5月30日全國宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

中國日?qǐng)?bào)：據(jù)悉，中國或?qū)⑼度爰s60億元用于全固態(tài)電池研發(fā)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、一汽、上汽、衛(wèi)藍(lán)新能源和吉利共六家企業(yè)或獲得政府基礎(chǔ)研發(fā)支持。此項(xiàng)行業(yè)內(nèi)史無前例的項(xiàng)目由政府相關(guān)部委牽頭實(shí)施。部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)確認(rèn)獲相關(guān)部委固態(tài)電池基礎(chǔ)研發(fā)支持?！　∝?cái)經(jīng)頭條App：自5月7日成交額跌破萬億，5月8日成交額跌破9000億元后，市場(chǎng)持續(xù)縮量。5月29日，市場(chǎng)全天沖高回落，熱點(diǎn)板塊快速輪動(dòng)，漲停個(gè)股炸板率接近50%，兩市成交量僅剩7千億。　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、國務(wù)院：印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，要求2024年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右。2025年，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到20%左右。逐步取消各地新能源汽車購買限制。從嚴(yán)控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能 合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能。嚴(yán)格落實(shí)水泥、平板玻璃產(chǎn)能置換。　　2、財(cái)政部：1-4月，國有企業(yè)營業(yè)總收入261923.6億元，同比增長3.2%；利潤總額13813.2億元，同比增長3.8%。4月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.9%，上升0.1個(gè)百分點(diǎn)?！　?、中央網(wǎng)信辦等三部門：印發(fā)《信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2024-2027年）》。加快推進(jìn)大模型、生成式人工智能標(biāo)準(zhǔn)研制；推動(dòng)區(qū)塊鏈標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)；推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)研制?！　?、證券日?qǐng)?bào)：截至5月28日，5月以來各地發(fā)行新增專項(xiàng)債100只，規(guī)模達(dá)到2990.63億元。而4月各地發(fā)行新增專項(xiàng)債31只，規(guī)模為883.24億元。市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施、民生服務(wù)等是重點(diǎn)方向?！　?、每經(jīng)網(wǎng)：5月29日，德國10年期國債收益率上漲6個(gè)基點(diǎn)至2.65%，為去年11月以來最高水平?！　《?、地產(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：繼上海、廣州之后，深圳也降低了房貸首付比例以及房貸利率。截至5月29日，全國明確發(fā)布政策文件執(zhí)行15%首套房首付比例的城市超過200個(gè)，超過250個(gè)城市明確取消了房貸利率下限。超過80%城市開始落地執(zhí)行“517”樓市新政?！　?、天津市、安徽?。菏滋鬃》可藤J最低首付款比例調(diào)整為不低于15%，二套住房商貸最低首付款比例調(diào)整為不低于25%。取消首套住房和二套住房貸款利率政策下限?！　?、證券日?qǐng)?bào)：近期，上市房企加快償債步伐。今年以來，金地集團(tuán)、龍湖集團(tuán)等上市房企公開市場(chǎng)償債金額已超過200億元，5月多家房企順利度過償債高峰，年內(nèi)償債壓力大幅降低。　　三、股市盤點(diǎn)　　1、周三，上證指數(shù)報(bào)3111.02點(diǎn)，上漲0.05%，成交額2975.12億。