7月3日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

澎湃新聞：1月-6月，A股共有44只新股上市，合計募資約324.78億元。與去年同期相比，IPO市場大幅降溫，去年同期共有173只新股上市，今年同比銳減超七成，募資額下滑趨勢更凸顯，去年總融資額2096.77億元，今年同比下跌超84%。　　21世紀經(jīng)濟報道：有頭部券商從業(yè)者稱，其所在公司近期針對內(nèi)部人員及其親屬的股票賬戶啟動三年倒查，以最大限度發(fā)現(xiàn)違規(guī)炒股行為。之所以檢查親屬賬戶，是通過鎖定賬戶所在的交易設備、IP等，繼而查詢該設備、IP曾經(jīng)交易過的其他賬戶，然后追查其他賬戶背后的實際控制人，據(jù)此判斷從業(yè)人員是否存在違規(guī)炒股行為?！　∫?、宏觀經(jīng)濟　　1、上交所：7月1日召開“科創(chuàng)板八條”專題證券公司座談會，要講好科創(chuàng)板服務科技創(chuàng)新的故事，加強正面宣傳引導，唱響中國經(jīng)濟光明論；要善于逆周期布局，加強專業(yè)能力建設；要加強溝通，發(fā)揮投融資兩端意見建議收集的渠道作用，及時就市場關切的重點熱點問題解疑釋惑?！　?、國鐵上海局集團：上半年，長三角鐵路發(fā)送旅客逾4.33億人次，日均發(fā)送旅客近240萬人次，同比增幅超34%。二季度旅客發(fā)送量較一季度有明顯增長，3個月累計發(fā)送旅客逾2.32億人次，其中，5月2日發(fā)送旅客378.5萬人次，創(chuàng)長三角鐵路單日旅客發(fā)送量新高?！　?、中新網(wǎng)：據(jù)悉，部分保險公司已于6月30日正式停售3.0%的增額終身壽險，并于7月1日上市預定利率2.75%的增額終身壽險。但部分產(chǎn)品仍保持3.0%的預定利率。此次預定利率下調(diào)，是部分保險公司的自主調(diào)整，未接到監(jiān)管要求下調(diào)預定利率的窗口指導或通知?！　?、界面新聞：在新一輪財稅體制改革中，進一步完善地方稅體系是改革的重點方向之一。在我國四大稅種中，消費稅是唯一尚未實行央地共享的稅種。擴大征收范圍、后移征收環(huán)節(jié)、穩(wěn)步下劃地方是未來消費稅改革的三大看點。高檔手表、貴重首飾和珠寶玉石等監(jiān)管條件成熟的品目可能會率先試點，而其他相關品目在未建立成熟的監(jiān)管制度之前征收環(huán)節(jié)不宜后移?！　?、券商中國：7月2日，日元兌美元匯率觸及38年以來新低，一度跌至161.75，年內(nèi)累計跌幅擴大至14.8%。美國銀行證券和花旗集團預計，日本政府下一輪干預措施可能將在日元兌美元匯率跌到165日元時才實施?！　?、山姆·奧特曼：開發(fā)GPT-5還需要一些時間，目前持樂觀態(tài)度，還有很多工作要做，但它將是個巨大飛躍。　　二、地產(chǎn)動態(tài)　　1、中指院：上海6月新建商品住宅成交10505套，成交面積115.8萬平方米。其中，6月最后一周新房成交3883套，成交面積44.80萬平方米。盡管高端新房不斷突破單價上限、銷售不斷創(chuàng)出新高，但二手房市場的數(shù)據(jù)仍然是“以價換量”結果。6月，上海二手房環(huán)比下跌0.75%，同比下跌6.22%。　　2、中房報：5月26日至6月25日，廣州市二手住宅網(wǎng)簽宗數(shù)為10456宗，環(huán)比增長33.4%，創(chuàng)下2023年4月以來的新高。新房市場的成交量雖比不上二手房，但也有了較大的起色。6月，廣州商品住宅網(wǎng)簽7623套，環(huán)比大漲48%，為近1年來的新高?！　?、錢江晚報：杭州6月二手房市場熱度持續(xù)，成交量達8849套，創(chuàng)下15個月以來的新高。不過高成交量的背后依舊是以價換量，6月成交前20的小區(qū)中，七成以上小區(qū)簽約均價相比5月有下滑?！　?、湖南省長沙市：市轄區(qū)范圍內(nèi)，將暫停新的公寓等類住宅項目規(guī)劃審批；已完成項目總平面圖審批，但開發(fā)、去化存在困難的公寓等類住宅商品房，在確保滿足公共服務設施和基礎配套設施承載力的前提下，經(jīng)論證可行后可依規(guī)依程序調(diào)整為住宅?！　?、廣東省佛山市：發(fā)布關于個人住房貸款中住房套數(shù)認定有關工作的通知。查詢系統(tǒng)提供以佛山市、購房所在區(qū)作為查詢范圍，供居民家庭自行選擇；查詢結果顯示居民家庭已辦理不動產(chǎn)登記的國有土地上的住房套數(shù)，網(wǎng)簽交易中的商品住房不計入居民家庭住房套數(shù)；在“佛山市住房保障和房產(chǎn)信息網(wǎng)”掛牌出售、出租的商品住房，不計入居民家庭住房套數(shù)。　　