爭奪15艘全球最大LNG訂單！中韓兩大船企斗“氣”

在滬東中華27.1萬方LNG船設(shè)計(jì)獲得全球四大船級社頒發(fā)的原則性認(rèn)可(AIP)證書僅一個月之后，韓國韓華海洋開發(fā)的27萬立方米LNG運(yùn)輸船也成功取得了DNV認(rèn)證。為爭奪卡塔爾超大型LNG船訂單，中韓造船業(yè)開啟了從數(shù)量到技術(shù)的新一輪的競爭。

韓華海洋超大型LNG船設(shè)計(jì)獲DNV認(rèn)可，欲搶卡塔爾訂單

近日，韓華海洋（原大宇造船）研發(fā)的超大型液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船設(shè)計(jì)獲得DNV船級社頒發(fā)的AIP證書。

該型船被譽(yù)為“開創(chuàng)性成就”，船長345米、型寬55米，LNG液貨艙容量為27萬立方米，高于現(xiàn)有的Q-Max型LNG船（26.3萬~26.5萬立方米），比10多年來一直占據(jù)LNG船標(biāo)準(zhǔn)船型地位的17.4萬立方米LNG船大1.5倍以上，是能夠?？靠ㄋ朙NG碼頭的最大尺寸船舶。

該型LNG船的設(shè)計(jì)在優(yōu)化船舶性能的同時，實(shí)現(xiàn)了液貨艙容量的最大化，有5個液貨艙，可以最大限度降低晃蕩壓力。DNV預(yù)測，該型船搭載X-DF雙燃料發(fā)動機(jī)和LNG再液化系統(tǒng)，該型設(shè)計(jì)在優(yōu)化船舶性能和提高碳強(qiáng)度指標(biāo)（CII）的同時，大幅提高了載貨能力。

韓華海洋社長兼商船事業(yè)部部長金鐘瑞（Jong Seo Kim）表示：“我們的義務(wù)是順應(yīng)客戶需求，遵守業(yè)界規(guī)定，將焦點(diǎn)放在打造更安全的27萬立方級LNG船上。通過此次AIP認(rèn)證，我們將開啟27萬立方米LNG船設(shè)計(jì)的新時代，大幅提高韓華海洋的船舶建造競爭力。”

韓國業(yè)界認(rèn)為，韓國三大船企已經(jīng)擁有超大型LNG船的建造經(jīng)驗(yàn)，承接Q-Max型LNG船訂單并非難事，因此韓華海洋此舉并不存在差異化競爭的因素，而且通過船級社的AIP認(rèn)證也不是必須事項(xiàng)?？梢钥隙?，這是韓華海洋為了積極應(yīng)對卡塔爾能源公司(Qatar Energy)的Q-Max型LNG船訂單需求而采取的特別措施。

據(jù)了解，卡塔爾能源公司此前曾在韓國三大船廠（現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船）訂造過兩型45艘超大型LNG船，包括Q-Flex型31艘、Q-Max型14艘。Q-Max型船是目前世界上已建成的最大的LNG運(yùn)輸船，船長345米、型寬53.8米、吃水12米。船型名字中的“Q”代表卡塔爾Qatar，“Max”代表卡塔爾LNG碼頭能夠?？康淖畲蟪叽绱?。

但韓國業(yè)界某相關(guān)人士表示：“獲得船級社的AIP認(rèn)證是在船舶概念設(shè)計(jì)階段向船東說明造船企業(yè)擁有的技術(shù)的一種手段。但韓國造船業(yè)之前已經(jīng)擁有了建造超過20萬立方米超大型LNG船的技術(shù)能力，所以27萬立方米LNG船并不是新的設(shè)計(jì)，很難看作是有意義的成果。”

但是，韓華海洋此舉與總金額高達(dá)13萬億韓元（約合97億美元）規(guī)模的Qatar Energy第二批次LNG船的訂造時間相吻合，這一點(diǎn)值得關(guān)注。韓國業(yè)界分析認(rèn)為，韓華海洋通過Q-Max型LNG船的AIP認(rèn)證是為了在卡塔爾LNG船的訂單爭奪戰(zhàn)中獲得更多的訂單。

據(jù)悉，卡塔爾能源公司計(jì)劃分3個批次共訂造151艘LNG船，韓國三大船企將各建造45艘總計(jì)135艘。2022年，卡塔爾能源公司在中韓四家船企訂造了“百船計(jì)劃”第一批次66艘LNG船訂單，韓國三大船企共計(jì)攬獲54艘，其中HD韓國造船海洋17艘、三星重工18艘、韓華海洋19艘），中國的滬東中華獲得12艘。

卡塔爾“百船計(jì)劃”第二批次的訂單數(shù)量相較于第一批次略有減少，約為40艘。目前，卡塔爾能源公司正在與全球多家海運(yùn)企業(yè)進(jìn)行租船談判，預(yù)計(jì)最早將在10月份之內(nèi)結(jié)束，開始正式訂造新船。

