國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng):發(fā)行并用好超長(zhǎng)期特別國(guó)債,高質(zhì)量做好支持國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)各項(xiàng)工作,為推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化提供有力支撐。 中指院:近幾年約有20個(gè)城市出臺(tái)購(gòu)房即可申請(qǐng)落戶政策,這其中既包括南京、武漢、杭州等核心二線城市,也有金華、駐馬店、克拉瑪依等三四線城市。從近期熱點(diǎn)城市所出政策可以看出,放松落戶限制的城市名單,正逐步擴(kuò)散至熱點(diǎn)二線城市?! ∫?、宏觀經(jīng)濟(jì) 1、國(guó)務(wù)院:召開支持“兩重”建設(shè)部署動(dòng)員視頻會(huì)議。突出戰(zhàn)略性、前瞻性、全局性,集中力量支持辦好一批國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)中的大事要事。要統(tǒng)籌抓好“硬投資”和“軟建設(shè)”,既要編制完善規(guī)劃,加強(qiáng)項(xiàng)目管理,打造一批標(biāo)志性工程,也要優(yōu)化制度供給,用改革辦法和創(chuàng)新舉措破解深層次障礙?! ?、財(cái)政部:發(fā)布《2024年一般國(guó)債、超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行有關(guān)安排》。其中超長(zhǎng)期特別國(guó)債涉及期限為20年、30年、50年,決定5月17日發(fā)行400億30年超長(zhǎng)期特別國(guó)債,5月24日發(fā)行20年超長(zhǎng)期特別國(guó)債,6月14日發(fā)行50年超長(zhǎng)期特別國(guó)債?! ?、高盛:自2022年中以來(lái),全球央行黃金購(gòu)買量增加了近三倍,達(dá)到每季度約1000萬(wàn)盎司。盡管中國(guó)央行在所有已披露報(bào)告的央行里公布的黃金凈購(gòu)買量最多,但這些已披露報(bào)告的央行疊加起來(lái),凈購(gòu)買量其實(shí)也僅占全球央行購(gòu)買總量的約三成。在未披露報(bào)告的央行里,很可能還有一些“購(gòu)金主力”未亮明身份?! ?、證券日?qǐng)?bào):目前,市場(chǎng)對(duì)于存款產(chǎn)品的熱情并未完全消退,部分銀行存款產(chǎn)品銷售依舊火爆,尤其是具有相對(duì)較高利率的特色存款產(chǎn)品。在利率下行周期中,投資者可以采取多元化策略來(lái)合理配置資產(chǎn)。 5、央視新聞:近日,有網(wǎng)友提出建議,節(jié)假日高速公路免費(fèi)時(shí)間由節(jié)假日最后一天24時(shí),延長(zhǎng)至次日早上6時(shí)。交通運(yùn)輸部表示,考慮到重大節(jié)假日小型客車免費(fèi)通行政策已實(shí)施了10多年,需要深入研究論證,科學(xué)評(píng)估分析,并結(jié)合相關(guān)政策統(tǒng)籌考慮?! ?、韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅:計(jì)劃新設(shè)由副總理領(lǐng)導(dǎo)的“低生育應(yīng)對(duì)企劃部”,應(yīng)對(duì)低生育率及老齡化問題。需要新設(shè)負(fù)責(zé)低生育部相關(guān)事務(wù)的首席秘書,并指示設(shè)置低生育首秘室?! 《?、地產(chǎn)動(dòng)態(tài) 1、廣東省佛山市:在本市持自有合法產(chǎn)權(quán)住宅房屋,或在本市合法穩(wěn)定就業(yè)滿3年(連續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)滿3年,或連續(xù)經(jīng)商滿3年,可互補(bǔ)疊加),并有合法穩(wěn)定住所(含租賃)的非本市戶籍人員,可以申請(qǐng)入戶,共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷?! ?、河南省南陽(yáng)市:將在中心城區(qū)推行房票安置。房票由市住建部門統(tǒng)一印制,實(shí)行實(shí)名制,不得質(zhì)押、抵押。房票持有使用期限自征收人開具房票之日起算,最長(zhǎng)不得超過36個(gè)月?! ?、河南省鄭州市:有118個(gè)項(xiàng)目分兩批進(jìn)入房地產(chǎn)融資“白名單”,其中,已授信項(xiàng)目107個(gè),駐鄭銀行已對(duì)部分項(xiàng)目投放資金。鄭州市的房地產(chǎn)融資“白名單”制度等一系列政策,在一定程度上提振了消費(fèi)者對(duì)于樓市的信心。 4、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì):5月13日,深圳全市共有59509套有效二手房源在售,較上周減少48套。2024年第19周全市二手房錄得1361套,環(huán)比增長(zhǎng)201.8%。