多家上市房企密集發(fā)債融資

連日來(lái)房企發(fā)債密集程度和規(guī)模有所上升。8月22日早間，龍光地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，將發(fā)行3億美元2021年到期年息7.5%的優(yōu)先票據(jù)。8月21日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)擬發(fā)行金額為80億的2018年公司債券，同日花樣年發(fā)布公告稱擬非公開(kāi)發(fā)行住房租賃專項(xiàng)債券規(guī)模為50億元；8月20日同一天，富力地產(chǎn)和普洛斯分別發(fā)布了130億元公司債和50億元資產(chǎn)支持證券。短短三日，房企的發(fā)債規(guī)模就超過(guò)了300億元，集中發(fā)債融資趨勢(shì)明顯。

上交所消息披露顯示，富力地產(chǎn)此次債券計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)130億元，分期發(fā)行。首期發(fā)行基礎(chǔ)規(guī)模不超過(guò)60億元，并設(shè)置超額配售選擇權(quán)，首期須自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起十二個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行，剩余額度自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。據(jù)悉，該公司債擬全部用于償付富力地產(chǎn)已發(fā)行公司債券于2019年內(nèi)的到期回售部分。

據(jù)了解，進(jìn)入8月份以來(lái)房企融資形勢(shì)有所緩解。8月15日，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司公告，建議與華夏銀行進(jìn)行融資合作，于北金所以非公開(kāi)掛牌的方式發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃，融資總額不超過(guò)人民幣30億元；8月14日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)布公告稱，公司擬申請(qǐng)面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券50億元，同時(shí)擬向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券30億元；8月14日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行不超過(guò)人民幣100億元的公司債券；8月14日，華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司擬發(fā)行50億元規(guī)模的非公開(kāi)發(fā)行公司債，承銷方為光大證券和太平洋證券。

而就在3個(gè)月前的5月份，多家房企發(fā)債被叫停。包括合生創(chuàng)展、富力地產(chǎn)、碧桂園、花樣年、新城控股、上海寶龍實(shí)業(yè)、福晟集團(tuán)等10家房地產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)中止了公司債發(fā)行。據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計(jì)，中止發(fā)行債券累計(jì)金額接近500億元。5月30日，合生創(chuàng)展有限公司2018年非公開(kāi)發(fā)行31億元公司債券遭到中止；5月29日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行60億元2018年住房租賃專項(xiàng)公司債券遭遇中止；5月28日，碧桂園擬發(fā)行200億元額度小公募債中止；5月25日，花樣年集團(tuán)擬發(fā)行的50億元住房租賃私募債中止。

今年以來(lái)房企的融資形勢(shì)并不樂(lè)觀。根據(jù)同策咨詢研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)獲悉，2018年前7個(gè)月，40家典型房企總計(jì)融資4105億元，相當(dāng)于2017年下半年融資體量。從同策研究院監(jiān)測(cè)40家房企近一年來(lái)的融資變動(dòng)趨勢(shì)來(lái)看，融資金額在2018年5月份驟降，6月份雖有小幅回溫，7月份保持小幅上漲，但依然處于低位運(yùn)行。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。