成都鋼鐵網(wǎng)資訊9月25日消息: 社?;鸶崩硎麻L(zhǎng)金犖:歐美央行激進(jìn)加息,引發(fā)了全球金融市場(chǎng)罕見的股債匯三殺的情況。多數(shù)養(yǎng)老金都遭遇了2008年金融危機(jī)以來(lái)最大幅度的虧損。即便是以債券為主的保守型的養(yǎng)老金也沒有幸免。截止到去年底,全球最大的22個(gè)養(yǎng)老金市場(chǎng)總規(guī)模47.86萬(wàn)億美元,比2021年縮水15%?! ”娦怕糜危航刂聊壳?,國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)依舊強(qiáng)勢(shì),已超過2019年同期200%。作為第三批旅游目的地放開后,出境游市場(chǎng)面臨的首次“大考”,中秋十一黃金周出境游人數(shù)創(chuàng)下新高,超出“五一”約500%?! ≈袊?guó)恒大:鑒于附屬公司恒大地產(chǎn)集團(tuán)正在被立案調(diào)查 ,集團(tuán)目前的情況無(wú)法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格。 一、宏觀經(jīng)濟(jì) 1、國(guó)鐵集團(tuán):9月24日,鐵路部門開始發(fā)售10月8日火車票。9月13-23日,鐵路已累計(jì)發(fā)售車票2.17億張。9月28-30日節(jié)前出行高峰時(shí)段,南京至上海、杭州至上海、重慶至上海、北京至上海、武漢至北京、重慶至北京等方向仍有余票。10月1-4日,各個(gè)方向火車票相對(duì)充足?! ?、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào):近日,有兩則關(guān)于科研投入和產(chǎn)出的好消息。我國(guó)各學(xué)科最具影響力期刊論文數(shù)量首次居世界第一位;2022年全國(guó)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入總量首次超過3萬(wàn)億元。我國(guó)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入已穩(wěn)居全球第二位。我國(guó)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度為2.54%,已超過歐盟國(guó)家平均水平。 3、央視新聞:據(jù)悉,由于美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息導(dǎo)致企業(yè)借貸成本大幅增長(zhǎng),今年美國(guó)破產(chǎn)公司的數(shù)量可能達(dá)到2010年以來(lái)的最高水平。企業(yè)違約破產(chǎn)潮可能會(huì)沖擊美國(guó)經(jīng)濟(jì)。截至8月末,已有超450家美國(guó)公司申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù),這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過了過去兩年破產(chǎn)公司數(shù)目的總和?! ?、央視新聞客戶端:今年國(guó)慶黃金周鐵路運(yùn)輸期限為9月27日至10月8日,共計(jì)12天。廣西鐵路部門首次在國(guó)慶黃金周開行夜間高鐵,每天加開動(dòng)車30趟。經(jīng)貴廣客專加開廣州南至成都東、重慶西間動(dòng)車共18趟,為廣西賀州、鐘山、恭城、陽(yáng)朔、桂林、三江等地群眾出行提供便利。 二、地產(chǎn)動(dòng)態(tài) 1、央行、金融監(jiān)管總局:9月25日起,存量首套住房商業(yè)個(gè)人住房貸款的借款人可向承貸金融機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)。調(diào)整范圍為首套住房貸款、二套轉(zhuǎn)首套,以及公積金組合貸中的商業(yè)性個(gè)人住房貸款。對(duì)于首套房調(diào)整,銀行將主動(dòng)批量調(diào)整。二套轉(zhuǎn)首套,需要借款人主動(dòng)向銀行提出申請(qǐng)。全國(guó)調(diào)整平均幅度大約80個(gè)基點(diǎn)?! ?、上海市房管局:推出今年第九批次集中供應(yīng)樓盤。該批房源共涉及29個(gè)項(xiàng)目,共計(jì)7205套,備案均價(jià)62148元/平方米,分布在12個(gè)區(qū)域。備案均價(jià)6萬(wàn)元/平方米以下的項(xiàng)目16個(gè),面積占比約54.9%;10萬(wàn)元/平方米以上的項(xiàng)目5個(gè),面積占比約16.8%?! ?、河南?。河“l(fā)《關(guān)于實(shí)施城市更新行動(dòng)的指導(dǎo)意見》。重點(diǎn)任務(wù)包括推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊居住區(qū)提升改造,穩(wěn)慎推進(jìn)城中村改造。