4月26日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

●國務院：進一步優(yōu)化國有金融資本布局，合理調(diào)整國有金融資本在金融各行業(yè)的比重，加大政策性金融供給，推動國有金融企業(yè)差異化發(fā)展。集中力量打造金融業(yè)“國家隊”。加大對民營經(jīng)濟和中小微企業(yè)的政策支持力度?！　　馮echInsights：個人消費電子產(chǎn)品細分市場在經(jīng)歷了2023年的疲軟之后，今年開始恢復增長，今年的增長率為6%。預計所有細分市場的銷售額都將增長，其中個人電腦的增幅最大。新冠疫情加快了個人電腦的更換周期，這導致了接下來幾年的需求暴跌；預計下一輪硬件更換將于今年開始?！　　裱胍曍斀?jīng)：今年“五一”自駕游熱度有所增加，截至四月第三周，國內(nèi)租車自駕預訂量同比增長40%。房車預訂普遍比較火熱，部分車型一車難求。同時，房車租賃市場的發(fā)展也帶動了房車需求的提升，某房車工廠負責人介紹，由于國內(nèi)市場需求旺盛，目前訂單已經(jīng)排到了3個月以后?！　∫?、宏觀經(jīng)濟　　1、最高檢：將重點加強對人工智能、生物技術、綠色能源和信息通信等未來產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權司法保護，既要“依法嚴辦”讓侵權者不敢再犯，也要“依法快辦”避免權利人的合法權益持續(xù)受損。加大對涉未來產(chǎn)業(yè)科研人員司法保護力度，營造鼓勵創(chuàng)新、寬容失敗的良好氛圍，激發(fā)全社會創(chuàng)新活力。　　2、發(fā)改委：下一步，要狠抓政策落實，發(fā)行超長期特別國債、大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新等政策要盡快落實到位。推動各個方面多出有利于穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)預期的政策，防范政策制定實施過程中的“合成謬誤”問題，推動各方面政策同向發(fā)力、形成合力?！　?、中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會：防風險要在穩(wěn)定大局的前提下把握時度效。穩(wěn)慎周全、妥處存量，不能養(yǎng)癰遺患，也不能引發(fā)處置風險的風險。強監(jiān)管要在完善制度的前提下切實動真、碰硬、亮劍。促發(fā)展要在堅守根本的前提下推進穩(wěn)增長、調(diào)結構、提質(zhì)效。　　4、財政部、稅務總局：發(fā)布關于農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革土地增值稅政策的公告。村民委員會、村民小組按照農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革要求，將國有土地使用權、地上的建筑物及其附著物轉移、變更到農(nóng)村集體經(jīng)濟組織名下的，暫不征收土地增值稅。公告自2024年1月1日起執(zhí)行。　　5、美國：第一季度，GDP季調(diào)后環(huán)比折年率初值為1.6%，為2023年第一季度以來最低，預估為2.5%，前值為3.4%；核心PCE物價指數(shù)季調(diào)后環(huán)比折年率初值為3.7%，預估為3.4%，前值為2.0%，為一年來首次環(huán)比加速?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、住建部等六部門：大力推進綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。選擇具有建材產(chǎn)業(yè)基礎和區(qū)位優(yōu)勢的縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等，發(fā)揮“鏈主”企業(yè)帶動作用，促進綠色建材產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展，推動綠色建材生產(chǎn)、認證、流通、應用、服務全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，培育特色產(chǎn)業(yè)集群?！　?、央行廣東省分行：3月末，房地產(chǎn)貸款余額7.5萬億元，比年初增加1107億元、同比多增213億元；其中房地產(chǎn)開發(fā)貸款增加857億元，個人住房貸款增加283億元。