4月17日全國(guó)宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

●證監(jiān)會(huì)：本次退市指標(biāo)調(diào)整旨在加大力度出清“僵尸空殼”、“害群之馬”，并非針對(duì)“小盤(pán)股”。根據(jù)測(cè)算，滬深兩市明年適用組合財(cái)務(wù)指標(biāo)觸及退市的公司家數(shù)預(yù)計(jì)在30家左右；明年可能觸及該指標(biāo)并實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公司約100家，這些公司還有超過(guò)一年半時(shí)間來(lái)改善經(jīng)營(yíng)、提高質(zhì)量，2025年底仍然未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，才會(huì)退市。市值指標(biāo)方面，滬深兩市當(dāng)前僅4家主板公司市值低于5億元，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板暫無(wú)公司接近3億元市值退市指標(biāo)?！　　窠y(tǒng)計(jì)局：一季度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值296299億元，同比增長(zhǎng)5.3%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額120327億元，同比增長(zhǎng)4.7%；全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）100042億元，同比增長(zhǎng)4.5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.1%；全國(guó)居民人均可支配收入11539元，同比名義增長(zhǎng)6.2%?！　　褡C監(jiān)會(huì)：分紅不達(dá)標(biāo)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示（ST），主要著眼于提升上市公司分紅的穩(wěn)定性和可預(yù)期性，重點(diǎn)針對(duì)有能力分紅但長(zhǎng)期不分紅或者分紅比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市風(fēng)險(xiǎn)警示（*ST），主要是為了提示投資者關(guān)注公司的風(fēng)險(xiǎn)。公司如僅因此原因被ST，并不會(huì)導(dǎo)致退市；滿(mǎn)足一定條件后，就可以申請(qǐng)撤銷(xiāo)ST。以2020-2022年度數(shù)據(jù)測(cè)算，滬深兩市可能觸及分紅標(biāo)準(zhǔn)ST的公司數(shù)量?jī)H80多家?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、國(guó)家主席習(xí)近平：會(huì)見(jiàn)德國(guó)總理朔爾茨時(shí)表示，中國(guó)出口電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、光伏產(chǎn)品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應(yīng)對(duì)氣候變化和綠色低碳轉(zhuǎn)型作出巨大貢獻(xiàn)。中德雙方要警惕保護(hù)主義抬頭，堅(jiān)持以市場(chǎng)眼光和全球視野，從經(jīng)濟(jì)規(guī)律出發(fā)，客觀、辯證看待產(chǎn)能問(wèn)題，多探討合作?！　?、統(tǒng)計(jì)局：3月，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.2%，環(huán)比下降0.1%。從總體上來(lái)講就業(yè)是有支撐的，今年新進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)的大學(xué)畢業(yè)生是1176萬(wàn)人，現(xiàn)在所要關(guān)注的是結(jié)構(gòu)性的矛盾，年輕勞動(dòng)力不愿去到一線當(dāng)產(chǎn)業(yè)工人，一線工人年齡越來(lái)越大。而要解決這種結(jié)構(gòu)性矛盾，需要人力資源的供求適配而不是錯(cuò)配?！　?、海關(guān)總署廣東分署：一季度，廣東外貿(mào)進(jìn)出口2.04萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12%。其中，出口1.31萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9%；進(jìn)口7311.4億元，增長(zhǎng)17.6%。進(jìn)出口動(dòng)能強(qiáng)勁，規(guī)模再上新臺(tái)階。廣東外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模歷史同期首次突破2萬(wàn)億元，規(guī)模居全國(guó)首位?！　?、中央氣象臺(tái)：由于大霧范圍縮小，強(qiáng)度減弱，因此解除大霧黃色預(yù)警。但是，4月16日夜間至17日上午，黃海西南部海域、江蘇沿岸海域、長(zhǎng)江口附近海域仍將有輕霧，其中江蘇中部沿岸海域?qū)⒂心芤?jiàn)度不足1公里的大霧?！　?、金融監(jiān)管總局等三部門(mén)：發(fā)布《關(guān)于深化制造業(yè)金融服務(wù) 助力推進(jìn)新型工業(yè)化的通知》。