推進(jìn)各類資金整合和統(tǒng)籌使用,探索設(shè)立省、市級(jí)城市更新專項(xiàng)基金,鼓勵(lì)、協(xié)助有條件的地方申請(qǐng)并用好用足地方政府專項(xiàng)資金、專項(xiàng)債券?! ∪?、股市盤點(diǎn) 1、上周五,上證指數(shù)收漲1.55%,報(bào)3132.43點(diǎn),周漲0.47%;深證成指收漲1.97%,報(bào)10178.74點(diǎn),周漲0.34%;創(chuàng)業(yè)板指收漲2.32%,報(bào)2013.34點(diǎn),周漲0.53%?! ?、上周五,恒生指數(shù)收漲2.28%,報(bào)18057.45點(diǎn),周跌0.69%;恒生科技指數(shù)收漲3.69%,報(bào)3991.33點(diǎn),周跌2.12%;國(guó)企指數(shù)收漲2.68%,報(bào)6262.61點(diǎn),周跌0.74%。 3、中金公司:上周延續(xù)9月初以來(lái)的震蕩磨底趨勢(shì),日成交額創(chuàng)下年內(nèi)新低。情緒指標(biāo)抵達(dá)歷史偏底部位置時(shí),后市指數(shù)演繹的關(guān)鍵在于市場(chǎng)的主要矛盾能否得到緩解。歷史上長(zhǎng)周期調(diào)整后的重要底部區(qū)域,均有密集的政策出臺(tái),市場(chǎng)預(yù)期扭轉(zhuǎn)滯后,形成階段性“磨底期”。配置方面,受益于產(chǎn)業(yè)催化的部分科技成長(zhǎng)細(xì)分領(lǐng)域建議結(jié)合景氣度預(yù)期做自下而上布局。 4、興業(yè)證券:站在當(dāng)前這個(gè)底部區(qū)域,不管是從勝率還是賠率的角度,都可保持樂觀。四季度市場(chǎng)有望迎來(lái)修復(fù)。重點(diǎn)關(guān)注,“118個(gè)細(xì)分行業(yè)中觀景氣研究框架”提示景氣邊際向好,同時(shí)受益政策寬松驅(qū)動(dòng)的上游周期等;繼續(xù)戰(zhàn)略性看好三大周期共振、有望底部反轉(zhuǎn)的半導(dǎo)體;中長(zhǎng)期持續(xù)關(guān)注低波紅利資產(chǎn)。 5、中信證券:一系列政策合力起效后,后續(xù)政策仍有加碼空間,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)逐漸明確;外部強(qiáng)美元的擾動(dòng)已趨弱,人民幣匯率的預(yù)期已趨穩(wěn),市場(chǎng)反應(yīng)也已鈍化;成交快速縮量預(yù)示著賣盤消化已近尾聲,市場(chǎng)底部正在夯實(shí),長(zhǎng)假前后是重要的布局時(shí)點(diǎn),建議堅(jiān)持順周期、科技、白馬三階段策略布局。 6、中國(guó)基金報(bào):9月以來(lái),已有近10家頭部基金公司密集申報(bào)“中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF”等產(chǎn)品。在全球經(jīng)濟(jì)衰退的總體趨勢(shì)、全球“去美元化”的趨勢(shì)使得黃金有望成為新一輪定價(jià)錨,這三因素使得黃金價(jià)格具備上行動(dòng)能。中長(zhǎng)期來(lái)看,黃金的配置價(jià)值值得關(guān)注?! ?、證券時(shí)報(bào):8月以來(lái),科創(chuàng)板共有67家公司發(fā)布回購(gòu)方案,擬回購(gòu)金額上限71.89億元,累計(jì)回購(gòu)金額11.01億元,9月加大了回購(gòu)力度,累計(jì)回購(gòu)金額9.75億元。15家科創(chuàng)50指數(shù)成分股累計(jì)回購(gòu)金額達(dá)8.38億元,占上述公司回購(gòu)金額的比例達(dá)86%?! ?、中證指數(shù):為進(jìn)一步提升指數(shù)可投資性,決定修訂中證滬港深芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)等3條指數(shù)的編制方案。中證滬港深芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)和中證滬深港智能汽車指數(shù)編制方案的修訂將于2023年10月10日實(shí)施,中證太陽(yáng)能30主題指數(shù)編制方案的修訂將于2023年9月26日實(shí)施?! ?、常山藥業(yè):股票交易連續(xù) 10 個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅累計(jì)超過 100%,目前開展的艾本那肽臨床試驗(yàn),適應(yīng)癥為治療2型糖尿病,不涉及肥胖適應(yīng)癥。尚未開展艾本那肽針對(duì)肥胖或減重的臨床試驗(yàn)?! ?0、華友鈷業(yè):與LG化學(xué)簽署《諒解備忘錄》。備忘錄約定,LG化學(xué)與公司將建立前驅(qū)體及正極材料整體價(jià)值鏈的戰(zhàn)略性合作關(guān)系,雙方計(jì)劃于印尼設(shè)立高壓酸浸濕法冶煉、精煉、前驅(qū)體合資公司,于摩洛哥設(shè)立鋰鹽加工合資公司?! ?1、吉宏股份:前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.15億元-3.23億元,比上年同期增長(zhǎng)58.3%-62.5%??