3月，個人住房貸款加權平均利率為3.72%、同比下降0.48個百分點?！　?、四川省成都市：4月25日，中心城區(qū)迎來本周第三場土地拍賣活動，此次出讓的5宗住宅用地均以底價成交，共計成交總價約20.32億元。本周以來，共計出讓11宗地塊，成交總價72.12億元?！　?、江蘇省淮安市：符合市住房公積金貸款條件的借款人、共同借款人，單方繳存的最高貸款基準額度從40萬元提高至60萬元，雙方繳存的最高貸款基準額度從60萬元提高至80萬元。此外，多子女家庭貸款最高額度上浮30%政策由僅支持購買首套自住住房擴大至購買第二套改善性自住住房?！　?、上證報：據(jù)悉，萬科擬通過資產(chǎn)交易或股權交易等方式轉讓其在深圳10項資產(chǎn)，涉及金額超87億元，資產(chǎn)類型包括酒店、商業(yè)、辦公、公寓等。萬科方面稱，有關信息不實。推進資產(chǎn)交易是萬科一直以來高度重視的經(jīng)營工作之一，萬科在積極推進資產(chǎn)交易，包括傳聞中提到的部分資產(chǎn)?！　∪?、股市盤點　　1、周四，上證指數(shù)報3052.90點，上漲0.27%，成交額3157.98億。深證成指報9264.48點，上漲0.14%，成交額4584.98億。創(chuàng)業(yè)板指報1764.73點，下跌0.04%，成交額2063.02億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超2900只個股上漲。兩市成交額7743億，較上個交易日縮量211億。盤面上，鈦白粉、磷化工、減肥藥、物流等板塊漲幅居前，軍工信息化、小家電、鴻蒙、衛(wèi)星導航等板塊跌幅居前。北向資金全天凈買入3.49億，其中滬股通凈買入9.21億元，深股通凈賣出5.72億元?！　?、周四，恒生指數(shù)漲0.48%，報17284.54點。恒生科技指數(shù)跌0.54%，報3554.3點。國企指數(shù)漲0.33%，報6120.37點。盤面上，租售同權概念股、智能穿戴概念股領漲；K12教育概念股、網(wǎng)絡游戲概念股領跌。南向資金凈買入18.81億港元。其中，港股通（滬）凈買入17.06億港元，港股通（深）凈買入1.75億港元?！　?、截至4月25日，北交所上市公司248家，當日無新增。總市值3406.37億元，成交金額37.45億元?！　?、兩市融資余額：截至4月24日，上交所融資余額報7853.22億元，較前一交易日減少9.32億元；深交所融資余額報6994.36億元，較前一交易日增加9.47億元；兩市合計14847.58億元，較前一交易日增加0.15億元?！　?、中基協(xié)：3月，新備案私募基金數(shù)量858只，新備案規(guī)模359.88億元。其中，私募證券投資基金556只，新備案規(guī)模99.11億元；私募股權投資基金120只，新備案規(guī)模184.58億元；創(chuàng)業(yè)投資基金182只，新備案規(guī)模76.19億元?！　?、私募排排網(wǎng)：截至4月24日，共有22家百億元級私募機構旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在53家上市公司2024年一季報前十大流通股股東名單中，持股市值合計達389.20億元。從目前披露的信息來看，產(chǎn)品主要對電子、基礎化工等行業(yè)的上市公司進行了加倉?！　?、上證報：在今年一季度的調(diào)整行情中，基金經(jīng)理借機調(diào)倉換股。最新披露的公募基金一季報顯示，新進重倉股主要集中在消費品及服務、原材料和投資品領域。從投資邏輯看，基金經(jīng)理更加聚焦產(chǎn)業(yè)趨勢，也更加看重現(xiàn)金流?！　?、證券日報：境內(nèi)企業(yè)赴境外上市呈現(xiàn)升溫趨勢。年內(nèi)超80家企業(yè)遞表港交所，也有不少企業(yè)考慮美股上市。僅4月以來，已有16家企業(yè)獲得境外發(fā)行上市和“全流通”備案通知書，還有7家企業(yè)新提交備案申請，遠超去年同期?！　?、證券時報：4月24日，恒生指數(shù)創(chuàng)近4個月以來的收盤新高，超1000只基金抱團的騰訊控股3個交易日累計大漲13%，這1000多只基金中約有半數(shù)為A股主題基金產(chǎn)品。最新的公募一季報還顯示，越來越多的QDII基金開始將美股倉位移回港股，這與去年一季度QDII減配港股增倉美股的操作完全相反。　　10、中信證券：人形機器人先驅者波士頓動力推出電動版Atlas人形機器人，并與現(xiàn)代集團合作積極推動人形機器人工廠應用。