新城發(fā)展擬發(fā)行美元債，成首家重啟境外融資民營房企

6月12日，新城控股母公司新城發(fā)展發(fā)布公告，公司計(jì)劃進(jìn)行高級(jí)無抵押美元債券的發(fā)行，票據(jù)的定價(jià)將由國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、CitigroupGlobalMarketsLimited、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中信銀行(國際)有限公司、淞港國際證券集團(tuán)有限公司、DBSBankLtd.及龍石資本管理有限公司(作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)透過累計(jì)投標(biāo)結(jié)果厘定。

值得關(guān)注的是，此次新城若能成功發(fā)行美元債，也是近3年來首家民營房企重啟境外資本市場融資，釋放出積極信號(hào)。業(yè)內(nèi)人士分析稱，這一破冰之舉，既利于修復(fù)中國房企在國際資本市場的信譽(yù)，也有效提振了行業(yè)信心，同時(shí)，為其他優(yōu)質(zhì)房企重啟境外融資提供了示范效應(yīng)，預(yù)示著在政策支持和市場回暖的多重利好下，更多優(yōu)質(zhì)房企的融資環(huán)境將進(jìn)一步改善，助力行業(yè)復(fù)蘇。

本次美元債的發(fā)行，充分體現(xiàn)了資本市場對(duì)于新城穩(wěn)健財(cái)務(wù)表現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的認(rèn)可，將進(jìn)一步拓寬新城的融資渠道，也為公司后續(xù)發(fā)展提供了更為充裕的資金保障。

長期以來，依托于雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略和穩(wěn)定安全的財(cái)務(wù)基本面，新城保持融資渠道的暢通。在境內(nèi)資本市場，2024年5月，新城控股成功發(fā)行一筆規(guī)模為13.6億元的中期票據(jù)，獲得中債增全額擔(dān)保，總認(rèn)購倍數(shù)超2.7倍；同年11月，發(fā)行2024年度第二期中期票據(jù)，規(guī)模為15.6億元，票面利率3.5%，認(rèn)購倍數(shù)1.97倍。此外，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，依托吾悅廣場優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)基本面和不斷增長的運(yùn)營實(shí)力，2024年公司新增以吾悅廣場為抵押的經(jīng)營性物業(yè)貸及其他融資約205億，加權(quán)本金平均利率為4.97%，抵押率約50%。

在還債方面，新城堅(jiān)持底線思維，確保每一筆債務(wù)提前或到期償付。對(duì)于今年即將到期的2筆美元債，據(jù)知情人士透露，公司已經(jīng)制定了穩(wěn)妥的還款計(jì)劃，已儲(chǔ)備好償付資金，將一如既往確保公司信譽(yù)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。