缇畴娚虡I(yè)務(wù)主要銷售區(qū)域RCEP協(xié)議地區(qū)消費(fèi)市場(chǎng)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),消費(fèi)者購(gòu)買力進(jìn)一步提升,跨境電商業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。 12、國(guó)城礦業(yè):因涉嫌信息披露違法違規(guī),中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。此外,公司參股子公司金鑫礦業(yè)9月23日收到馬爾康市應(yīng)急管理局發(fā)來(lái)的通知,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)金鑫礦業(yè)已符合復(fù)工復(fù)產(chǎn)條件,同意其復(fù)工復(fù)產(chǎn)?! ?3、新股申購(gòu):本周,共有3只新股申購(gòu),其中主板1只、創(chuàng)業(yè)板1只、北交所1只,分別為潤(rùn)本股份、陜西華達(dá)、騎士乳業(yè)?! ?4、限售解禁:本周,共有122只限售股解禁,解禁數(shù)量共計(jì)93.98億股,解禁市值達(dá)到1549.14億元。其中,愛美客以433.28億元排名解禁榜第一,長(zhǎng)沙銀行和中谷物流分別以159.75億元、140.76億元排名第二和第三。 四、財(cái)富聚焦 1、中證指數(shù):將于10月10日正式發(fā)布中證0-2年國(guó)債指數(shù)等4條指數(shù)。中證0-2年國(guó)債指數(shù)、中證0-3年國(guó)債指數(shù)從滬深交易所、銀行間市場(chǎng)上市的國(guó)債中,分別選取剩余期限2年以內(nèi)或3年以內(nèi)的國(guó)債作為指數(shù)樣本,反映相應(yīng)期限國(guó)債的市場(chǎng)表現(xiàn)?! ?、證券時(shí)報(bào):國(guó)新控股正在積極籌設(shè)千億規(guī)模的中央企業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,目前已經(jīng)得到20余家中央企業(yè)、地方政府以及相關(guān)社會(huì)資本的出資意向支持,將在年內(nèi)完成籌設(shè)和啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)?! ∥?、行業(yè)觀察 1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:預(yù)計(jì),今年秋糧面積13.1億畝、同比增加約700萬(wàn)畝,其中高產(chǎn)作物玉米面積增加1300萬(wàn)畝。中稻收獲近三成,玉米收獲過一成,大豆收獲近一成。分地區(qū)看,西南地區(qū)秋糧收獲過五成,長(zhǎng)江中下游及華南地區(qū)過三成,西北地區(qū)近兩成,黃淮海地區(qū)過一成。 2、中國(guó)石化:涪陵頁(yè)巖氣田作為我國(guó)首個(gè)投入商業(yè)開發(fā)的大型頁(yè)巖氣田,累計(jì)產(chǎn)氣量日前已突破600億立方米。涪陵頁(yè)巖氣田分布于重慶市涪陵、南川、武隆、忠縣、梁平、豐都等區(qū)縣境內(nèi)。截至目前,氣田累計(jì)探明儲(chǔ)量近9000億立方米,日產(chǎn)頁(yè)巖氣約2300萬(wàn)立方米。 3、電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院:2022年,全社會(huì)用電量達(dá)到8.6萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.6%,用電結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,保持由二產(chǎn)用電向三產(chǎn)、居民生活用電轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。未來(lái)3年,全國(guó)電力需求仍將保持剛性增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2025年全社會(huì)用電量將達(dá)到9.8萬(wàn)億至10.2萬(wàn)億千瓦時(shí)?! ?、財(cái)聯(lián)社:下游水產(chǎn)養(yǎng)殖供大于求,價(jià)格低迷,但上游飼料原料價(jià)格大幅上漲,部分飼料企業(yè)選擇“降質(zhì)保價(jià)”,進(jìn)一步導(dǎo)致下游養(yǎng)殖周期拉長(zhǎng),養(yǎng)殖成本、風(fēng)險(xiǎn)變相抬升,虧損加劇。多位業(yè)內(nèi)人士表示,今年部分養(yǎng)殖品種投苗減少,出塘?xí)r間較晚,因此明年水產(chǎn)價(jià)格或有好轉(zhuǎn)。 