看好汽零+機器人合作范式下，更多頭部汽車零部件和人形機器人企業(yè)開啟聯(lián)合，機器人應用落地進展有望加速。建議關注機器人及核心零部件企業(yè)和相關受益的企業(yè)?！　?1、中金公司：eVTOL要求電池高安全、高能量密度、高功率密度，現(xiàn)有電池技術水平均未能完美滿足eVTOL對于電池能量密度和功率密度的要求，主流在研技術路線有鋰電池和氫燃料電池兩種，看好固態(tài)/半固態(tài)鋰電池成為未來主流技術路線，寧德等電池企業(yè)已進行針對性布局。　　12、立訊精密：2023年實現(xiàn)營收2319.05億元，同比增長8.35%；凈利潤109.53億元，同比增長19.53%。　　13、國藥一致：一季度實現(xiàn)營業(yè)收入190.9億元，同比增長2.16%；凈利潤3.89億元，同比增長7.33%?！　?4、中國海洋石油：一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1114.68億元，同比增長14.1%；凈利潤397.19億元，同比增長23.7%。　　15、中國鋁業(yè)：一季度實現(xiàn)營業(yè)收入489.56億元，同比下降26.14%；凈利潤22.3億元，同比增長23.01%?！　?6、福耀玻璃：一季度實現(xiàn)營業(yè)收入88.36億元，同比增長25.29%；凈利潤13.88億元，同比增長51.76%?！　?7、圓通速遞：一季度實現(xiàn)營業(yè)收入154.27億元，同比增長19.46%；凈利潤9.43億元，同比增長4.14%。　　18、魯信創(chuàng)投：全資子公司山東高新投擬將持有的民生證券3.83%股份出售給國聯(lián)證券，并以標的資產(chǎn)認購國聯(lián)證券新增發(fā)行的A股股份。4月25日，山東高新投已與國聯(lián)證券簽訂《合作意向協(xié)議》?！　?9、古鰲科技：近日，公司獲悉陳崇軍因涉嫌操縱證券市場罪，被青島市公安局刑事拘留。目前，公司經(jīng)營情況正常。陳崇軍為公司實際控制人，不擔任公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。陳崇軍的拘留不會對公司日常經(jīng)營構成重大影響?！　∷摹⒇敻痪劢埂　?、證券日報：最近，多家理財子公司紛紛下調(diào)旗下產(chǎn)品的業(yè)績比較基準。調(diào)整后，業(yè)績比較基準下限回落至3%以下。和業(yè)績比較基準同步下調(diào)的還有產(chǎn)品管理費率。大多低至0.05%，還有零費率產(chǎn)品“現(xiàn)身”。受市場波動影響，理財子公司下調(diào)業(yè)績比較基準，并同步調(diào)降管理費率，主要是為應對市場競爭，緩沖影響?！　?、央視財經(jīng)：近期黃金價格出現(xiàn)回調(diào)，銀行的黃金回收業(yè)務迎來高峰。3月份，北京某銀行網(wǎng)點回購黃金業(yè)務564筆，環(huán)比增長4000%；回購金額2888萬元，環(huán)比增長5150%，單個客戶最大克重達2000克，金額達到111萬元?！　?、證券時報：4月24日，香港證監(jiān)會官網(wǎng)公布虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF獲批名單，其中華夏基金（香港）、博時國際、嘉實國際旗下相關產(chǎn)品在列。獲批產(chǎn)品將于4月底在香港交易所上市，這將是亞洲市場首次推出虛擬資產(chǎn)產(chǎn)品，其中以太幣現(xiàn)貨ETF則是全球首批?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、IDC：一季度，中國智能手機市場出貨量約6926萬臺，同比增長6.5%。榮耀一季度在中國市場份額17.1%，同比增幅達13.2%，位居第一。華為自去年8月底回歸以后快速恢復，同比增幅超過100%，市場份額為17.0%，與榮耀并列第一。OPPO 與蘋果并列第三，vivo第五?！　?、Sigmaintell：進入二季度，隨著面板價格持續(xù)上漲以及“618”促銷備貨，各品牌均加大了面板采購需求。在常態(tài)化控產(chǎn)下，顯示器產(chǎn)能面積增長幅度基本與需求增長幅度一致，Monitor面板供需依然呈現(xiàn)平衡偏緊狀態(tài)。隨著面板需求進一步增長，預計4月主流面板價格漲幅將進一步擴大?！　?