深證成指報(bào)9414.98點(diǎn)，上漲0.25%，成交額4108.79億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1811.07點(diǎn)，上漲0.27%，成交額1852.24億?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超2700家上漲。兩市成交額7078億，較上個(gè)交易日縮量339億。盤面上，有色金屬、光伏、固態(tài)電池、AI PC等板塊漲幅居前，虛擬電廠、啤酒、銀行、航運(yùn)等板塊跌幅居前?！　?、周三，恒生指數(shù)跌1.83%，報(bào)18477.01點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌2.32%，報(bào)3765.24點(diǎn)。國企指數(shù)跌1.92%，報(bào)6557.48點(diǎn)。盤面上，地面運(yùn)輸、燃料電池、環(huán)保、太陽能、光伏太陽能、石油股、房地產(chǎn)服務(wù)等板塊漲幅居前；制藥、生物科技、飲料、商業(yè)銀行、內(nèi)險(xiǎn)股、創(chuàng)新藥等板塊跌幅居前。南向資金凈買入67.74億港元。其中，港股通（滬）凈買入38.1億港元，港股通（深）凈買入29.64億港元。　　3、截至5月29日，北交所上市公司248家，當(dāng)日無新增?？偸兄?359.11億元，成交金額35.30億元?！　?、兩市融資余額：截至5月28日，上交所融資余額報(bào)7888.22億元，較前一交易日增加1.11億元；深交所融資余額報(bào)7023.59億元，較前一交易日增加1.12億元；兩市合計(jì)14911.81億元，較前一交易日增加2.23億元?！　?、交易商協(xié)會(huì)：對(duì)長春城投、光大證券、青白江國投、中金公司等機(jī)構(gòu)啟動(dòng)自律調(diào)查?！　?、上證報(bào)：截至5月28日，今年以來已有11家上市公司終止分拆上市的計(jì)劃。而去年只有15家上市公司分拆終止。A股公司分拆子公司上市明顯降溫?！　?、中證網(wǎng)：截至5月27日，約75%的FOF產(chǎn)品今年以來收益率為正，表現(xiàn)最好的FOF產(chǎn)品收益率為13.52%。部分績優(yōu)FOF產(chǎn)品在商品類ETF、QDII產(chǎn)品等方面踴躍布局，實(shí)現(xiàn)凈值穩(wěn)健增長?！　?、澎湃新聞：截至5月29日，共有78家私募機(jī)構(gòu)旗下114只產(chǎn)品進(jìn)入到今年上市的49只ETF前十大持有人名單，合計(jì)持有ETF份額13.64億份。小規(guī)模私募持有ETF只數(shù)最多。共有28家0-5億元規(guī)模私募旗下35只產(chǎn)品合計(jì)持有今年上市ETF份額2.31億份。　　9、聯(lián)想集團(tuán)：與Alat（沙特阿拉伯王國的主權(quán)財(cái)富基金Public Investment Fund的全資附屬公司）訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。同時(shí)與Alat亦訂立債券認(rèn)購協(xié)議，將向?qū)Ψ桨l(fā)行20億美元的零息可換股債券，所得款項(xiàng)凈額將用于償還本公司現(xiàn)有債務(wù)以及補(bǔ)充運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途?！　?0、貴州茅臺(tái)：公司將以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，對(duì)全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利308.76元(含稅)。若股權(quán)登記日前總股本變動(dòng)，將維持分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例?！　?1、蓮花控股：公司已支付全部貨款7800萬元，320臺(tái)GPU服務(wù)器已全部到貨并驗(yàn)收完畢?！　?2、華錫有色：公司近期生產(chǎn)經(jīng)營基本面無重大變化，敬請(qǐng)廣大投資者注意交易風(fēng)險(xiǎn)?！　?3、ST永悅：公司實(shí)控人目前因涉嫌證券市場(chǎng)內(nèi)幕交易被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，正在積極配合相關(guān)調(diào)查工作?！　?4、微導(dǎo)納米：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超11.7億元，用于半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目等?！　