金輝控股解除3億美元債券兌付危機(jī)，已結(jié)清所有公開發(fā)行信用債

金輝控股解除了債務(wù)違約危機(jī)。

財(cái)聯(lián)社記者獨(dú)家獲悉，金輝控股已于2024年4月15日，將本金及累計(jì)利息存入受托人指定銀行賬戶，用于贖回2024年到期的3億美元票據(jù)。贖回完成后，金輝控股2024年到期票據(jù)在30天寬限期內(nèi)得到圓滿解決。

據(jù)知情人士透露，完成兌付后，金輝已結(jié)清所有公開市場發(fā)行的信用類債券。

金輝本次的美元票據(jù)兌付危機(jī)，要追溯至今年3月20日。當(dāng)日金輝控股公告稱，其一筆本金3億美元的美元債，截至2024年3月20日尚未支付本金。

據(jù)悉，該筆美元債于2021年9月14日發(fā)行，債券規(guī)模為3億美元，票息7.8%，債券期限2.5年，到期日為2024年3月20日。

“其實(shí)在3月20日美元債到期之前，金輝已經(jīng)完成了資金籌集，但由于資金被限制出境，才造成了這種情況，隨后在30天寬限期內(nèi)，金輝也一直在努力兌付。”上述知情人士告訴記者。

據(jù)了解，該美元債到期未償付存在1個(gè)月寬限期，債務(wù)人仍有機(jī)會(huì)在寬限期內(nèi)償還而不受債務(wù)融資協(xié)議違約條款的影響。

“目前金輝的境外公開債僅此一筆，而境內(nèi)公開債已經(jīng)還清，所以這筆美元債金輝肯定是要堅(jiān)決兌付的。”一位接近金輝方面人士表示，在公司面臨極大壓力情況下，近幾年仍堅(jiān)持如約償還每一筆債務(wù)，所以金輝不會(huì)躺平，也不想違約。

據(jù)悉，近年以來，金輝控股多次通過旗下子公司金輝集團(tuán)股份有限公司，積極回購或摘牌債券以壓降債務(wù)，如2022年11月底提前摘牌12億元的“20金輝03”，2023年6月19日提前摘牌13.50億元的“21金輝01”等。

在未兌付3億美元債前，外界對于金輝能償還該筆美元票據(jù)充滿信心。當(dāng)時(shí)外界普遍認(rèn)為，對于這筆唯一未兌付的境外債，金輝控股會(huì)按時(shí)兌付，臨近兌付期時(shí)，這筆債券價(jià)格回彈至90美元以上。

金輝控股方面表示，截至4月15日，公司已結(jié)清所有公開市場發(fā)行的信用類債券。“本集團(tuán)緊密跟隨中央采取的各項(xiàng)政策措施，堅(jiān)定信心，繼續(xù)深耕穩(wěn)健前行。”

另據(jù)金輝控股日前公布的年報(bào)，公司2023年全年收入為342.5億元，同比下降3%；毛利為25.3億元，同比下降51.2%。

截至報(bào)告期末，金輝控股總資產(chǎn)1297.8億元，較上年末減少19.73%；總負(fù)債938.29億元，同比減少25.59%；總有息負(fù)債294.3億元，較上年大幅減少83.9億元；加權(quán)平均債務(wù)成本為5.99%，同比微降0.23個(gè)百分點(diǎn)。

事實(shí)上，作為示范房企的金輝控股，曾得到“第二支箭”（民營企業(yè)債券融資支持工具）政策支持，成功發(fā)行了兩筆“中債增”全額擔(dān)保的中期票據(jù)，金額分別為12億元以及8億元。

“本集團(tuán)將繼續(xù)以可接受的成本尋求現(xiàn)有借款以及新債務(wù)融資及銀行借款再融資，以資助、解決其現(xiàn)有財(cái)務(wù)責(zé)任及日后營運(yùn)和資本開支。在獲得所需資金前，不會(huì)承諾重大的資金支出及土地收購。”金輝控股在2023年年報(bào)中表示。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。