218年5月鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測(cè)報(bào)告

鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測(cè)報(bào)告第58期2018年5月 2018年5月，鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量12231.40萬(wàn)噸，環(huán)比增加5.82%，金額83.15億美元，平均價(jià)格67.98美元/噸；清關(guān)數(shù)量5444.93萬(wàn)噸，金額35.39億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格13.42美元/噸，環(huán)比減少13.36美元/噸。5月，累計(jì)發(fā)證67224.86萬(wàn)噸，金額480.22億美元，平均價(jià)格71.43美元/噸；累計(jì)清關(guān)43163.82萬(wàn)噸，金額304.58億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格16.25美元/噸。5月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況如下：一、  進(jìn)口鐵礦石分國(guó)別進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格情況2018年5月，自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量7927.44萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.72%，金額51.67億美元，平均進(jìn)口單價(jià)65.18美元/噸；清關(guān)數(shù)量3732.62萬(wàn)噸，金額23.09億美元。5月累計(jì)發(fā)證數(shù)量41792.34萬(wàn)噸，金額285.01億美元，平均進(jìn)口單價(jià)68.20美元/噸；清關(guān)數(shù)量28245.35萬(wàn)噸，金額189.90億美元。自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量2468.63萬(wàn)噸，環(huán)比增加12.52%，金額18.44億美元，平均進(jìn)口單價(jià)74.71美元/噸；清關(guān)數(shù)量961.63萬(wàn)噸，金額7.07億美元。5月累計(jì)發(fā)證數(shù)量13749.28萬(wàn)噸，金額109.86億美元，平均進(jìn)口單價(jià)79.90美元/噸；清關(guān)數(shù)量8227.60萬(wàn)噸，金額64.88億美元。自印度進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量221.45萬(wàn)噸，環(huán)比增加16.60%，金額1.36億美元，平均進(jìn)口單價(jià)61.25美元/噸；清關(guān)數(shù)量133.00萬(wàn)噸，金額0.74億美元。5月累計(jì)發(fā)證數(shù)量1178.47萬(wàn)噸，金額7.83億美元，平均進(jìn)口單價(jià)66.45美元/噸；清關(guān)數(shù)量895.81萬(wàn)噸，金額6.06億美元。自其他國(guó)家進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1613.88萬(wàn)噸，金額11.68億美元，平均進(jìn)口單價(jià)72.39美元/噸；清關(guān)數(shù)量617.69萬(wàn)噸，金額4.49億美元。5月累計(jì)發(fā)證數(shù)量10504.77萬(wàn)噸，金額77.52億美元，平均進(jìn)口單價(jià)73.79美元/噸；清關(guān)數(shù)量5795.0萬(wàn)噸，金額43.75億美元。二、  進(jìn)口企業(yè)動(dòng)態(tài)2018年1-5月，共計(jì)451家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證，其中有400家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。三、  進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情況2018年5月，自澳大利亞進(jìn)口合同數(shù)量7360.47萬(wàn)噸。其中，66%及以上品位的合同47.11萬(wàn)噸,平均價(jià)格92.09美元/噸。5月累計(jì)合同197.10萬(wàn)噸,平均價(jià)格94.36美元/噸；63-66%的合同990.26萬(wàn)噸，平均價(jià)格78.97美元/噸。