?5、郴電國際（4連板）：公司及公司第一大股東均不存在影響公司股票異常波動(dòng)的重大事項(xiàng)；不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息?！　∷?、財(cái)富聚焦　　1、證券時(shí)報(bào)：超長期特別國債火熱發(fā)行，不少保險(xiǎn)資金已入場(chǎng)。在低利率且利率下行階段，保險(xiǎn)公司配足長期債券有配置策略和交易策略的綜合考慮。超長債屬于長久期資產(chǎn)，有助于資產(chǎn)負(fù)債久期匹配?！　?、界面新聞：貝萊德旗下iShares比特幣信托基金已成為全球最大的原始加密貨幣基金，自今年年初在美國上市以來總資產(chǎn)已達(dá)到近200億美元。這只ETF本周二持有價(jià)值196.8億美元的比特幣，超過了灰度比特幣信托基金的196.5億美元?！　?、上證報(bào)：樓市“新滬九條”5月27日出臺(tái)，網(wǎng)傳上海離婚預(yù)約爆了。工作人員回應(yīng)稱，周六離婚登記的人本就會(huì)多，離婚登記爆滿或與新政無關(guān)。目前黃浦、徐匯等區(qū)仍然可以預(yù)約周末的登記?！　?、中國交通報(bào)：自6月5日起，航司將下調(diào)國內(nèi)航線旅客運(yùn)輸燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，800公里(含)以下航段向每位成人旅客收取30元，800公里以上航段向每位成人旅客收取50元。　　5、第一財(cái)經(jīng)：因不滿蘋果對(duì)“應(yīng)用內(nèi)購買”收取的30%的傭金，消費(fèi)者金某（原告）將蘋果公司和蘋果電腦貿(mào)易（上海）有限公司告上法庭。一審宣判，法院認(rèn)定蘋果公司在中國區(qū)軟件市場(chǎng)顯然具有市場(chǎng)支配地位，但沒有濫用市場(chǎng)支配地位，駁回原告金某的訴請(qǐng)?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、工信部：1-4月，規(guī)上電子信息制造業(yè)增加值同比增長13.6%，增速分別比同期工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)高7.3個(gè)和5.2個(gè)百分點(diǎn)。4月，規(guī)上電子信息制造業(yè)增加值同比增長15.6%?！　?、證券時(shí)報(bào)：今年3月起，國內(nèi)生豬價(jià)格周期回暖走勢(shì)明顯。當(dāng)前仔豬育肥也跟隨生豬價(jià)格實(shí)現(xiàn)了盈利提升。5月29日，國內(nèi)期貨市場(chǎng)上生豬期貨主力合約收跌，報(bào)于18000元/噸下方。但現(xiàn)貨市場(chǎng)上，國內(nèi)部分區(qū)域價(jià)格已漲破17元/公斤?！　?、央視新聞：1-4月，長江經(jīng)濟(jì)帶11省市外貿(mào)進(jìn)出口值達(dá)6.22萬億元，創(chuàng)歷史同期新高。同比增長2.9%，占全國進(jìn)出口總值的45%。　　4、Canalys：2024年全球16%的智能手機(jī)出貨為AI手機(jī)，到2028年這一比例將增至54%。2023年-2028年， AI手機(jī)市場(chǎng)以63%的年均復(fù)合增長率增長。反映出端側(cè)生成式AI技術(shù)滲透整體手機(jī)市場(chǎng)的趨勢(shì)?！　?、央視新聞：1-4月，上?？?/strong>岸對(duì)阿拉伯國家聯(lián)盟成員國進(jìn)出口總值達(dá)1100.7億元，同比增長13.5%。其中，手機(jī)、汽車等機(jī)電產(chǎn)品出口同比增長23.1%，占外貿(mào)總值超六成。　　6、TrendForce：一季度NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收季增28.1%，達(dá)147.1億美元。受惠于大容量Enterprise SSD訂單翻倍，帶動(dòng)二季度NAND Flash產(chǎn)品均價(jià)續(xù)漲15%，預(yù)估二季度其營收有機(jī)會(huì)再季增近一成?！　?、Omdia：預(yù)計(jì)大尺寸顯示面板工廠的利用率在第三季度提高到近90％，今年液晶電視的尺寸將再次增大1.6英寸，到2025年將再增大1.1英寸。帶動(dòng)2024年平均工廠利用率保持在82%以上，到2026年將接近89%。　　8、Jon Peddie Research：第一季度全球PC GPU出貨量達(dá)到7000萬塊，同比增長28%，其中，臺(tái)式機(jī)GPU出貨量下降7%，而筆記本GPU出貨量增長38%?！　×?