5、央視新聞:9月24日,杭州第19屆亞運(yùn)會(huì),賽艇女子輕量級(jí)雙人雙槳決賽,中國(guó)組合鄒佳琪/邱秀萍奪得金牌,這是本屆亞運(yùn)會(huì)產(chǎn)生的首枚金牌,也是中國(guó)代表團(tuán)獲得的首枚金牌?! ?、美國(guó)馬里蘭大學(xué)醫(yī)學(xué)中心:近日完成第二例將轉(zhuǎn)基因豬心臟移植給患者的手術(shù)。目前患者仍處于觀察期,恢復(fù)較好,術(shù)后兩天就能在椅子上坐起來(lái),還能開玩笑?! ?、巴拿馬運(yùn)河管理局:從2022年10月至2023年9月,巴拿馬運(yùn)河船舶通過數(shù)量為11663艘,同比減少3.6%。天氣干旱少雨導(dǎo)致運(yùn)河最大吃水位下降到13.41米,平均每天通過數(shù)量從38艘下降到36艘。預(yù)計(jì)2023年將有12527艘船舶通過巴拿馬運(yùn)河,2024年將進(jìn)一步下降?! ×⒐疽劇 ?、IT之家:據(jù)印度當(dāng)?shù)孛襟w援引政府官員的話說,蘋果計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)將其在印度的產(chǎn)值增加數(shù)倍以上。蘋果上一財(cái)年在該國(guó)的產(chǎn)值超過70億美元,目標(biāo)是400億美元。蘋果在印度生產(chǎn)iphone,計(jì)劃明年生產(chǎn)AirPods。印度希望到2026年將電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大到3000億美元?! ?、泰國(guó)總理賽塔:泰國(guó)有望從特斯拉、谷歌和微軟獲得至少50億美元投資。特斯拉將研究電動(dòng)汽車生產(chǎn)設(shè)施,微軟和谷歌則會(huì)考慮設(shè)立數(shù)據(jù)中心。泰國(guó)是亞洲第四大汽車組裝中心,一直在向電動(dòng)汽車和電池制造商提供激勵(lì)措施,向當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車買家提供減稅,以保持區(qū)域汽車中心的地位?! ?、印度塔塔集團(tuán):將與美光科技合作,在古吉拉特邦薩南德市建設(shè)先進(jìn)半導(dǎo)體組裝和測(cè)試工廠。6月,美光與印度政府簽署建廠的諒解備忘錄。該工廠的總投資額將達(dá)到27.5億美元,其中美光投資至多8.25億美元,其余由印度中央政府和古吉拉特邦政府提供。印度已準(zhǔn)備好成為主要的半導(dǎo)體中心?! ∑?、環(huán)球視野 1、財(cái)聯(lián)社:近年來(lái),受到降雨量減少、罕見高溫等因素影響,土耳其遭遇嚴(yán)重旱情。部分水庫(kù)水位降至近十年來(lái)最低,給城市用水和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)極大影響。在截至9月份的11個(gè)月里,土耳其西北部的降水量比往年平均水平少23%,而8月較去年同期則下降了90%?! ?、巴西:需要額外削減6億雷亞爾(約合8.87億元人民幣)的預(yù)算,以滿足今年預(yù)算額度的要求。今年以來(lái)巴西已經(jīng)三次削減年度預(yù)算?! ?、越南總理范明政:呼吁美國(guó)公司投資越南的優(yōu)先領(lǐng)域,如科學(xué)技術(shù)、教育和培訓(xùn)、數(shù)字化、綠色轉(zhuǎn)型、循環(huán)和共享經(jīng)濟(jì)以及能源轉(zhuǎn)型。關(guān)于海外企業(yè)對(duì)越南電動(dòng)汽車市場(chǎng)感興趣的問題,越南已擁抱綠色交通,正優(yōu)先考慮建立相關(guān)機(jī)制和政策,將根據(jù)法律規(guī)定考慮這些企業(yè)的合作和投資建議?! “?、金融數(shù)據(jù) 1、人民幣:上周五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.3002,漲0.0438%,周跌0.4278%;人民幣中間價(jià)報(bào)7.1729,漲0.0014%,周漲0.0794%?! ?、新三板:上周,新增15家掛牌公司,成交金額11.42億,環(huán)比減少-11.98%。截至目前,新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)6388家。今年以來(lái)新三板掛牌公司累計(jì)成交金額達(dá)434.92億元?! ?、上海環(huán)交所:上周,全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量175.21萬(wàn)噸,總成交額13131.50萬(wàn)元,收盤價(jià)75.06元/噸,周漲0.78%。 4、美股:上周五,道指收跌0.31%,報(bào)33963.84點(diǎn),周跌1.89%;標(biāo)普500指數(shù)收跌0.23%,報(bào)4320.06點(diǎn),周跌2.93%;納指收跌0.09%,報(bào)13211.81點(diǎn),周跌3.62%?! ?