7月11日全國宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

證監(jiān)會(huì)：依法批準(zhǔn)中證金融公司暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)的申請，自7月11日起實(shí)施。存量轉(zhuǎn)融券合約可以展期，但不得晚于9月30日了結(jié)。批準(zhǔn)證券交易所將融券保證金比例由不得低于80%上調(diào)至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低于100%上調(diào)至120%?！　〗y(tǒng)計(jì)局：6月，CPI同比上漲0.2%，環(huán)比下降0.2%。其中，食品價(jià)格環(huán)比下降0.6%，同比來看，豬肉價(jià)格上漲18.1%，影響CPI上漲約0.21個(gè)百分點(diǎn)；PPI環(huán)比下降0.2%，同比下降0.8%?！　●R蜂窩：超八成受訪者將旅行當(dāng)做“解壓神器”，每年出游三次以上的年輕人超過41%，66.1%的年輕人愿意為美食留出最多預(yù)算；越來越多的年輕人也開始嘗試?yán)肁I工具做攻略?！　∫弧⒑暧^經(jīng)濟(jì)　　1、上海市：近日發(fā)布《深化推動(dòng)新城高質(zhì)量發(fā)展的若干政策舉措》，創(chuàng)新車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能，推動(dòng)相關(guān)平臺(tái)、功能及政策優(yōu)先在嘉定、南匯、奉賢新城落地，有序開放新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用范圍，開展智能出租車、智能公交等場景?！　?、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：有部分公募人士指出，年內(nèi)公司有QDII基金經(jīng)理曾前往美國又或是東南亞國家，以調(diào)研當(dāng)?shù)刭Y本市場的上市企業(yè)，但不存在、或尚未聽聞?dòng)袨檎{(diào)研A股上市公司海外業(yè)務(wù)而出國的情況。多家大型主觀私募機(jī)構(gòu)稱，公司的投研團(tuán)隊(duì)看好出口概念投資方向，不過目前以觀察為主，并未有國外實(shí)地調(diào)研行為?！　?、央視新聞：7月10日起，港澳永久性居民中的非中國籍人員可申辦來往內(nèi)地通行證，這部分人員來往內(nèi)地將更加高效便捷。持證人在證件5年有效期內(nèi)可以多次來往內(nèi)地。每次停留不超過90日?！　?、央視新聞：截至7月9日，美國約有1.62 億人處在高溫警告之下，約是總?cè)丝诘囊话搿Ｇ耙惶?，俄勒岡州尤金、塞勒姆最高氣溫均達(dá)到近40攝氏度，刷新當(dāng)?shù)馗邷丶o(jì)錄。　　二、地產(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、上海市：7月10日公布今年第四批住宅用地出讓計(jì)劃，涉及浦東、虹口、青浦等五個(gè)區(qū)域，共計(jì)5宗地塊。出讓面積11.56萬平方米，起始總價(jià)97.7億元。其中，徐匯區(qū)斜土街道地塊起始樓面價(jià)達(dá)10.1萬元/平方米，成為焦點(diǎn)?！　?、廣東省深圳市：南山區(qū)華僑城純水岸（十一期）一棟建筑面積為463.91平方米的別墅法拍房，以2.32億元總價(jià)成交，折合單價(jià)約50萬元/平方米，創(chuàng)下深圳法拍房單價(jià)和總價(jià)新高?！　?、江蘇省蘇州市：7月10日迎來3宗住宅用地正式出讓，根據(jù)成交結(jié)果，3宗宅地中2宗溢價(jià)、1宗底價(jià)成交，共計(jì)成交總價(jià)約21.18億元。　　4、CBRE世邦魏理仕：上半年，北京物業(yè)投資市場共錄得17筆交易，交易額同比上升51%達(dá)185.5億元，其中二季度完成8筆交易共計(jì)121.0億元，主要受兩筆30億元以上的非市場化交易帶動(dòng)，刨除這兩筆成交，二季度及上半年市場活躍度恢復(fù)仍顯滯緩?！　?、南方都市報(bào)：有消息稱，“廣州的普華永道要關(guān)閉了，基本所有人N+1, 7天內(nèi)離職，深圳正常”，普華永道回應(yīng)稱，廣州分所并未關(guān)所，由于外部客觀情況的變化，根據(jù)市場需求相應(yīng)優(yōu)化了組織架構(gòu)。因?yàn)楹愦笫录?，最近裁員大部分是屬于審計(jì)部。　　三、股市盤點(diǎn)　　1、周三，上證指數(shù)報(bào)2939.36點(diǎn)，下跌0.68%，成交額3060.35億。