2018年4月鐵礦石進口預(yù)警監(jiān)測報告

2018年3月，鐵礦石進口許可證發(fā)證數(shù)量11804.75萬噸，環(huán)比增加4.53%，金額87.80億美元，平均價格74.38美元/噸；清關(guān)數(shù)量5157.37萬噸，金額37.48億美元；平均海運費價格18.97美元/噸，環(huán)比增加1.88美元/噸。3月，累計發(fā)證43337.74萬噸，金額317.62億美元，平均價格73.29美元/噸；累計清關(guān)25987.06萬噸，金額187.04億美元；平均海運費價格17.77美元/噸。3月份我國鐵礦石進口情況如下：

　　一、進口鐵礦石分國別進口數(shù)量、價格情況

　　2018年3月，自澳大利亞進口許可證發(fā)證數(shù)量7234.78萬噸，環(huán)比增加2.05%，金額51.40億美元，平均進口單價71.05美元/噸；清關(guān)數(shù)量3423.24萬噸，金額24.06億美元。3月累計發(fā)證數(shù)量26071.68萬噸，金額182.03億美元，平均進口單價69.82美元/噸；清關(guān)數(shù)量16865.94萬噸，金額115.91億美元。

　　自巴西進口許可證發(fā)證數(shù)量2549.20萬噸，環(huán)比增加16.00%，金額21.20億美元，平均進口單價83.17美元/噸；清關(guān)數(shù)量936.91萬噸，金額7.47億美元。3月累計發(fā)證數(shù)量9137.88萬噸，金額74.95億美元，平均進口單價82.02美元/噸；清關(guān)數(shù)量4976.45萬噸，金額39.76億美元。

　　自印度進口許可證發(fā)證數(shù)量295.31萬噸，環(huán)比中國增加48.84%，金額1.93億美元，平均進口單價65.52美元/噸；清關(guān)數(shù)量175.20萬噸，金額1.21億美元。3月累計發(fā)證數(shù)量759.66萬噸，金額5.42億美元，平均進口單價71.30美元/噸；清關(guān)數(shù)量537.64萬噸，金額4.03億美元。

　　自其他國家進口許可證發(fā)證數(shù)量1725.47萬噸，金額13.26億美元，平均進口單價76.83美元/噸；清關(guān)數(shù)量622.02萬噸，金額4.74億美元。3月累計發(fā)證數(shù)量7368.52萬噸，金額55.23億美元，平均進口單價74.95美元/噸；清關(guān)數(shù)量3607.04萬噸，金額27.34億美元。

　　二、進口企業(yè)動態(tài)

　　2018年1-3月，共計395家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動進口許可證，其中有340家企業(yè)已實際進口。

　　三、進口鐵礦石分合同品位進口情況

　　2018年3月，自澳大利亞進口合同數(shù)量5122.89萬噸。其中，66%及以上品位的合同31.08萬噸,平均價格100.05美元/噸。3月累計合同107.93萬噸,平均價格95.10美元/噸；63-66%的合同973.89萬噸，平均價格82.68美元/噸。3月累計合同2713.93萬噸，平均價格80.38美元/噸；60-63%的合同2500.86萬噸，平均價格74.40美元/噸。3月累計合同8000.78萬噸，平均價格74.22美元/噸；55-60%的合同1600.83萬噸，平均價格83.53美元/噸。3月累計合同5651.98萬噸，平均價格97.59美元/噸。

　　自巴西進口合同數(shù)量1645.64萬噸。其中，66%及以上品位的合同35.17萬噸,平均價格96.73美元/噸。3月累計合同234.10萬噸，平均價格92.82美元/噸；63-66%的合同985.92萬噸，平均價格91.09美元/噸。3月累計合同2495.03萬噸,平均價格90.38美元/噸；60-63%的合同559.14萬噸，平均價格76.28美元/噸。3月累計合同1797.65萬噸,平均價格71.99美元/噸；55-60%的合同65.40萬噸，平均價格149.02美元；3月累計合同115.04萬噸,平均價格109.52美元/噸。

