7月5日全國宏觀財經新聞一覽

中指院：上半年，二手房市場“以價換量”態(tài)勢延續(xù)，百城二手房價格累計下跌3.61%，已連跌26個月，環(huán)比下跌城市數量已連續(xù)13個月超90城；受改善型樓盤入市帶動，百城新房價格累計上漲1.24%?！　∩献C報：《江蘇省黨政機關、事業(yè)單位及團體組織2024-2025年度新能源汽車框架協議采購入圍公告(三)》顯示，特斯拉ModeY進入江蘇省政府新能源用車采購目錄。最新一批的采購入圍名單還包括問界M7、阿維塔11、智己LS6、智己L7等車型?！　∝斅撋纾簱﨏NBC報道，希臘正式成為首個實行六天工作制的歐盟國家，以提振該國陷入困境的經濟。這項法規(guī)于7月生效，規(guī)定提供全天候服務的私營企業(yè)的員工可以選擇每天額外工作2小時或每個星期額外工作8小時。　　一、宏觀經濟　　1、國家主席習近平：面對“小院高墻”的現實風險，我們要維護發(fā)展權利。堅持普惠包容，聯手推動利技創(chuàng)新，維護產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定通暢，激發(fā)地區(qū)經濟內生動力，推動實現共同發(fā)展目標?！　?、中指院：上半年，全國新建商品房銷售規(guī)模同比下降超20%，市場超預期調整。預計下半年新房市場下行態(tài)勢將有所放緩，但由于居民收入預期、房價下跌預期尚未明顯改善，全國房地產市場仍面臨調整壓力，新房市場或仍處于筑底階段?！　?、國務院辦公廳：財政部牽頭組織，探索建立部門協同、央地聯動、社會參與的工作機制，針對當前政府采購領域反映突出的采購人設置差別歧視條款、采購代理機構亂收費、供應商提供虛假材料、供應商圍標串標等四類違法違規(guī)行為持續(xù)開展專項整治，形成有效震懾?！　?、上證報：上半年，小金屬啟動了“大行情”。銻、鉍、銦等小金屬漲幅在有色板塊中名列前茅。1號銻錠價格上漲82.2%，鉍錠價格上漲89.2%，精銦價格上漲45%。下半年銻、銦或呈穩(wěn)中上漲趨勢，鉍價雖被普遍看漲，但也存在市場降溫的可能性?！　?、氣象局：發(fā)布《中國氣候變化藍皮書（2024）》。我國是全球氣候變化的敏感區(qū)和影響顯著區(qū)，氣候系統(tǒng)多個層面都發(fā)生明顯的變化。長序列氣候觀測資料綜合分析顯示，極端高溫事件發(fā)生更為頻繁、強度更強、持續(xù)時間延長。伴隨氣溫升高，大氣中持水量增加，極端強降水事件的發(fā)生頻次和強度也有所增強?！　《?、地產動態(tài)　　1、杭州市富陽區(qū)：7月4日出臺房產新政，試點“購房入學報名”；對當地機關、企事業(yè)、村（股份經濟合作社）單位組織職工、村民（股民）在該區(qū)團購3套、5套及以上新房的，分別給予購房者總價1%、1.5%的補貼；對規(guī)定時間內銷售達到規(guī)定量的房企給予獎勵?！　?、上證報：7月3日，廣州黃埔區(qū)首批城中村改造項目房票“房源超市”上線，共17個樓盤上架，選擇房票安置的村民，可進入該“房源超市”選購房屋，并能使用房票進行結算，這也是目前廣東上線的首個“房源超市”。首批納入“房源超市”的樓盤遍布黃埔區(qū)海絲城、科學城、知識城三大片區(qū)，配套都較為完善。　　3、36氪：增量房貸利率與存量房貸利率差距的進一步拉大，催生了新一輪提前還貸潮的上演。由于銀行頭寸和樓市風險問題，提前還貸的人越來越多，各家銀行的額度也越來越被壓縮，相比起前兩年現在提前還貸更困難?！　?、界面新聞：近日，萬科決定再動用上南翔印象城MEGA，這座上海最大的單體商業(yè)購物中心。據悉，上海星信曼企業(yè)管理有限公司于22天前發(fā)生股權變更，深圳印力管理有限公司的股權比例從50%變更為2%，RECO YIYUAN PRIVATE LIMITED的股權比例由50%變更為98%?！　∪?、股市盤點　　1、周四，上證指數報2957.57點，下跌0.83%，成交額2590.07億。深證成指報8673.83點，下跌0.99%，成交額3241.34億。創(chuàng)業(yè)板指報1647.22點，下跌0.78%，成交額1527.73億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超4800只個股下跌。兩市成交額5831億，較上個交易日放量28億。盤面上，電機、人形機器人、貴金屬等少數板塊上漲，教育、旅游、房地產、零售等板塊跌幅居前?！　?、周四，恒生指數漲0.28%，報18028.28點。恒生科技指數漲0.63%，報3649.67點。