深證成指報(bào)8697.22點(diǎn)，下跌0.1%，成交額3715.62億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1651.11點(diǎn)，下跌0.06%，成交額1689.88億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場超3600只個(gè)股下跌。兩市成交額6776億，較上個(gè)交易日縮量469億。盤面上，網(wǎng)約車、食品安全、BC電池、PCB概念等板塊漲幅居前，煤炭、電力、有機(jī)硅、電網(wǎng)等板塊跌幅居前?！　?、周三，恒生指數(shù)跌0.29%，報(bào)17471.67點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌0.01%，報(bào)3600.49點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.39%，報(bào)6251.18點(diǎn)。盤面上，汽車、飲料、恒大系、豬肉、AIGC概念等板塊漲幅居前，百度集團(tuán)漲超10%；經(jīng)銷商、水務(wù)、電力、節(jié)能照明、稀土永磁等板塊下挫。南向資金凈買入8.65億港元。其中，港股通（滬）凈買入8.23億港元，港股通（深）凈買入0.42億港元?！　?、截至7月10日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增。總市值2956.18億元，成交金額25.38億元?！　?、兩市融資余額：截至7月9日，上交所融資余額報(bào)7560.92億元，較前一交易日減少6.64億元；深交所融資余額報(bào)6752.36億元，較前一交易日增加2.50億元；兩市合計(jì)14313.28億元，較前一交易日減少4.14億元?！　?、證監(jiān)會(huì)：全市場高頻交易賬戶年內(nèi)下降超過20%，觸及異常交易監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)的行為在過去3個(gè)月下降近6成；進(jìn)一步強(qiáng)化對程序化交易監(jiān)管的適應(yīng)性和針對性，降低程序化交易的消極影響；進(jìn)一步推動(dòng)程序化高頻交易降頻降速，研究明確對高頻量化交易額外收取流量費(fèi)、撤單費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)。　　6、中證報(bào)：截至7月9日，A股市場融券余額為318.38億元，轉(zhuǎn)融券余額為296.04億元，今年以來轉(zhuǎn)融券余額減少808.13億元。共有30只股票轉(zhuǎn)融券余額超過1億元，轉(zhuǎn)融券余額最大的股票為片仔癀，達(dá)到3.78億元。　　7、上證報(bào)：截至7月9日晚，共有1346家A股公司披露2024年上半年業(yè)績預(yù)告，894家公司業(yè)績預(yù)盈，占比超過六成。其中，322家公司業(yè)績預(yù)增，80多家公司預(yù)計(jì)扭虧為盈。汽車產(chǎn)業(yè)鏈、電子產(chǎn)業(yè)鏈、船舶等相關(guān)上市公司業(yè)績表現(xiàn)不俗?！　?、中國平安：注意到有關(guān)公司計(jì)劃發(fā)行美元可轉(zhuǎn)換債券的新聞報(bào)道。根年度股東大會(huì)授權(quán)，公司可以擇機(jī)在未來三年內(nèi)一次或分多次發(fā)行債券融資工具，將在年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)決策?！　?、隆基綠能：目前正在推進(jìn)BC二代電池技術(shù)的產(chǎn)能建設(shè)，截至7月有少量產(chǎn)線投產(chǎn)，預(yù)計(jì)從明年第一、第二季度開始，BC二代產(chǎn)品將會(huì)大規(guī)模投放市場。預(yù)計(jì)到2025年年底，BC一代、二代合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到70GW左右?！　?0、天賜材料：預(yù)計(jì)2024半年度凈利潤為2.1億元-2.6億元，同比下降79.82%-83.7%，主要原因?yàn)樾履茉葱袠I(yè)競爭加劇，需求增速低于預(yù)期?！　?1、蔚藍(lán)鋰芯：預(yù)計(jì)上半年凈利1.45億元–1.75億元，同比增長248.14%-320.17%。鋰電池業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的改善是業(yè)績變動(dòng)的重要原因?！　?2、浪潮信息：預(yù)計(jì)2024年半年度凈利潤為5.5億元–6.5億元，同比增長75.56%-107.48%；營收同比增長60%以上?！　?3、長安汽車：預(yù)計(jì)上半年凈利25億元-32億元，同比降58.19%-67.33%?！　?4、牧原股份：預(yù)計(jì)2024年上半年凈利潤預(yù)計(jì)為7億元-9億元，上年同期虧損27.79億元。