上周二手房錄得量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),主要是受樓市新政及五一假期“積壓”需求釋放雙重因素疊加影響?! ∪?、股市盤點(diǎn) 1、周一,上證指數(shù)報(bào)3148.02點(diǎn),下跌0.21%,成交額4259.63億。深證成指報(bào)9673.32點(diǎn),下跌0.6%,成交額4837.57億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1860.37點(diǎn),下跌0.95%,成交額2063.51億??傮w上個(gè)股跌多漲少,全市場(chǎng)超4100只個(gè)股下跌。兩市成交額9098億,較上個(gè)交易日縮量27億。盤面上,燃?xì)?、港口、電力、家電等板塊漲幅居前,量子科技、腦機(jī)接口、衛(wèi)星導(dǎo)航、云游戲等板塊跌幅居前。 2、周一,恒生指數(shù)漲0.80%,報(bào)19115.06點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲1.42%,報(bào)4018.69點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲0.64%,報(bào)6761.64點(diǎn)。盤面上,燃?xì)?、電力、綜合電信服務(wù)、航空公司、太陽(yáng)能、建筑節(jié)能、環(huán)保、石油股等板塊漲幅居前;通信設(shè)備、恒大系、電影概念、創(chuàng)新藥等板塊下挫。世茂集團(tuán)漲超9%,中國(guó)中車漲超7%,嗶哩嗶哩漲超6%,中金公司漲近6%,藥明康德、阿里巴巴、中興通訊漲超4%,美團(tuán)漲超3%;小鵬汽車、藥明生物跌超3%。南向資金凈買入88.07億港元。其中,港股通(滬)凈買入51.32億港元,港股通(深)凈買入36.75億港元?! ?、截至5月13日,北交所上市公司248家,當(dāng)日無(wú)新增??偸兄?389.40億元,成交金額37.75億元?! ?、兩市融資余額:截至5月10日,上交所融資余額報(bào)7908.29億元,較前一交易日減少4.69億元;深交所融資余額報(bào)7026.83億元,較前一交易日減少11.02億元;兩市合計(jì)14935.12億元,較前一交易日減少15.71億元?! ?、澎湃新聞:百億私募在4月表現(xiàn)出色。截至4月30日,百億私募數(shù)量為92家,其中主觀47家,量化30家,主觀+量化有14家,另有1家未披露投資模式。有業(yè)績(jī)展示的76家百億私募4月收益均值為1.29%,其中59家實(shí)現(xiàn)正收益,占比為77.63%。 6、上交所:滬深北三家交易所5月6日-12日無(wú)新增申報(bào)企業(yè),今年新增申報(bào)企業(yè)仍為2家,且均為北交所;各板塊在審企業(yè)共539家,環(huán)比減少13家;已公布終止審查企業(yè)145家,環(huán)比增加10家,該終審數(shù)量是去年同期的1.51倍?! ?、中國(guó)外匯交易中心:為降低市場(chǎng)機(jī)構(gòu)參與業(yè)務(wù)成本,全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心、上海清算所及香港場(chǎng)外結(jié)算有限公司將延長(zhǎng)“北向互換通”優(yōu)惠方案執(zhí)行期限,繼續(xù)對(duì)境內(nèi)及境外機(jī)構(gòu)通過“北向互換通”開展的利率互換交易手續(xù)費(fèi)、合約清算費(fèi)進(jìn)行全額減免,延長(zhǎng)期限為1年。 8、證券時(shí)報(bào):5月13日,北向資金披露機(jī)制調(diào)整,實(shí)時(shí)成交額等數(shù)據(jù)將被取消。券商APP內(nèi)的北向資金相關(guān)板塊將會(huì)被取消。具體而言,“北向凈買入”板塊、“滬深股通”板塊等在老版本APP上將無(wú)數(shù)據(jù)顯示,在新版本APP上將會(huì)被取消?! ?、華強(qiáng)科技:聯(lián)勤保障部隊(duì)?wèi)?zhàn)勤部采購(gòu)計(jì)劃處根據(jù)軍隊(duì)供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定,決定對(duì)公司自2024年4月17日起3年內(nèi)禁止參加全軍物資工程服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)?! ?0、福鞍股份:公司擬與上海集鐵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共同以現(xiàn)金出資的方式,設(shè)立合資公司,共同開拓AI算力租賃服務(wù)業(yè)務(wù)。合資公司擬對(duì)AI算力租賃服務(wù)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)投入資金約3.5億元人民幣,按照出資比例計(jì)算,公司擬對(duì)外投資約2.485億元人民幣。 四、財(cái)富聚焦 1、央行:支持“互換通”機(jī)制安排進(jìn)一步優(yōu)化。