國企指數漲0.23%，報6470.86點。盤面上，黃金、食品、有色金屬、OLED、教育、氫能源、汽車等行業(yè)或概念漲幅居前。內地物業(yè)管理、重型機械、生物醫(yī)藥、內房、物流等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入9.45億港元。其中，港股通（滬）凈賣出0.18億港元，港股通（深）凈買入9.64億港元。　　3、截至7月4日，北交所上市公司249家，當日無新增。總市值3025.15億元，成交金額29.11億元。　　4、兩市融資余額：截至7月3日，上交所融資余額報7657.38億元，較前一交易日減少1.04億元；深交所融資余額報6821.92億元，較前一交易日減少8.72億元；兩市合計14479.30億元，較前一交易日減少9.76億元?！　?、中國基金報：近期，多只普通指數基金和LOF基金發(fā)布公告，宣布轉型為ETF聯接基金。這或顯示出當前市場環(huán)境下ETF聯接基金旺盛需求和費率優(yōu)勢。今年以來，ETF聯接基金引發(fā)基金公司爭相布局，成立數量已創(chuàng)歷史同期新高?！　?、中證報：盡管近期A股市場持續(xù)震蕩，量能也有所萎縮，但頭部私募對于下半年市場走向的預期，整體可概括為“中性偏樂觀”。在投資應對上，更加聚焦“股息”“成長”兩大維度；同時，高股息、科技、中國企業(yè)出海則成為了私募普遍看好的三大投資主線?！　?、證券日報：今年上半年，共有134家公募機構旗下的2036只基金實施分紅，合計分紅次數達2930次，分紅總金額約892.04億元。相較2023年同期，2024年上半年分紅基金數量增多，分紅次數增加，但分紅總金額略有下滑?！　?、券商中國：7月3日，多只小盤主題ETF發(fā)布清盤預警提示，其中存在機構客戶撤離的跡象。今年以來大盤與小盤賽道的基金之間已形成極大的業(yè)績懸殊，在紅利風格驅動的背景下大盤主題基金業(yè)績持續(xù)走高，而資金虹吸效應則進一步減弱小盤基金的操作空間?！　?、私募排排網：截至6月30日，上半年合計備案量化產品1167只，占到備案產品總量的34.36%。備案的量化產品中，主要以投資股票市場為主，另外量化CTA產品僅212只，占到備案量化產品總量的18.17%。　　10、中證協：2023年，證券公司開展線上線下投教活動共20.8萬場，參與投資者達9億人次，同比增加0.7億人次，投教活動覆蓋面進一步提升。　　11、中鎢高新：公司擬以發(fā)行股份及支付現金的方式購買五礦鎢業(yè)集團和湖南沃溪礦業(yè)投資合計持有的湖南柿竹園有色金屬100%股權，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。近日，公司實際控制人中國五礦集團收到國資委批復，原則同意本次重組方案?！　?2、*ST莫高：公司股票于7月5日停牌一天，于7月8日起復牌交易。自7月8日起，公司股票將撤銷退市風險警示，簡稱由“*ST莫高”變更為“莫高股份”，股票價格的日漲跌幅限制由5%變?yōu)?0%?！　?3、*ST易連：公司股票將于7月11日終止上市并摘牌，不進入退市整理期。公司股票將轉入全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)的退市板塊掛牌轉讓。投資者需盡快完成股份確權手續(xù)，并辦理交易結算手續(xù)?！　?4、太安退：公司股票已被深圳證券交易所決定終止上市，退市整理期自6月14日起，持續(xù)十五個交易日，最后交易日為7月4日，將在7月5日被摘牌?！　?5、*ST美訊：公司股票7月4日收盤價為1.05元，市值29965萬元，低于3億元。根據規(guī)定，上市公司連續(xù)20個交易日在上交所的每日股票收盤總市值低于3億元，公司股票可能被上交所終止上市交易，屬于交易類強制退市?！　∷?、財富聚焦　　1、香港土地注冊處：上半年，注冊的所有種類樓宇買賣合約共35089份，環(huán)比上升51.2%，同比上升0.8%。樓宇買賣合約總值2809.3億港元，環(huán)比上升52.1%，同比下跌4.2%?！　?、財聯社：近日，網傳上海迪士尼度假區(qū)一日票價格漲至719元/張。對此，迪士尼工作人員表示，719元的門票（一日票）屬于“高峰日”價格，涵蓋了夏季大部分日期和部分節(jié)假日。上海迪士尼最貴的門票價格在“特別高峰日”，售價為799元?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、澎湃新聞：7月4日，2024世界人工智能大會發(fā)布了《人工智能全球治理上海宣言》。