收購民用悍馬后又募集15億資金 小康要圓新能源汽車夢

近日，重慶小康工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“小康股份”）發(fā)布公告表示成功收購美國AMG民用汽車工廠，據了解AMG曾是民用悍馬品牌所有者，收購AMG意義重大，標志著小康股份在新能源布局上再落重要一棋。而昨日晚間金帛關注到，小康股份公開發(fā)行可轉換公司債券網上中簽率及優(yōu)先配售結果出爐，網上向社會公眾投資者發(fā)行的小康轉債總計1.6億元，中簽率為0.00291446%。

據了解此次小康股份共計發(fā)行可轉換公司債券15億元，主要投向年產5萬輛純電動乘用車建設項目?？磥硇】倒煞菀獔A夢新能源了。不過，作為傳統(tǒng)制造汽車企業(yè)，小康股份此次發(fā)行了15億元債券，回報周期慢，這么大規(guī)模的募資能成功嗎？而小康股份在最新的公告中表示，如果募資不足本次發(fā)行數量的70%時，將中止發(fā)行。不過全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹在接受采訪時表示，此次募資成功的可能性非常大。

公開發(fā)行債券15億元用于新能源項目

據了解，本次共計發(fā)行15億元可轉換公司債券，發(fā)行價格為100元/張，共計1,500萬張（150萬手），發(fā)行日期為2017年11月6日。業(yè)內人士在接受采訪時表示，“此次發(fā)行債券和打新股概念差不多，只不過中獎幾率大得多，但利潤估計只有配發(fā)的百分之二十。”

據了解，此次發(fā)行債券募集的資金將全部投向年產5萬輛純電動乘用車建設項目，該項目總投資25億元，將于2018年10月完工，計劃實現(xiàn)年產5萬臺系列新能源乘用車和6萬套電池PACK的產能目標，根據科研報告，預計項目全部達產后每年能給公司帶來凈利潤約2.37億元。與業(yè)內人士分析基本一致。

昨日晚間小康股份發(fā)布公告，公開發(fā)行可轉換公司債券網上中簽率及優(yōu)先配售結果出爐。其向原有限售條件股東優(yōu)先配售的小康轉債總計為1,181,102手，即1,181,102,000元，占本次發(fā)行總量的78.74%；向原無限售條件股東優(yōu)先配售的小康轉債總計為158,443手，即158,443,000元，占本次發(fā)行總量的10.56%；網上向社會公眾投資者發(fā)行的小康轉債總計為16.05萬手，即1.6億元，占本次發(fā)行總量的10.70％，網上中簽率為0.00291446％。

不過，作為傳統(tǒng)制造汽車企業(yè)，回報周期慢，小康股份此次發(fā)行了15億元債券，這么大規(guī)模的募資能成功嗎？

而根據公告，當原股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發(fā)行數量的70%時，或當原股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發(fā)行數量的70%時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，及時向中國證監(jiān)會報告，并公告中止發(fā)行原因，擇機重啟發(fā)行。

不過對于此次募資業(yè)內人士是持看好的態(tài)度，全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹在接受采訪時表示，此次募資成功的可能性非常大。

布局新能源由來已久收購AMG鑄就“中國特斯拉”

近年來，隨著新能源政策的不斷落實完善，各家新能源車企都是水漲船高。而小康股份在新能源領域上布局十分完善，此次為落實新能源項目發(fā)起募集資金，金帛認為成功可能性十分之大。

據了解，小康股份布局新能源由來已久。2016年7月，其宣布將面向新能源汽車實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型，制定了“創(chuàng)建新能源電動車領先品牌，發(fā)展高端智能電動車”的戰(zhàn)略。隨后，其通過一系列的海外技術和人才資源整合，逐步在新能源產業(yè)鏈，包括三電技術、智能駕駛、ＢＭＳ技術等方面形成了核心優(yōu)勢。今年年初，小康股份獲得新能源車獨立生產資質的企業(yè)，成為國內第8家獲此資質的汽車制造企業(yè)，順利入局國內新能源汽車優(yōu)勢制造商陣營。

11月3日，小康股份發(fā)布公告，旗下子公司SFMOTORS完成對AMG的收購。據了解，AMG曾是民用悍馬品牌所有者，現(xiàn)主要生產奔馳R系列車型。小康股份在保留AMG給奔馳代工期間原班運營人馬的基礎上，將繼承AMG現(xiàn)有的技術產能優(yōu)勢及高端品牌車型制造經驗，進一步強化其自身實力，使其成為中美兩地都擁有制造基地的電動車科技企業(yè)，這也標志著小康股份創(chuàng)建新能源電動汽車領先品牌在制造環(huán)節(jié)布局的進一步完善。

事實上，除了收購AMG，上個月小康股份還以3300萬美元全資收購美國電池系統(tǒng)公司InEVit，并將公司創(chuàng)始人以及高端技術專家全部納入麾下。而這些都將助力小康股份搭建新能源汽車頂級團隊，鑄就“中國特斯拉”。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。