公司生豬出欄量、生豬銷售均價(jià)同比上升，且生豬養(yǎng)殖成本同比下降。　　15、日久光電：預(yù)計(jì)上半年凈利3000萬元–3600萬元，同比增長1536.84%-1864.21%。導(dǎo)電膜業(yè)務(wù)優(yōu)化帶動(dòng)收入增長?！　?6、國城礦業(yè)：預(yù)計(jì)2024年半年度凈利潤4030萬元–4950萬元，同比增加1040.42%-1300.76%。公司業(yè)績上升主要系產(chǎn)品銀精礦的產(chǎn)量、銀精礦等產(chǎn)品的銷售價(jià)格同比上升所致?！　?7、哈爾斯：預(yù)計(jì)上半年凈利1.16億元-1.49億元，同比增長154.62%-227.06%。海外終端市場需求旺盛，新產(chǎn)品、新客戶訂單帶來整體業(yè)績增長?！　?8、實(shí)樸檢測（3天2板）：近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。截至7月10日，公司未向任何第三方提供2024年半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?！　?9、天邁科技（2連板）：目前公司業(yè)務(wù)主要集中于智慧公交領(lǐng)域，基于ADAS和司機(jī)駕駛行為分析研發(fā)的主動(dòng)安全輔助駕駛系統(tǒng)，主要應(yīng)用于公共交通領(lǐng)域，不涉及無人駕駛系統(tǒng)的應(yīng)用?！　∷?、財(cái)富聚焦　　1、上證報(bào)：截至7月2日，證券分析師共計(jì)5138名，較年初增加358人，增幅超7%。表明證券、基金行業(yè)對專業(yè)研究人才的需求仍然旺盛。分倉傭金是目前券商研究所主要收入來源?！　?、紅星資本局：據(jù)悉，普華永道上海所通知員工放“職業(yè)間歇假”，不少于15天，期間發(fā)放20%薪資。普華永道有放“職業(yè)間歇假”的習(xí)慣，但以往都是員工自己申請，由公司主動(dòng)通知員工的情況很少見。　　五、行業(yè)觀察　　1、中國充電聯(lián)盟：截至6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁312.2萬臺(tái)。2023年7月-2024年6月，月均新增公共充電樁約8.1萬臺(tái)。1-6月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為164.7萬臺(tái)，樁車增量比為1:3?！　?、中汽協(xié)：6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，同比分別增長28.1%和30.1%，市場占有率達(dá)到41.1%。1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達(dá)到35.2%?！　?、上海市：發(fā)布《上海市加快汽車更新消費(fèi)行動(dòng)方案（2024-2027年）》，到2027年，上海二手車交易平均車齡降低1年。二手車交易量達(dá)到90萬輛，較2023年增長50%；二手車出口量達(dá)到1.5萬輛，較2023年增長一倍；報(bào)廢汽車回收量達(dá)到5萬輛，較2023年增加一倍?！　?、民航局：上半年，新注冊的無人機(jī)將近60.8萬架，較去年年底增長了48%。無人機(jī)累計(jì)飛行小時(shí)數(shù)達(dá)到了981.6萬小時(shí)，同比增加了13.4萬小時(shí)?！　?、Canalys：第二季度，全球個(gè)人電腦市場蓄力增長，臺(tái)式機(jī)和筆記本的出貨量達(dá)6280萬臺(tái)，同比增長3.4%。聯(lián)想繼續(xù)領(lǐng)跑全球，出貨量達(dá)1470萬臺(tái)，同比增長4%。　　6、中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟：6月，在新能源汽車市場帶動(dòng)下，中國動(dòng)力電池和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為84.5GWh，環(huán)比增長2.2%，同比增長28.7%。1-6月，中國動(dòng)力電池和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為430.0GWh，累計(jì)同比增長36.9%?！　?、SEMI：2024年原設(shè)備制造商的半導(dǎo)體制造設(shè)備，全球總銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到1090億美元，同比增長3.4%，將創(chuàng)下新的紀(jì)錄。2025年銷售額預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)約17%強(qiáng)勁增長，創(chuàng)下1280億美元新高?！　?