、公司要聞　　1、茅臺(tái)張德芹：2023年度股東大會(huì)上提出“三個(gè)服從”，當(dāng)產(chǎn)量與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，產(chǎn)量服從質(zhì)量。當(dāng)效益與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，效益服從質(zhì)量，當(dāng)速度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，速度服從質(zhì)量?！　?、The Elec：LG Display已獲批供應(yīng)iPhone 16 Pro系列機(jī)型的屏幕，三星Display將為所有四款iPhone 16機(jī)型提供OLED屏幕，京東方將為iPhone 16和iPhone 16 Plus提供OLED顯示屏?！　?、滴滴：一季度實(shí)現(xiàn)總收入491億元，同比增長14.9%；盈利9億元。中國出行、國際業(yè)務(wù)日均單量分別達(dá)到3250萬單、870萬單，創(chuàng)歷史新高?！　?、騰訊游戲：宣布升級(jí)“防沉迷四件套”管理工具，涵蓋“一鍵禁玩禁充”“自我賬號(hào)管理”“綠色手機(jī)上報(bào)”以及“一鍵屏蔽陌生人”四大功能?！　∑?、環(huán)球視野　　1、越南海關(guān)總局：截至5月15日，今年以來出口總額達(dá)1385.9億美元，同比增長16.1%。出口額增幅較大的商品類包括電腦、電子產(chǎn)品及零部件（+34.3%）和機(jī)械設(shè)備、工具及附件（+12.8%）。　　2、央視新聞：5月29日，印度首都新德里氣溫達(dá)52.3攝氏度，為有記錄以來的最高氣溫。巴基斯坦也高溫持續(xù)，南部信德省更是出現(xiàn)逾52攝氏度高溫，逼近歷史極值?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：5月29日，合計(jì)掛牌6143公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.09億。三板成指報(bào)815.14，漲0.03%，成交額0.49億。　　2、國內(nèi)商品期貨：截至5月29日下午收盤，互有漲跌。玻璃漲超3%，滬銀、NR漲超2%，滬錫、滬鋁等漲超1%，花生、豆一等小幅上漲；工業(yè)硅跌超3%，菜粕、豆粕等跌超2%，豆二、氧化鋁等跌超1%，蘋果、玉米等小幅下跌?！　?、國債：5月29日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.02%至101.782；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.03%至103.495；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.03%至104.500。10年期國債利率跌2.18BP，至2.28%；10年期國開債利率漲2.05BP，至2.37%?！　?、上海國際能源交易中心：5月29日，原油期貨主力合約2407，以619.7元/桶收盤，上漲8.9元，漲幅為1.46%。全部合約成交118934手，持倉量減少2580手至60893手。主力合約成交90866手，持倉量減少2917手至28266手?！　?、央行：5月29日，進(jìn)行2500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放2480億元?！　?、Shibor：隔夜報(bào)1.8490%，上漲3.90個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8970%，上漲1.20個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.9570%，上漲0.00個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2487，跌0.0235%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1106，跌0.0070%。NDF：3個(gè)月報(bào)7.1120，6個(gè)月報(bào)7.0960，1年報(bào)7.0330，2年報(bào)6.9330?！　?、上海環(huán)交所：5月29日，全國碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量256噸，成交額2.45萬元，收盤價(jià)95.11元/噸，跌2.12%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.77%，報(bào)38556.87點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌1.68%，報(bào)2677.20點(diǎn)?！　