中韓船企再對(duì)決！誰是綠色船舶建造市場(chǎng)最后贏家

在LNG和甲醇雙燃料船領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)造船業(yè)以壓倒性優(yōu)勢(shì)取得了勝利。面對(duì)“后發(fā)制人”的中國(guó)造船業(yè)，韓國(guó)正在重新審視市場(chǎng)并調(diào)整其戰(zhàn)略方向，轉(zhuǎn)戰(zhàn)技術(shù)壁壘更高的氨燃料動(dòng)力船市場(chǎng)。

中國(guó)船企后來居上，今年橫掃LNG和甲醇動(dòng)力船市場(chǎng)

克拉克森的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，全球LNG動(dòng)力船新船訂單共成交40艘，其中中國(guó)承接了35艘，按艘數(shù)計(jì)占比達(dá)到87.5%；韓國(guó)和德國(guó)分別承接了3艘和2艘。全球甲醇動(dòng)力船新船訂單共成交38艘，其中中國(guó)承接了36艘，按艘數(shù)計(jì)占比達(dá)到94.7%；西班牙和挪威各承接了1艘，韓國(guó)的接單數(shù)量為零。

在全球海事環(huán)保新規(guī)實(shí)施的初期，由于LNG的生產(chǎn)成本低于甲醇，氮氧化物排放量少，因此以LNG為中心形成了雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)。另一方面，甲醇燃料具有排放低、能效高的優(yōu)勢(shì)，因而被視為可以替代LNG的環(huán)保船舶燃料。與現(xiàn)有的船用燃料相比，使用甲醇作為動(dòng)力，可以減少99%的硫氧化物(SOx)排放、減少80%的氮氧化物(NOx) 排放，最多可減少25%的二氧化碳排放。

近年來，甲醇燃料日益成為航運(yùn)業(yè)脫碳轉(zhuǎn)型的首選替代燃料之一，越來越多的船東投資訂造甲醇雙燃料船。在這一領(lǐng)域，以HD現(xiàn)代（原現(xiàn)代重工集團(tuán)）為首的韓國(guó)船企曾長(zhǎng)期處于領(lǐng)先地位。

早在2016年，HD現(xiàn)代尾浦（原現(xiàn)代尾浦造船）就交付了全球首艘5萬噸級(jí)甲醇動(dòng)力船。2021年，HD現(xiàn)代又獲得了馬士基航運(yùn)的全球首批甲醇動(dòng)力集裝箱船訂單。2023年7月，馬士基全球首艘綠色甲醇動(dòng)力集裝箱船——2000TEU“Laura Maersk”號(hào)在HD現(xiàn)代尾浦完工交付。今年2月HD現(xiàn)代重工建造的全球首艘大型甲醇動(dòng)力集裝箱船——16200TEU“Ane Maersk”號(hào)交付首航。

此外，HD現(xiàn)代造船業(yè)務(wù)控股公司韓國(guó)造船海洋從2020年開始研發(fā)將甲醇燃料應(yīng)用于其HiMSEN發(fā)動(dòng)機(jī)，并在2022年9月成功進(jìn)行了模型認(rèn)證測(cè)試，獲得全球七家主要船級(jí)社的證書。

另一方面，中國(guó)船企盡管起步較晚，但一直在不斷積累甲醇動(dòng)力船技術(shù)。2022年6月，廣船國(guó)際成功交付了中國(guó)首艘甲醇雙燃料動(dòng)力船——為塞浦路斯Proman Stena航運(yùn)公司建造的5萬載重噸甲醇雙燃料化學(xué)品/成品油船首制船“Stena Pro Patria”號(hào)。

同樣是在2022年，南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎和大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎承接了中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)24000TEU全球最大甲醇動(dòng)力集裝箱船訂單。大連造船也在同年獲得了法國(guó)達(dá)飛首批6艘15000TEU甲醇動(dòng)力船訂單。以此為開端，中國(guó)船企在甲醇雙燃料集裝箱船市場(chǎng)的份額逐漸超過了韓國(guó)。

而在散貨船領(lǐng)域，自2023年首份甲醇雙燃料散貨船訂單出現(xiàn)以來，包括黃埔文沖、蕪湖造船廠、中船澄西在內(nèi)的多家中國(guó)船企已經(jīng)成功接獲了甲醇動(dòng)力船訂單。青島北海造船和揚(yáng)州中遠(yuǎn)海運(yùn)重工更獲得了325000載重噸甲醇雙燃料超大型礦砂船（VLOC）訂單。

油船市場(chǎng)的甲醇燃料應(yīng)用雖然不多，不過中國(guó)船企在VLCC、LR2/阿芙拉型油船等大型船領(lǐng)域均取得了全球首份甲醇動(dòng)力船訂單。而韓國(guó)船企的建造的甲醇雙燃料油船基本為50000載重噸及以下船舶。

