6月17日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

中信證券：當(dāng)前A股正處于現(xiàn)實驗證驅(qū)動的階段，價格信號依然偏弱，外部信號仍趨復(fù)雜，政策信號有待明確，市場的存量博弈和配置保守化特征更加明顯，且各行業(yè)內(nèi)部的個股分化大于行業(yè)之間的板塊分化，隨著三大信號在三季度逐步驗證，A股有望迎來拐點，配置上，拐點明確之前建議聚焦績優(yōu)龍頭，之后配置重心建議從紅利低波轉(zhuǎn)向績優(yōu)成長?！　⊙胍曅侣劊航刂聊壳埃珖延谐^70個城市陸續(xù)推出住房“以舊換新”政策，期望以此來激活房地產(chǎn)市場。目前一些城市的“以舊換新”措施已經(jīng)產(chǎn)生了一定效果?！　∫?、宏觀經(jīng)濟　　1、中新經(jīng)緯：歐洲杯開賽前兩周開始，國內(nèi)電競酒店的預(yù)訂熱度上漲310%，國內(nèi)前往德國的機票、酒店以及度假產(chǎn)品預(yù)訂熱度也全線飆升，其中漲幅較高的產(chǎn)品主要來自歐洲杯賽事舉辦城市?！　?、國鐵集團：5月，中歐班列累計開行1724列，發(fā)送貨物18.6萬標箱，同比分別增長14%和13%，創(chuàng)單月運量歷史新高，貨物品類不斷拓展，運量持續(xù)強勁增長，較好地服務(wù)了中歐經(jīng)貿(mào)往來?！　?、香港運輸及物流局局長林世雄：香港跨境旅游在2023年二月全面復(fù)常，全速邁向復(fù)蘇，訪港旅客持續(xù)增加，2023年的訪港旅客達3400萬人次，高于2023年年初估計的2580萬人次。今年首五個月，訪港旅客超過1800萬人次?！　?、央視新聞：當(dāng)?shù)貢r間6月14日，智利國際經(jīng)濟關(guān)系副部長薩紐埃薩，提交智利加入《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的申請。　　二、地產(chǎn)動態(tài)　　1、武漢市長江新區(qū)：6月1日至12月31日期間，在長江新區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、畢業(yè)6年內(nèi)的博士研究生、碩士研究生、全日制本科生，購買長江新區(qū)新建商品住宅，按照個人（家庭）給予購房款10%的補貼，其中博士最高補貼10萬元、碩士最高補貼6萬元、全日制本科最高補貼3萬元?！　?、海南省?？?/strong>市：共14個項目開工，總投資85.9億元。其中，作為公共服務(wù)類之一的?？诮瓥|新區(qū)起步區(qū)保障性租賃住房項目總投資2.85億元，建成后主要為符合條件的新市民、青年人等群體供應(yīng)小戶型、低租金的租賃住房?！　?、中信建投：517多部委房產(chǎn)新政則通過央行再貸款支持地方收購保障房、降低居民首付比例增強購買力等方式，目前已進入落地見效階段，供需關(guān)系有望走向再平衡。若重點35城與80城均將庫存去化周期降至18個月以下，所需的資金體量分別為1.1萬億、1.8萬億?！　∪⒐墒斜P點　　1、上周五，上證指數(shù)收漲0.12%，報3032.63點，周跌0.61%；深證成指收漲0.50%，報9252.25點，周跌0.04%；創(chuàng)業(yè)板指收漲0.76%，報1791.36點，周漲0.58%?！　?、上周五，恒生指數(shù)收跌0.94%，報17941.78點，周跌2.31%；恒生科技指數(shù)收跌0.84%，報3707.62點，周跌1.72%；國企指數(shù)收跌0.73%，報6374.66點，周跌2.08%?！　?、國聯(lián)證券：在中性預(yù)期情景下，預(yù)計2025年、2030年車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)值增量為7295億元和25825億元，年均復(fù)合增長率達28.8%。智能化領(lǐng)先的整車廠和智能化零部件供應(yīng)商有望率先受益。其次，智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速帶動RSU（路側(cè)單元）市場快速增長。　　4、海通證券：結(jié)合本輪高股息行情占優(yōu)的時間和空間，以及估值和股息率變化來看，未來高股息板塊的性價比或有所下降，或需關(guān)注更可能加大分紅的領(lǐng)域。