“鋼鐵并購(gòu)大王”即將擁有首家上市鋼企，*ST西鋼或成建龍集團(tuán)特鋼上市平臺(tái)

歷經(jīng)數(shù)月，北京建龍重工集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：建龍集團(tuán)）重整ST西鋼的計(jì)劃終于進(jìn)入到實(shí)施階段，“鋼鐵并購(gòu)大王”張志祥即將擁有屬于自己的第一家鋼鐵上市企業(yè)。

7日晚，ST西鋼發(fā)布公告稱(chēng)，目前公司重整計(jì)劃已獲法院批準(zhǔn)，待重整計(jì)劃執(zhí)行完畢后，公司實(shí)際控制人將由青海省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)變更為建龍集團(tuán)張志祥先生。

根據(jù)重整計(jì)劃，*ST西鋼將按每10股轉(zhuǎn)增21.1459股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，轉(zhuǎn)增后公司總股本將由10.45億股增至32.55億股，其中近11.25億股股票用于有條件引進(jìn)重整投資人，建龍集團(tuán)指定主體天津建龍以1.29元/股受讓約9.75億股轉(zhuǎn)增股票，長(zhǎng)城資管、外貿(mào)信托、招平資管以1.70元/股分別取得5000萬(wàn)股轉(zhuǎn)增股票；剩余約10.85億股股票通過(guò)以股抵債的方式清償西寧特鋼及礦冶科技的債務(wù)，股票抵債價(jià)格為7.99元/股。

重整完成后，西寧特鋼將化解債務(wù)壓力，輕裝上陣，在并入建龍集團(tuán)管理體系后，或憑借建龍集團(tuán)集中采購(gòu)、銷(xiāo)售的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)成本。建龍集團(tuán)具有較強(qiáng)的成本管控能力，在鋼鐵行業(yè)普遍虧損的2022年，建龍集團(tuán)依然實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入2212億元，利潤(rùn)總額31億元的業(yè)績(jī)。

作為鋼鐵行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)大王，建龍集團(tuán)以重組整合河北遵化建龍鋼鐵總廠起家，此后又接連并購(gòu)撫順新鋼鐵公司、鑫海鋼鐵、北滿(mǎn)特鋼、北興特殊鋼、北方鍛鋼，重整了破產(chǎn)的西林鋼鐵集團(tuán)，收購(gòu)馬來(lái)西亞“東鋼”項(xiàng)目，重組包鋼萬(wàn)騰鋼鐵等。

在建龍集團(tuán)的幫助下，并購(gòu)企業(yè)大都實(shí)現(xiàn)盤(pán)活和盈利。如2005年建龍集團(tuán)參與撫順新鋼鐵改制后，截至2022年底，撫順新鋼鐵已累計(jì)實(shí)現(xiàn)國(guó)有股分紅14.15億元，累計(jì)上繳稅金84.79億元。

2015年重組原海鑫集團(tuán)后，截至2022年底，已累計(jì)上繳稅金近50億元。其他并購(gòu)項(xiàng)目也大都成功扭虧為盈。

完成西寧特鋼重整后，建龍集團(tuán)對(duì)其短期發(fā)展計(jì)劃實(shí)行三步走戰(zhàn)略：首先將利用自身優(yōu)勢(shì)，協(xié)助西寧特鋼快速?gòu)?fù)產(chǎn)滿(mǎn)產(chǎn)；其次通過(guò)賦能，導(dǎo)入建龍集團(tuán)管理體系，發(fā)揮集中采購(gòu)、銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)，提升西寧特鋼盈利能力；最后將推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加大高端特鋼產(chǎn)品比例，擴(kuò)大高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

長(zhǎng)期來(lái)看，為規(guī)避西寧特鋼與建龍集團(tuán)旗下其他特鋼企業(yè)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，建業(yè)集團(tuán)或?qū)⒈睗M(mǎn)特鋼、承德建龍、呂梁建龍等特鋼企業(yè)注入西寧特鋼這個(gè)上市平臺(tái)。

西寧特鋼及建龍集團(tuán)微信公眾號(hào)信息顯示，建龍集團(tuán)將擇機(jī)向西寧特鋼注入旗下優(yōu)質(zhì)特鋼資產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2028年底，西鋼股份合并鋼產(chǎn)量1059萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)收入539億元，凈利潤(rùn)42.71億元，打造在新能源用鋼、電渣鋼、無(wú)縫鋼管、商用車(chē)及工程機(jī)械用鋼等產(chǎn)品領(lǐng)域達(dá)到世界一流水平的特鋼企業(yè)集團(tuán)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。