn)仍然存在

在上述政策、需求影響下，2023年冰箱市場(chǎng)總體比較樂觀，但仍要警惕以下風(fēng)險(xiǎn)因素：

（1）家電需求釋放的滯后性。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，疫情放開后消費(fèi)首先復(fù)蘇于服務(wù)性行業(yè)，餐飲、娛樂、旅游等產(chǎn)業(yè)一季度表現(xiàn)優(yōu)于疫情前同期水平；但家電行業(yè)由于其非必需品屬性，呈現(xiàn)慢復(fù)蘇，整體恢復(fù)相對(duì)滯后；

（2）渠道變革形勢(shì)仍不明朗。大連鎖渠道持續(xù)萎縮，新興渠道不斷崛起，碎片化進(jìn)一步加劇，為家電行業(yè)帶來諸多不確定性與挑戰(zhàn)。

5.恢復(fù)性增長成定論，價(jià)格結(jié)構(gòu)優(yōu)化空間可期

總結(jié)來看，由于冰箱市場(chǎng)2022年基數(shù)低于預(yù)期，2023年有望迎來恢復(fù)性增長。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，冰箱市場(chǎng)預(yù)計(jì)全年零售量3065萬臺(tái)，同比增長1.9%，零售額978億元，同比增長5.2%。分渠道看，線上市場(chǎng)零售量2205萬臺(tái)，同比增長3.6%，零售額510億元，同比增長4.6%；線下市場(chǎng)零售量860萬臺(tái)，同比下滑1.9%，零售額469億元，同比增長5.8%。整體來看，冰箱市場(chǎng)將維持基本需求穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)的發(fā)展道路。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。