、卓創(chuàng)資訊：3—4月出欄肉雞養(yǎng)殖成本雖下滑，但毛雞價格整體低位運行，3—4月肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)整體處于虧損狀態(tài)，虧損時長近2個月。5月肉雞養(yǎng)殖成本降幅空間較為有限，毛雞價格或延續(xù)偏弱運行走勢，成本及養(yǎng)殖收入雙面影響下，預計5月肉雞養(yǎng)殖情況或仍難有顯著盈利?！　?、中鋼協(xié)姜維：當前，我國鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)高產(chǎn)量、高成本、高庫存、低需求、低價格、低效益的“三高三低”特征，原因主要在于供給端產(chǎn)量彈性釋放過大，對上游原料端價格形成支撐，對鋼材價格形成抑制。鋼企庫存處于歷史同期高位，盡快降庫存是行業(yè)保效益的首要任務。　　5、金融監(jiān)管總局：發(fā)布關于推動綠色保險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見。圍繞新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、軌道交通等領域發(fā)展，為研發(fā)、制造、應用等環(huán)節(jié)提供保險保障。圍繞低空經(jīng)濟、多式聯(lián)運、綠色配送等領域提供適配的保險保障方案?！　?、工信部：公布《電動自行車用充電器安全技術要求》強制性國家標準第1號修改單（征求意見稿）。其中提出，針對近期車載充電器大量出現(xiàn)，有可能會影響電動自行車安全的問題，擬禁用車載充電器，以及完善永久性標識內(nèi)容。　　7、江蘇?。旱?025年，機器人產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模達2000億元左右，機器人核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到250億元以上，培育5家具有國際競爭力的機器人企業(yè)、新增超過10家省級以上專精特新企業(yè)、遴選50個標桿示范機器人應用場景，重點制造業(yè)領域機器人密度達到500臺/萬人以上?！　×?、公司要聞　　1、寧德時代：神行電池已上市6款車型，今年內(nèi)將持續(xù)配合推出50多款新車。同時，發(fā)布神行PLUS電池，續(xù)航里程突破1000公里、充電10分鐘、續(xù)航600公里?！　?、雷軍：截至4月24日，小米汽車鎖單量超過75723臺，發(fā)布28天已交付5781臺。目前，小米汽車正在全力擴充產(chǎn)能，計劃6月交付超1萬輛。預計2024年底，小米汽車銷售服務網(wǎng)點將覆蓋全國所有省級行政區(qū)，計劃在46城開設219家銷售門店，在86城開設143家服務中心?！　∑?、環(huán)球視野　　1、韓國統(tǒng)計廳：今年2月的新生兒數(shù)比2023年同期(20020人)減少了3.3%，創(chuàng)下了歷史最低值19362人。此外，2月新生兒數(shù)自2014年達到36754人的峰值后，逐年持續(xù)下降。2018年(27575人)跌破3萬人后，今年又跌破2萬人大關。　　2、世界衛(wèi)生組織：呼吁加強H5N1型高致病性禽流感病毒的全球監(jiān)測網(wǎng)絡，囊括不同動物物種。這種病毒正在美國傳播，出現(xiàn)奶牛、人感染禽流感病例?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：4月25日，合計掛牌6181公司，當日減少1家，成交金額2.16億。三板成指報838.50，跌0.22%，成交額1.28億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至4月25日下午收盤，多數(shù)收漲，集運歐線漲超7%，氧化鋁、純堿漲超5%，錳硅漲超3%，滬錫、焦煤、國際銅漲超2%；棕櫚油跌超2%，蘋果、紅棗、生豬、燒堿跌超1%?！　?、國債：4月25日，2年期國債期貨主力合約TS2406上行0.04%至101.722；5年期國債期貨主力合約TF2406上行0.02%至103.450；10年期國債期貨主力合約T2406下行0.03%至104.470。10年期國債利率跌1.15BP，至2.26%；10年期國開債利率跌0.55BP，至2.34%?！　?、上海國際能源交易中心：4月25日，原油期貨主力合約2406，以650.3元/桶收盤，上漲8.6元，漲幅為1.34%。全部合約成交134506手，持倉量減少954手至52306手。