5月31日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

證券日報：端午假期、暑期臨近，多個平臺的數(shù)據(jù)釋放消費者積極出行信號。攜程數(shù)據(jù)顯示，“90后”和“00后”整體出行訂單同比增長15%。新疆、內(nèi)蒙古、云南等目的地包車游預(yù)訂量領(lǐng)跑。其中，新疆包車游預(yù)訂量增長顯著，同比增長136%。　　 TrendForce：一季度全球新能源車共計銷售284.2萬輛，年增長16.9%，為近三年首次單季年增長低于20%。其中，純電動車銷量為180萬輛，年增長4.2%，插電混合式電動車則銷售104.1萬輛，年增長48.3%?！　∫?、宏觀經(jīng)濟　　1、國家主席習(xí)近平：中方將于2026年在中國舉辦第二屆中阿峰會，未來5年將同阿方力爭實現(xiàn)1000萬游客互訪。戰(zhàn)爭不能再無限繼續(xù)，正義也不能永久缺席，“兩國方案”更不能任意動搖?！　?、央行副行長陶玲：大力支持中小科技企業(yè)首貸和重點領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新；健全重點領(lǐng)域融資對接和企業(yè)科創(chuàng)屬性評價機制；支持更多境外央行、國際開發(fā)機構(gòu)、跨國企業(yè)集團等在境內(nèi)發(fā)行熊貓債?！　?、央視新聞：20年來，我國對阿拉伯聯(lián)盟進出口由2004年的3038.1億元，大幅增長820.9%至2023年的2.8萬億元。1-4月，對阿盟進出口9461.7億元，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長3.8%，占我對外貿(mào)易總值的6.9%。　　二、地產(chǎn)動態(tài)　　1、山東?。?6個地市已取消首套住房和二套住房商業(yè)性個人住房貸款利率政策下限，并將個人住房貸款最低首付款比例調(diào)降至全國最低政策水平?！　?、澎湃新聞：截至5月30日，已有超20個省份明確取消房貸利率下限并降低首付比例下限，房貸首付比進入“15%時代”。各地按照“因城施策”原則支持合理住房需求，也呈現(xiàn)出不同的政策特點。　　三、股市盤點　　1、周四，上證指數(shù)報3091.68點，下跌0.62%，成交額3184.75億。深證成指報9384.72點，下跌0.32%，成交額4048.13億。創(chuàng)業(yè)板指報1813.15點，上漲0.11%，成交額1797.70億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超3500家個股下跌。兩市成交額7233億，較上個交易日放量149億。盤面上，商業(yè)航天、汽車拆解、存儲芯片、中船系等板塊漲幅居前，有色金屬、電力、房地產(chǎn)、煤炭等板塊跌幅居前?！　?、周四，恒生指數(shù)跌1.34%，報18230.19點。恒生科技指數(shù)跌0.33%，報3752.76點。國企指數(shù)跌1.44%，報6462.95點。盤面上，半導(dǎo)體、芯片替代等板塊漲幅居前；汽車、燃料電池、稀土永磁、內(nèi)房股、創(chuàng)新藥、大金融股等板塊跌幅居前。南向資金凈買入44.01億港元。其中，港股通（滬）凈買入20.63億港元，港股通（深）凈買入23.38億港元。　　3、截至5月30日，北交所上市公司249家，當(dāng)日新增1家?？偸兄?324.10億元，成交金額36.52億元?！　?、兩市融資余額：截至5月29日，上交所融資余額報7884.33億元，較前一交易日減少3.89億元；深交所融資余額報7021.54億元，較前一交易日減少2.05億元；兩市合計14905.87億元，較前一交易日減少5.94億元?！　?、中證報：近日，多家私募基金公司被基金業(yè)協(xié)會采取紀(jì)律處分，出現(xiàn)一日下發(fā)六則相關(guān)紀(jì)律處分書的情況。內(nèi)部控制混亂、信息報送登記虛假、未嚴(yán)格執(zhí)行投資者適當(dāng)性程序等成為違規(guī)重災(zāi)區(qū)?！　?、中國石油：鑒于近期有關(guān)審計行業(yè)相關(guān)事項還需進一步核實，經(jīng)公司與普華永道中天會計師事務(wù)所及羅兵咸永道會計師事務(wù)所協(xié)商，決定取消原定提交2023年年度股東大會審議的《關(guān)于公司聘用2024年度境內(nèi)外會計師事務(wù)所的議案》?！　