豐富產(chǎn)品類型,推出以國(guó)際貨幣市場(chǎng)結(jié)算日為支付周期的利率互換合約,與國(guó)際主流交易品種接軌,滿足境內(nèi)外投資者多樣化風(fēng)險(xiǎn)管理需求。完善配套功能,推出合約壓縮服務(wù)及配套支持的歷史起息合約,便利參與機(jī)構(gòu)管理存續(xù)期合約業(yè)務(wù)規(guī)模,降低資本占用,活躍市場(chǎng)交易?! ?、第一財(cái)經(jīng):今年以來(lái),焦煤價(jià)格呈“V”字形走勢(shì)。年初,期貨價(jià)格維持在每噸1700元左右,4月初探底后走出反彈行情,從4月1日最低的每噸1400元,一度上漲至5月7日最高的每噸1889元,最高漲幅超34%。 五、行業(yè)觀察 1、交通運(yùn)輸部:5月6日-5月12日,全國(guó)貨運(yùn)物流有序運(yùn)行。國(guó)家鐵路累計(jì)運(yùn)輸貨物7530.1 萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)0.54%;全國(guó)高速公路累計(jì)貨車通行5504.5萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)29.04%?! ?、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):安徽、浙江、湖南等近十個(gè)省份近期出臺(tái)推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新“地方版”方案,面向重點(diǎn)行業(yè)明確具體目標(biāo)行動(dòng),落實(shí)落細(xì)財(cái)稅金融、用能用地等保障支持舉措。不少地方還進(jìn)一步進(jìn)行產(chǎn)業(yè)摸排、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,多措并舉釋放大規(guī)模設(shè)備更新市場(chǎng)空間?! ?、生態(tài)環(huán)境部:截至目前,我國(guó)已累計(jì)投入近9000億元轉(zhuǎn)移支付資金,對(duì)國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)水土保持、水源涵養(yǎng)、防風(fēng)固沙和生物多樣性維護(hù)等加大保護(hù)力度,涉及810個(gè)縣域約484萬(wàn)平方公里,占陸域國(guó)土面積50.4%?! ?、郵政局:4月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)為416,同比提升16.7%。其中發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)和發(fā)展能力指數(shù)分別為494.2、648.8、221.0,同比分別提升27.7%、15.5%、3.5%,發(fā)展趨勢(shì)指數(shù)為67.7?! ?、財(cái)聯(lián)社:美國(guó)華盛頓州立大學(xué)和西北太平洋國(guó)家實(shí)驗(yàn)室科學(xué)家領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)研究顯示,熬夜包括上夜班足以打亂人體內(nèi)與血糖調(diào)節(jié)、能量代謝和炎癥相關(guān)蛋白質(zhì)的節(jié)律,進(jìn)而促進(jìn)慢性代謝疾病的發(fā)展。最新發(fā)現(xiàn)為熬夜更容易患糖尿病、肥胖和其他代謝紊亂癥提供了新線索?! ?、IDC:全球2024年將生成159.2ZB數(shù)據(jù),2028年將增加一倍以上,達(dá)到384.6ZB,復(fù)合增長(zhǎng)率為24.4%。長(zhǎng)期以來(lái),人工智能的影響力在各個(gè)領(lǐng)域和技術(shù)中都很明顯,包括智能監(jiān)控、智能助理以及AI支持的商業(yè)工具和工業(yè)自動(dòng)化等等,這些因素共同推動(dòng)了生成和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)?! ?、財(cái)聯(lián)社:3月,全球電動(dòng)汽車注冊(cè)量達(dá)到1314687輛,同比增長(zhǎng)19%,市場(chǎng)份額約為19%(去年同期為16%),這表明盡管面臨各種挑戰(zhàn),但電動(dòng)汽車需求依然強(qiáng)勁?! ?、TechInsights:在安卓平板電腦廠商和中國(guó)本土品牌的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)帶動(dòng)下,全球平板電腦市場(chǎng)出貨量在2024年Q1僅同比下降3%?! ×?、公司要聞 1、軟銀集團(tuán)社長(zhǎng)孫正義:提出的“AI革命”開始啟動(dòng)。計(jì)劃以AI半導(dǎo)體為突破口,把業(yè)務(wù)擴(kuò)大到數(shù)據(jù)中心、機(jī)器人、發(fā)電等行業(yè)。預(yù)計(jì)投資額最高可達(dá)到10萬(wàn)億日元規(guī)模(約合人民幣4640.9億元)?! ?