下半年基本面、資金面或?qū)⒂瓉矸e極變化，市場風(fēng)險偏好逐漸抬升，高股息吸引力或下降。高端制造有望成股市中期主線，關(guān)注出口競爭力明顯的中國優(yōu)勢制造、引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的科技制造?！　?、券商中國：中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保和新華保險計算出前5個月合計保費收入為14563.59億元，同比增長2.19%。上述五大上市險企中，僅新華保險保費收入同比出現(xiàn)下滑，其他4家均呈增長趨勢?！　?、上證報：今年以來，S基金如雨后春筍，在全國范圍內(nèi)活躍起來。暢通退出渠道，成為私募股權(quán)行業(yè)面臨的關(guān)鍵問題，不少母基金等私募基金面臨巨大的退出壓力。在政策支持下，S基金市場有望迎來機遇?！　?、中國基金報：6月13日，科創(chuàng)板迎來開板五周年。截至2023年末，目前公募已經(jīng)持有565家科創(chuàng)板公司，持倉總市值超過7600億元，是2019年公募“科創(chuàng)板投資元年”的30多倍?！　?、晨豐科技（2連板）：發(fā)布股票交易異常波動公告稱，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化；尚未發(fā)現(xiàn)對股票交易價格產(chǎn)生影響的媒體報道或市場傳聞等情形。　　9、先鋒電子（2連板）：發(fā)布異動公告，公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道了可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；近期生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?0、新股申購：本周，共有2只新股申購，其中滬主板1只，創(chuàng)業(yè)板1只，分別為永臻股份和愛迪特。　　11、限售解禁：本周，共有95只限售股解禁，解禁數(shù)量共計56.07億股，解禁市值達到635.83億元。其中，愛瑪科技以195.00億元排名解禁榜第一，齊魯銀行和致歐科技分別以107.86億元、33.34億元排名第二和第三。　　四、財富聚焦　　1、中國基金報：進入6月以來，理財公司再掀“降費潮”，不少產(chǎn)品甚至一度降至零費率。整體來看，不同產(chǎn)品降費程度不一。如在固定管理費率上，不少固收類理財產(chǎn)品將管理費率下調(diào)到0.15%左右。而大多現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品下調(diào)到0.1%以下，部分產(chǎn)品甚至一度降為零費率。　　五、行業(yè)觀察　　1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：截至6月15日17時，全國已收獲冬小麥面積達3.1億畝，收獲進度過九成。　　2、券商中國：當(dāng)?shù)貢r間6月14日，國際奧委會執(zhí)委會向國際奧委會全會提議舉辦奧林匹克電子競技運動會。2023年中國電競市場規(guī)模約為1664億元，同比增長5.4%。A股中電競概念股除相關(guān)游戲個股外，還包括電競設(shè)備、電競酒店、電競賽事相關(guān)的個股?！　?、河南省廣播電視局：推進微短劇產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，組織微短劇企業(yè)、行業(yè)專家、河南省直相關(guān)部門等召開座談會。指導(dǎo)成立河南省視聽業(yè)協(xié)會，吸收100余家省內(nèi)知名視聽企業(yè)和鄭州大學(xué)等院校專家學(xué)者，引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展?！　?、安徽省量子信息工程技術(shù)研究中心：科大國盾量子技術(shù)股份有限公司自主研發(fā)了高性能抗干擾氧化釕溫度計，產(chǎn)品起測溫度接近6毫開爾文（mK），刷新了國內(nèi)紀錄，標志著我國超導(dǎo)量子計算極低溫測量技術(shù)達到世界先進水平?！　