牽引車8月實(shí)銷3.2萬輛，同比增68%

2023年前7個(gè)月，國內(nèi)重卡市場終端需求復(fù)蘇明顯，月平均銷量約5.2萬輛（去年全年月均銷量還不足4萬輛）。其中牽引車終端市場在2023年已收獲“7連增”，且同比增速連續(xù)7個(gè)月跑贏重卡市場“大盤”，7月過后累計(jì)銷量增幅接近5成。

8月份，重卡市場終端需求較7月份有所增長，整個(gè)重卡市場實(shí)銷5.23萬輛，同比增長29%，增速較上月（+10%）擴(kuò)大不少。今年前7個(gè)月均跑贏重卡市場“大盤”的牽引車市場表現(xiàn)又是如何呢？能繼續(xù)跑贏嗎？哪家企業(yè)又能摘得月銷量榜冠軍呢？今年一直未對(duì)牽引車行業(yè)格局產(chǎn)生較大影響的新能源牽引車會(huì)有新的驚喜嗎？請看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

8月實(shí)銷3.16萬輛 環(huán)比增長46% 同比增長68% 

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2023年8月份，國內(nèi)牽引車銷售3.16萬輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比7月份增長46%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，增幅達(dá)到68%，較上月（+24%）擴(kuò)大44個(gè)百分點(diǎn)，比去年8月份多銷售約1.28萬輛。8月份，重卡終端銷量環(huán)比增長22%，同比增長29%，牽引車8月份68%的同比增幅繼續(xù)跑贏重卡市場“大盤”，牽引車終端市場這一輪的連增也成功擴(kuò)大至“8連增”。

2023年8月份，牽引車3.16萬輛的銷量在整個(gè)重卡市場終端銷量的占比約為60.47%，這也是今年?duì)恳囋谡麄€(gè)重卡市場終端銷量的占比首次超過60%，8月份重卡市場終端銷量有接近3成的增長，牽引車貢獻(xiàn)最大。從數(shù)字上看，今年1-8月牽引車終端市場平均月銷量剛過2.6萬輛，并不是一個(gè)多好的表現(xiàn)，但與2022年相比，這個(gè)表現(xiàn)就非常優(yōu)秀了。上圖可見，代表2022年的藍(lán)色線條始終處于低位水平，高于這個(gè)水平并沒有太大難度；今年1月份和6月份銷量比去年同期銷量略高了一點(diǎn)點(diǎn)，2-5月比去年同期高出不少，7月份比去年同期高了4000余輛，8月份所處的高度又明顯高出去年同期一大截。從數(shù)字上看，去年?duì)恳嚱K端銷量自7月份起就再也沒有超過2萬輛，接下來又是重卡市場“金九銀十”的銷售旺季，牽引車終端市場這一輪的“連增”將會(huì)無懸念地繼續(xù)。 

作為重卡市場中份額最大、競爭最激烈的細(xì)分領(lǐng)域，今年的牽引車終端市場在需求回暖的大環(huán)境下競爭比去年更為激烈。

解放獨(dú)超萬輛穩(wěn)居榜首  北汽重卡首進(jìn)前十

2023年8月份，牽引車終端銷量同比增長68%，同比增速較7月份（+24%）大幅擴(kuò)大44個(gè)百分點(diǎn)。與7月份一樣，8月份的牽引車終端市場不只有增長一種聲音，銷量排行前12的企業(yè)有9家實(shí)現(xiàn)增長，實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)較7月份減少一家。

8月份，牽引車終端銷量環(huán)比7月份增長46%，時(shí)隔4個(gè)月，牽引車終端市場終于再次有企業(yè)銷量超過萬輛。8月份，一汽解放實(shí)銷牽引車1.02萬輛，繼續(xù)獨(dú)食超3成市場份額，以較大優(yōu)勢蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；重汽、陜汽、東風(fēng)和福田4家企業(yè)8月份銷量均超過4000輛，分別達(dá)到5061輛、4626輛、4593輛和4412輛，行業(yè)前五企業(yè)與其他企業(yè)相比優(yōu)勢巨大。上圖可見，8月份的牽引車終端市場仍然分成了明顯的三級(jí)：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的重汽、陜汽、東風(fēng)和福田（月榜2-5位成員固定，但座次幾乎月月有變），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 

2023年8月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

8月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不完全相同，排名也出現(xiàn)不小變化：7月份排名月榜第13位的上汽紅巖重返前十，位列月榜第9位，排名提升了4位；北汽重卡則從7月份月榜第12位上升3位至月榜第10位，這是北汽重卡首次進(jìn)入牽引車終端市場月榜前十；此外，陜汽從7月份的月榜第4位上升一位至月榜第3，徐工重卡從7月份的月榜第8位上升一位至月榜第7位。與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)排名下滑甚至被擠出月榜前十。上表還可見，多家企業(yè)同比增幅跑贏牽引車市場整體68%的增幅，其中陜汽和大運(yùn)兩家企業(yè)同比增幅破百，8月份銷量同比分別大增了121%和136%，排名月榜首位的解放8月份銷量也同比大增了76%，比牽引車市場整體增速高了8個(gè)百分點(diǎn)。

