5月14日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

國務(wù)院總理李強(qiáng)：發(fā)行并用好超長期特別國債，高質(zhì)量做好支持國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)各項工作，為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化提供有力支撐?！　≈兄冈海航鼛啄昙s有20個城市出臺購房即可申請落戶政策，這其中既包括南京、武漢、杭州等核心二線城市，也有金華、駐馬店、克拉瑪依等三四線城市。從近期熱點城市所出政策可以看出，放松落戶限制的城市名單，正逐步擴(kuò)散至熱點二線城市?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、國務(wù)院：召開支持“兩重”建設(shè)部署動員視頻會議。突出戰(zhàn)略性、前瞻性、全局性，集中力量支持辦好一批國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)中的大事要事。要統(tǒng)籌抓好“硬投資”和“軟建設(shè)”，既要編制完善規(guī)劃，加強(qiáng)項目管理，打造一批標(biāo)志性工程，也要優(yōu)化制度供給，用改革辦法和創(chuàng)新舉措破解深層次障礙?！　?、財政部：發(fā)布《2024年一般國債、超長期特別國債發(fā)行有關(guān)安排》。其中超長期特別國債涉及期限為20年、30年、50年，決定5月17日發(fā)行400億30年超長期特別國債，5月24日發(fā)行20年超長期特別國債，6月14日發(fā)行50年超長期特別國債?！　?、高盛：自2022年中以來，全球央行黃金購買量增加了近三倍，達(dá)到每季度約1000萬盎司。盡管中國央行在所有已披露報告的央行里公布的黃金凈購買量最多，但這些已披露報告的央行疊加起來，凈購買量其實也僅占全球央行購買總量的約三成。在未披露報告的央行里，很可能還有一些“購金主力”未亮明身份?！　?、證券日報：目前，市場對于存款產(chǎn)品的熱情并未完全消退，部分銀行存款產(chǎn)品銷售依舊火爆，尤其是具有相對較高利率的特色存款產(chǎn)品。在利率下行周期中，投資者可以采取多元化策略來合理配置資產(chǎn)。　　5、央視新聞：近日，有網(wǎng)友提出建議，節(jié)假日高速公路免費(fèi)時間由節(jié)假日最后一天24時，延長至次日早上6時。交通運(yùn)輸部表示，考慮到重大節(jié)假日小型客車免費(fèi)通行政策已實施了10多年，需要深入研究論證，科學(xué)評估分析，并結(jié)合相關(guān)政策統(tǒng)籌考慮?！　?、韓國總統(tǒng)尹錫悅：計劃新設(shè)由副總理領(lǐng)導(dǎo)的“低生育應(yīng)對企劃部”，應(yīng)對低生育率及老齡化問題。需要新設(shè)負(fù)責(zé)低生育部相關(guān)事務(wù)的首席秘書，并指示設(shè)置低生育首秘室?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、廣東省佛山市：在本市持自有合法產(chǎn)權(quán)住宅房屋，或在本市合法穩(wěn)定就業(yè)滿3年（連續(xù)繳納社會保險滿3年，或連續(xù)經(jīng)商滿3年，可互補(bǔ)疊加），并有合法穩(wěn)定住所（含租賃）的非本市戶籍人員，可以申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷?！　?、河南省南陽市：將在中心城區(qū)推行房票安置。房票由市住建部門統(tǒng)一印制，實行實名制，不得質(zhì)押、抵押。房票持有使用期限自征收人開具房票之日起算，最長不得超過36個月。　　3、河南省鄭州市：有118個項目分兩批進(jìn)入房地產(chǎn)融資“白名單”，其中，已授信項目107個，駐鄭銀行已對部分項目投放資金。鄭州市的房地產(chǎn)融資“白名單”制度等一系列政策，在一定程度上提振了消費(fèi)者對于樓市的信心?！　?、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會：5月13日，深圳全市共有59509套有效二手房源在售，較上周減少48套。