韓國(guó)船企被迫轉(zhuǎn)向，氨燃料動(dòng)力船將成新戰(zhàn)場(chǎng)？

面對(duì)中國(guó)造船業(yè)在甲醇燃料船領(lǐng)域的“后來居上”，韓國(guó)造船業(yè)界表示，由于韓國(guó)船企承接的新船訂單已經(jīng)滿足今后3~4年的工作量需求，因此只挑選收益性較高的船型進(jìn)行承接。目前，甲醇動(dòng)力船的價(jià)格較低，每艘約為2000億韓元（約合1.44億美元），因此實(shí)際上被韓國(guó)船企排除在了接單對(duì)象之外。

此外，甲醇動(dòng)力船的技術(shù)壁壘較低，已經(jīng)掌握相關(guān)技術(shù)的中國(guó)船企很容易以低廉的價(jià)格搶占市場(chǎng)；同時(shí)，甲醇動(dòng)力船大部分為大型船舶，建造中占據(jù)船塢的面積較大，因此生產(chǎn)效率也會(huì)隨之下降。

韓國(guó)船企認(rèn)為，作為新一代環(huán)保船用燃料，氨易于運(yùn)輸，基礎(chǔ)設(shè)施也相對(duì)完善，因此作為替代燃料具有先天優(yōu)勢(shì)。而且在氨燃料動(dòng)力船領(lǐng)域，韓國(guó)船企已經(jīng)掌握了相關(guān)技術(shù)。

韓國(guó)機(jī)械材料研究院（KIMM）6月10日表示，該院正在進(jìn)行與韓國(guó)船級(jí)社(KR)、HD韓國(guó)造船海洋、HD現(xiàn)代重工等聯(lián)合研發(fā)的船用1兆瓦級(jí)LNG/氨混燒發(fā)動(dòng)機(jī)的實(shí)證實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，該型發(fā)動(dòng)機(jī)的二氧化碳排放量?jī)H為L(zhǎng)NG動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)的一半。

此前的2023年10月，HD韓國(guó)造船海洋在全球首次承接了2艘中型氨燃料動(dòng)力船的訂單，總價(jià)為1.56億美元(約合2150億韓元)。這2艘新船由HD現(xiàn)代尾浦建造，將安裝LNG/氨混燒發(fā)動(dòng)機(jī)。該型發(fā)動(dòng)機(jī)由瑞士WinGD和HD現(xiàn)代重工發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)械事業(yè)部共同研發(fā)，并于近期獲得了DNV船級(jí)社頒發(fā)的原則性認(rèn)可(AIP)證書。

此外，韓華海洋也計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)氨燃料動(dòng)力船的商用化。韓華海洋已與美國(guó)氨動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)計(jì)商Amogy簽訂合同，將購(gòu)買包括燃料系統(tǒng)生產(chǎn)商韓華宇航(Hanwha Aerospace)氫燃料電池在內(nèi)的Amogy氨電（ammonia-to-electrical）系統(tǒng)。三家公司將合作開發(fā)一艘零碳氨燃料動(dòng)力商船，以“引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型”。值得一提的是，韓國(guó)SK創(chuàng)新(SK Innovation) 在Amogy的投資已達(dá)8000萬美元。

同時(shí)，在近期舉辦的2024年希臘雅典波塞冬國(guó)際海事展上，三星重工與Amogy聯(lián)合開發(fā)的氨燃料電池動(dòng)力超大型液氨運(yùn)輸船(VLAC)設(shè)計(jì)也獲得了英國(guó)船級(jí)社（LR）頒發(fā)的原則性認(rèn)可(AiP)證書。

韓國(guó)業(yè)界人士表示，由于韓國(guó)船企已經(jīng)確保了充足的訂單，在重點(diǎn)考慮收益性從而采取選擇性接單策略后，LNG動(dòng)力船和甲醇動(dòng)力船市場(chǎng)被中國(guó)船企填補(bǔ)了空缺。對(duì)此，韓國(guó)造船業(yè)將重點(diǎn)聚焦氨燃料動(dòng)力船市場(chǎng)，確保在這一領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

值得一提的是，隨著航運(yùn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型逐步邁入氨燃料時(shí)代，中國(guó)船企在氨燃料船訂單方面多次拔下頭籌。今年2月，青島揚(yáng)帆獲得了全球首艘氨燃料集裝箱船訂單，挪威化肥公司雅苒國(guó)際（Yara International）聯(lián)手清潔航運(yùn)集團(tuán)CMB.TECH以及North Sea Container Line（NCL）共同訂造了1400TEU冰級(jí)氨燃料集裝箱船“Yara Eyde”號(hào)。

4月，大連造船與馬來西亞國(guó)家航運(yùn)公司（MISC）油船子公司AET簽訂了兩艘全球首制氨雙燃料阿芙拉型油船建造合同。這也是全球首份液氨燃料動(dòng)力油船訂單。

全球首批真正意義上的氨燃料散貨船訂單也出現(xiàn)在中國(guó)，青島北海造船為新加坡Eastern Pacific Shipping和比利時(shí)海事集團(tuán)CMB建造的多艘21萬載重噸Newcastlemax型散貨船建成后均可直接使用氨燃料。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。