從市場份額看，8月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場97.09%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)銷售不足千輛。其中，排名首位的解放獨(dú)食了8月份牽引車終端市場32.16%的份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢領(lǐng)跑；排名2-5位的重汽、陜汽、東風(fēng)和福田8月份市場份額也均超過10%，分別達(dá)到16%、14.62%、14.52%和13.94%，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到91.23%，較上月（89.91%）略有擴(kuò)大。2023年的前8個(gè)月，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額有5個(gè)月超過90%。2023年僅剩最后4個(gè)月，牽引車行業(yè)前五企業(yè)對(duì)后面的追趕部隊(duì)已形成難以逾越的領(lǐng)先優(yōu)勢。 

1-8月，燃?xì)廛嚧鬂q217%  新能源僅增9%

2023年1-8月，企業(yè)間頻繁換位，讓今年?duì)恳囀袌龅男袠I(yè)格局和市場份額發(fā)生了不小變化。

2023年1-8月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

2023年1-8月，牽引車終端市場累計(jì)實(shí)銷20.87萬輛，同比增長50%，累計(jì)銷量增幅較7月過后（+47%）擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)，主流企業(yè)大多實(shí)現(xiàn)增長，其中解放和陜汽累計(jì)銷量同比分別增長61%和88%，是僅有的兩家累計(jì)銷量增幅高于市場整體增幅的企業(yè)。從市場份額看，與2022年同期相比，今年1-8月累計(jì)銷量前十企業(yè)有兩家市場份額實(shí)現(xiàn)提升，解放和陜汽的市場份額分別提升了2.29個(gè)百分點(diǎn)和2.88個(gè)百分點(diǎn)，兩家企業(yè)合計(jì)增長的份額幾乎就是銷量前十其他企業(yè)合計(jì)“失去”的份額。

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車終端銷量的燃料類型變化也有一定相關(guān)性。今年1-8月，作為牽引車市場占比最大的動(dòng)力來源，柴油牽引車占比為56.78%，比去年同期下降了接近20個(gè)百分點(diǎn)（也低于2022年全年75.61%的占比），純電動(dòng)牽引車占比較去年同期下降了1.56個(gè)百分點(diǎn)，與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車占比達(dá)到38.85%（其中5-8月占比分別達(dá)到44.6%、50.4%、48.09%和59.29%），較去年同期大幅提升了20.49個(gè)百分點(diǎn)（與2022年全年17.26%的占比同樣提升明顯）。

再看一組對(duì)比：今年1-8月，柴油牽引車?yán)塾?jì)銷量同比增長12%（大幅跑輸牽引車市場整體50%的增幅），純電動(dòng)牽引車?yán)塾?jì)銷量同比小增5%（新能源牽引車整體也僅增長了9%）；與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車今年1-8月銷量同比大增了217%（其中8月份銷量同比大增了599%），不僅遠(yuǎn)高于牽引車市場整體50%的增幅，比天然氣重卡市場整體203%的增幅同樣要高。如此，解放、陜汽等燃?xì)鉅恳噧?yōu)勢企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名（解放保持行業(yè)首位，陜汽從去年同期的行業(yè)第5位上升至目前的行業(yè)第4），市場份額也有所擴(kuò)大。值得一提的是，解放和陜汽剛好是目前天然氣重卡排名前兩位的企業(yè)。 

2023年1-8月，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比僅有4.1%，與1-8月新能源重卡在重卡終端銷量中4.05%的占比基本相當(dāng)，但這一占比遠(yuǎn)低于去年全年新能源牽引車在牽引車終端銷量中6.93%的占比，比去年1-8月新能源牽引車在牽引車終端銷量中5.64%的占比同樣低了不少。從數(shù)字上看，今年1-8月新能源牽引車一直處于未發(fā)力狀態(tài)，尤其是牽引車行業(yè)靠前企業(yè)的新能源車型在今年鮮有大批量交付的消息傳出。但徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車、北奔等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，這種情況也延續(xù)到了2023年。下圖可見，徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車和北奔1-8月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到68.03%、51.52%、33.49%和30.4%，此外，紅巖、江淮和大運(yùn)三家企業(yè)新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比。

2022年，牽引車銷量中新能源車型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場份額的提升；截止到2023年8月份，這種“收獲”和“提升”都沒有出現(xiàn)，但各家企業(yè)并沒有因此而放棄對(duì)新能源牽引車的投入。未來，牽引車市場的行業(yè)格局仍然可能因新能源牽引車而出現(xiàn)變化。

結(jié)束語

2023年1-8月，一汽解放一家獨(dú)食超3成份額，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)；同時(shí)，牽引車月榜排名每月都在變化，多家企業(yè)就在行業(yè)前十的門檻線上反復(fù)橫跳，不難看出今年?duì)恳囀袌龅母偁幱卸嗉ち?；另一方面，?022年持續(xù)攪動(dòng)牽引車市場的新能源牽引車，在今年卻表現(xiàn)平平，而天然氣牽引車的勢頭卻非常猛，最近的6-8月銷量甚至都超過了柴油牽引車， 1-8月天然氣牽引車?yán)塾?jì)銷量同比大增了214%。2023年尚余最后4個(gè)月，牽引車市場還會(huì)有新的變化嗎？

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。