6、福建省福州市：7月1日，完成今年第二場土地出讓，共計成交7宗地塊，總出讓面積超123畝，起拍總價25.51億元，成交金額合計26.4億元。7宗地塊中，2宗商業(yè)地塊溢價成交，4宗涉宅地塊全部底價成交。　　7、萬科：6月，公司實現(xiàn)合同銷售面積197萬平方米，合同銷售金額251.3億元；2024年1-6月，公司累計實現(xiàn)合同銷售面積939.5萬平方米，合同銷售金額1273.3億元?！　∪?、股市盤點　　1、周二，上證指數(shù)報2997.01點，上漲0.08%，成交額2825.59億。深證成指報8812.67點，下跌0.97%，成交額3620.94億。創(chuàng)業(yè)板指報1665.04點，下跌1.05%，成交額1721.49億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超2700只個股下跌。兩市成交額6447億，較上個交易日縮量133億。盤面上，財稅數(shù)字化、軟件開發(fā)、ST板塊、白酒等板塊漲幅居前，稀土永磁、半導體、AI手機、BC電池等板塊跌幅居前。　　2、周二，恒生指數(shù)漲0.29%，報17769.14點。恒生科技指數(shù)跌0.43%，報3539.13點。國企指數(shù)漲0.68%，報6374.91點。盤面上，石油、港口運輸、煤炭、稀土、公路及鐵路、建材水泥等行業(yè)或概念漲幅居前；電力設備、蘋果、體育用品、家電、生物醫(yī)藥、光伏太陽能等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入59.53億港元。其中，港股通（滬）凈買入23.18億港元，港股通（深）凈買入36.35億港元?！　?、截至7月2日，北交所上市公司249家，當日無新增?？偸兄?089.73億元，成交金額27.1億元?！　?、兩市融資余額：截至7月1日，上交所融資余額報7656.59億元，較前一交易日減少8.38億元；深交所融資余額報6823.99億元，較前一交易日增加6.16億元；兩市合計14480.58億元，較前一交易日減少2.22億元?！　?、證券日報：上半年，滬深北交易所累計對538家A股公司的660起市場違法違規(guī)事實采取監(jiān)管措施，同比增長27.66%，充分釋放嚴監(jiān)嚴管信號；監(jiān)管嚴抓信息披露，持續(xù)錨定強本強基目標，嚴厲打擊財務造假、違規(guī)減持、異常交易、資金占用等嚴重違法違規(guī)行為?！　?、上證報：今年以來已有11家A股公司退市，3家收到終止上市告知書。多家公司發(fā)布了可能存在“1元退市”的風險提示公告。為了擺脫“面值退市”風險，多家公司采取了包括回購、大股東增持、重整重組等多種方式進行“花式自救”。有的公司成功脫離“1元退市”危機，但也有部分公司最終功虧一簣。　　7、證券時報：6月，滬深北交易所合計受理IPO企業(yè)僅30家，相比去年同期的246家呈現(xiàn)急劇縮水。北交所成為擬上市企業(yè)的主流選擇，6月共有28家獲得受理，占比超過九成。頭部券商優(yōu)勢不及以往，中信證券、中金公司上半年IPO項目“零受理”。　　8、上證報：截至6月30日，今年以來滬深北三大交易所共有1646公司實施回購，金額合計994.62億元，分別同比增長134.47%、192.89%；634家公司獲重要股東增持，合計增持314.39億元，分別同比增長159.84%、171.66%。共有1712家公司披露了回購計劃，擬回購金額上限合計1358.22億元?！　?、證券時報：上半年，公募基金呈現(xiàn)明顯的分化態(tài)勢，6700余只基金產(chǎn)品取得正回報，占比超五成，QDII基金和部分重倉人工智能、電力等行業(yè)的偏股型基金表現(xiàn)亮眼?！　?0、阿里巴巴：截至6月30日止季度期間，以58億美元的總價回購了總計6.13億股普通股。截至6月30日止，公司在董事會授權的股份回購計劃下仍余261億美元回購額度，有效期至2027年3月。　　11、東鵬飲料：公司第二大股東君正投資計劃以集中競價交易方式和大宗交易方式，減持公司合計不超過1200.03萬股股份，即不超過公司總股本的3%?！　?2、三暉電氣（5連板）：披露股價異動公告，近期公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，不存在內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境、相關業(yè)務發(fā)生重大變化的情形?！　