、TechInsights：半導(dǎo)體銷售額預(yù)計(jì)將在未來十年增長80%。到2034年，集成電路（IC）銷售總額預(yù)計(jì)將達(dá)到1萬億美元。DRAM預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)出最強(qiáng)勁的增長勢頭，未來十年的收入將翻一番以上?！　×⒐疽劇　?、券商中國：近日，普華永道官宣，由李丹任普華永道亞太及中國區(qū)主席，而此前該職位由趙柏基擔(dān)任。該公司在國內(nèi)A股上市客戶中的“退單”壓力不小，券商中有4家客戶，分別是申萬宏源、海通證券、中銀證券和東興證券。其中，海通證券已經(jīng)宣布更換普華永道?！　?、臺(tái)積電：6月銷售額2078.7億元臺(tái)幣，同比增長32.9%，環(huán)比下降9.5%?！　?、中國新聞周刊：7月10日“蘿卜快跑”碰撞事故引發(fā)公眾擔(dān)憂。武漢市交管局表示，事故已處理完畢，涉及個(gè)人信息，不便透露處理結(jié)果。據(jù)悉，“蘿卜快跑”已在武漢投放400多輛無人駕駛汽車，不是網(wǎng)傳的1000輛?！　?、央視新聞：在一系列丑聞?dòng)绊懴?，波音公司銷售受到明顯打擊。上半年，波音公司的總訂單達(dá)到了156架，同比下降了70%。6月，波音公司共售出14架飛機(jī)，同比減少了95%?！　∑?、環(huán)球視野　　1、美國有線電視新聞網(wǎng)：將裁員約100人，并將在今年晚些時(shí)候推出首個(gè)CNN.com訂閱產(chǎn)品，以減少對有線電視頻道的依賴?！　?、Cox Automotive：第二季度，特斯拉在美國電動(dòng)汽車市場的份額降至49.7%，這是特斯拉在一個(gè)季度中的份額首次低于50%，同比下降了近10個(gè)百分點(diǎn)?！　?、日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì)：1-6月機(jī)床訂單總額（速報(bào)值）為7400億日元，同比減少4％。同期數(shù)據(jù)連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長。海外訂單額為5156億日元，與上年同期持平；日本國內(nèi)訂單額為2244億日元，同比減少11％。　　八、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：7月10日，合計(jì)掛牌6146公司，當(dāng)日減少1家，成交金額0.91億。三板成指報(bào)787.15，漲0.05%，成交額0.43億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至7月10日下午收盤，多數(shù)下跌。純堿跌超4%，錳硅、豆油等跌逾3%，碳酸鋰、棕櫚油等跌逾2%，鐵礦石、燒堿等跌超1%，紅棗、豆一等小幅下跌；集運(yùn)歐線、蘋果等少數(shù)品種上漲。　　3、國債：7月10日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.02%至101.938，5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.02%至103.865，10年期國債期貨主力合約T2409上行0.04%至105.110。10年期國債利率漲0.09BP，至2.27%；10年期國開債利率漲0.53BP，至2.36%?！　?、上海國際能源交易中心：7月10日，原油期貨主力合約2408，以614.5元/桶收盤，下跌12.7元，跌幅為2.02%。全部合約成交138443手，持倉量減少3665手至53212手。主力合約成交94035手，持倉量減少1235手至25114手?！　?、央行：7月10日，進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。　　6、Shibor：隔夜報(bào)1.6400%，下跌3.90個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8000%，下跌0.40個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.9060%，下跌0.10個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2759，跌0.0536%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1342，跌0.0449%。　　8、上海環(huán)交所：7月10日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量27005噸，成交額243.20萬元，收盤價(jià)90.82元/噸，跌0.06%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.61%，報(bào)41831.99點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.02%，報(bào)2867.99點(diǎn)?！　