6月6日全國宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

中信證券：隨著政策、價格、外部三類信號逐步驗(yàn)證，2024年下半年A股市場將迎來年度級別上漲行情的起點(diǎn)，政策起效與盈利質(zhì)量改善是主驅(qū)動，A股下一階段的投資范式將是淡化規(guī)模、重視盈利，從景氣投資的PEG框架轉(zhuǎn)向自由現(xiàn)金流增長溢價，以高質(zhì)量發(fā)展提升投資回報率的階段，建議把握戰(zhàn)略窗口迎接大拐點(diǎn)，配置重心從紅利低波逐步轉(zhuǎn)向績優(yōu)成長?！　∩献C報：年報披露季雖已落幕，但監(jiān)管部門依然在緊鑼密鼓地為上市公司“體檢”。截至6月4日，滬深兩大交易所年內(nèi)發(fā)布的年報問詢函近300份，其中業(yè)績持續(xù)下滑和大股東股權(quán)質(zhì)押成為兩大關(guān)注重點(diǎn)?！　∈澜鐨庀蠼M織：未來五年內(nèi)，全球年平均氣溫至少會有一年較工業(yè)化前水平升溫1.5攝氏度的可能性為80%；其間至少有一年將可能創(chuàng)下新的高溫紀(jì)錄，超過目前最熱的2023年。　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、財(cái)新網(wǎng)：5月，財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI錄得54，環(huán)比上升1.5個百分點(diǎn)，創(chuàng)2023年8月以來新高，連續(xù)17個月位于榮枯線上方。　　2、世界高等教育研究機(jī)構(gòu)（QS）：發(fā)布2025QS世界大學(xué)排名，麻省理工學(xué)院MIT連續(xù)12年被評為世界上最好大學(xué)。中國方面共有107所大學(xué)上榜，近7成中國內(nèi)地大學(xué)排名上升。其中排名最高的是北京大學(xué)，第14名，其次是清華大學(xué)，第20名。兩所高校的排名較去年均有所上升?！　?、澎湃新聞：高鐵新增“優(yōu)選一等座”選項(xiàng)。對此，鐵路12306接線客服表示，“優(yōu)選一等座”并非所有車次都有，票價在商務(wù)座和一等座之間。乘客可以在購票界面看到是否可以購買“優(yōu)選一等座”的車票，也可以在“我的”-“公布票價”的功能里查詢一下。　　4、中國氣象局：2023年5月開始的厄爾尼諾事件于2023年12月達(dá)到峰值，是一次中等強(qiáng)度事件。2024年以來，厄爾尼諾事件處于持續(xù)衰減階段，此次厄爾尼諾事件已于5月結(jié)束，預(yù)計(jì)夏季后期可能進(jìn)入拉尼娜狀態(tài)。　　5、央視新聞：加拿大央行宣布降息25個基點(diǎn)至4.75%，成為七國集團(tuán)(G7)中第一個啟動寬松周期的央行。加拿大目前的通貨膨脹情況已經(jīng)得到緩解，而經(jīng)濟(jì)增長幾乎陷入停滯。因此，加拿大銀行決定下調(diào)政策利率?！　《⒌禺a(chǎn)動態(tài)　　1、湖南省長沙市：鼓勵開發(fā)企業(yè)自愿實(shí)施“購房無理由退定”承諾，對實(shí)行“購房無理由退定” 的開發(fā)企業(yè)實(shí)行動態(tài)管理，建立“購房無理由退定”誠信名錄庫。適用于湖南湘江新區(qū)（岳麓區(qū)）、芙蓉區(qū)、 天心區(qū)、開福區(qū)、雨花區(qū)、望城區(qū)，長沙縣、瀏陽市、寧鄉(xiāng)市可參照執(zhí)行?！　?、河南省鄭州市：家庭首次使用住房公積金貸款或購買首套自住住房的，住房公積金貸款最高限額為120萬元，執(zhí)行首套住房公積金貸款利率；家庭第二次使用住房公積金貸款且為購買第二套自住住房的，住房公積金貸款最高限額為96萬元，執(zhí)行第二套住房公積金貸款利率。多子女家庭住房公積金貸款最高限額按照對應(yīng)限額上浮20%。　　3、江西省南昌市：取消首套住房和二套住房商業(yè)性個人住房貸款利率政策下限。對于貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于15%，二套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于25%?！　?、中指研究院：5月，房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為216.6億元，同比下降52.9%，環(huán)比下降59.9%。行業(yè)債券融資平均利率為2.72%，同比下降0.70個百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.34個百分點(diǎn)。　　三、股市盤點(diǎn)　　1、周三，上證指數(shù)報3065.40點(diǎn)，下跌0.83%，成交額2997.23億。深證成指報9393.61點(diǎn)，下跌0.8%，成交額3888.56億。創(chuàng)業(yè)板指報1833.55點(diǎn)，下跌0.54%，成交額1821.75億。