、歐洲:上周五,德國(guó)DAX30指收跌0.09%,報(bào)15557.29點(diǎn),周跌2.12%;法國(guó)CAC40指收跌0.40%,報(bào)7184.82點(diǎn),周跌2.63%;英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.07%,報(bào)7683.91點(diǎn),周跌0.36%?! ?、黃金:上周五,COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價(jià)收漲0.31%,報(bào)1945.6美元/盎司,本周累跌0.03%?! ?、原油:上周五,WTI原油11月合約漲0.44%,本周累漲0.01%。布倫特原油11月合約跌0.03%,本周累跌0.7%。 · AI算力應(yīng)用加速落地· 華泰證券:華為舉辦2023全聯(lián)接大會(huì),在盤古大模型新增汽車、醫(yī)學(xué)與金融行業(yè)大模型;微軟推出面向企業(yè)客戶的365 Copilot服務(wù),Windows11更新?lián)碛?50多項(xiàng)新功能;特斯拉AI團(tuán)隊(duì)發(fā)布了定制超級(jí)計(jì)算機(jī)平臺(tái)Dojo的產(chǎn)品進(jìn)展時(shí)間線,表示將于今年7月投入生產(chǎn)。除此之外,《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》已從8月15日開始正式實(shí)行;8月31日起,百度文心一言、訊飛星火等大模型已正式向公眾開放,AIGC監(jiān)管已步入正軌。應(yīng)用層面企業(yè)紛紛布局在加速落地?! |北證券:從細(xì)分行業(yè)看,數(shù)據(jù)要素作為四季度催化多、處于0-1階段業(yè)績(jī)敏感度低、落地較快的方向,反彈確定性最強(qiáng),而且行業(yè)發(fā)展已經(jīng)逐漸出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,越來(lái)越多的非TMT企業(yè)開始思考、布局?jǐn)?shù)據(jù)要素相關(guān)業(yè)務(wù),只待相關(guān)政策落地細(xì)化后便有可能迎來(lái)不止于TMT板塊的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)。AI大方向,需要去偽存真,只靠“講故事”已經(jīng)無(wú)法再支持股價(jià)持續(xù)上漲,真實(shí)落地進(jìn)展才是標(biāo)的業(yè)績(jī)提升、持續(xù)上漲的核心動(dòng)力?! V發(fā)證券:近期AI算力板塊持續(xù)調(diào)整,市場(chǎng)公認(rèn)缺少AI殺手級(jí)應(yīng)用是主因。目前AI大廠和垂直行業(yè)應(yīng)用受制于起步時(shí)間和訓(xùn)練算力,上線時(shí)間略慢。預(yù)計(jì)今年四季度、明年上半年陸續(xù)到來(lái),算力板塊有望迎來(lái)催化。隨著技術(shù)伴隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能的雙重拉動(dòng),通信行業(yè)將持續(xù)發(fā)揮信息及算力基建底座作用。建議關(guān)注信息&AI算力基建,信息基建目標(biāo)為提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度及廣度,算力基建將提升整體算力規(guī)模和效率。重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)營(yíng)商&設(shè)備商以及光模塊&光器件中的龍頭公司。 華金證券:據(jù)測(cè)算,2022年訓(xùn)練用算力為95Eflops,至2025年訓(xùn)練用算力749E,復(fù)合增長(zhǎng)43%;在算力總需求高增長(zhǎng)背景下,智算租賃景氣度提升,目前該市場(chǎng)百花齊放,將成為公司第二增長(zhǎng)曲線。算力商業(yè)機(jī)會(huì)演進(jìn)的路線選擇,將以國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)為主、國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)與海外驅(qū)動(dòng)并行態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)邏輯,1)基礎(chǔ)設(shè)施,大模型出現(xiàn)帶動(dòng)AI服務(wù)器需求,數(shù)據(jù)中心不斷擴(kuò)容升級(jí);2)內(nèi)延,短距離傳輸、高速背板連接需求大漲;3)算力資源,全國(guó)智算中心建設(shè)加速,得卡者得生產(chǎn)力。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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