?3、洛凱股份（2連板）：公司近期日常經(jīng)營情況及外部環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司所處的市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。　　14、亞泰集團（2連板）：公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司未發(fā)現(xiàn)需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞，未發(fā)現(xiàn)其他可能對公司股價產(chǎn)生較大影響的重大事件?！　?5、匯金科技（2連板）：公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司、控股股東和實際控制人不存在關于本公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項?！　?6、ST新綸：截至7月2日，公司股票收盤價連續(xù)20個交易日低于1元。根據(jù)相關規(guī)定，公司股票將被深圳證券交易所終止上市交易。將不進入退市整理期。自7月3日開市起停牌?！　?7、ST康美：公司股票將于7月3日停牌1天，7月4日復牌并撤銷其他風險警示。撤銷其他風險警示后，公司股票轉出風險警示板交易，股票價格的日漲跌幅限制由5%變更為10%，公司股票簡稱由“ST康美”變更為“康美藥業(yè)”?！　?8、鵬都農(nóng)牧：截至7月2日，公司股票收盤價連續(xù)20個交易日低于1元。根據(jù)相關規(guī)定，將自7月3日起停牌，并可能被深圳證券交易所終止上市交易。公司股票將不進入退市整理期，后續(xù)將安排股票轉入全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)等證券交易場所轉讓?！　?9、萬業(yè)企業(yè)：公司購入的雪球類金融衍生品標的掛鉤中證500指數(shù)，盈虧情形取決于掛鉤標的中證500指數(shù)的市場表現(xiàn)。根據(jù)財務部門初步統(tǒng)計，公司所持有的雪球類產(chǎn)品2024年1-6月累計浮虧金額為5559.30萬元，其中，第二季度浮虧金額為3263.78萬元?！　?0、雪峰科技：公司控股股東新疆農(nóng)牧投與廣東宏大簽署《股權轉讓框架協(xié)議》，以9.8元/股的價格轉讓其持有的21%公司股份，總轉讓價款22.06億元。公司控股股東將由新疆農(nóng)牧投變更為廣東宏大，實際控制人將由新疆維吾爾自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會變更為廣東省環(huán)保集團有限公司?！　?1、宗申動力：公司參股公司宗申新智造擬收購隆鑫通用動力股份有限公司5.04億股股票，占隆鑫通用總股本的24.5513%，交易金額為33.46億元。本次交易完成后，宗申新智造將成為隆鑫通用第一大股東。　　四、財富聚焦　　1、財政部等3部門：下達2024年重大公共衛(wèi)生服務補助資金預算約54億元，加上提前下達的約154億元，共計下達資金約208億元，用于艾滋病防治、結核病防治、重點傳染病及健康危害因素監(jiān)測等?！　?、中證報：今年以來新成立基金626只，發(fā)行份額達6607.08億份，同比增長超25%。債券型基金在今年的發(fā)行市場中占據(jù)了核心位置。截至6月30日，債券型基金發(fā)行份額5368.75億份，占總發(fā)行份額的81.26%。而去年上半年這一比例為63.46%?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、中證報：在以舊換新政策等因素提振下，6月多家新能源汽車品牌取得今年以來最好月度銷量成績。比亞迪和吉利汽車完成全年銷量目標進度超四成，理想汽車、極氪汽車完成全年銷量目標的三成以上，小鵬汽車完成進度不足兩成。總體看，汽車企業(yè)銷量目標完成進度不佳?！　?、證券時報：上半年，國內(nèi)生豬出欄價格從最低不足14元/公斤，已上漲至當下約18元/公斤。6月自繁自養(yǎng)盈利在較高位盤整，月內(nèi)飼料漲跌波動較小，且豬價漲幅較大，二者共同作用，使得6月生豬自繁自養(yǎng)盈利月均值處于今年以來的最高水平?！　?、中物聯(lián)：6月，中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.6%，環(huán)比回落0.2個百分點。繼續(xù)位于擴張區(qū)間，郵政快遞業(yè)、航空運輸業(yè)新訂單指數(shù)保持較高景氣區(qū)間?！　?、上海航交所：歐洲航線最新報5353.02點，再創(chuàng)年內(nèi)新高，較前一周上漲12.3%。