?、通威股份：已形成太陽能電池95GW、光伏組件75GW年產(chǎn)能，高純晶硅年產(chǎn)能45萬噸。伴隨著云南通威20萬噸項目逐步滿產(chǎn)運行，產(chǎn)能將快速提升至65萬噸?！　?、廣西能源：5月30日盤中出現(xiàn)“天地板”，媒體近期熱議未來隨著新能源裝機占比增加，“負(fù)電價”發(fā)生的可能性將進一步增加。工作人員回應(yīng)稱，目前公司生產(chǎn)、經(jīng)營一切正常，沒有出現(xiàn)所謂的“負(fù)電價”情形?！　?、震裕科技：全資子公司收到了蔚來科技發(fā)送的《定點通知函》，成為其G4.9定轉(zhuǎn)子鐵芯供應(yīng)商。G4.9定轉(zhuǎn)子鐵芯項目周期為4年，本次項目生命周期總金額約為21.68億元?！　?0、壹石通：公司low-α球形氧化鋁可以用于玻璃基板封裝，勃姆石產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于半固態(tài)鋰電池?！　?1、TCL中環(huán)：擬通過可轉(zhuǎn)債、定增等一攬子重組交易實現(xiàn)控股Maxeon，總出資金額最高為1.975億美元；交易完成后，公司持股比例將由22.39%上升到至少50.1%，MAXN將成為公司控股子公司?！　?2、ST步森：股東步森集團違規(guī)減持10萬股，承諾將在3個月內(nèi)盡快購回上述違規(guī)減持的10萬股股份，若此部分股份購回涉及收益所得將全部歸上市公司所有?！　?3、裕興股份：公司目前經(jīng)營情況正常，近期經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?4、昂立教育：股東上海交大產(chǎn)業(yè)投資管理(集團)及其一致行動人上海交大企業(yè)管理中心計劃3個月內(nèi)，以大宗交易方式合計減持不超過公司2%的股份。　　15、ST永悅：董事長陳翔提交書面辭職報告。因個人原因辭去公司第三屆董事會董事、董事長及董事會戰(zhàn)略與投資委員會委員、召集人職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)?！　?6、正源股份：公司股票連續(xù)20個交易日的每日股票收盤價均低于1元，已觸及規(guī)定的交易類退市指標(biāo)。公司股票自5月31日（周五）開市起停牌。　　四、財富聚焦　　1、中證報：國際黃金價格在持續(xù)大漲并迭創(chuàng)新高后，近期遭遇“急剎車”，一度自高點2450.1美元/盎司回落超120美元/盎司。金價回調(diào)大概率反映的是美聯(lián)儲降息延后造成的沖擊。后續(xù)如果美聯(lián)儲啟動降息，將對金價構(gòu)成顯著支撐?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、江蘇省南京市：到2026年，力爭引培國內(nèi)外先進水平的基礎(chǔ)大模型1個，打造行業(yè)大模型20個以上，可統(tǒng)籌智能算力超6000P FLOPS（FP16），每年打造30個標(biāo)桿應(yīng)用場景，實現(xiàn)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模600億元?！　?、Canalys：一季度，全球可穿戴腕帶設(shè)備的出貨量達(dá)4120萬臺，與去年同期基本持平。蘋果持續(xù)兩位數(shù)的下滑，但依舊以18%的份額穩(wěn)坐第一。小米同比增長38%，以15%的份額位列第二。華為同比增長46%，以13%的市場份額位列第三?！　?、國家電網(wǎng)：中國西南地區(qū)首座大型抽水蓄能電站，國網(wǎng)新源重慶蟠龍抽水蓄能電站5月30日全面投產(chǎn)發(fā)電。電站總裝機容量120萬千瓦，以一回500千伏線路接入重慶電網(wǎng)?！　?、Counterpoint：一季度全球晶圓代工行業(yè)收入環(huán)比下降 5%，同比增長 12%。環(huán)比下降不僅是季節(jié)性因素，還受到智能手機等非AI芯片需求復(fù)蘇緩慢的影響。臺積電因此將今年邏輯芯片行業(yè)增長預(yù)期從10%以上下調(diào)至10%。　　5、新華社：我國科研團隊鈣鈦礦發(fā)光二極管研究取得重大突破，通過加快輻射復(fù)合速率，使鈣鈦礦LED外量子效率突破30%大關(guān)，接近實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化水平。　　