宣言倡導共推發(fā)展、共護安全、共商治理、共匯民智、共享成果，推動各國加強交流和對話。宣言提出要促進人工智能發(fā)展，維護人工智能安全，構建人工智能的治理體系，加強社會參與和提升公眾素養(yǎng)，提升生活品質與社會福祉。　　2、乘聯會崔東樹：5月，世界汽車銷量達到727萬臺，同比下降1%，環(huán)比增4%。處歷年的中位水平。中國車企的世界份額33%，從世界范圍角度來看，2024年中國汽車市場恢復較強，比亞迪、吉利汽車、長安汽車等中國車企回升效果最為突出?！　?、群智咨詢：伴隨著“618”促銷期結束，7月消費需求和品牌備貨需求減弱，特別是代工廠商和華南二線市場需求明顯退溫。繼6月Monitor面板價格漲幅明顯收窄后，7月Monitor面板價格將全線持平?！　?、中物聯：6月，中國電商物流指數為114.8點，環(huán)比回升0.9點，漲幅進一步擴大，連續(xù)四個月上漲。電商物流總業(yè)務量指數為132.9點，環(huán)比回升3.1點?！　?、TrendForce：DRAM現貨價格因DDR4、DDR5供貨吃緊，略有上漲。從退役模組中剝離出來的舊DDR4芯片供應量略有減少，不過消費電子需求并未出現明顯反彈，預計DDR4芯片價格漲幅有限。由于三星將更多1alpha nm產能分配給HBM導致供應量收緊，DDR5產品價格略有上漲。　　6、中汽協：5月，汽車整車出口56.9萬輛，環(huán)比增長2.3%，同比增長29.7%，出口金額達105.4億美元，環(huán)比下降1.4%，同比增長16.6%。1-5月，汽車整車出口244.6萬輛，同比增長26.6%；出口金額達464.3億美元，同比增長19.9%?！　?、證券時報：7月3日，世界最大FPSO（浮式生產儲油船）“N1151（P-82）”項目艏總段在振華啟東海工順利出塢。該船總長360米、型寬60米、型深34.3米，船體鋼結構總重超過8萬噸，是目前世界最大規(guī)格的FPSO項目。　　六、公司要聞　　1、上證報：在2024世界人工智能大會上，特斯拉二代人形機器人Optimus正式亮相。二代Optimus在直立行走的基礎上，行走速度提升了30%；其手指還“進化”到除了感知和觸覺，可以在輕握雞蛋和搬運重物時做到“游刃有余”?！　?、ST天邦：6月，銷售商品豬49.51萬頭（其中仔豬銷售21.32萬頭），銷售收入7.98億元，銷售均價21.32元/公斤（商品肥豬均價為18.25元/公斤），環(huán)比變動分別為-11%、-5.63%、21.77%?！　∑摺h(huán)球視野　　1、商務部：對于歐盟對華電動汽車反補貼調查，6月22日，雙方商定，就妥善處理該案立即啟動磋商。截至目前，中歐技術層面已舉行多輪磋商。目前距終裁還有4個月窗口期，希望歐方同中方相向而行，展現誠意，抓緊推進磋商進程，基于事實和規(guī)則盡快達成雙方均可接受的解決方案?！　?、界面新聞：據悉，日本政府將建立一個公私合作框架，以東南亞的語言和文化為基礎，開發(fā)生成式人工智能的基礎設施。日本將為各國建立大規(guī)模語言模型提供技術和資金支持?！　?、新華社：阿塞拜疆決定對中國公民實施為期一年的單方面免簽政策。消息發(fā)布后，阿塞拜疆相關旅游產品搜索熱度環(huán)比消息公布前增長50%，即將到來的暑期，中國內地游客赴阿塞拜疆旅游訂單同比增長85%?！　“?、金融數據　　國內　　1、國家中小企業(yè)發(fā)展基金：已完成第六批子基金的設立，其中，國中（深圳）三期中小企業(yè)發(fā)展私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）在深圳市寶安區(qū)成立，基金規(guī)模40億元。這是在深圳落地的第4支國家中小企業(yè)發(fā)展基金子基金?！　?、新三板：7月4日，合計掛牌6143公司，當日新增1家，成交金額1.02億。三板成指報787.98，跌0.21%，成交額0.5億。　　3、國內商品期貨：截至7月4日下午收盤，互有漲跌。集運歐線漲超3%，燒堿漲超2%，國際銅、鐵礦石等漲逾1%，雞蛋、玻璃等小幅上漲；菜粕跌超3%，豆二、豆粕等跌超2%，蘋果、紅棗等跌超1%，NR、PX等小幅下跌?！　?、國債：7月4日，2年期國債期貨主力合約TS2409下行0.02%至101.964；5年期國債期貨主力合約TF2409下行0.03%至103.990；10年期國債期貨主力合約T2409下行0.07%至105.270。10年期國債利率漲0.76BP，至2.25%；10年期國開債利率漲0.77BP，至2.33%?！　?