截至目前，SCFIS歐洲航線已連續(xù)10周上漲，累計漲幅高達151%（4月22日至7月1日）?！　?、中汽協(xié)：5月，汽車商品進出口總額為263.8億美元，環(huán)比增長3.4%，同比增長7.9%。其中進口金額60.7億美元，環(huán)比增長11.5%，同比增長2.2%；出口金額203.1億美元，環(huán)比增長1.3%，同比增長9.8%?！　?、財聯(lián)社：自7月1日起，河北唐山、秦皇島、承德、張家口、保定等市場部分水泥企業(yè)開始停窯10天，唐山部分龍頭企業(yè)熟料庫存五成左右。北京、天津以及河北部分地區(qū)上調(diào)水泥價格50-80元/噸，實際落實20-40元/噸，實際散裝P.O42.5水泥市場到位價300-350元/噸?！　?、Omdia：寬帶仍然是電信運營商的重要收入來源，到2028年，全球寬帶市場規(guī)模將達到3630億美元，五年中的復合年增長率為4%?！　?、工信部等四部門：印發(fā)《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標準化體系建設指南（2024版）》。到2026年，標準與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動水平持續(xù)提升，新制定國家標準和行業(yè)標準50項以上，開展標準宣貫和實施推廣的企業(yè)超過1000家，參與制定國際標準20項以上，促進人工智能產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展?！　?、中國科學技術大學：開發(fā)了一種用于全固態(tài)電池的新型硫化物固態(tài)電解質，不僅可以展示硫化物固態(tài)電解質固有優(yōu)勢，還具有其他硫化物固態(tài)電解質無法達到的、適合商業(yè)化的低廉成本。該成果發(fā)表在國際著名學術期刊《德國應用化學》上?！　×?、公司要聞　　1、瀘州老窖：自7月2日起，38度國窖1573經(jīng)典裝（500ml*6）經(jīng)銷客戶計劃內(nèi)配額結算價格上調(diào)30元/瓶?！　?、36氪：7月2日，美團團購正式推出“秒提”，目前，“秒提”已率先覆蓋茶飲、咖啡等高頻消費品類，合作品牌門店超過8萬家，遍布全國360多個縣區(qū)市。試點上線至今，“秒提”已服務用戶超2000萬?！　?、快手電商：5月20日-6月30日，平臺動銷商家數(shù)同比增長25%，新動銷中小商家數(shù)同比增長47%，中小商家GMV同比增長31%，動銷品類數(shù)同比增長39%。泛貨架和短視頻成為快手電商全域經(jīng)營的新增長點?！　?、小米汽車：7月1日起，小米SU7 系列交付進一步加速，鎖單后預計交付周期最高可縮短5周。同時，近期將進行新一輪產(chǎn)線調(diào)優(yōu)維護，為進一步提升產(chǎn)能做準備?！　?、界面新聞：知情人士稱，現(xiàn)代汽車印度子公司在印度的IPO可能會募集到多達35億美元的資金，使其成為印度有史以來規(guī)模最大的IPO?！　∑摺h(huán)球視野　　1、韓國：將到2040年與民間共同投資2萬億韓元（約合人民幣105億元），啟動10個核心項目，確保造船業(yè)的全球領先技術?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：7月2日，合計掛牌6141公司，當日無新增，成交金額1.18億。三板成指報790.35，跌1.01%，成交額0.46億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至7月2日下午收盤，多數(shù)上漲。集運歐線漲約5%，續(xù)創(chuàng)上市以來新高，菜籽油、純堿漲逾3%，NR、LU燃油等漲逾2%，焦炭、鐵礦石等漲超1%，SS、尿素等小幅上漲；短纖、玉米等少數(shù)品種收跌。　　3、國債：7月2日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.05%至101.956；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.16%至103.955；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.25%至105.240。10年期國債利率跌1.17BP，至2.24%；10年期國開債利率跌2.2BP，至2.32%。　　4、上海國際能源交易中心：7月2日，原油期貨主力合約2408，以634.0元/桶收盤，上漲11.0元，漲幅為1.77%。