5月累計(jì)合同4484.10萬(wàn)噸，平均價(jià)格79.80美元/噸；60-63%的合同3881.27萬(wàn)噸，平均價(jià)格66.99美元/噸。5月累計(jì)合同15099.64萬(wàn)噸，平均價(jià)格71.66美元/噸；55-60%的合同2413.06萬(wàn)噸，平均價(jià)格65.58美元/噸。5月累計(jì)合同10192.69萬(wàn)噸，平均價(jià)格85.91美元/噸。自巴西進(jìn)口合同數(shù)量2828.91萬(wàn)噸。其中，66%及以上品位的合同7.20萬(wàn)噸,平均價(jià)格85.70美元/噸。5月累計(jì)合同272.85萬(wàn)噸，平均價(jià)格91.82美元/噸；63-66%的合同1197.27萬(wàn)噸，平均價(jià)格86.66美元/噸。5月累計(jì)合同4759.94萬(wàn)噸,平均價(jià)格86.08美元/噸；60-63%的合同827.10萬(wàn)噸，平均價(jià)格60.54美元/噸。5月累計(jì)合同3253.65萬(wàn)噸,平均價(jià)格67.43美元/噸；55-60%的合同810.00萬(wàn)噸，平均價(jià)格78.81美元；5月累計(jì)合同1050.47萬(wàn)噸,平均價(jià)格79.81美元/噸。四、  進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況2018年5月鐵礦石平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)13.42美元/噸。其中，澳大利亞14.26美元/噸；巴西8.82美元/噸；印度22.42美元/噸；南非14.60美元/噸；，加拿大2.13美元/噸。5月累計(jì)平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)16.25美元/噸。其中，澳大利亞16.79美元/噸；巴西12.69美元/噸；印度16.04美元/噸；南非21.41美元/噸；，伊朗15.94美元/噸。五、  本月鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)情況6月鐵礦石價(jià)格預(yù)計(jì)前低后高，震蕩運(yùn)行。鐵礦資源供應(yīng)短期呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，而復(fù)產(chǎn)帶來(lái)的礦石需求增加遇到瓶頸，6月礦山增加發(fā)運(yùn)可能使得短期價(jià)格承壓，但鋼企近期利潤(rùn)好轉(zhuǎn)，下游需求依然強(qiáng)勁，環(huán)保政策高壓下成材供應(yīng)增速有限，企業(yè)心態(tài)好轉(zhuǎn)，長(zhǎng)流程企業(yè)原料需求預(yù)計(jì)維持高位。在6月高供應(yīng)、高需求、高庫(kù)存、低價(jià)格的環(huán)境下，預(yù)計(jì)鐵礦短期仍將圍繞60-70美金呈現(xiàn)區(qū)間震蕩運(yùn)行。高低品價(jià)差5月整體走高，維持在175元附近，中上旬隨著價(jià)格整體的上揚(yáng)，PB粉與超特粉價(jià)差也有所擴(kuò)大，鋼企成材高利潤(rùn)與低庫(kù)存使得高品需求依然偏強(qiáng)，高低品價(jià)差擴(kuò)大。中旬開(kāi)始因價(jià)格快速回落，低品粉礦價(jià)格低位支撐較強(qiáng)，高低品價(jià)差快速收窄。整體來(lái)看巴西資源依然維持5月偏緊態(tài)勢(shì)，巴西礦價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺，BRBF溢價(jià)明顯走強(qiáng)，低Al資源受到追捧。4月底PB粉指數(shù)溢價(jià)-0.2，BRBF溢價(jià)+0.9，5月底浮動(dòng)價(jià)格來(lái)看，PB粉指數(shù)溢價(jià)-0.5，而B(niǎo)RBF溢價(jià)快速擴(kuò)至+4。短期看部分區(qū)域PB粉價(jià)格優(yōu)勢(shì)已經(jīng)比較明顯，預(yù)計(jì)現(xiàn)貨端會(huì)率先出現(xiàn)一定程度回歸。5月塊礦溢價(jià)小幅走高，主要受益于短期塊礦配比的增加，球團(tuán)溢價(jià)整體持穩(wěn)，5月底塊礦溢價(jià)收于0.1854美元/干噸度，較上月漲0.0155美元/干噸度。5月澳洲與巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)總量預(yù)計(jì)9565.7萬(wàn)噸，環(huán)比上月同期增加343.7萬(wàn)噸，同比去年增289.9萬(wàn)噸。澳洲與巴西主流礦山發(fā)貨在5月份均有一定程度的上升，但同比增速來(lái)看整體有所放緩。從發(fā)運(yùn)目的來(lái)看，澳洲發(fā)往中國(guó)量增幅有明顯增加，力拓和FMG的運(yùn)量漲勢(shì)較為明顯。分品種來(lái)看5月塊礦發(fā)運(yùn)呈現(xiàn)持續(xù)下降走勢(shì)，目前發(fā)運(yùn)水平基本與前兩年持平。