、證券時(shí)報(bào):近日,特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠建設(shè)項(xiàng)目已完成施工許可證核發(fā)。這是特斯拉在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。根據(jù)企業(yè)官宣消息,工廠計(jì)劃于5月開工,明年一季度就要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)?! ?、澎湃新聞:字節(jié)跳動(dòng)旗下房地產(chǎn)業(yè)務(wù)“幸福里”和裝修業(yè)務(wù)“住小幫”并入抖音生活服務(wù)。原幸福里住小幫負(fù)責(zé)人朱時(shí)雨轉(zhuǎn)崗至抖音電商,負(fù)責(zé)耐用消費(fèi)品業(yè)務(wù)?! ∑?、環(huán)球視野 1、國(guó)鐵集團(tuán):1-4月,中歐班列累計(jì)開行6184列,發(fā)送貨物67.5萬(wàn)標(biāo)箱,同比分別增長(zhǎng)10%、11%。截至4月底,中歐班列已累計(jì)開行超8.9萬(wàn)列,通達(dá)歐洲25個(gè)國(guó)家223個(gè)城市?! ?、央視新聞:為落實(shí)中美元首舊金山會(huì)晤共識(shí),經(jīng)雙方商定,中美將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月14日在瑞士日內(nèi)瓦舉行中美人工智能政府間對(duì)話首次會(huì)議,就人工智能科技風(fēng)險(xiǎn)、全球治理以及各自關(guān)切的其它問題進(jìn)行交流?! “恕⒔鹑跀?shù)據(jù) 國(guó)內(nèi) 1、廣期所:工業(yè)硅期貨掛牌合約數(shù)量由8個(gè)增加到12個(gè)。5月20日掛牌SI2501、SI2502、SI2503、SI2504、SI2505合約,掛牌基準(zhǔn)價(jià)為SI2412合約前一交易日的結(jié)算價(jià)。自6月起,按照摘一掛一原則,每月掛牌一個(gè)合約?! ?、新三板:5月13日,合計(jì)掛牌6140公司,當(dāng)日無(wú)新增,成交金額1.71億。三板成指報(bào)826.92,跌0.24%,成交額1.03億。 3、國(guó)內(nèi)商品期貨:截至5月13日下午收盤,漲多跌少。集運(yùn)歐線漲超14%,續(xù)創(chuàng)歷史新高;錳硅漲超6%,鐵礦石、甲醇等漲逾2%,豆油、尿素等漲超1%,PP、豆二等小幅上漲;碳酸鋰跌超2%,燃料油、焦煤跌超1%,棉花、液化氣等小幅下跌?! ?、國(guó)債:5月13日,2年期國(guó)債期貨主力合約TS2406上行0.08%至101.726;5年期國(guó)債期貨主力合約TF2406上行0.13%至103.410;10年期國(guó)債期貨主力合約T2406上行0.18%至104.445。10年期國(guó)債利率跌4.61BP,至2.29%;10年期國(guó)開債利率跌5.00BP,至2.36%。 5、上海國(guó)際能源交易中心:5月13日,原油期貨主力合約2407,以613.1元/桶收盤,下跌5.0元,跌幅為0.81%。全部合約成交122108手,持倉(cāng)量增加2290手至58319手。主力合約成交36040手,持倉(cāng)量增加1589手至24674手。 6、央行:5月13日,當(dāng)日進(jìn)行20億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率為1.80%,與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購(gòu)到期,實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。 7、Shibor:隔夜報(bào)1.7810%,上漲5.70個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8360%,下跌1.40個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.9830%,下跌0.50個(gè)基點(diǎn)?! ?、人民幣:在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.2347,跌0.1398%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.1030,跌0.0268%?! ?