?、上海航交所：上周，中國出口集裝箱運輸市場行情繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的走勢，運輸需求保持高位，多數(shù)遠洋航線市場運價走高，帶動綜合指數(shù)繼續(xù)上漲。6月14日，上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為3379.22點，較上期上漲6.1%?！　?、廣東交通集團：深中通道6月16日通過交工驗收，這標志著歷經(jīng)7年建設(shè)的世界級跨海集群工程圓滿完成各項建設(shè)任務(wù)，工程質(zhì)量通過“大考”。深中通道集“橋、島、隧、水下互通”于一體，全長約24公里，是當(dāng)前世界上綜合建設(shè)難度最高的跨海集群工程之一?！　?、醫(yī)保局：將各地原有產(chǎn)科類醫(yī)療服務(wù)價格項目整合為30項，促進生育服務(wù)提升優(yōu)化。醫(yī)療服務(wù)價格項目是醫(yī)療機構(gòu)收取手術(shù)費、治療費、診療費等醫(yī)療服務(wù)費用的計價單元?！　?、央廣網(wǎng)：6月16日，首屆車路云一體化無人駕駛挑戰(zhàn)賽在中新天津生態(tài)城正式開賽。來自國內(nèi)外58支參賽隊伍在安平路上演自動駕駛算法二次開發(fā)最強“車腦”比拼，在往日里車流穿行的城市道路上推演無人駕駛的未來?！　?、上證報：6月16日，小鵬匯天宣布受邀參加了由商務(wù)部、海關(guān)總署、河北省政府共同主辦的2024年中國·廊坊國際經(jīng)濟貿(mào)易洽談會。在展會上，小鵬匯天旅航者X2進行了飛行展示。借助本次機會，小鵬匯天也完成了京津冀地區(qū)飛行汽車首飛?！　×⒐疽劇　?、科大訊飛：一直在為多家手機廠商提供智能語音和多語種技術(shù)服務(wù)，訊飛星火大模型發(fā)布后，關(guān)于手機上大模型技術(shù)合作已經(jīng)在持續(xù)對接開展中，具體合作細節(jié)受保密協(xié)議限制，不便透露?！　?、中國移動：聯(lián)合華為等多家公司在SPN（Slicing Packet Network，切片分組網(wǎng)絡(luò)）領(lǐng)域標準取得關(guān)鍵進展，實現(xiàn)首個SPN段路由RFC9545標準，在IETF（Internet Engineering Task Force，互聯(lián)網(wǎng)工程任務(wù)組）正式發(fā)布。　　3、隆基氫能：與電建國際簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，此次簽約標志著雙方將在綠氫領(lǐng)域開展深入合作，共同探索和實踐綠氫解決方案在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用，攜手推進能源結(jié)構(gòu)的綠色轉(zhuǎn)型。　　4、滴滴：宣布啟動 “清涼一夏”專項計劃，在各地主管部門的指導(dǎo)下，為司機發(fā)放6億高溫補貼，和司機共擔(dān)夏日出車成本，鼓勵司機配合乘客需求打開空調(diào)，　　七、環(huán)球視野　　1、韓聯(lián)社：韓國5月信息通信技術(shù)（ICT）產(chǎn)業(yè)出口額達190.5億美元，同比增加31.8%。ICT出口額增幅已連續(xù)兩個月超過30%。按品目看，半導(dǎo)體（52.4%）、顯示器（15.3%）、手機（10.8%）、計算機和周邊設(shè)備（42.5%）等出口額均增加?！　?、美國氣象部門：美國大部分地區(qū)本周將經(jīng)歷極端天氣。目前，美國南部多州已經(jīng)出現(xiàn)熱浪，而西北部一側(cè)則將出現(xiàn)反常的寒冷天氣，落基山脈6月17日或?qū)⒊霈F(xiàn)降雪?！　?、新加坡海事及港務(wù)管理局：新加坡5月船用燃料銷量環(huán)比和同比均實現(xiàn)增長，達到四個月來最高水平?！　“恕⒔鹑跀?shù)據(jù)　　1、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2557，跌0.0510%，周跌0.1809%；人民幣中間價報7.1151，跌0.0408%，周跌0.0633%。　　2、新三板：上周，新增2家掛牌公司，成交金額5.57億，環(huán)比減少35.44%。