6、Gartner：預(yù)計2024年全球AI芯片收入總額將達(dá)712.52億美元，同比增長33%。2025年全球AI芯片收入總額有望達(dá)到919.55億美元，在今年的基礎(chǔ)上再增長約29%?！　×?、公司要聞　　1、安踏集團：將讓安踏品牌CEO徐陽同時接管MAIA ACTIVE，此次任命可以看出安踏集團對MAIA ACTIVE寄予高度重視和厚望。徐陽曾主導(dǎo)MAIA的收購，并在3年內(nèi)大幅度提升始祖鳥銷售業(yè)績。未來在徐陽的領(lǐng)導(dǎo)下，品牌在進一步鞏固其在女性運動市場的領(lǐng)先地位時，或許將迎來一系列重大發(fā)展與革新?！　?、微信：近期，平臺發(fā)現(xiàn)部分運營者發(fā)布的文章標(biāo)題具有一定混淆性、煽動性或夸大性，容易導(dǎo)致用戶對文章內(nèi)容產(chǎn)生誤判，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)內(nèi)容將根據(jù)具體違規(guī)程度做出相應(yīng)處理。違規(guī)類型包括但不限于，混淆官方類、煽動蠱惑類、公眾人物負(fù)面誤導(dǎo)類、對抗類等?！　?、小米公司：針對近期謠言鄭重澄清，小米汽車從未有過收購或控股恒大汽車的計劃和舉動。　　　七、環(huán)球視野　　1、外交部：關(guān)于歐盟對中國的電動汽車發(fā)起反補貼調(diào)查，中方敦促歐方盡快終止調(diào)查，如果歐方一意孤行，中方絕不會坐視不管，將采取一切必要措施，堅決維護自身的合法權(quán)益。　　2、韓國政府：首爾高昂的房價和居住成本一直是新婚夫婦生育的最大障礙。為鼓勵生育，首爾將在今后三年中為新婚夫婦提供近4400套公租房?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：5月30日，合計掛牌6142公司，當(dāng)日減少1家，成交金額1.62億。三板成指報816.55，漲0.17%，成交額0.91億。　　2、國內(nèi)商品期貨：截至5月30日下午收盤，漲跌參半。硅鐵主力合約漲停，NR漲超4%，工業(yè)硅、BR橡膠漲超3%，橡膠、錳硅漲逾2%，甲醇、PX等漲超1%，塑料、苯乙烯等小幅上漲；滬鎳、滬銅等跌超2%，菜籽油、滬錫等跌超1%，玉米、花生等小幅下跌。　　3、國債：5月30日，2年期國債期貨主力合約TS2409下行0.01%至101.764，5年期國債期貨主力合約TF2409下行0.01%至103.480，10年期國債期貨主力合約T2409下行0.02%至104.485。10年期國債利率漲0.5BP，至2.28%；10年期國開債利率漲0.5BP，至2.38%?！　?、上海國際能源交易中心：5月30日，原油期貨主力合約2407，以611.5元/桶收盤，下跌5.8元，跌幅為0.94%。全部合約成交117945手，持倉量減少305手至60588手。主力合約成交91029手，持倉量減少1197手至27069手?！　?、央行：5月30日，進行2600億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放2580億元?！　?、Shibor：隔夜報1.7460%，下跌10.30個基點。7天報1.9030%，上漲0.60個基點。3個月報1.9570%，上漲0.00個基點。　　7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2455，漲0.0441%，人民幣中間價報7.1111，跌0.0070%。NDF：3個月報7.1040，6個月報7.0880，1年報7.0250，2年報6.9250。　　8、上海環(huán)交所：5月30日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量108噸，成交額1.00萬元，收盤價93.84元/噸，跌1.34%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌1.3%，報38054.13點。韓國KOSPI指數(shù)跌1.56%，報2635.55點。　　10、美股：道指收跌0.86%，報38111.48點；納指收跌1.08%，報16737.08點；標(biāo)普500收跌0.60%，報5235.48點?！　