全部合約成交114821手，持倉量增加4602手至53753手。主力合約成交90920手，持倉量增加3273手至28226手?！　?、央行：7月2日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有3000億元7天期逆回購到期，凈回籠2980億元?！　?、Shibor：隔夜報1.7150%，下跌3.40個基點。7天報1.7960%，下跌0.60個基點。3個月報1.9170%，上漲0.00個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2714，跌0.0413%，人民幣中間價報7.1291，跌0.0365%。NDF：3個月報7.1435，6個月報7.1330，1年報7.0855，2年報6.9855?！　?、上海環(huán)交所：7月2日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量33000噸，成交額302.20萬元，收盤價91.33元/噸，漲3.34%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲1.12%，報40074.69點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.83%，報2780.91點。　　10、美股：道指收漲0.41%，報39331.85點；納指收漲0.84%，報18028.76點；標普500收漲0.62%，報5509.01點?！　?1、歐洲：英國富時100收跌0.56%，報8121.20點；德國DAX30收跌0.69%，報18164.06點；法國CAC40收跌0.30%，報7538.29點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.01%，報2338.6美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結算價跌0.68%，報82.81美元/桶；布倫特原油期貨結算價跌0.42%，報86.24美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.97%，報2179點。· 汽車：出海揚帆正當時·　　華泰證券：車市溫和回暖，強車型周期帶給產(chǎn)業(yè)鏈增量，24年1-5月車市溫和復蘇，我國乘用車累計批銷965.9萬輛/同比+7.3%、累計零銷815.3萬輛/同比+5.3%，隨著車市進入半年收官期、以舊換新或釋放置換潛力，后續(xù)車市消費或繼續(xù)向上。零部件方面，客戶強車型周期+海外業(yè)務增量兌現(xiàn)，業(yè)績普遍同比增長；出口方面，年初因航運受阻和春節(jié)假期有回落，后逐步回溫，1-5月出口量同比+32%至19.4萬輛?！　°y河證券：自主品牌正逐漸形成針對全球不同特征市場的差異化出海道路，1）對于東南亞、中亞等出口核心地區(qū)，出口量的持續(xù)高增驅動自主品牌在當?shù)亟◤S，提升市占率天花板；2）對于歐洲等具備本土強勢品牌的市場，自主品牌開始嘗試以技術輸出為核心的“新合資”模式，并正將該模式在中國市場復用；3）對于非洲等低消費能力國家，當前自主品牌滲透率較低，仍采取以直接出口為主的模式。　　艾睿鉑：中國品牌汽車制造商將繼續(xù)在海外快速擴張，到2030年，品牌汽車在中國以外地區(qū)的銷量將從今年的300萬輛增長至900萬輛，在中國以外地區(qū)的市場份額將從3%增長到13%。中國汽車將在汽車產(chǎn)業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化、共享化的全新賽道上，實現(xiàn)從汽車出口大國到汽車強國的跨越。預計2023年在汽車整車出口方面，新能源出口滲透率有望提升至35%以上。如南非、阿聯(lián)酋、以色列這些新興市場，都具有非常值得期待的市場前景。　　民生證券：商用車內(nèi)銷弱復蘇，出口為總量向上的核心驅動力。24年1-5月，重卡批銷同比+9%至43.8萬輛，出口同比+13%至12.78萬輛，內(nèi)銷燃油重卡弱復蘇，出口與LNG重卡景氣。大中客批銷同比+57%至4.0萬輛，出口同比+54%至1.7萬輛，同期低基數(shù)以及本土品牌持續(xù)斬獲出口大單。摩托車本土產(chǎn)品憑性價比優(yōu)勢卡位海外需求擴張窗口，出口勢頭強勁，消費理念變化+通勤需求增長驅動海外摩托需求擴張，中國車企經(jīng)多年品牌構建與產(chǎn)品迭代，性能媲美海外頭部企業(yè)。

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