主力合約成交114863手，持倉量減少1369手至30679手。　　5、央行：4月25日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)零投放零回籠?！　?、Shibor：隔夜報1.8460%，上漲6.20個基點。7天報1.8850%，上漲3.00個基點。3個月報1.9990%，下跌1.50個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2471，跌0.0152%，人民幣中間價報7.1058，跌0.0141%。NDF：3個月報7.0425，6個月報7.0300，1年報6.9725，2年報6.8800?！　?、上海環(huán)交所：4月25日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量327981噸，成交額3355.96萬元，收盤價102.41元/噸，漲1.81%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌2.16%，報37628.48點。韓國KOSPI指數(shù)跌1.77%，報2628.63點?！　?0、美股：道指收跌0.98%，報38085.8點；納指收跌0.64%，報15611.76點；標普500收跌0.46%，報5048.42點。　　11、歐洲：英國富時100收漲0.48%，報8078.86點；德國DAX30收跌0.95%，報17917.28點；法國CAC40收跌0.93%，報8016.65點。　　12、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.27%，報2344.6美元/盎司?！　?3、原油：WTI 6月原油期貨收漲0.92%，報83.57美元/桶；布倫特6月原油期貨收漲1.12%，報89.01美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌1.75%，報1743點。　　· 鈦白粉“漲”聲不斷·　　●浙商證券：鈦是一種稀有金屬，是全球重要的資源物質(zhì)之一。鈦產(chǎn)業(yè)鏈從鈦鐵礦、金紅石等原始礦產(chǎn)中采選得到鈦精礦開始延展，進一步對鈦精礦加工提純可制備高純度鈦白粉；鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈豐富，下游涉及涂料、塑料、造紙等諸多領域。受制于資源，國內(nèi)未來鈦礦新增產(chǎn)能較少；而下游產(chǎn)品鈦白粉產(chǎn)量不斷攀升，帶動鈦精礦需求持續(xù)增加，鈦精礦出現(xiàn)供不應求狀態(tài)?！　　袢A泰證券：自華為北斗手機系列推出以來，鈦白粉價格前期之所以有一波明顯的上推，除了是慣性推漲以外，成本面也是最大的幕后推手，企業(yè)借著這股東風直接起勢，但是成本面是具有兩面性的，既可以讓鈦白粉錦上添花也可以雪上加霜，此時生產(chǎn)企業(yè)既受到支撐又受到限制，成本支撐龍頭企業(yè)、多數(shù)企業(yè)價格維穩(wěn)，限制少數(shù)企業(yè)價格重心回落的幅度以及盈利情況?！　　窆獯笞C券：我國鈦白粉行業(yè)總體處于去庫階段，截至2024年4月5日，國內(nèi)鈦白粉工廠庫存約為18.2萬噸，相年初下降了5.1%。由于下游需求仍未有明顯復蘇，因此目前仍無法完全消化不斷增加的鈦白粉的供應。后續(xù)隨著宏觀經(jīng)濟的恢復，以及政策對地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的提振，有望進一步推動鈦白粉高位庫存的去化，實現(xiàn)鈦白粉價格和盈利能力的持續(xù)改善?！　　衩裆C券：近年來快速擴張的國內(nèi)產(chǎn)能迎來了國內(nèi)外市場的快速成長，行業(yè)產(chǎn)能利用率保持在80%以上運行。政策上鼓勵支持氯化法、限制傳統(tǒng)硫酸法工藝，一定程度上減緩了行業(yè)產(chǎn)能增長速度，加之氯化法的技術擴散存在一定壁壘，預計未來1-2年實際產(chǎn)能新增較少。需求端以出口為主，在鈦礦、能源等價格持續(xù)高企的情況下，海外巨頭加快退出，國內(nèi)出口市場迎來了黃金發(fā)展期，一方面是對海外退出產(chǎn)能的替代，另一方面是國內(nèi)市場逐漸飽和下對海外新興市場的持續(xù)開拓，未來供需平衡表的主要抓手為出口端的表現(xiàn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。