而此前曾有消息稱，為降低船舶大型化帶來的運(yùn)輸成本，卡塔爾能源公司希望訂造15艘26萬立方米Q-Max超大型LNG船，這一點(diǎn)可能會成為各造船企業(yè)訂單量的變數(shù)。

滬東中華研制27.1萬方LNG船獲得4大船級社AIP認(rèn)可，中國船廠競爭力顯現(xiàn)

今年9月初，中國船舶集團(tuán)旗下滬東中華造船研制的27.1萬立方米超大型LNG船同時獲得美國船級社(ABS)、英國勞氏船級社(LR)、DNV和法國船級社(BV)的AIP認(rèn)可。該型船總長344米，型寬53.6米，型深27.2米，設(shè)計(jì)吃水12米，采用雙燃料推進(jìn)和NO96 Super+圍護(hù)系統(tǒng)，是迄今為止全球最大的LNG運(yùn)輸船設(shè)計(jì)。該型船設(shè)計(jì)同樣采用5艙方案；液艙采用增強(qiáng)型絕緣模塊，配置實(shí)時晃蕩監(jiān)測系統(tǒng)、船體配置應(yīng)力監(jiān)測和防碰撞系統(tǒng)；配備再液化系統(tǒng)和軸發(fā)反向助推系統(tǒng)。其碳排放強(qiáng)度（CII）比17.4萬立方米LNG船低23%。

值得一提的是，滬東中華研發(fā)的27.1萬方LNG船尺寸略小于卡塔爾現(xiàn)有的Q-Max船（長345米、寬53.8米、吃水12米）。相比韓華海洋的方案載貨量更大、尺寸更小，船型設(shè)計(jì)更有優(yōu)勢，或有助于競得卡塔爾能源的下一代Q-Max實(shí)船訂單。

因此，有韓國業(yè)界人士認(rèn)為，中國船企此舉意在強(qiáng)調(diào)卡塔爾希望訂造的Q-Max型LNG船并不僅僅只有韓國船企才能建造。

韓國業(yè)界原本預(yù)測，已經(jīng)確保了3年以上工作量的韓國三大船企將不會積極應(yīng)對卡塔爾能源公司對Q-Max型LNG船的建造需求，因?yàn)榕c其承接超大型船舶不如集中承接收益性更高的船舶。

Q-Max型船是目前世界上已建成的最大LNG船，總長345米，型寬54米，不可能在一座船塢內(nèi)并行建造2艘。韓國業(yè)界相關(guān)人士表示：“三大船企目前預(yù)留的LNG船建造船位是以17萬立方米普通船型為基準(zhǔn)的，因此在已經(jīng)確保今后3年以上工作量的情況下，將其變更為建造Q-Max型LNG船實(shí)際上并不容易。如果在一座船塢內(nèi)不能并行建造2艘Q-Max，機(jī)會成本得不到補(bǔ)償，船企很難簽訂Q-Max訂單合同。”

盡管如此，此次韓華海洋開發(fā)27萬立方米LNG船并獲得船級社AIP認(rèn)可，此舉被韓國業(yè)界解讀為“可以容忍因承接Q-Max型LNG船訂單而產(chǎn)生的機(jī)會成本的意志”。這是由于盡管此舉會拉低船塢的生產(chǎn)效率，導(dǎo)致錯過眼前的實(shí)際利益，但從中長期來看，船廠還是不得不考慮與船東的關(guān)系。

據(jù)悉，韓華海洋已將打好業(yè)績的中長期基礎(chǔ)列為了重要課題。與因進(jìn)入造船業(yè)景氣期而大部分已取得盈利成果的競爭對手相比，韓華海洋至今仍處于虧損狀態(tài)，因此必須加速改善業(yè)績。但即便面對巨大的壓力，韓華海洋仍然決定開發(fā)27萬立方級LNG船。

韓國也有分析認(rèn)為，此舉是為了在Q-Max型LNG船建造市場上培育能力，阻擊在LNG船建造市場上實(shí)力不斷提高的中國，拉大與中國之間的差距而采取的先發(fā)制人的措施。

據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，中國的LNG船訂單全球市場占有率在2021年僅為7.8%，2022年已擴(kuò)大到了29.7%。隨著韓國船企的LNG船訂單大幅增加，工作量已排至今后3~4年以上，希望快速得到LNG船供應(yīng)的船東開始向中國企業(yè)下單。

Hi投資證券研究員卞勇真表示：“2022年至2023年大量承接的LNG船將在2025年至2026年正式開始交付，中國船廠的競爭力將毫無保留地顯現(xiàn)出來。經(jīng)過初期的曲折之后，到了2027~2028年，不能排除中國的LNG船建造能力逐漸走上正軌的可能性。盡管到目前為止，由于韓國船企在LNG船建造領(lǐng)域依然保持更穩(wěn)定、更可靠的口碑，國際船東并沒有特意去中國下單，但隨著建造業(yè)績的積累和信賴度的提高，中國承接的LNG船訂單增加的可能性非常大。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。