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要單列制造業(yè)信貸計(jì)劃，明確支持重點(diǎn)和任務(wù)目標(biāo)，推動(dòng)更多信貸資源支持制造業(yè)發(fā)展，持續(xù)提升制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款占比。加強(qiáng)對(duì)制造業(yè)信用信息的挖掘運(yùn)用，增加信用貸款投放，降低對(duì)抵質(zhì)押物的依賴(lài)?！　《?、 地產(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、統(tǒng)計(jì)局：1-3月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資22082億元，同比下降9.5%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積678501萬(wàn)平方米，同比下降11.1%。房屋新開(kāi)工面積17283萬(wàn)平方米，同比下降27.8%。商品房銷(xiāo)售面積22668萬(wàn)平方米，同比下降19.4%。商品房銷(xiāo)售額21355億元，同比下降27.6%。3月末，商品房待售面積74833萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)15.6%?！　?、上證報(bào)：截至3月末，商業(yè)銀行對(duì)房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制推送的全部第一批“白名單”項(xiàng)目完成審查，其中審批同意項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)2100個(gè)，總金額超過(guò)5200億元，對(duì)部分不符合條件的項(xiàng)目已向協(xié)調(diào)機(jī)制反饋。　　3、統(tǒng)計(jì)局：3月，70個(gè)大中城市中，各線城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比降幅略有收窄、同比降幅擴(kuò)大。一線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.1%。二線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.3%。三線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.4%。一線城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.7%，降幅比上月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。二、三線城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比均下降0.5%，降幅均比上月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。　　4、財(cái)聯(lián)社：萬(wàn)達(dá)商管在引入600億投資后，旗下大連新達(dá)盟商業(yè)管理有限公司董事會(huì)將進(jìn)行重組。由于交易目標(biāo)在第二季度交割，預(yù)計(jì)新達(dá)盟董事會(huì)也將在交割同步完成重組。具體董事會(huì)人員占比方面，由于聯(lián)合投資方合共持股60%，估計(jì)該比例也將反映在董事會(huì)中?！　?、每經(jīng)網(wǎng)：京東法拍和阿里拍賣(mài)平臺(tái)合計(jì)161套成都市高新區(qū)薈錦路99號(hào)房源法拍結(jié)束，最終成交2套，其余流拍。該項(xiàng)目系成都網(wǎng)紅盤(pán)南城都匯山河玖璋。這161套房源均為商鋪，位于南城都匯8期商業(yè)街內(nèi)，起拍價(jià)相當(dāng)于評(píng)估價(jià)約7折?！　?、浙江省杭州市：土拍上架了8宗宅地，包括錢(qián)二、新街、運(yùn)河新城、之江、寧圍、云城、東部灣新城地塊，總出讓面積558.4畝，總建筑面積89.7萬(wàn)平米。最后，僅新街單元地塊溢價(jià)率1.8%，剩下7宗地塊均僅有1輪報(bào)價(jià)，且迅速以底價(jià)成交。拿地房企有濱江、建發(fā)、興耀、金開(kāi)城、國(guó)泰世紀(jì)和光耀。　　三、股市盤(pán)點(diǎn)　　1、周二，上證指數(shù)報(bào)3007.07點(diǎn)，下跌1.65%，成交額4351.71億。深證成指報(bào)9155.07點(diǎn)，下跌2.29%，成交額5119.58億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1760.20點(diǎn)，下跌1.97%，成交額2098.25億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超5000只個(gè)股下跌。兩市成交額9472億，較上個(gè)交易日縮量499億。盤(pán)面上，廚衛(wèi)電器等少數(shù)板塊上漲，Sora、新型工業(yè)化、旅游、教育等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣(mài)出27.93億，其中滬股通凈賣(mài)出13.6億元，深股通凈賣(mài)出14.32億元?！　?、周二，恒生指數(shù)跌2.12%，報(bào)16248.97點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌3.04%，報(bào)3337.85點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌1.92%，報(bào)5743.78點(diǎn)。