總體上個股跌多漲少，全市場超4600只個股下跌。兩市成交額6886億，較上個交易日縮量571億。盤面上，車路云、軍工等少數(shù)板塊上漲，房地產(chǎn)、虛擬電廠、工業(yè)金屬、家用電器等板塊跌幅居前?！　?、周三，恒生指數(shù)跌0.10%，報18424.96點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲0.30%，報3807.73點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.18%，報6542.47點(diǎn)。盤面上，SaaS、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、食品、手游、醫(yī)美等行業(yè)或概念漲幅居前。重型機(jī)械、有色金屬、水務(wù)、教育、風(fēng)電、黃金、內(nèi)房等行業(yè)或概念跌幅居前。阿里健康漲超2%，京東健康、麥迪衛(wèi)康漲超1%。南向資金凈買入77.37億港元。其中，港股通（滬）凈買入49.58億港元，港股通（深）凈買入27.80億港元。　　3、截至6月5日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增。總市值3210.65億元，成交金額29.48億元。　　4、兩市融資余額：截至6月4日，上交所融資余額報7841.69億元，較前一交易日減少22.09億元；深交所融資余額報6981.1億元，較前一交易日減少13.57億元；兩市合計(jì)14822.79億元，較前一交易日減少35.66億元?！　?、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道：基金代銷行業(yè)正在迎來重大變化，多家商業(yè)銀行正在收緊公募產(chǎn)品的超風(fēng)險評級銷售。多家銀行已不允許超風(fēng)險評級購買公募基金產(chǎn)品。4月初，有股份制銀行對其銷售團(tuán)隊(duì)下達(dá)新規(guī)，全面取消超風(fēng)險推薦公募基金產(chǎn)生的銷售業(yè)績，但客戶仍可自行進(jìn)行申購。　　6、中證報：截至6月4日，A股上市公司中已有92家計(jì)劃進(jìn)行中期分紅，或是公司股東提議進(jìn)行中期分紅，部分公司還提出可能在四季度再進(jìn)行特別分紅。　　7、協(xié)和電子（3連板）：公司主要從事剛性、撓性印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及印制電路板的表面貼裝業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、高頻通訊等領(lǐng)域。收入結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不會發(fā)生重大變化?！　?、燕東微：持股9.42%的股東國家集成電路基金擬通過大宗交易方式減持，于減持計(jì)劃披露之日起15個交易日之后的3個月內(nèi)減持公司股份不超過2398.21萬股，即不超過公司總股本的2%?！　?、招商蛇口：鑒于德勤華永審計(jì)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為進(jìn)一步提升上市公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，經(jīng)綜合評估，公司擬聘請畢馬威華振擔(dān)任公司2024年度會計(jì)師事務(wù)所。　　10、*ST中期：公司股票進(jìn)入退市整理期的起始日為6月6日，退市整理期為十五個交易日，預(yù)計(jì)最后交易日期為6月27日?！　?1、*ST美訊：公司股票6月5日收盤價1.02元，市值2.91億元，低于3億元。根據(jù)規(guī)定，上市公司連續(xù)20個交易日在上交所的每日股票收盤總市值低于3億元，公司股票可能被上交所終止上市交易，屬于交易類強(qiáng)制退市?！　?2、上海家化：公司八屆十九次董事會審議通過了關(guān)于續(xù)聘公司2024年度會計(jì)師事務(wù)所的議案，擬支付普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所2024年度財(cái)務(wù)報表和內(nèi)控審計(jì)報酬不超過356萬元及部分子公司2024年度財(cái)務(wù)報表審計(jì)報酬不超過40萬元，合計(jì)396萬元?！　?3、*ST新寧：董事長田旭，董事、總經(jīng)理劉瑞軍，董事、董事會秘書、副總經(jīng)理李超杰，監(jiān)事金雪芬，副總經(jīng)理周多剛，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)張克擬在未來六個月內(nèi)分別以市場價格增持本公司股份，各自增持股份數(shù)范圍區(qū)間10萬-20萬股。　　