國(guó)內(nèi)礦方面，5月份環(huán)保限產(chǎn)影響進(jìn)一步減弱，開(kāi)工率繼續(xù)提升，但整體提升空間有限。截止至5月25日，全國(guó)礦山產(chǎn)能利用率為63.9%，環(huán)比四月整體上升2.4%，庫(kù)存234萬(wàn)噸，環(huán)比整體降9萬(wàn)噸。整體看5月礦山企業(yè)庫(kù)存連續(xù)下降，出貨情況較好。5月整體走勢(shì)來(lái)看，內(nèi)礦價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺，以唐山區(qū)域?yàn)槔?月環(huán)比小幅上漲10-20元/噸，反觀進(jìn)口礦港口現(xiàn)貨，主流粉礦全月整體下跌15元/噸左右。整體看內(nèi)礦企業(yè)開(kāi)工仍然受限，預(yù)計(jì)短期優(yōu)質(zhì)資源價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。5月163家鋼廠剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為87.25%，環(huán)比上月增加5.16%；較去年同期降1.27%，同比降幅明顯收窄。5月初河北和兩廣地區(qū)集中復(fù)產(chǎn)，武安地區(qū)鋼廠排污許可證整改通過(guò)驗(yàn)收，高爐開(kāi)工率提升明顯；中下旬除河北及華東高爐復(fù)產(chǎn)外，新疆區(qū)域產(chǎn)量也逐步恢復(fù)正常。5月25日調(diào)研247家樣本日均鐵水產(chǎn)量227.87萬(wàn)噸，環(huán)比上月同期增加11.42萬(wàn)噸，增幅明顯。短期看6月上合峰會(huì)對(duì)周邊企業(yè)生產(chǎn)暫無(wú)進(jìn)一步影響，不排除后期是否有政策影響企業(yè)排產(chǎn)；本周調(diào)研情況來(lái)看，周中臨時(shí)檢修情況有所增加，多地區(qū)出現(xiàn)爐礦不順現(xiàn)象，6月份來(lái)看高爐復(fù)產(chǎn)已進(jìn)入瓶頸狀態(tài)，開(kāi)工率提升空間較小，鐵水增量有限。鐵礦石需求方面，伴隨著5月產(chǎn)量大幅回升，企業(yè)進(jìn)入小補(bǔ)庫(kù)周期，之前降庫(kù)行為出現(xiàn)轉(zhuǎn)換，需求增量較為明顯。31日統(tǒng)計(jì)64家樣本鋼廠進(jìn)口礦平均可用天數(shù)31天，環(huán)比月初統(tǒng)計(jì)增加2天；庫(kù)存消費(fèi)比為32.82，環(huán)比月初增加2.59；燒結(jié)粉礦庫(kù)存1986萬(wàn)噸，環(huán)比月初增加74萬(wàn)噸，同比去年增加14.07%。6月來(lái)看鐵礦石需求增加空間較為有限，短期需求可能因產(chǎn)量提升遇到瓶頸而有所轉(zhuǎn)弱。

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說(shuō)明：合同數(shù)據(jù)，包括分合同進(jìn)口品位、海運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)來(lái)源于進(jìn)口企業(yè)填報(bào)。其它數(shù)據(jù)來(lái)源于商務(wù)部許可證事務(wù)局，為鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證發(fā)證過(guò)程的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，僅供參考。其中：發(fā)證數(shù)量指本期（月、本年累計(jì)）發(fā)放給進(jìn)口企業(yè)的自動(dòng)進(jìn)口許可證的數(shù)量；清關(guān)數(shù)量指本期（月、本年累計(jì)）進(jìn)口企業(yè)已憑自動(dòng)進(jìn)口許可證報(bào)關(guān)進(jìn)口的數(shù)量。版權(quán)聲明本報(bào)告的內(nèi)容，包括但不僅限于其文本、數(shù)據(jù)和圖像，版權(quán)為中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)和商務(wù)部許可證事務(wù)局所有（以下稱“版權(quán)所有方”）。版權(quán)所有方保留所有權(quán)利。使用授權(quán)版權(quán)所有方據(jù)此授權(quán)您拷貝和顯示本報(bào)告的內(nèi)容，但權(quán)限于個(gè)人或者資料性及非商業(yè)用途，您所做的任何拷貝必須包含本版權(quán)聲明。在未事先得到版權(quán)所有方書(shū)面允許的情況下，您無(wú)權(quán)對(duì)報(bào)告內(nèi)容作任何改動(dòng)。

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