6月13日鍍鋅彩涂市場(chǎng)周評(píng)

本周全國(guó)各地區(qū)鍍鋅彩涂行情隨著鋼廠7月份訂貨價(jià)格的大幅拉漲而強(qiáng)勢(shì)上行，貿(mào)易商普遍看好短期走勢(shì)，但本周成交情況一般，市場(chǎng)庫存略有增加。截至周五，國(guó)內(nèi)1.0mm鍍鋅板價(jià)格最低為博興市場(chǎng)的4350元/噸，最高為重慶市場(chǎng)的4700元/噸，國(guó)內(nèi)整體均價(jià)為4518元/噸，較上周大幅上漲94元/噸；0.5mm彩涂板價(jià)格最低為杭州市場(chǎng)的5200元/噸，最高為沈陽市場(chǎng)的6550元/噸，國(guó)內(nèi)整體均價(jià)為5746元/噸，較上周上漲54元/噸。截至周五，Myspic鍍鋅指數(shù)為89.8，較上周增長(zhǎng)2.6%。

在力拓與日本新日鐵談成2009年度鐵礦石協(xié)議半個(gè)月后，日前，巴西淡水河谷與新日鐵和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司達(dá)成2009年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格協(xié)議，其中，粉礦合同價(jià)格下調(diào)28.2%，塊礦價(jià)格下調(diào)44.47%，球團(tuán)礦價(jià)格下調(diào)48.3%。這對(duì)期望今年鐵礦石價(jià)格能有更大降幅的中國(guó)鋼鐵業(yè)來說，可謂當(dāng)頭一棒。加之本周寶鋼7月份價(jià)格政策大開350-500元漲盤，各界專家普遍不看好今年鐵礦石談判形勢(shì)，加之近期國(guó)際海運(yùn)費(fèi)暴漲，后期鐵礦石進(jìn)口成本很可能呈上升趨勢(shì)。

本周國(guó)內(nèi)鍍鋅彩涂行情始終處于慣性上漲通道，由于各方焦點(diǎn)均集中在寶鋼7月份期貨定價(jià)，而上周武鋼領(lǐng)漲后市場(chǎng)對(duì)寶鋼價(jià)格的預(yù)期漲幅有所提高，致使各地貿(mào)易商觀望待漲，對(duì)手中庫存存在一定惜售心理。市場(chǎng)方面，各大鋼廠5、6月份合同交貨速度較慢，因而大部分貿(mào)易商沒有任何庫存壓力，加之主導(dǎo)市場(chǎng)成交量尚可，市場(chǎng)呈現(xiàn)供少求弱的相對(duì)均勢(shì)，在未來訂貨成本明顯提高的前提下，商家自然不愿輕易將庫存轉(zhuǎn)予他人。此外，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)流程工廠近期直供比例較大，個(gè)別廠家7月份出口訂單明顯增加，因此貿(mào)易商6、7月份所得資源整體少于前期所報(bào)計(jì)劃，這也造成了目前資源分散度較高，因而大戶紛紛開始控制出貨速度。民營(yíng)涂鍍工廠方面，近期軋硬相對(duì)緊俏，前期余留的低價(jià)資源基本消耗殆盡，加之大部分鍍鋅廠訂單較飽滿，導(dǎo)致軋硬供應(yīng)壓力較大，價(jià)格水漲船高。總體來看，筆者預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)鍍鋅、彩涂?jī)r(jià)格有望在堅(jiān)挺中小幅上揚(yáng)，但成交量可能出現(xiàn)萎縮。各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下：

【華東地區(qū)】

華東地區(qū)涂鍍價(jià)格持續(xù)上漲，1.0mm鍍鋅，截至周五，上海市場(chǎng)鍍鋅價(jià)格4520-4550元/噸，杭州市場(chǎng)鍍鋅價(jià)格4530元/噸，博興市場(chǎng)鍍鋅價(jià)格4350元/噸.。彩涂方面，截至周五，上海市場(chǎng)寶鋼彩涂報(bào)價(jià)6200元/噸，杭州市場(chǎng)彩涂報(bào)價(jià)5200元/噸，博興市場(chǎng)彩涂?jī)r(jià)格5300元/噸。本周上海市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，由于近期政策調(diào)整較為頻繁，利好消息層出不窮，外加市場(chǎng)部分規(guī)格資源緊缺，使得成交價(jià)格整體上揚(yáng)，當(dāng)前來看長(zhǎng)流程鋼廠資源到貨量依舊較少。目前市場(chǎng)現(xiàn)貨庫存已經(jīng)處于低位。照當(dāng)前市場(chǎng)來看，市場(chǎng)短期內(nèi)價(jià)格仍將維持堅(jiān)挺上行。從目前鋼廠政策面來看，仍向好的方向發(fā)展，預(yù)計(jì)后期隨著出口量的逐漸增大，市場(chǎng)仍將繼續(xù)趨強(qiáng)。

