11月7日本周鋼材市場概覽

本周國內(nèi)鋼市價(jià)格呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)的格局。據(jù)鋼聯(lián)MySpic指數(shù)顯示，長材指數(shù)漲幅明顯，而板材依舊處于跌勢，但跌幅有所收窄。從市場上來看，各地都有部分規(guī)格缺貨的情況，缺貨的資源價(jià)格相對堅(jiān)挺。具體情況如下：

國際方面：9月份，日本鋼鐵出口呈現(xiàn)增長，這是繼過去12個(gè)月同比連續(xù)下降后的首度轉(zhuǎn)升。日本鋼鐵聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，9月份日本鋼鐵出口374萬噸，同比增7.4%，環(huán)比增5.2%。普碳鋼出口242萬噸，同比增6.8%，特鋼出口81.9萬噸，增26.7%。受中國或?qū)⒃诿髂瓿跞∠隹谕硕惖挠绊?，東南亞鋼材進(jìn)口放緩，貿(mào)易商等待政策明朗，不敢貿(mào)然訂貨。中國鋼廠和貿(mào)易商報(bào)價(jià)亦左右為難，報(bào)低了擔(dān)心取消出口退稅沒有什么利潤，報(bào)高了海外買主根本不接盤，聽說有貿(mào)易商已停止報(bào)盤。目前到東南亞含硼商品卷報(bào)價(jià)約485美元/噸（CFR），SAE1006報(bào)510美元/噸（CFR）左右，但成交清淡。日本SAE1006報(bào)價(jià)540-545美元/噸（CFR），無力與中國競爭，部分貿(mào)易商已退出市場。長材方面，因APEC會(huì)議期間河北鋼廠部分停產(chǎn)或限產(chǎn)，中國鋼廠最近提高螺紋鋼和線材報(bào)價(jià)，到東南亞線材報(bào)價(jià)450-460美元/噸（CFR），但均未聽說有成交。

國內(nèi)方面：據(jù)發(fā)改委官網(wǎng)公告，昨日發(fā)改委共批復(fù)了七條鐵路建設(shè)項(xiàng)目，總投資達(dá)1998.6億元。而經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自10月1日至今，發(fā)改委所批復(fù)的機(jī)場、鐵路項(xiàng)目共達(dá)到了6933.74億元。其中，10月份一個(gè)月批復(fù)了機(jī)場鐵路項(xiàng)目投資達(dá)4935.14億元。密集程度和批復(fù)金額遠(yuǎn)高于今年過往月份，穩(wěn)增長的意圖明顯。三季度鋼鐵行業(yè)40家上市企業(yè)業(yè)績總體差強(qiáng)人意，不管是銷售收入還是利潤總額都出現(xiàn)了下降的情況。總的來看行業(yè)仍處于“深冬”并未能從中走出。產(chǎn)能過剩、需求下滑、行業(yè)普遍缺錢，在此影響下今年的鋼鐵價(jià)格一路下跌，多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)接近近11年新低。中國10月匯豐制造業(yè)PMI終值為50.4，預(yù)期值50.4，9月終值為50.2%。中國10月匯豐制造業(yè)PMI終值符合市場預(yù)期，黃金白銀反應(yīng)暫平，美原油維持日內(nèi)小幅整理格局，倫銅亦對中國PMI數(shù)據(jù)反應(yīng)平淡，現(xiàn)維持在6700美元附近整固。

11月7日Myspic綜合指數(shù)111.06點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.16%；扁平材指數(shù)100.61點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.23；長材指數(shù)121.98點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.5%。