14、萬科A：2019年3月7日，全資子公司萬科地產(chǎn)（香港）有限公司在香港聯(lián)交所披露了關(guān)于發(fā)行于2024年到期6.0億美元的4.20%中期票據(jù)的公告。此票據(jù)將于6月7日到期。截止6月5日，票據(jù)尚未償還本金金額連同累計(jì)至到期日的利息資金，合計(jì)6.12億美元已全數(shù)匯出至萬科地產(chǎn)（香港）有限公司的境外銀行賬戶?！　?5、魚躍醫(yī)療：實(shí)控人吳光明、吳群父子此前因“云南白藥案”經(jīng)歷了監(jiān)管部門的調(diào)查，不過二人現(xiàn)已結(jié)束調(diào)查，但被邊控。6月5日，工作人員表示，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，公司董事長（吳群）也在正常履職中，目前上市公司無進(jìn)一步可披露的信息?！　?6、正業(yè)科技：深交所下發(fā)年報問詢函，要求說明光伏新能源項(xiàng)目的建設(shè)和業(yè)務(wù)開展現(xiàn)狀、發(fā)展預(yù)期和風(fēng)險因素等，進(jìn)一步分析相關(guān)投資對公司經(jīng)營業(yè)績、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的預(yù)期影響，并充分揭示相關(guān)投資風(fēng)險?！　?7、鼎龍股份：控股子公司鼎匯微電子CMP拋光墊產(chǎn)品銷售持續(xù)保持增長態(tài)勢，并于5月首次實(shí)現(xiàn)拋光硬墊單月銷量破2萬片的單月歷史新高?！　?8、錦龍股份：為了加大資金回籠規(guī)模，以期加快推進(jìn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，公司將通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的方式，轉(zhuǎn)讓所持有的中山證券全部12.06億股股權(quán)（占中山證券總股本的67.78%）?！　?9、*ST巴安：公司及相關(guān)當(dāng)事人先后收到上海證監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于對上海巴安水務(wù)股份有限公司采取出具警示函措施的決定》等多份行政監(jiān)管措施決定。深交所將對公司及相關(guān)當(dāng)事人啟動紀(jì)律處分程序?！　∷摹⒇?cái)富聚焦　　1、中證報：4月以來，銀行理財(cái)市場規(guī)模顯著增長引發(fā)市場廣泛關(guān)注。其中，流動性和收益性俱佳的固收類產(chǎn)品增長尤為迅猛。固收類產(chǎn)品占比超95%的不均衡結(jié)構(gòu)引發(fā)市場擔(dān)憂?！　?、財(cái)聯(lián)社：比特幣一度突破71000美元，邁向連續(xù)第五個交易日上漲，反映出全球市場對美聯(lián)儲今年降息前景的信心增強(qiáng)。作為全球最大數(shù)字資產(chǎn)的比特幣邁向三個月來最長連漲記錄?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、中科院院士歐陽明高：目前中國已形成涵蓋氫能的制、儲、運(yùn)、加全產(chǎn)業(yè)鏈完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2024年，我國燃料電池車銷量有望接近1萬輛，到2025年預(yù)計(jì)運(yùn)行的燃料電池車輛將達(dá)到5萬輛以上，2035年將突破100萬輛。　　2、經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)：6月5日上午，《魔獸世界》官網(wǎng)顯示，國服戰(zhàn)網(wǎng)已經(jīng)正式上線，玩家可以通過賬號密碼登錄。玩家反饋，戰(zhàn)網(wǎng)頁面與舊版一致，且交易紀(jì)錄仍在?！　?、中證報：2024年以來，游戲行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行態(tài)勢，國內(nèi)游戲市場恢復(fù)增長，手機(jī)游戲APP、微信小游戲月活躍用戶再創(chuàng)新高 。臨近暑期，各大游戲公司積極布局，儲備新游上線節(jié)奏加快。下半年重點(diǎn)游戲上線有望提升行業(yè)景氣度和游戲市場收入增速?！　?、證券日報：近日生豬價格快速沖高，而體現(xiàn)生豬產(chǎn)能的核心指標(biāo)能繁母豬存欄量，已經(jīng)連續(xù)10個月回調(diào)，產(chǎn)能去化逐步見效，推動生豬價格上漲。短期來看，連日的價格大漲對后期上行空間或有一定透支。長期來看，供需關(guān)系向好趨勢不變?！　?、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：6月4日，全國西瓜批發(fā)均價為3.74元/公斤，較一個月前降價超三成。