盤(pán)面上，燃?xì)?、媒體、建筑節(jié)能、信息安全等板塊漲幅居前；汽車(chē)、消費(fèi)、有色股跌幅居前，舜宇光學(xué)科技跌超6%領(lǐng)跌藍(lán)籌；蔚來(lái)跌超10%，小鵬汽車(chē)跌近6%。內(nèi)房股沖高回落，旭輝控股集團(tuán)漲超4%。南向資金凈買(mǎi)入98.77億港元。其中，港股通（滬）凈買(mǎi)入56.24億港元，港股通（深）凈買(mǎi)入42.53億港元?！　?、截至4月16日，北交所上市公司248家，當(dāng)日無(wú)新增?？偸兄?245.59億元，成交金額50.02億元。　　4、兩市融資余額：截至4月15日，上交所融資余額報(bào)7888.83億元，較前一交易日減少6.34億元；深交所融資余額報(bào)7031.82億元，較前一交易日減少19.56億元；兩市合計(jì)14920.65億元，較前一交易日減少25.9億元。　　5、金融監(jiān)管總局等三部門(mén)：助力培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化資金支持和風(fēng)險(xiǎn)保障，擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)信用貸款規(guī)模。保險(xiǎn)資金要在風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)自愿前提下，通過(guò)債券、直投股權(quán)、私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品等多種形式，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供長(zhǎng)期穩(wěn)定資金支持?！　?、證券時(shí)報(bào)：2023年，A股上市公司全年開(kāi)展的并購(gòu)交易數(shù)量共計(jì)6325起，較2022年同期下滑約9%。雖然2023年A股并購(gòu)市場(chǎng)多項(xiàng)主要指標(biāo)出現(xiàn)大幅下滑，但是A股并購(gòu)市場(chǎng)正朝著更加健康、更加理性的方向發(fā)展，主要表現(xiàn)為頭部大市值上市公司持續(xù)擔(dān)綱并購(gòu)主力、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)主流地位愈發(fā)穩(wěn)固?！　?、上證報(bào)：新“國(guó)九條”提出，全面加強(qiáng)基金公司投研能力建設(shè)，豐富公募基金可投資產(chǎn)類(lèi)別和投資組合，從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。穩(wěn)步降低公募基金行業(yè)綜合費(fèi)率，研究規(guī)范基金經(jīng)理薪酬制度。近一年來(lái)，公募基金行業(yè)費(fèi)率改革已經(jīng)在穩(wěn)步推進(jìn)中?！　?、中證報(bào)：企業(yè)分拆上市更趨理性，多家公司終止分拆上市，A股分拆上市路徑選擇日益多元化。與此前A股公司熱衷分拆子公司至科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等板塊不同，北交所正成為上市公司分拆上市聚集地?！　?、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：加大對(duì)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的金融支持，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具大有可為。以央行新設(shè)立的科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款為例，由于再貸款提供的資金穩(wěn)定、成本低、期限長(zhǎng)，不僅能夠降低經(jīng)營(yíng)主體的資金成本，也能有效分散金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。　　10、中證報(bào)：今年以來(lái)，多家鋰電企業(yè)IPO“擱淺”，鋰電設(shè)備企業(yè)杰銳思、誠(chéng)捷智能和電池材料回收企業(yè)吉銳科技紛紛終止上市審核。在當(dāng)前的行情下，部分公司的業(yè)績(jī)難以滿(mǎn)足上市標(biāo)準(zhǔn)。　　11、上證報(bào)：截至4月16日，滬市已有788家公司披露2023年年報(bào)，其中641家公司拋出現(xiàn)金分紅方案，合計(jì)擬真金白銀派現(xiàn)1.15萬(wàn)億元。疊加中期分紅，目前滬市公司2023年度已宣告分紅金額達(dá)1.38萬(wàn)億元，并從中涌現(xiàn)出一批高分紅、高回報(bào)的上市公司?！　?2、移遠(yuǎn)通信：近日收到全球知名汽車(chē)零部件供應(yīng)商的定點(diǎn)函，選擇公司作為其汽車(chē)模組供應(yīng)商。根據(jù)該客戶(hù)規(guī)劃，此次定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2026年逐步開(kāi)始量產(chǎn)交付，交付周期為2026年至2033年，共8年。項(xiàng)目生命周期總銷(xiāo)售金額預(yù)估約為7.42億美元-13.09億美元?！　?3、三峽水利：第一季度，公司下屬及控股公司水電站累計(jì)完成發(fā)電量2.98億千瓦時(shí)，同比上升189.52%。公司下屬及控股公司水電站累計(jì)完成上網(wǎng)電量2.93億千瓦時(shí)，同比上升191.23%。　　