碧桂園正式宣告將對境外債進(jìn)行重組，前9個月銷售同比降43.9%

10月10日一早，碧桂園正式宣布，將對其境外債務(wù)進(jìn)行重組。

碧桂園在公告中稱，截至公告日，公司尚未支付某債務(wù)項下本金金額為4.7億港元的到期款項。同時公司預(yù)期無法如期或在相關(guān)寬限期內(nèi)履行其所有境外債務(wù)款項的償付義務(wù)，包括但不限于公司發(fā)行的美元債券項下的償付義務(wù)。

“該等未付款項可能導(dǎo)致相關(guān)債權(quán)人要求相關(guān)債務(wù)的義務(wù)加速履行或采取強(qiáng)制行動。”碧桂園在公告中稱。

于公告中碧桂園還透露，其將積極推進(jìn)境外債務(wù)管理措施，在尊重所有債權(quán)人現(xiàn)有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正制定整體解決方案來實(shí)現(xiàn)長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。

碧桂園透露，目前已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基（中國）有限公司擔(dān)任財務(wù)顧問及盛德律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問，協(xié)助評估該集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動性狀況，并制定整體的解決方案。

碧桂園之所以計劃對其境外債務(wù)進(jìn)行重組，與當(dāng)前市況下其銷售與融資均不暢不無關(guān)系。

最新公告中，碧桂園表示，進(jìn)入2023年以來，公司銷售額承壓明顯。根據(jù)其未經(jīng)審計的經(jīng)營數(shù)據(jù)，2023年1-9月，該公司實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額約1549.8億元，同比下降43.9%，較2021年同期下降65.4%。其中，2023年9月單月實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額約61.7億元，連續(xù)第6個月環(huán)比下降，同比下降80.7%，較2021年下降86.5%。

“在行業(yè)銷售環(huán)境未明顯得到改善的形勢下，本集團(tuán)面臨資產(chǎn)處置出售的重大不確定性，預(yù)計本集團(tuán)的流動性在中短期內(nèi)仍將持續(xù)緊張。”碧桂園在公告中稱。

碧桂園還表示，自2020年以來，公司融資活動現(xiàn)金流持續(xù)凈流出，在融資環(huán)境極其艱難的情況下，堅持通過銷售回款及存量現(xiàn)金資源履行償付義務(wù)。然而，公司當(dāng)前銷售和融資面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，賬面可動用資金持續(xù)減少。

該公司進(jìn)一步稱，“雖然本集團(tuán)已竭盡全力探索通過包括資產(chǎn)處置等不同方案籌集現(xiàn)金流以繼續(xù)履行財務(wù)承諾，但在當(dāng)前市場環(huán)境下仍難以在短期內(nèi)迅速補(bǔ)充足額的現(xiàn)金流以改善流動性，導(dǎo)致本集團(tuán)的現(xiàn)金狀況依舊顯著承壓。”

據(jù)財聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計，目前碧桂園處于存續(xù)期的美元債券有15只，總金額超過95億美元。

其中，于2024年到期債券2只，分別為將于2024年1月27日到期的9.65億美元債，及2024年4月8日到期的5.37億美元債。

碧桂園于2025年、2026年集中到期的美元債數(shù)量相對較多，合計8只。具體來看，碧桂園2025年有4只債券到期，分別為2025年1月17日到期的7億美元債券、2025年5月27日到期的5.16億美元債券、2025年9月17日到期的4.71億美元債券、2025年10月22日到期的9.53億美元債券。

于2026年，碧桂園也有4只債券到期，分別為2026年2月6日到期的4.9億美元債券、2026年4月8日到期的13.19億美元債券、2026年7月12日到期的6.65億美元債券及2026年12月15日到期的3.21美元債券。

此外，2027年至2031年，碧桂園共有5只美元債到期，單筆債券到期規(guī)模從4.5億美元至7億美元不等。

事實(shí)上，自今年8月未按期支付兩筆境外債利息開始，碧桂園便主動對自身債務(wù)進(jìn)行管理。目前其境內(nèi)共9筆公司債券展期方案已獲得相關(guān)債券持有人的必要同意，共計約147億元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。