2024年第19周全市二手房錄得1361套，環(huán)比增長201.8%。上周二手房錄得量出現(xiàn)大幅增長，主要是受樓市新政及五一假期“積壓”需求釋放雙重因素疊加影響?！　∪⒐墒斜P點　　1、周一，上證指數(shù)報3148.02點，下跌0.21%，成交額4259.63億。深證成指報9673.32點，下跌0.6%，成交額4837.57億。創(chuàng)業(yè)板指報1860.37點，下跌0.95%，成交額2063.51億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超4100只個股下跌。兩市成交額9098億，較上個交易日縮量27億。盤面上，燃?xì)狻⒏劭?、電力、家電等板塊漲幅居前，量子科技、腦機(jī)接口、衛(wèi)星導(dǎo)航、云游戲等板塊跌幅居前?！　?、周一，恒生指數(shù)漲0.80%，報19115.06點。恒生科技指數(shù)漲1.42%，報4018.69點。國企指數(shù)漲0.64%，報6761.64點。盤面上，燃?xì)狻㈦娏?、綜合電信服務(wù)、航空公司、太陽能、建筑節(jié)能、環(huán)保、石油股等板塊漲幅居前；通信設(shè)備、恒大系、電影概念、創(chuàng)新藥等板塊下挫。世茂集團(tuán)漲超9%，中國中車漲超7%，嗶哩嗶哩漲超6%，中金公司漲近6%，藥明康德、阿里巴巴、中興通訊漲超4%，美團(tuán)漲超3%；小鵬汽車、藥明生物跌超3%。南向資金凈買入88.07億港元。其中，港股通（滬）凈買入51.32億港元，港股通（深）凈買入36.75億港元。　　3、截至5月13日，北交所上市公司248家，當(dāng)日無新增。總市值3389.40億元，成交金額37.75億元?！　?、兩市融資余額：截至5月10日，上交所融資余額報7908.29億元，較前一交易日減少4.69億元；深交所融資余額報7026.83億元，較前一交易日減少11.02億元；兩市合計14935.12億元，較前一交易日減少15.71億元?！　?、澎湃新聞：百億私募在4月表現(xiàn)出色。截至4月30日，百億私募數(shù)量為92家，其中主觀47家，量化30家，主觀+量化有14家，另有1家未披露投資模式。有業(yè)績展示的76家百億私募4月收益均值為1.29%，其中59家實現(xiàn)正收益，占比為77.63%?！　?、上交所：滬深北三家交易所5月6日-12日無新增申報企業(yè)，今年新增申報企業(yè)仍為2家，且均為北交所；各板塊在審企業(yè)共539家，環(huán)比減少13家；已公布終止審查企業(yè)145家，環(huán)比增加10家，該終審數(shù)量是去年同期的1.51倍?！　?、中國外匯交易中心：為降低市場機(jī)構(gòu)參與業(yè)務(wù)成本，全國銀行間同業(yè)拆借中心、上海清算所及香港場外結(jié)算有限公司將延長“北向互換通”優(yōu)惠方案執(zhí)行期限，繼續(xù)對境內(nèi)及境外機(jī)構(gòu)通過“北向互換通”開展的利率互換交易手續(xù)費(fèi)、合約清算費(fèi)進(jìn)行全額減免，延長期限為1年?！　?、證券時報：5月13日，北向資金披露機(jī)制調(diào)整，實時成交額等數(shù)據(jù)將被取消。券商APP內(nèi)的北向資金相關(guān)板塊將會被取消。具體而言，“北向凈買入”板塊、“滬深股通”板塊等在老版本APP上將無數(shù)據(jù)顯示，在新版本APP上將會被取消。　　9、華強(qiáng)科技：聯(lián)勤保障部隊?wèi)?zhàn)勤部采購計劃處根據(jù)軍隊供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定，決定對公司自2024年4月17日起3年內(nèi)禁止參加全軍物資工程服務(wù)采購活動?！　?0、福鞍股份：公司擬與上海集鐵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共同以現(xiàn)金出資的方式，設(shè)立合資公司，共同開拓AI算力租賃服務(wù)業(yè)務(wù)。