14、廣立微：2月29日收到公司董事史崢出具的《關(guān)于本人親屬買(mǎi)賣(mài)公司股票構(gòu)成短線交易的致歉說(shuō)明》，獲悉其母親趙藐子在史崢不知情的情況下，于1月18日至2月27日期間通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)公司股票。趙藐子本次短線交易所得收益4200元已于2月29日全部上繳公司?！　?5、春光科技（3連板）：可能存在短期漲幅較大后的下跌風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)2023年度凈利潤(rùn)2750萬(wàn)元到4120萬(wàn)元，同比下降72.04%到58.11%，較上年同期公司業(yè)績(jī)大幅下滑。　　16、寶麗迪：共價(jià)有機(jī)框架材料（COFs）在催化化工、氣體分離存儲(chǔ)、生物醫(yī)藥純化、環(huán)保處理、石油分離、核工業(yè)廢水處理、海水淡化、光電材料等諸多領(lǐng)域均具有重要的應(yīng)用前景。子公司耀科新材料量產(chǎn)的COFs材料正在產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化實(shí)踐中，尚未形成批量銷(xiāo)售?！　∷摹⒇?cái)富聚焦　　1、發(fā)改委：新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口于4月16日24時(shí)開(kāi)啟，國(guó)內(nèi)汽、柴油每噸分別提高200元、195元。折合升價(jià)，92號(hào)汽油上調(diào)0.16元，95號(hào)汽油、0號(hào)柴油均上調(diào)0.17元。以油箱容量為50升的小型私家車(chē)計(jì)算，加滿(mǎn)一箱92號(hào)汽油將多花8元。本輪是2024年第七次調(diào)價(jià)，調(diào)價(jià)后，年內(nèi)呈現(xiàn)出“四漲一跌兩擱淺”格局。　　2、上期所：自2024年4月18日交易起，鎳期貨NI2405、NI2406、NI2407、NI2408、NI2409合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為9元/手。錫期貨SN2405、SN2406、SN2407合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為9元/手。白銀期貨AG2406合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之一點(diǎn)五?！　?、中信證券：3月以來(lái)銅價(jià)持續(xù)上漲，近期一度突破9500美元/噸。展望未來(lái)，在礦端持續(xù)偏緊、冶煉端減產(chǎn)落地預(yù)期下，疊加海內(nèi)外主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)周期時(shí)點(diǎn)臨近，銅供需格局或?qū)⑥D(zhuǎn)為短缺。金融屬性方面，銅的交易邏輯從此前的降息預(yù)期過(guò)渡到通脹預(yù)期，在需求和成本兩維度為銅價(jià)提供支撐。　　五、行業(yè)觀察　　1、崔東樹(shù)：1-3月，新房銷(xiāo)售額下降28%，這是很好的車(chē)市促消費(fèi)的基礎(chǔ)。目前，2023年汽車(chē)銷(xiāo)量與房地產(chǎn)銷(xiāo)量關(guān)系是37平米房，1輛車(chē)，銷(xiāo)量的對(duì)比不合理現(xiàn)象較突出。降到34平米房，1輛車(chē)的均衡水平，雖然房車(chē)比較最高時(shí)的2020年70平米一輛車(chē)有所改善，但擠壓消費(fèi)壓力仍大，導(dǎo)致車(chē)市需求因債務(wù)壓力低迷。　　2、新華社：2023年我國(guó)公民具備科學(xué)素質(zhì)的比例達(dá)到14.14%，比2022年的12.93%提高了1.21個(gè)百分點(diǎn)?！　?、國(guó)鐵集團(tuán)：一季度，全國(guó)鐵路發(fā)送旅客10.14億人次，日均發(fā)送旅客1114.7萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)28.5%，運(yùn)輸安全平穩(wěn)有序?！　?、民航局：一季度，民航運(yùn)輸生產(chǎn)開(kāi)局良好，旅客運(yùn)輸量和貨郵運(yùn)輸量均創(chuàng)下歷年一季度最高值。全行業(yè)共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量349.3億噸公里，同比增長(zhǎng)45.6%。其中，國(guó)內(nèi)航線完成238.6億噸公里，國(guó)際航線完成110.7億噸公里?！　?、醫(yī)保局：雖然“減肥神藥”司美格魯肽注射液納入國(guó)家醫(yī)保目錄，但其支付范圍限定在與成人2型糖尿病有關(guān)的兩種情形。減肥適應(yīng)癥不在支付范圍以?xún)?nèi)，醫(yī)保不能報(bào)銷(xiāo)?！　?、Digitimes：存儲(chǔ)器上游原廠喊出大幅漲價(jià)，然而業(yè)界普遍認(rèn)為漲幅過(guò)高，雖然企業(yè)級(jí)儲(chǔ)存及云端服務(wù)器應(yīng)用的需求非常強(qiáng)勁，但消費(fèi)性及其他應(yīng)用市場(chǎng)將難以負(fù)擔(dān)，部分存儲(chǔ)器模組業(yè)者私下透露將不會(huì)跟進(jìn)此次漲價(jià)，并將棄單不采購(gòu)，暫時(shí)保持觀望?！　?、SEMI：在2023年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備支出約占世界整體的三分之一。