建筑鋼材：本周國內(nèi)市場建筑鋼材全國價(jià)格繼續(xù)回升。截止本周末，全國24個(gè)城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價(jià)格為3037元/噸，較10月31日上漲27元/噸；全國24個(gè)主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線平均價(jià)格為3080元/噸，較10月31日上漲23元/噸。分區(qū)域來看，本周國內(nèi)建筑鋼材繼續(xù)呈現(xiàn)南強(qiáng)北弱的局面，其中華東整體小幅推漲，華南、西南漲幅更為明顯，東北、西北、華北、華中等區(qū)域價(jià)格略顯疲態(tài)。具體來看，華東地區(qū)需求尚可，鋼廠生產(chǎn)正常，市場規(guī)格仍較短缺，整體價(jià)格仍穩(wěn)中趨強(qiáng)；華南地區(qū)需求旺盛，市場價(jià)格漲幅明顯；華中地區(qū)需求略顯疲態(tài)，加之價(jià)格處于高位，市場略有回調(diào)，其中河南由于環(huán)保問題致鋼廠投放量縮減，市場價(jià)格大幅拉漲；華北地區(qū)受APEC會(huì)議影響，周邊鋼廠生產(chǎn)及工地需求均受到較大影響，市場價(jià)格整體趨弱；東北地區(qū)因天氣原因，下游需求停滯，市場價(jià)格繼續(xù)回落；西南地區(qū)受鐵路貨運(yùn)問題影響，市場資源極度緊缺，價(jià)格迅速抬高；西北地區(qū)需求萎縮，除西安價(jià)格仍較堅(jiān)挺，其余地區(qū)價(jià)格偏弱。預(yù)計(jì)在年底趕工期需求的推動(dòng)下，南方地區(qū)價(jià)格尚能保持堅(jiān)挺，而北方天氣漸冷，需求萎縮，價(jià)格仍然堪憂。

熱軋卷板：本周國內(nèi)熱軋板卷市場均價(jià)繼續(xù)下跌，除武漢、鄭州、成都等地價(jià)格小幅探漲以外，其他地區(qū)價(jià)格多以下跌為主，其中東北地區(qū)價(jià)格跌幅居前。雖然本周關(guān)于APEC期間北方地區(qū)鋼廠停產(chǎn)消息不絕于耳，但是這些停產(chǎn)與熱軋板卷生產(chǎn)企業(yè)無緣，熱卷生產(chǎn)線檢修、減產(chǎn)都在計(jì)劃之中沒有額外增量。伴隨著期貨市場的走弱，國內(nèi)熱軋板卷現(xiàn)貨價(jià)格承壓下行，天氣逐漸轉(zhuǎn)涼，東北地區(qū)熱卷資源將逐步南下，當(dāng)?shù)厥袌鲑Y源壓力也在上升，因此本周價(jià)格跌幅居前，而華東、華南作為北方資源南下的主要集中區(qū)，后期現(xiàn)貨供給壓力將會(huì)升溫，因此眼下商家多以出貨為主，跌價(jià)促銷符合預(yù)期。就庫存方面來看，本周五國內(nèi)33個(gè)主要城市和港口最新庫存量為270.37萬噸，周環(huán)比下降3.28萬噸。由于下游需求不甚理想，短期內(nèi)國內(nèi)熱軋板卷競價(jià)銷售的格局或難改變，預(yù)計(jì)下周市場價(jià)格弱勢盤整，區(qū)域價(jià)格變化或存在小幅差異。截止本周五收盤，全國24個(gè)主要市場3.0mm熱軋板卷價(jià)格均價(jià)為3129元/噸，較10月31日價(jià)格下跌13元/噸；4.75mm熱軋板卷均價(jià)為3037元/噸，較10月31日價(jià)格下跌11元/噸。

中厚板：本周國內(nèi)中厚板市場均價(jià)繼續(xù)陰跌，除安陽、鄭州等地價(jià)格反彈以外，其他地區(qū)中厚板售價(jià)多以下跌為主，不過跌幅有限在10-30元/噸不等。由于近期國內(nèi)中厚板下游需求不佳，而且貿(mào)易商對于欠款訂單不敢操作，導(dǎo)致現(xiàn)款銷售壓力增加，商家競價(jià)出貨情緒較濃，因此許多地區(qū)市場價(jià)格弱勢下滑。值得一提的是，北京APEC會(huì)議對于河南地區(qū)影響較大，當(dāng)?shù)噩F(xiàn)貨經(jīng)銷商考慮后續(xù)資源補(bǔ)充較少，因此小幅提價(jià)惜售。華東地區(qū)以二線鋼廠率先跌價(jià)為誘因，無錫、江陰等地中板售價(jià)跌速加快，這也增加了長三角地區(qū)中厚板市場價(jià)格的壓力。庫存方面來看，本周五國內(nèi)31個(gè)主要城市和港口中厚板最新庫存量為102.67萬噸，周環(huán)比下降0.43萬噸。考慮到近期北方中板生產(chǎn)企業(yè)鎖單價(jià)格偏高，而且現(xiàn)貨庫存壓力不大，現(xiàn)貨市場價(jià)格很難深跌，但短期內(nèi)弱勢格局可能還會(huì)延續(xù)。截止本周五收盤，從全國23個(gè)城市平均價(jià)格來看，8mm普板價(jià)格為3320元/噸，與10月31日相比下跌11元/噸；20mm普板平均價(jià)格為3022元/噸，與10月31日相比下跌13元/噸；20mm低合金板平均價(jià)格為3182元/噸，與10月31日相比下跌14元/噸。