合資公司擬對AI算力租賃服務(wù)業(yè)務(wù)預(yù)計投入資金約3.5億元人民幣，按照出資比例計算，公司擬對外投資約2.485億元人民幣。　　四、財富聚焦　　1、央行：支持“互換通”機(jī)制安排進(jìn)一步優(yōu)化。豐富產(chǎn)品類型，推出以國際貨幣市場結(jié)算日為支付周期的利率互換合約，與國際主流交易品種接軌，滿足境內(nèi)外投資者多樣化風(fēng)險管理需求。完善配套功能，推出合約壓縮服務(wù)及配套支持的歷史起息合約，便利參與機(jī)構(gòu)管理存續(xù)期合約業(yè)務(wù)規(guī)模，降低資本占用，活躍市場交易?！　?、第一財經(jīng)：今年以來，焦煤價格呈“V”字形走勢。年初，期貨價格維持在每噸1700元左右，4月初探底后走出反彈行情，從4月1日最低的每噸1400元，一度上漲至5月7日最高的每噸1889元，最高漲幅超34%?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、交通運(yùn)輸部：5月6日-5月12日，全國貨運(yùn)物流有序運(yùn)行。國家鐵路累計運(yùn)輸貨物7530.1 萬噸，環(huán)比增長0.54%；全國高速公路累計貨車通行5504.5萬輛，環(huán)比增長29.04%?！　?、經(jīng)濟(jì)參考報：安徽、浙江、湖南等近十個省份近期出臺推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新“地方版”方案，面向重點行業(yè)明確具體目標(biāo)行動，落實落細(xì)財稅金融、用能用地等保障支持舉措。不少地方還進(jìn)一步進(jìn)行產(chǎn)業(yè)摸排、項目儲備，多措并舉釋放大規(guī)模設(shè)備更新市場空間?！　?、生態(tài)環(huán)境部：截至目前，我國已累計投入近9000億元轉(zhuǎn)移支付資金，對國家重點生態(tài)功能區(qū)水土保持、水源涵養(yǎng)、防風(fēng)固沙和生物多樣性維護(hù)等加大保護(hù)力度，涉及810個縣域約484萬平方公里，占陸域國土面積50.4%?！　?、郵政局：4月中國快遞發(fā)展指數(shù)為416，同比提升16.7%。其中發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)和發(fā)展能力指數(shù)分別為494.2、648.8、221.0，同比分別提升27.7%、15.5%、3.5%，發(fā)展趨勢指數(shù)為67.7?！　?、財聯(lián)社：美國華盛頓州立大學(xué)和西北太平洋國家實驗室科學(xué)家領(lǐng)導(dǎo)的一項研究顯示，熬夜包括上夜班足以打亂人體內(nèi)與血糖調(diào)節(jié)、能量代謝和炎癥相關(guān)蛋白質(zhì)的節(jié)律，進(jìn)而促進(jìn)慢性代謝疾病的發(fā)展。最新發(fā)現(xiàn)為熬夜更容易患糖尿病、肥胖和其他代謝紊亂癥提供了新線索。　　6、IDC：全球2024年將生成159.2ZB數(shù)據(jù)，2028年將增加一倍以上，達(dá)到384.6ZB，復(fù)合增長率為24.4%。長期以來，人工智能的影響力在各個領(lǐng)域和技術(shù)中都很明顯，包括智能監(jiān)控、智能助理以及AI支持的商業(yè)工具和工業(yè)自動化等等，這些因素共同推動了生成和存儲的數(shù)據(jù)量的穩(wěn)步增長。　　7、財聯(lián)社：3月，全球電動汽車注冊量達(dá)到1314687輛，同比增長19%，市場份額約為19%（去年同期為16%），這表明盡管面臨各種挑戰(zhàn)，但電動汽車需求依然強(qiáng)勁?！　?、TechInsights：在安卓平板電腦廠商和中國本土品牌的強(qiáng)勁業(yè)績帶動下，全球平板電腦市場出貨量在2024年Q1僅同比下降3%?！　×?、公司要聞　　1、軟銀集團(tuán)社長孫正義：提出的“AI革命”開始啟動。計劃以AI半導(dǎo)體為突破口，把業(yè)務(wù)擴(kuò)大到數(shù)據(jù)中心、機(jī)器人、發(fā)電等行業(yè)。預(yù)計投資額最高可達(dá)到10萬億日元規(guī)模（約合人民幣4640.9億元）。　　2、證券時報：近日，特斯拉上海儲能超級工廠建設(shè)項目已完成施工許可證核發(fā)。