、上海國際能源交易中心：7月4日，原油期貨主力合約2408，以633.3元/桶收盤，下跌1.5元，跌幅為0.24%。全部合約成交122403手，持倉量增加320手至55143手。主力合約成交95820手，持倉量減少854手至26678手?！　?、央行：7月4日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有1000億元7天期逆回購到期，實現凈回籠980億元?！　?、Shibor：隔夜報1.7120%，上漲2.40個基點。7天報1.8110%，上漲1.10個基點。3個月報1.9100%，下跌0.40個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2698，漲0.0495%，人民幣中間價報7.1305，漲0.0098%。NDF：3個月報7.1410，6個月報7.1315，1年報7.0875，2年報6.9875?！　?、上海環(huán)交所：7月4日，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量20000噸，成交額182.00萬元，收盤價90.80元/噸，漲0%。　　國外　　10、亞洲：日經225指數漲0.82%，報40913.65點。韓國KOSPI指數漲1.09%，報2824.39點?！　?1、美股：道指收跌0.06%，報39308.00點；納指收漲0.88%，報18188.30點；標普500收漲0.51%，報5537.02點?！　?2、歐洲：英國富時100收漲0.86%，報8241.26點；德國DAX30收漲0.41%，報18450.48點；法國CAC40收漲0.83%，報7695.78點?！　?3、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.17%，報2365.3美元/盎司?！　?4、原油：WTI原油期貨結算價漲1.29%，報83.88美元/桶；ICE布倫特原油期貨結算價漲0.1%，報87.43美元/桶。　　15、波羅的海干散貨指數：跌2.08%，報2021點?！　?middot; 人工智能：星辰浩瀚 智啟未來·　　中信證券：7/4-7/7，世界人工智能大會（WAIC）于上海世博展覽館舉辦，本次大會主題為“以共商促共享 以善治促善智”，重點圍繞核心技術、智能終端、應用賦能三大板塊，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等領域。人工智能技術迅速發(fā)展，短期看，算力層的國產替代有望受到實質支持和推動；國產大模型料將受益于頂層規(guī)劃加速迭代。中長期，人工智能驅動形成新質生產力，我國有望據此打造科技創(chuàng)新高地。　　東方財富證券：人工智能標準體系結構包括基礎共性、基礎支撐、關鍵技術、智能產品與服務、賦能新型工業(yè)化、行業(yè)應用、安全/治理等7個部分。近年來，我國人工智能產業(yè)在技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)造和行業(yè)應用等方面實現快速發(fā)展，形成龐大市場規(guī)模。伴隨以大模型為代表的新技術加速迭代，人工智能產業(yè)呈現出創(chuàng)新技術群體突破、行業(yè)應用融合發(fā)展、國際合作深度協同等新特點。建議關注大模型廠商和AI應用企業(yè)?！　『ＭㄗC券：具身智能將是未來AI領域最大的風口。之前生成式 AI 的訓練主要是基于互聯網上的數據，也就是虛擬世界的數據，所以導致今天大部分 AI 并不了解物理世界。下一代 AI將學習物理世界的數據，從而進入到物理世界。預測到2025年，全球具身智能市場規(guī)模將達到225.2億美元，2030年將超過643.5億美元。具身智能在制造業(yè)、物流、醫(yī)療保健、家庭服務等領域的巨大應用潛力，將推動市場持續(xù)增長。具身智能作為人工智能與機器人技術的深度融合，正在從實驗室走向現實應用?！　°y河證券：人工智能板塊年初整體迎來上漲行情，隨后震蕩下行進入調整周期，6月板塊繼續(xù)調整進一步消化估值。目前人工智能產業(yè)仍然處在發(fā)展初期，算力基礎設施、大模型及多模態(tài)、人工智能應用等尚未成熟，相關上市公司有望逐漸兌現業(yè)績。當前臨近中報披露時間節(jié)點，建議積極關注布局上游算力基礎設施如AI芯片、AI服務器、光模塊、交換機等業(yè)績相對確定上市公司。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。