按照往年的季節(jié)性波動，西瓜的價格還是會繼續(xù)下降的。部分大型西瓜，比如甜王，有的產(chǎn)地一斤都降到了5毛、3毛，這個價格基本上已經(jīng)是成本價了?！　?、中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心張曉強(qiáng)：2023年我國燃料電池車銷量達(dá)到5800輛，同比增長72%。其中燃料電池重卡銷售3653輛，同比增長48.2%，占全部新能源重卡銷量的10%以上，創(chuàng)歷史新高?！　?、澎湃新聞：OpenAI的ChatGPT經(jīng)歷了長達(dá)五個半小時的宕機(jī)，導(dǎo)致大部分用戶無法使用。在此期間，對谷歌聊天機(jī)器人Gemini的搜索量激增，體現(xiàn)出Gemini作為替代品的地位或許得到了越來越多的關(guān)注?！　×?、公司要聞　　1、大眾中國：針對“大眾汽車設(shè)立‘KI 10’績效項(xiàng)目，未來三年實(shí)現(xiàn)人員降本20%”傳聞，大眾中國方面表示，“KI 10”即總部提出的Efficiency效率計(jì)劃，是以2023年為基準(zhǔn)，未來三年實(shí)現(xiàn)效率提升20%，包含大眾中國。20%指間接人力成本，不等于裁員?！　?、微信：平臺將進(jìn)一步規(guī)范自媒體消息的“信息來源標(biāo)注”。發(fā)布使用AI等技術(shù)生成的信息時，必須標(biāo)注內(nèi)容為AI制作；發(fā)布含有虛構(gòu)、演繹內(nèi)容時，必須標(biāo)注內(nèi)容為虛構(gòu)。已進(jìn)行標(biāo)注的信息，會在信息底部顯示相關(guān)提示，更好地幫助廣大用戶準(zhǔn)確了解信息?！　?、澎湃新聞：針對近日有關(guān)“周大福停工停產(chǎn)”傳言，周大福方面稱，為進(jìn)一步調(diào)整企業(yè)資源配置，提升運(yùn)營效率，集團(tuán)決定對深圳廠區(qū)部分部門進(jìn)行調(diào)整與重新規(guī)劃。涉及調(diào)整的業(yè)務(wù)占集團(tuán)在深主體業(yè)務(wù)比重較小，不存在停工停產(chǎn)情況?！　?、界面新聞：天合光能泰國工廠近日也進(jìn)入停產(chǎn)階段。其組件生產(chǎn)線5月底已經(jīng)停產(chǎn)，電池生產(chǎn)線計(jì)劃6月13日左右停產(chǎn)?！　∑?、環(huán)球視野　　1、外交部：此次首批抵達(dá)馬里埃爾港的大米共1584噸，之后將有6批大米在六、七月陸續(xù)抵達(dá)馬里埃爾港和圣地亞哥港，共計(jì)2萬噸。上述糧食援助是中國政府對古援助一攬子舉措中的一部分，也是兩國長期以來同舟共濟(jì)、守望相助精神的具象體現(xiàn)?！　?、聯(lián)合國：預(yù)計(jì)在未來6個月，包括蘇丹、馬里、加沙在內(nèi)21個國家和地區(qū)的18個饑餓“熱點(diǎn)”地區(qū)，糧食不安全狀況將進(jìn)一步惡化。　　3、央視新聞：日本2023年總和生育率為1.20，連續(xù)8年減少，創(chuàng)歷史新低?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、財(cái)政部：6月5日，在香港發(fā)行2024年第二期110億元人民幣國債，包括2年期30億元、3年期30億元、5年期30億元和10年期20億元?！　?、新三板：6月5日，合計(jì)掛牌6135公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.32億。三板成指報815.27，跌0.22%，成交額0.60億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至6月5日下午收盤，多數(shù)收跌，滬錫、滬銀、滬鎳跌超3%，硅鐵、國際銅、滬銅、苯乙烯、蘋果、碳酸鋰、液化氣跌超2%，漲幅方面，集運(yùn)歐線、BR橡膠、棉花、菜粕、尿素、玻璃漲超1%?！　?、國債：6月5日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.04%至101.832；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.11%至103.645；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.13%至104.670。10年期國債利率跌0.46BP，至2.28%；10年期國開債利率跌0.75BP，至2.37%。　　5、上海國際能源交易中心：6月5日，原油期貨主力合約2407，以570.3元/桶收盤，下跌10.9元，跌幅為1.88%。全部合約成交149025手，持倉量增加3004手至68684手。主力合約成交108397手，持倉量增加1125手至31245手?！　?、央行：6月5日，當(dāng)日進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有2500億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠2480億元。　　