這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。根據(jù)企業(yè)官宣消息，工廠計劃于5月開工，明年一季度就要實現(xiàn)量產(chǎn)?！　?、澎湃新聞：字節(jié)跳動旗下房地產(chǎn)業(yè)務(wù)“幸福里”和裝修業(yè)務(wù)“住小幫”并入抖音生活服務(wù)。原幸福里住小幫負(fù)責(zé)人朱時雨轉(zhuǎn)崗至抖音電商，負(fù)責(zé)耐用消費(fèi)品業(yè)務(wù)?！　∑?、環(huán)球視野　　1、國鐵集團(tuán)：1-4月，中歐班列累計開行6184列，發(fā)送貨物67.5萬標(biāo)箱，同比分別增長10%、11%。截至4月底，中歐班列已累計開行超8.9萬列，通達(dá)歐洲25個國家223個城市。　　2、央視新聞：為落實中美元首舊金山會晤共識，經(jīng)雙方商定，中美將于當(dāng)?shù)貢r間5月14日在瑞士日內(nèi)瓦舉行中美人工智能政府間對話首次會議，就人工智能科技風(fēng)險、全球治理以及各自關(guān)切的其它問題進(jìn)行交流?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、廣期所：工業(yè)硅期貨掛牌合約數(shù)量由8個增加到12個。5月20日掛牌SI2501、SI2502、SI2503、SI2504、SI2505合約，掛牌基準(zhǔn)價為SI2412合約前一交易日的結(jié)算價。自6月起，按照摘一掛一原則，每月掛牌一個合約。　　2、新三板：5月13日，合計掛牌6140公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.71億。三板成指報826.92，跌0.24%，成交額1.03億。　　3、國內(nèi)商品期貨：截至5月13日下午收盤，漲多跌少。集運(yùn)歐線漲超14%，續(xù)創(chuàng)歷史新高；錳硅漲超6%，鐵礦石、甲醇等漲逾2%，豆油、尿素等漲超1%，PP、豆二等小幅上漲；碳酸鋰跌超2%，燃料油、焦煤跌超1%，棉花、液化氣等小幅下跌。　　4、國債：5月13日，2年期國債期貨主力合約TS2406上行0.08%至101.726；5年期國債期貨主力合約TF2406上行0.13%至103.410；10年期國債期貨主力合約T2406上行0.18%至104.445。10年期國債利率跌4.61BP，至2.29%；10年期國開債利率跌5.00BP，至2.36%?！　?、上海國際能源交易中心：5月13日，原油期貨主力合約2407，以613.1元/桶收盤，下跌5.0元，跌幅為0.81%。全部合約成交122108手，持倉量增加2290手至58319手。主力合約成交36040手，持倉量增加1589手至24674手。　　6、央行：5月13日，當(dāng)日進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)零投放零回籠?！　?、Shibor：隔夜報1.7810%，上漲5.70個基點。7天報1.8360%，下跌1.40個基點。3個月報1.9830%，下跌0.50個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2347，跌0.1398%，人民幣中間價報7.1030，跌0.0268%。　　9、上海環(huán)交所：5月13日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量55噸，成交額0.52萬元，收盤價97.00元/噸，跌2.02%。　　國外　　10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.13%，報38179.46點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.02%，報2727.18點?！　?1、美股：道指收跌0.21%，報39431.51點；納指收漲0.29%，報16388.24點；標(biāo)普500收跌0.02%，報5221.42點?！　?2、歐洲：英國富時100收跌0.22%，報8414.99點；德國DAX30收跌0.16%，報18742.22點；法國CAC40收跌0.12%，報8209.28點?！　