?0、美股：道指收跌1.06%，報(bào)38441.54點(diǎn)；納指收跌0.58%，報(bào)16920.58點(diǎn)；標(biāo)普500收跌0.74%，報(bào)5266.95點(diǎn)?！　?1、歐洲：英國富時(shí)100收跌0.86%，報(bào)8183.07點(diǎn)；德國DAX30收跌1.10%，報(bào)18473.29點(diǎn)；法國CAC40收跌1.52%，報(bào)7935.03點(diǎn)?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.8%，報(bào)2360.3美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結(jié)算價(jià)跌0.75%，報(bào)79.23美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)跌0.73%，報(bào)83.6美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.34%，報(bào)1790點(diǎn)。· OLED已成為行業(yè)“中流砥柱”？·　　國聯(lián)證券：有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）是在電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下通過電子和空穴注入和復(fù)合而發(fā)光并實(shí)現(xiàn)顯示的一種自發(fā)光型顯示技術(shù)。根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式劃分，OLED 可以分為被動(dòng)矩陣式（PMOLED）和主動(dòng)矩陣式（AMOLED）兩種類型，PMOLED 因耗電量大和壽命低等缺點(diǎn)，不適用于大尺寸與高分辨率面板；AMOLED易于實(shí)現(xiàn)顯示屏幕的高亮度和高分辨率，目前已廣泛使用在智能手機(jī)、智能穿戴等應(yīng)用中，并逐漸在平板筆電中開始使用?！　」獯笞C券：OLED 逐步向中尺寸領(lǐng)域滲透，國內(nèi)外陸續(xù)投建8代AMOLED 產(chǎn)線。2024年5月7日晚，蘋果發(fā)布新款iPad Pro，新款全系標(biāo)配具有雙層串聯(lián)結(jié)構(gòu)的OLED顯示屏。隨著OLED產(chǎn)品在中大尺寸領(lǐng)域的滲透，8.X代的 AMOLED生產(chǎn)線將能明顯降低單位面積的制造費(fèi)用。2023年以來，三星和京東方陸續(xù)宣布了在8.6 代AMOLED 產(chǎn)線方面的布局。自京東方之后，維信諾宣布投建8.6代 AMOLED 生產(chǎn)線將進(jìn)一步為OLED在中尺寸領(lǐng)域滲透率的提升提供更為充足的動(dòng)能?！　∑桨沧C券：蒸鍍是OLED技術(shù)區(qū)別于LCD技術(shù)的核心，其在真空環(huán)境下將有機(jī)半導(dǎo)體材料通過蒸發(fā)源加熱氣化，最終在玻璃基板上沉積成膜。蒸鍍?cè)O(shè)備技術(shù)壁壘高，市場(chǎng)基本由日韓廠商壟斷。根據(jù)OLED世代線不同，蒸鍍機(jī)分為G2.5、G4.5、G6、G8.5等諸多型號(hào)，目前G6蒸鍍機(jī)（FMM技術(shù)）是量產(chǎn)主流，市場(chǎng)基本由佳能旗下的Tokki公司壟斷，LGD的G8.5 WOLED蒸鍍機(jī)（OPEN MASK）由韓國YAS公司提供，日本Ulvac公司在G8.5垂直蒸鍍機(jī)方面布局頗深，Sunic、SNU等韓國公司也有較強(qiáng)的競爭力，國內(nèi)僅欣奕華、萊德等少數(shù)公司在低世代線蒸鍍機(jī)方面有所涉獵?！　￠_源證券：預(yù)測(cè)2028年筆記本電腦和平板電腦OLED顯示面板的出貨量將增至7230萬片，在筆記本電腦和平板電腦顯示面板市場(chǎng)中的滲透率將達(dá)到14%。當(dāng)前OLED面板已廣泛用于智能手機(jī)，隨著全球頭部面板廠官宣大世代 OLED IT線體規(guī)劃落地，中尺寸OLED屏幕的成本有望進(jìn)一步下降，OLED技術(shù)能力也將進(jìn)一步提升和優(yōu)化。隨著本土OLED產(chǎn)能釋放逐步推動(dòng)OLED滲透加速，加上液晶面板、OLED面板行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化、行業(yè)景氣度回升，上游OLED材料、膠膜等消費(fèi)電子材料企業(yè)有望受益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。