7、Shibor：隔夜報1.6640%，上漲0.10個基點(diǎn)。7天報1.7760%，下跌0.90個基點(diǎn)。3個月報1.9480%，下跌0.10個基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2465，跌0.0290%，人民幣中間價報7.1097，跌0.0197%。NDF：3個月報7.1045，6個月報7.0885，1年報7.0305，2年報6.9305?！　?、上海環(huán)交所：6月5日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量102441噸，成交額983.89萬元，收盤價96.00元/噸，漲1.88%?！　狻　?0、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.89%，報38490.17點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲1.03%，報2689.57點(diǎn)?！　?1、美股：道指收漲0.25%，報38807.33點(diǎn)；納指收漲1.96%，報17187.90點(diǎn)；標(biāo)普500收漲1.18%，報5354.03點(diǎn)?！　?2、歐洲：英國富時100收漲0.18%，報8246.95點(diǎn)；德國DAX30收漲0.93%，報18575.94點(diǎn)；法國CAC40收漲0.87%，報8006.57點(diǎn)?！　?3、黃金：COMEX黃金期貨收漲1.18%，報2375.2美元/盎司?！　?4、原油：WTI 原油期貨結(jié)算價上漲1.12%，報74.07美元/桶。布倫特原油期貨收漲1.15%，報78.41美元/桶。　　15、波羅的海干散貨指數(shù)：上漲2.15%，報1852點(diǎn)。· 地產(chǎn)新政初顯效·　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道：截至5月29日，全國明確發(fā)布政策文件執(zhí)行15%首套房首付比例的城市超過200個，超過250個城市明確取消了房貸利率下限。超過80%城市開始落地執(zhí)行“517”樓市新政。購房者的利率負(fù)擔(dān)也在降低。根據(jù)對全國45個重點(diǎn)城市房貸利率的監(jiān)測數(shù)據(jù)，5月，全國首套房貸款平均利率為3.6%，環(huán)比下降2BP，同比下降46BP；二套房貸款平均利率為4.17%，環(huán)比下降2BP，同比下降77BP?！　】硕穑?024年第22周（5.27-6.2），各能級成交皆回升。具體來說，一線指數(shù)環(huán)比增長18.47點(diǎn)至86.10，上海、廣州成交放量，深圳成交穩(wěn)中有降。二線成交指數(shù)環(huán)比增長2.08點(diǎn)至57.84，青島、長沙、杭州等成交顯著回升，成都、武漢成交小幅回落。三四線成交指數(shù)環(huán)比增長18.84點(diǎn)至113.32，佛山、溫州等成交接續(xù)發(fā)力，惠州、肇慶等有所回調(diào)。重點(diǎn)監(jiān)測城市開盤去化率為56%，環(huán)比增長11個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)6月成交總量或?qū)⒎€(wěn)中有增，絕對量有望創(chuàng)年內(nèi)新高?！　∫拙友芯吭海涸诓恍略鼋ㄔO(shè)的情況下，利用現(xiàn)有商品房庫存解決部分公租房或保障房需求，可能會成為一個趨勢。這種“政府收儲”模式在一些高庫存且保障房缺口較大的城市和區(qū)域落地，將對市場產(chǎn)生明顯的提振效果。從收購主體的身份角色來講，國企的參與意味著比較重要的一類資金進(jìn)入，在很大程度上增強(qiáng)了市場的信心，預(yù)估今年下半年各地會較大力度推進(jìn)?！　』涢_證券：預(yù)計(jì)政府收儲將以存量新房為主，收購的商品房將以小戶型為主，將集中于高庫存且保障性住房缺口較大的城市和區(qū)域。受制于政策難點(diǎn)，本輪政府收儲去庫存的效果可能不如上一輪棚改貨幣化，但也不太會引發(fā)房地產(chǎn)過熱和房價大漲的副作用。未來還要繼續(xù)采取多方面措施進(jìn)一步支持房地產(chǎn)市場穩(wěn)定。限購方面，一線城市有必要進(jìn)一步放松；房貸方面，各地在“因城施策”的基礎(chǔ)上，及時調(diào)整首付比例和房貸利率，避免擠牙膏式政策引發(fā)居民觀望情緒；政府收儲方面，加大中央財(cái)政對地方的支持力度；供給方面，出讓優(yōu)質(zhì)地塊、取消不合理的規(guī)劃限制、將核心地段的部分商業(yè)用地修改為住宅用地，滿足居民對好地段、高品質(zhì)商品房的需求。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。