?3、黃金：COMEX黃金期貨收跌1.38%，報2342.3美元/盎司?！　?4、原油：WTI原油期貨結(jié)算價漲1.1%，報79.12美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價漲0.69%，報82.79美元/桶。　　15、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌2.96%，報2066點。　　· 虛擬電廠進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展黃金期·　　中國能源研究會：近年來，電力儲能、微電網(wǎng)平抑新能源的波動、異質(zhì)能源的協(xié)同運(yùn)行等方面越來越受到各方關(guān)注。特別是在市場交易方面，電力交易類型從單純以電能量交易為主發(fā)展為電能量交易、輔助服務(wù)交易和容量交易并存，通過市場機(jī)制挖掘調(diào)節(jié)能力。一方面要市場化調(diào)峰，通過建立用戶參與電網(wǎng)調(diào)峰的市場化補(bǔ)償機(jī)制，鼓勵用戶根據(jù)電網(wǎng)的需求，主動響應(yīng)，快速調(diào)節(jié)自身負(fù)荷，實現(xiàn)削峰填谷；另一方面要通過源網(wǎng)荷儲、虛擬電廠等方式，挖掘聚合調(diào)節(jié)能力，服務(wù)新能源消納和電力系統(tǒng)的安全可靠供電?！　⌒胚_(dá)證券：今年有望成為電網(wǎng)投資大年，板塊具有較優(yōu)投資機(jī)會。國家電網(wǎng)公司對外透露，2024年將繼續(xù)加大數(shù)智化堅強(qiáng)電網(wǎng)的建設(shè)，促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。圍繞數(shù)字化配電網(wǎng)、新型儲能調(diào)節(jié)控制、車網(wǎng)互動等應(yīng)用場景，打造一批數(shù)智化堅強(qiáng)電網(wǎng)示范工程，預(yù)計電網(wǎng)建設(shè)投資總規(guī)模將超5000億元，國內(nèi)電力設(shè)備需求向好。AI等新興產(chǎn)業(yè)用電需求增加，進(jìn)而帶來電力設(shè)備需求增加。新能源快速發(fā)展也帶來了海內(nèi)外電網(wǎng)的建設(shè)、升級更替需求，全球電網(wǎng)投資需求向好?！　∪A寶證券：新能源發(fā)展迅猛，為電力系統(tǒng)帶來挑戰(zhàn)。隨著集中式和分布式新能源大規(guī)模并網(wǎng)，源、荷兩端呈現(xiàn)高度不確定性，電力系統(tǒng)的供電安全與穩(wěn)定運(yùn)行機(jī)制趨于復(fù)雜，高比例新能源電力系統(tǒng)整體特征發(fā)生巨大改變。后續(xù)為支撐新能源裝機(jī)量和發(fā)電量占比逐漸提高，靈活性資源是投資的重點?；痣婌`活性改造、特高壓設(shè)備、虛擬電廠、電化學(xué)儲能、抽水蓄能、壓縮空氣等技術(shù)方向均為發(fā)展重點?！　?a href="http://www.wqcgm.cn/city/dong/" target="_blank">東莞證券：至2030年，全球虛擬電廠累計規(guī)模將達(dá)58GW，2022至2025年年均復(fù)合增速約39.9%。國內(nèi)方面，至2025年，虛擬電廠累計裝機(jī)規(guī)模預(yù)計將從2022年的3.7GW增長至39GW，2022-2025年年均復(fù)合增速達(dá)108.1%，裝機(jī)量全球占比將從2022年的17.5%提升至2025年的67.2%。隨著各地試點的逐步落地和推廣，以及商業(yè)模式的逐步成熟，未來3-5年將是中國虛擬電廠產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的黃金時期?？申P(guān)注相關(guān)具備資源和技術(shù)優(yōu)勢的虛擬電廠聚合商、技術(shù)提供商、電力信息化軟硬件供應(yīng)商等。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。