截至目前，新三板掛牌公司總數(shù)達6136家?！　?、上海環(huán)交所：上周，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量12.09萬噸，總成交額1162.01萬元，收盤價94.67元/噸，周跌1.46%。　　4、美股：上周五，道指跌幅0.15%，報38589.16點，周跌0.54%；標普500指數(shù)跌幅0.04%，報5431.60點，周漲1.58%；納指漲幅0.12%，報17688.88點，周漲3.24%?！　?、歐洲：上周五，德國DAX30指數(shù)跌1.44%，報18002.02點，周跌2.99%；法國CAC40指數(shù)跌2.66%，報7503.27點，周跌6.23%；英國富時100指數(shù)跌0.21%，報8146.86點，周跌1.19%?！　?、黃金：上周五，COMEX黃金期貨漲1.31%，報2348.4美元/盎司，周漲1.614%。　　7、原油：上周五，WTI原油期貨7月跌0.21%，周漲3.86%；布倫特原油期貨8月跌0.16%，周漲2.78%。· 半導(dǎo)體蓄勢“等風(fēng)來”·　　SEAJ：一季度，日本半導(dǎo)體制造設(shè)備、設(shè)備零部件、顯示面板設(shè)備等對中國大陸出口額同比暴增82%，達到5212億日元（約240億元人民幣），為2007年以來的最高水平。日本是我國的半導(dǎo)體設(shè)備主要進口來源國之一。在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場，其占有率達到三成，僅次于美國。4月，該國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額達到3891.06億日元（約合179.52億元人民幣），同比增長15.7%，創(chuàng)下17個月以來最大漲幅?！　⌒胚_證券：大量進口海外設(shè)備，和半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率提升并不矛盾，而是行業(yè)快速發(fā)展的一體兩面。1-4月，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備進口總額為104.87億美元，同比增長88%。設(shè)備進口額快速增長，配套的自供半導(dǎo)體設(shè)備額、設(shè)備國產(chǎn)化率有望迅速爬升。在國產(chǎn)化需求的支撐下，中國大陸也連續(xù)四個季度成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場。一季度全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額264.2億美元，同比下滑2%；中國大陸逆勢大增，同期增幅達到113%?！　〗汇y國際：雖然海外半導(dǎo)體設(shè)備公司上半年有較為強勁的股價表現(xiàn)，但大部分公司Q1業(yè)績事實上未能回到之前周期上行過程中（2021-2022年）的水平。股價表現(xiàn)遠高于之前高點，或許是因為在AI基建周期上行的過程中，投資者對半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈有較高投資熱情。海外半導(dǎo)體設(shè)備股價或已充分反映業(yè)績預(yù)期，而內(nèi)地半導(dǎo)體設(shè)備存在結(jié)構(gòu)性機會，新質(zhì)生產(chǎn)力思想指導(dǎo)下內(nèi)地半導(dǎo)體行業(yè)資本強度或?qū)⑦M一步增加。　　國金證券：從國產(chǎn)龍頭公司的情況來看，受下游晶圓廠擴產(chǎn)帶動，企業(yè)發(fā)貨及生產(chǎn)量等指標高增。隨著芯片庫存去化至合理水平，晶圓廠下半年迎來需求旺季，稼動率逐步提升，一些成熟制程大廠的資本開支有望重新啟動，代工大廠維持高資本開支疊加國內(nèi)存儲大廠年內(nèi)有望招標擴產(chǎn)，2024年國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商有望迎來訂單大年。

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