2023年全球共計(jì)實(shí)現(xiàn)1063億美元的半導(dǎo)體制造設(shè)備銷(xiāo)售額。按區(qū)域劃分，中國(guó)大陸去年在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域投資366億美元，同比增長(zhǎng)29%，占比34.43%?！　?、Canalys：隨著全球宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，以及消費(fèi)需求回升，2024年第一季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)11%。三星以20%的市場(chǎng)份額重歸榜首。蘋(píng)果位居第二，市場(chǎng)份額為16%。由于小米新品走量機(jī)型紅米A3的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其以14%的市場(chǎng)份額位居第三?！　×?、公司要聞　　1、百度創(chuàng)始人李彥宏：未來(lái)大型的AI原生應(yīng)用基本都是MoE的，大小模型的混用，不依賴(lài)一個(gè)模型來(lái)解決所有問(wèn)題。在一些特定場(chǎng)景中，經(jīng)過(guò)精調(diào)后的小模型，它的使用效果可以媲美大模型。隨著智能體能力的提升，會(huì)不斷催生出大量的AI原生應(yīng)用?！　?、第一財(cái)經(jīng)：據(jù)悉，近年來(lái)上海城超經(jīng)營(yíng)舉步維艱，現(xiàn)公司決議解散，決定自2024年4月16日起停止上海城超所有門(mén)店的經(jīng)營(yíng)。上海城超停業(yè)后，擬通過(guò)法律途徑，在法律的框架內(nèi)，依法、妥善、公平解決公司遺留的債務(wù)問(wèn)題，最大限度保障所有債權(quán)人的利益?！　∑?、環(huán)球視野　　1、IMF：2024-2025年期間，全球經(jīng)濟(jì)均將繼續(xù)以與2023年相同的速度（3.2%）增長(zhǎng)，全球總體通脹和核心通脹將穩(wěn)步下降。IMF此次對(duì)2024年全球經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期比2024年1月WEO調(diào)高了0.1個(gè)百分點(diǎn)。　　2、央視新聞：隸屬于東京電力公司的柏崎刈羽核電站7號(hào)機(jī)組反應(yīng)堆在當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月15日夜間的核燃料裝填作業(yè)中，因監(jiān)測(cè)裝置出現(xiàn)故障，錯(cuò)誤發(fā)出警告信息，核燃料裝填作業(yè)一度中斷了3小時(shí)左右。東京電力公司方面正在對(duì)監(jiān)測(cè)裝置出現(xiàn)故障的原因進(jìn)行調(diào)查?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　1、新三板：4月18日，合計(jì)掛牌6197家公司，當(dāng)日增長(zhǎng)1家，成交金額1.24億。三板成指報(bào)849.23，跌0.57%，成交額0.97億?！　?、國(guó)內(nèi)商品期貨：截至4月16日下午收盤(pán)，跌多漲少。碳酸鋰、滬鋅、滬鋁等跌逾3%，棕櫚油、蘋(píng)果等跌超2%，鐵礦石、紅棗等跌超1%，豆一、玉米等小幅下跌；集運(yùn)歐線、菜粕漲超2%，焦煤、PX等漲逾1%，短纖、甲醇等小幅上漲?！　?、國(guó)債：4月16日，2年期國(guó)債期貨主力合約TS2406上行0.01%至101.666；5年期國(guó)債期貨主力合約TF2406上行0.02%至103.370；10年期國(guó)債期貨主力合約T2406上行0.03%至104.460。10年期國(guó)債利率跌0.75BP，至2.27%；10年期國(guó)開(kāi)債利率跌1.40BP，至2.37%?！　?、上海國(guó)際能源交易中心：4月16日，原油期貨主力合約2406，以666.4元/桶收盤(pán)，下跌4.2元，跌幅為0.63%。全部合約成交158031手，持倉(cāng)量增加3089手至63409手。主力合約成交75736手，持倉(cāng)量增加4051手至33250手?！　?、央行：4月16日，當(dāng)日進(jìn)行20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.8%，與此前持平。當(dāng)日有20億元7天期逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。　　6、Shibor：隔夜報(bào)1.7150%，下跌0.10個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8050%，上漲0.80個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)2.0580%，下跌1.30個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)，報(bào)7.2396，跌0.0152%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1028，跌0.0690%?！　?、上海環(huán)交所：4月16日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量2800噸，成交額25.07萬(wàn)元，收盤(pán)價(jià)89.57元/噸，跌2.99%?！　