與之臨近的杭州市場(chǎng)鍍鋅現(xiàn)貨庫存已經(jīng)接近底線，由于訂貨量較大以及成本上升較為明顯，使得成交價(jià)格也水漲船高，目前0.3mm鍍鋅至5000大關(guān)，預(yù)計(jì)下周仍有上升空間。相對(duì)而言彩涂?jī)r(jià)格受下游需求影響價(jià)格雖有上行，但是相比鍍鋅仍有壓力，銷售壓力體現(xiàn)明顯，不過從博弈的角度來看，上游企業(yè)占有明顯優(yōu)勢(shì)。照此看來市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)接受新價(jià)格的可能性會(huì)逐漸增加，因此在需謹(jǐn)慎操作。

本周博興市場(chǎng)涂鍍板卷總體維持上漲態(tài)勢(shì)，主要是受鋼廠政策的影響，導(dǎo)致商家信心的提升，市場(chǎng)拉漲意愿較強(qiáng)。隨著部分商家收貨，市場(chǎng)逐漸活躍，部分散戶惜售，市場(chǎng)價(jià)格逐漸拉高，但下游需求量始終不多，多數(shù)仍在觀望。彩涂方面，暫時(shí)跟進(jìn)的不多，但有個(gè)別廠家已經(jīng)提前試探性拉漲，雖然成交不佳，但預(yù)計(jì)下周其他廠家會(huì)跟進(jìn)?？傮w來說，博興市場(chǎng)多數(shù)商家當(dāng)前心態(tài)向好，個(gè)別對(duì)市場(chǎng)看空的，，傾向于出貨套現(xiàn)，有利潤(rùn)就出貨。因此短期市場(chǎng)價(jià)格能向上拉漲，但高位風(fēng)險(xiǎn)較大，商家需謹(jǐn)慎操作。

【華南、中南、西南地區(qū)】

華南地區(qū)涂鍍價(jià)格繼續(xù)上漲，但從成交量來看，基本有價(jià)無市。進(jìn)入6月以來下游需求仍較穩(wěn)定，但高價(jià)位下采購量不大，實(shí)際開始囤貨的商家也不多。1.0mm鍍鋅方面，截至周五，廣州、樂從市場(chǎng)鍍鋅價(jià)格報(bào)4620元/噸左右，較上周拉漲120元/噸。0.5mm彩涂方面，截至周五，廣州、樂從等市場(chǎng)彩涂?jī)r(jià)格上行，寶鋼0.5mm彩涂報(bào)6400元/噸，較上周拉漲100元/噸。

中南地區(qū)價(jià)格先穩(wěn)后漲，繼恒通出廠價(jià)格報(bào)高后，本地恒通資源先行上揚(yáng)，但基本無法成交。寶鋼出臺(tái)7月份價(jià)格政策后，本地武鋼代理才宣告漲價(jià)。1.0mm鍍鋅方面，截至周五，武漢市場(chǎng)武鋼鍍鋅報(bào)4450元/噸，較上周上漲100元/噸；鄭州市場(chǎng)鍍鋅價(jià)格繼續(xù)走高，現(xiàn)鍍鋅報(bào)4500元/噸，較上上漲50元/噸。0.5mm彩涂方面，截至周五，武漢市場(chǎng)武鋼彩涂報(bào)5550元/噸；鄭州寶鋼黃石彩涂報(bào)5900元/噸，基本保持平穩(wěn)。

本周西南涂鍍總體平穩(wěn)，部分貿(mào)易商在寶鋼出臺(tái)7月價(jià)格以后試探拉漲50元左右。本周當(dāng)?shù)劐冧\成交尚可，中小貿(mào)易商和下游客戶心態(tài)發(fā)生變化，后期看漲，所以打算補(bǔ)進(jìn)低價(jià)資源。而彩涂成交仍然疲軟，不過在寶鋼調(diào)價(jià)以后，原來不看好的心態(tài)逐漸淡去，對(duì)未來一段時(shí)間的行情保持一致的看好心態(tài)。預(yù)計(jì)下周當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)涂鍍價(jià)格會(huì)保持堅(jiān)挺，庫存壓力不大的商戶會(huì)上調(diào)部分價(jià)格。

【華北地區(qū)】

本周華北地區(qū)價(jià)格震蕩上行，成交一般。1.0mm鍍鋅方面，京津地區(qū)市場(chǎng)本鋼鍍鋅價(jià)格均震蕩上行，截至周五，分別報(bào)4500元/噸、4430元/噸。0.5mm彩涂方面，岳洋彩涂0.476mm報(bào)5300元/噸，天津市場(chǎng)新宇彩涂報(bào)5400元/噸。本周華北市貿(mào)易商的出貨一般，鋼廠交貨有限，由于價(jià)格持續(xù)震蕩上行，所以成交較上周有所回落。本周出口退稅等宏觀利好消息較多，鋼廠價(jià)格上調(diào)幅度較大，但是市場(chǎng)對(duì)后期的預(yù)期比較謹(jǐn)慎，訂單量有限。周四出臺(tái)寶鋼7月份價(jià)格政策，價(jià)格上調(diào)100元/噸，但是深沖和超深沖拉漲500元/噸和700元/噸，華北市場(chǎng)小幅上探，成交情況一般。