?1、歐洲：英國富時100收漲0.59%，報8231.05點；德國DAX30收漲0.13%，報18496.79點；法國CAC40收漲0.55%，報7978.51點。　　12、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.02%，報2364.5美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結(jié)算價跌1.67%，報77.91美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價跌2.08%，報83.60美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.61%，報1801點。· 節(jié)能降碳進入目標(biāo)“沖刺期”·　　國務(wù)院：2024年，單位GDP能耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗降低3.5%左右，非化石能源消費占比達(dá)到18.9%左右，重點領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.3億噸。2025年，非化石能源消費占比達(dá)到20%左右，重點領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.3億噸，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo)?！　∑桨沧C券：再生產(chǎn)能布局推進將加速有色金屬行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，有效實現(xiàn)節(jié)能降碳。嚴(yán)格氧化鋁及電解鋁新增產(chǎn)能準(zhǔn)入有望逐步改善氧化鋁過剩格局，提升鋁產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能利用率，降低能耗及碳排放規(guī)模。預(yù)計未來電解鋁能源結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，水電和新能源電力占比進一步提升。整體來看，有色金屬冶煉端供給約束與結(jié)構(gòu)優(yōu)化同步推進，落后產(chǎn)能預(yù)計將加速出清，長周期行業(yè)供需結(jié)構(gòu)有望加速改善。建議關(guān)注受益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，規(guī)模優(yōu)勢及成本優(yōu)勢較高的行業(yè)龍頭；以及擁有綠電鋁產(chǎn)能及優(yōu)質(zhì)再生產(chǎn)能的企業(yè)。　　國金證券：對于化工行業(yè)，此次方案是在原有系列方案是基礎(chǔ)上進一步的演繹和深化，大方向基本延續(xù)，但從執(zhí)行力度、要求節(jié)奏、指標(biāo)性要求方面進一步明確和深化，有利于方案在細(xì)分領(lǐng)域的落地和執(zhí)行。有望改善部分行業(yè)產(chǎn)能過剩形成的行業(yè)壓力，通過落后和小規(guī)模產(chǎn)能出清、優(yōu)質(zhì)企業(yè)低成本整合等方式優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局，加速格局改善，提升龍頭優(yōu)質(zhì)企業(yè)的相對利潤空間，從而提升龍頭企業(yè)的有效盈利能力，建議關(guān)注煤化工、磷化工等大宗高耗能細(xì)分行業(yè)。　　民生證券：當(dāng)前我國重點能耗行業(yè)仍存在未達(dá)到能效標(biāo)準(zhǔn)的情況，有超過10%的鋼鐵、有色、石化、化工、建材等產(chǎn)能能效低于基準(zhǔn)水平。鋼鐵、水泥、建材等行業(yè)有望陸續(xù)納入碳市場，或進一步打開碳價抬升空間。碳市場是落實各行業(yè)節(jié)能減排的市場化機制，碳配額有償分配、能權(quán)跨省交易等措施將促進市場有效性并進一步推動碳價與減排成本并軌。隨著高能耗行業(yè)陸續(xù)被納入碳市場（目前僅納入能電），碳市場擴容將盤活流動性并打開碳價遠(yuǎn)期上漲空間。建議關(guān)注擁有豐富林業(yè)資源且深度布局碳市場公司。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。