?guó)外　　9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌1.94%，報(bào)38471.20點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌2.27%，報(bào)2609.63點(diǎn)?！　?0、美股：道指收漲0.17%，報(bào)37798.97點(diǎn)；納指收跌0.12%，報(bào)15865.25點(diǎn)；標(biāo)普500收跌0.21%，報(bào)5051.41點(diǎn)?！　?1、歐洲：英國(guó)富時(shí)100收跌1.82%，報(bào)7820.36點(diǎn)；德國(guó)DAX30收跌1.44%，報(bào)17766.23點(diǎn)；法國(guó)CAC40收跌1.21%，報(bào)7947.91點(diǎn)?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.70%，報(bào)2399.6美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結(jié)算價(jià)跌0.06%，報(bào)85.36美元/桶，布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)跌0.09%，報(bào)90.02美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數(shù)：上漲2.83%，報(bào)1779點(diǎn)?！　?middot; 特高壓建設(shè)勇立潮頭·　　●國(guó)聯(lián)證券：特高壓建設(shè)有望成為市場(chǎng)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，2023-2025年是能源建設(shè)的投資建設(shè)擴(kuò)張期。從國(guó)網(wǎng)前5批設(shè)備統(tǒng)招來(lái)看，特高壓市場(chǎng)有顯著增長(zhǎng)，特高壓設(shè)備/特高壓材料中標(biāo)額分別同比+2414.9%/+522.4%。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，設(shè)備中標(biāo)份額CR5市占率26.3%，且均為特高壓產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。24年招標(biāo)將延續(xù)23年的高景氣度，特高壓龍頭企業(yè)有望在24年下半年迎來(lái)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，提高盈利水平。建議關(guān)注特高壓直流建設(shè)和電力設(shè)備出口兩條主線?！　　褚?jiàn)智研究：特高壓行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)期，必然會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)受益。特高壓直流成本構(gòu)成中，核心設(shè)備占25%。直流特高壓核心設(shè)備包括換流變壓器、換流閥、GIS、直流保護(hù)系統(tǒng)、直流穿墻套管，其中價(jià)值量最高的是換流變壓器和換流閥，分別占核心設(shè)備的43%和22%。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，特高壓對(duì)安全、質(zhì)量要求均較嚴(yán)格，核心設(shè)備進(jìn)入壁壘高，市場(chǎng)高度集中，直流核心設(shè)備符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的僅頭部幾家，直流控制保護(hù)系統(tǒng)CR3占100%?！　　胥y河證券：2024年政府工作報(bào)告要求加強(qiáng)大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)。國(guó)家電網(wǎng)2024年工作會(huì)議提出打造數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)，特高壓和超高壓骨干網(wǎng)為重要基礎(chǔ)。2023年特高壓直流開(kāi)工規(guī)模4條，為歷史年度最高值。政策指引明確，新能源消納需求加大，特高壓建設(shè)有望持續(xù)。預(yù)計(jì)2024年/2025年直流特高壓核準(zhǔn)開(kāi)工4條/4條。此外，近期海風(fēng)持續(xù)催化，深遠(yuǎn)海柔直送出趨勢(shì)明朗。預(yù)計(jì)2024-2025期間柔直總投資或達(dá)1005億元，換流閥投資或?yàn)?03億/146億?！　　袷讋?chuàng)證券：柔性直流輸電技術(shù)逐步成熟，具有較大市場(chǎng)潛力。特高壓直流輸電作為國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)工程，是我國(guó)在解決遠(yuǎn)距離輸電損耗問(wèn)題上取得的重要突破。這項(xiàng)技術(shù)利用高電壓將電能輸送到遠(yuǎn)距離的地區(qū)，通過(guò)減少電流，降低輸電時(shí)的能量損耗，成為能源低碳轉(zhuǎn)型的中堅(jiān)力量。此外，新一代直流輸電技術(shù)-柔性直流輸電隨著技術(shù)逐步成熟，工程建設(shè)也有望快速推廣，特別是在新能源電力外送、海上風(fēng)電并網(wǎng)、區(qū)域交流電網(wǎng)互聯(lián)，以及低頻輸電等領(lǐng)域具有較大市場(chǎng)潛力。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。