　　四、進口鐵礦石海運費情況

　　2018年3月鐵礦石進口平均進口海運費18.97美元/噸。其中，澳大利亞20.70美元/噸；巴西15.08美元/噸；印度16.65美元/噸；南非20.37美元/噸；，伊朗18.95美元/噸。

　　3月累計平均進口海運費17.77美元/噸。其中，澳大利亞17.73美元/噸；巴西15.49美元/噸；印度13.36美元/噸；南非26.62美元/噸；，緬甸26.89美元/噸。

　　五、本月鐵礦石進口市場情況

　　4月鐵礦石價格小幅反彈后震蕩運行。當(dāng)期成材社會庫存絕對量高位回落，去化速度同比持平，貿(mào)易商建材成交量回升預(yù)示去庫動力主要來自下游需求復(fù)蘇，工地開工帶來的補庫行為，由此或?qū)⒅?月份鋼價上行?；乜磋F礦自身基本面，下月初實行唐山15%，邯鄲25%的限產(chǎn)政策，相對于之前唐山采暖季50%限產(chǎn)，武安下半月高爐全停的限產(chǎn)壓力有所緩解，且4月中旬后存在部分鋼廠高爐復(fù)產(chǎn)，疊加下游補庫行為引發(fā)成材價格反彈，帶動礦石價格支撐，因此整體鐵礦石價格或?qū)⒄鹗幤珡娺\行。

　　高低品價差截止3月末縮至164元/噸，環(huán)比2月末的223元/噸收窄了59元/噸，直接原因還是受鋼廠利潤不斷受壓所致，螺紋毛利從月初的700-800跌至目前的500-600，跌幅將近200元/噸，一方面鋼廠自然有通過調(diào)配比壓縮成本的意愿，另一方面雖然鐵礦各品種都有受成材成本壓制，但低品粉由于成本邊際支撐，跌幅有限，曹妃甸超特粉價格3月跌幅55元/噸，PB粉則有105元/噸的跌幅，將近一半的跌幅差導(dǎo)致了高低品價差的收窄。

　　截止3月23日，澳洲巴西鐵礦石周度發(fā)運量1975.4萬噸，環(huán)比上月減少298.4萬噸，3月份奧巴發(fā)貨總體高位回落，其中高品粉礦發(fā)貨高位持平后有所下降，塊礦發(fā)貨先增后減，低品粉礦下降反彈后繼續(xù)回落，分品種看，高品粉礦中，月初受力拓泊位檢修恢復(fù)帶來PB粉發(fā)運增加明顯，BHP短期檢修使得紐曼粉發(fā)運有較大幅度降低，塊礦中變化較為明顯的是PB塊，于3月中旬發(fā)運增致歷年高位，低品粉礦總體減幅較大主要受FMG混合粉發(fā)運降低所致，因此后期PB粉加塊到港或?qū)⒂兴黾?，混合粉到港則有較大幅度減少。

　　截止3月23日，163家鋼廠剔除淘汰產(chǎn)能后的高爐產(chǎn)能利用率環(huán)比2月份降低0.83至77.84%，高爐開工率降0.69%至63.12%。總體本月高爐生產(chǎn)下行后小幅回增，月初南方地區(qū)因庫存壓力和長時間生產(chǎn)問題臨時性檢修情況較多，同時山西地區(qū)因環(huán)保問題復(fù)產(chǎn)不及預(yù)期影響高爐開工下行，后期由于唐山燒結(jié)機臨時性停產(chǎn)以及武安地區(qū)3月中下旬高爐停產(chǎn)，高爐生產(chǎn)繼續(xù)受限，同時3月中旬東北有大高爐復(fù)產(chǎn)以及山西地區(qū)環(huán)保結(jié)束陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，帶來高爐煉鐵產(chǎn)能利用率的小幅反彈。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。