?0、美股：道指收漲1.09%，報(bào)39721.36點(diǎn)；納指收漲1.18%，報(bào)18647.45點(diǎn)；標(biāo)普500收漲1.02%，報(bào)5633.91點(diǎn)。　　11、歐洲：英國富時(shí)100收漲0.66%，報(bào)8193.51點(diǎn)；德國DAX30收漲0.94%，報(bào)18407.22點(diǎn)；法國CAC40收漲0.86%，報(bào)7573.55點(diǎn)?！　?2、原油：WTI原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.85%，報(bào)82.10美元/桶。布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.50%，報(bào)85.08美元/桶?！　?3、波羅的海干散貨指數(shù)：漲2.38%，報(bào)1939點(diǎn)。　　· 點(diǎn)燃固態(tài)電池賽道“這把火”·　　開源證券：固態(tài)電池是使用固態(tài)電解質(zhì)的電池。固態(tài)電池中的固態(tài)電解質(zhì)取代了液態(tài)電池的液態(tài)電解質(zhì)、隔膜，縮減了電池包質(zhì)量和體積，且不易起火燃燒，鋰枝晶難以穿透電解質(zhì)膜。氧化物、硫化物和聚合物是目前常見的三大類固態(tài)電解質(zhì)。各類固態(tài)電解質(zhì)的性能表現(xiàn)各有所長，在離子電導(dǎo)率方面，部分硫化物可以和液態(tài)電解質(zhì)媲美，而氧化物憑借良好的力學(xué)性能和電化學(xué)穩(wěn)定性成為較好的材料選擇。目前，國際上主流廠家均以氧化物和硫化物技術(shù)路線為主。國內(nèi)部分新型固態(tài)電池企業(yè)目前亦集中于氧化物和硫化物，部分企業(yè)選擇固液混合技術(shù)作為過渡方案使用?！　≈秀y證券：固態(tài)電池作為下一代鋰離子電池重要的升級方向之一，具有高能量密度、高安全等優(yōu)點(diǎn)，未來有望逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，市場空間廣闊。固態(tài)電解質(zhì)是固態(tài)電池的關(guān)鍵變化，在眾多固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)路線中，復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)綜合聚合物和氧化物的優(yōu)點(diǎn)，配合界面技術(shù)的應(yīng)用，有望率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地。硫化物電解質(zhì)是全固態(tài)電池的理想路線，未來隨著相關(guān)技術(shù)的成熟，有望批量化生產(chǎn)?！　∝?cái)信證券：2030年固態(tài)電池市場規(guī)模超2500億元，預(yù)計(jì)到2030年全球固態(tài)電池的出貨量將達(dá)到614.1GWh，在整體鋰電池中的滲透率預(yù)計(jì)在10%左右，其市場規(guī)模將超過2500億元，主要出貨電池仍然是半固態(tài)電池。作為固態(tài)電池最重要的組成部分，固態(tài)電解質(zhì)在2030年的需求將超6萬噸，市場規(guī)模超過60億元?！　?a href="http://www.wqcgm.cn/city/dongfang/" target="_blank">東方證券：中國或?qū)⑼度爰s60億元用于全固態(tài)電池研發(fā)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、一汽、上汽、衛(wèi)藍(lán)新能源和吉利共六家企業(yè)或獲得政府基礎(chǔ)研發(fā)支持。入選該項(xiàng)目的6家企業(yè)在自身領(lǐng)域以及固態(tài)電池方面均有不小建樹和進(jìn)展。今年4月8日，上汽集團(tuán)旗下智己汽車發(fā)布全新純電車型智己L6，首發(fā)搭載“第一代光年固態(tài)電池”。而在一眾汽車品牌中，上汽集團(tuán)的固態(tài)電池布局和規(guī)劃也顯得頗為迅速。上汽集團(tuán)和清陶能源完成技術(shù)合作、通過基金方式參與投資、成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，追加投資、成立合資公司上汽清陶等一系列動(dòng)作，推動(dòng)固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間表。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。