、上海環(huán)交所:5月13日,全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量55噸,成交額0.52萬(wàn)元,收盤價(jià)97.00元/噸,跌2.02%?! ?guó)外 10、亞洲:日經(jīng)225指數(shù)跌0.13%,報(bào)38179.46點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.02%,報(bào)2727.18點(diǎn)?! ?1、美股:道指收跌0.21%,報(bào)39431.51點(diǎn);納指收漲0.29%,報(bào)16388.24點(diǎn);標(biāo)普500收跌0.02%,報(bào)5221.42點(diǎn)?! ?2、歐洲:英國(guó)富時(shí)100收跌0.22%,報(bào)8414.99點(diǎn);德國(guó)DAX30收跌0.16%,報(bào)18742.22點(diǎn);法國(guó)CAC40收跌0.12%,報(bào)8209.28點(diǎn)?! ?3、黃金:COMEX黃金期貨收跌1.38%,報(bào)2342.3美元/盎司?! ?4、原油:WTI原油期貨結(jié)算價(jià)漲1.1%,報(bào)79.12美元/桶;布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.69%,報(bào)82.79美元/桶?! ?5、波羅的海干散貨指數(shù):下跌2.96%,報(bào)2066點(diǎn)。 · 虛擬電廠進(jìn)入規(guī)?;l(fā)展黃金期· 中國(guó)能源研究會(huì):近年來(lái),電力儲(chǔ)能、微電網(wǎng)平抑新能源的波動(dòng)、異質(zhì)能源的協(xié)同運(yùn)行等方面越來(lái)越受到各方關(guān)注。特別是在市場(chǎng)交易方面,電力交易類型從單純以電能量交易為主發(fā)展為電能量交易、輔助服務(wù)交易和容量交易并存,通過市場(chǎng)機(jī)制挖掘調(diào)節(jié)能力。一方面要市場(chǎng)化調(diào)峰,通過建立用戶參與電網(wǎng)調(diào)峰的市場(chǎng)化補(bǔ)償機(jī)制,鼓勵(lì)用戶根據(jù)電網(wǎng)的需求,主動(dòng)響應(yīng),快速調(diào)節(jié)自身負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)削峰填谷;另一方面要通過源網(wǎng)荷儲(chǔ)、虛擬電廠等方式,挖掘聚合調(diào)節(jié)能力,服務(wù)新能源消納和電力系統(tǒng)的安全可靠供電?! ⌒胚_(dá)證券:今年有望成為電網(wǎng)投資大年,板塊具有較優(yōu)投資機(jī)會(huì)。國(guó)家電網(wǎng)公司對(duì)外透露,2024年將繼續(xù)加大數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)的建設(shè),促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。圍繞數(shù)字化配電網(wǎng)、新型儲(chǔ)能調(diào)節(jié)控制、車網(wǎng)互動(dòng)等應(yīng)用場(chǎng)景,打造一批數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)示范工程,預(yù)計(jì)電網(wǎng)建設(shè)投資總規(guī)模將超5000億元,國(guó)內(nèi)電力設(shè)備需求向好。AI等新興產(chǎn)業(yè)用電需求增加,進(jìn)而帶來(lái)電力設(shè)備需求增加。新能源快速發(fā)展也帶來(lái)了海內(nèi)外電網(wǎng)的建設(shè)、升級(jí)更替需求,全球電網(wǎng)投資需求向好?! ∪A寶證券:新能源發(fā)展迅猛,為電力系統(tǒng)帶來(lái)挑戰(zhàn)。隨著集中式和分布式新能源大規(guī)模并網(wǎng),源、荷兩端呈現(xiàn)高度不確定性,電力系統(tǒng)的供電安全與穩(wěn)定運(yùn)行機(jī)制趨于復(fù)雜,高比例新能源電力系統(tǒng)整體特征發(fā)生巨大改變。后續(xù)為支撐新能源裝機(jī)量和發(fā)電量占比逐漸提高,靈活性資源是投資的重點(diǎn)?;痣婌`活性改造、特高壓設(shè)備、虛擬電廠、電化學(xué)儲(chǔ)能、抽水蓄能、壓縮空氣等技術(shù)方向均為發(fā)展重點(diǎn)?! ?a href="http://www.wqcgm.cn/city/dong/" target="_blank">東莞證券:至2030年,全球虛擬電廠累計(jì)規(guī)模將達(dá)58GW,2022至2025年年均復(fù)合增速約39.9%。國(guó)內(nèi)方面,至2025年,虛擬電廠累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年的3.7GW增長(zhǎng)至39GW,2022-2025年年均復(fù)合增速達(dá)108.1%,裝機(jī)量全球占比將從2022年的17.5%提升至2025年的67.2%。隨著各地試點(diǎn)的逐步落地和推廣,以及商業(yè)模式的逐步成熟,未來(lái)3-5年將是中國(guó)虛擬電廠產(chǎn)業(yè)規(guī)?;l(fā)展的黃金時(shí)期。可關(guān)注相關(guān)具備資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的虛擬電廠聚合商、技術(shù)提供商、電力信息化軟硬件供應(yīng)商等。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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