【西北、東北地區(qū)】

12日西北地區(qū)涂鍍市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)，主要是受鋼廠調(diào)價(jià)和周邊城市價(jià)格上漲的影響，但實(shí)際成交一般，商家?guī)齑嬉草^低。商家反映最近市場(chǎng)出貨一般，資源方面，寶鋼黃石由于價(jià)格較高，訂貨較少，鋼廠與商家交貨不多，現(xiàn)在市場(chǎng)基本處于缺貨狀態(tài)，攀華和武鋼市場(chǎng)還有幾百噸貨。目前主要受周邊城市博興市場(chǎng)價(jià)格上漲的影響，大戶拉漲價(jià)格，小戶緊跟其后。但實(shí)際成交并不太理想，下游需求如汽車企業(yè)采購數(shù)量較去年同期減少很多，彩涂剪切加工企業(yè)也反映生意不好，這直接體現(xiàn)下游企業(yè)仍處于恢復(fù)之中，目前價(jià)格起伏不定，將可能不利于市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行，總之，西北市場(chǎng)價(jià)格上漲，但商家對(duì)后期不太看好。

本周東北市場(chǎng)涂鍍板卷報(bào)價(jià)總體穩(wěn)定，雖然鋼廠政策使得周邊市場(chǎng)價(jià)格都有所上漲，但因?yàn)榻跂|北市場(chǎng)下雨且成交不佳，價(jià)格始終沒有多大變動(dòng)。哈爾濱市場(chǎng)彩涂板卷因?yàn)橘Y源得到補(bǔ)充，本周初，商家理性回調(diào)報(bào)價(jià)。沈陽市場(chǎng)，恒通鍍鋅隨著廠家指導(dǎo)價(jià)格的上漲，而小幅上調(diào)，鞍本鋼資源受恒通漲價(jià)和外地市場(chǎng)價(jià)格上漲的影響也在平穩(wěn)拉漲，但商家操作方面較為謹(jǐn)慎，觀望氣氛較濃，成交一般。彩涂方面，雖然成交不佳，但個(gè)別商家受鋼廠利好政策的影響，試探性拉漲報(bào)價(jià)，但高位難以成交。總體看來，雖然利好消息對(duì)商家心態(tài)有刺激作用，但成交仍是影響市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)鍵性因素。

【國(guó)際市場(chǎng)】

本周歐洲扁平材市場(chǎng)保持平穩(wěn)。由于需求總體依然疲弱，一些歐洲貿(mào)易商仍尋求在夏休過后開始訂貨。不過，本周德國(guó)第二大鋼生產(chǎn)廠家薩爾茨基特表示將從7月1日開始提高扁平材價(jià)格20歐元/噸，且計(jì)劃9月1日再進(jìn)一步提價(jià)，歐洲其他鋼廠也計(jì)劃上調(diào)三季度扁平材價(jià)格。歐洲鋼廠提價(jià)可能會(huì)導(dǎo)致進(jìn)口增加，如果現(xiàn)在采購進(jìn)口資源，夏休后正好到貨?，F(xiàn)在還不能確定歐洲買主是否會(huì)接受較高的進(jìn)口價(jià)格。

本周美國(guó)扁平材市場(chǎng)保持堅(jiān)挺。中西部鋼廠的熱鍍鋅板出廠價(jià)格保持600美元/短噸。上周美國(guó)鋼廠上調(diào)薄板價(jià)格后，目前市場(chǎng)還沒有反應(yīng)，中西部鋼廠的薄板出廠價(jià)還略有下滑，顯示出需求仍然很差。

亞洲扁平材市場(chǎng)保持平穩(wěn)。由于中國(guó)大陸寶鋼和臺(tái)灣中鋼本周宣布提價(jià)，最近中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)和馬來西亞等東南亞鋼廠紛紛上調(diào)熱卷出口報(bào)價(jià)，目前2mm以上資源的主流報(bào)價(jià)為500-520美元/噸（FOB），上漲30-40美元/噸，還未有成交報(bào)道。盡管東南亞的需求有所恢復(fù)，但仍然不好，鋼廠本次提價(jià)幅度較大，下游用戶很難一次性消化，加上中國(guó)調(diào)整出口退稅后，中國(guó)熱卷競(jìng)爭(zhēng)力開始增強(qiáng)，目前的報(bào)價(jià)為490-495美元/噸（CFR），因此東南亞鋼廠本次提價(jià)很難實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)后期他們的報(bào)價(jià)將回落至中國(guó)的報(bào)價(jià)水平。另外，最近韓國(guó)冷卷和涂鍍板出口報(bào)價(jià)上漲30-100美元/噸。冷卷報(bào)價(jià)為610美元/噸（FOB），上漲30-50美元/噸，彩涂板報(bào)價(jià)740美元/噸，上漲100-110美元/噸，熱鍍鋅板和電解鍍鋅板的報(bào)價(jià)分別為630美元/噸和650美元/噸，上漲30-50美元/噸。

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【本周鋼廠鍍鋅彩涂調(diào)價(jià)情況】

【本周主要市場(chǎng)鍍鋅彩涂?jī)r(jià)格變化情況】

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。