冷軋板卷：本周國內(nèi)冷軋持續(xù)陰跌，商家對后市較為悲觀。價(jià)格方面：本周國內(nèi)冷軋跌幅較大的市場為西安，跌幅在40元/噸，其他市場跌幅在20-30元/噸左右。鋼廠方面：本月部分鋼廠陸續(xù)檢修，據(jù)11月鋼廠調(diào)查報(bào)告顯示，冷軋板卷日均產(chǎn)量下降0.1萬噸。庫存方面：本周國內(nèi)冷軋庫存繼續(xù)小幅下降，以上海為例，截止本周五上海市場冷軋庫存為48.25萬噸，較上周減少0.63萬噸。市場方面：除了1.0mm規(guī)格以及冷軋卷資源相對較少外，冷軋出廠盒板以及1.5mm-2.0mm規(guī)格的冷軋資源仍較為充足，這就使得價(jià)格難以出現(xiàn)反彈跡象，部分低價(jià)盤反而對資源較充足的規(guī)格形成打壓。另外，短期熱卷原材料仍然盤整運(yùn)行，故冷軋與之價(jià)格差或?qū)㈦S時(shí)間推移而收窄，因此，不排除冷軋價(jià)格下周仍存窄幅陰跌可能。截至本周五收盤，全國24個(gè)主要城市冷軋價(jià)格情況：0.5mm冷軋全國平均價(jià)為4179元/噸，環(huán)比10月31日價(jià)格下跌12元/噸。1.0mm冷軋全國平均價(jià)為3961元/噸，環(huán)比10月24日價(jià)格下降9元/噸。

型材：本周國內(nèi)型材市場價(jià)格盤整運(yùn)行，分地區(qū)來看，華東地區(qū)價(jià)格弱勢運(yùn)行，華北、東北小幅趨強(qiáng)。鋼廠方面，本周鋼廠調(diào)價(jià)不多，但對于后期檢修情況有明顯增加，馬鋼出臺(tái)10月下旬退補(bǔ)政策，角槽鋼以及H型鋼相比中旬退補(bǔ)基本都持平，只有型一角鋼退補(bǔ)稅前增加20元/噸；11月4日日照鋼鐵在上期價(jià)格基礎(chǔ)上對山東區(qū)域大規(guī)格400*200系列上調(diào)40元/噸、其他大規(guī)格系列上調(diào)30元/噸，其他維持不變；萊鋼型鋼10月21-31日價(jià)格執(zhí)行10月21日掛牌價(jià)不動(dòng)，另11月1日型鋼掛牌價(jià)省內(nèi)中型H型鋼價(jià)格上調(diào)30元/噸，其他維持上期價(jià)格不變。整體來看，鋼廠調(diào)價(jià)變化不大，市場處于低位價(jià)格，規(guī)格也出現(xiàn)了不少的缺失，雖然成交整體一般，但價(jià)格的變動(dòng)不會(huì)太大，預(yù)計(jì)下周國內(nèi)型材市場價(jià)格震蕩運(yùn)行。截止今日，全國23個(gè)主要市場平均價(jià)格情況：5＃角鋼3138元/噸，環(huán)比10月31日價(jià)格持平；16＃槽鋼全國平均價(jià)位3125元/噸，環(huán)比10月31日價(jià)格上漲2元/噸；25＃工字鋼為3316元/噸，環(huán)比10月31日價(jià)格持平。

總體來看，國內(nèi)鋼市價(jià)格經(jīng)歷“銀十”反彈后，最近一段時(shí)間呈現(xiàn)出疲態(tài)，各品種價(jià)格出現(xiàn)分歧。北方地區(qū)受APEC會(huì)議影響成交普遍較差。同時(shí)，隨著11月到來，天氣逐漸寒冷，下游企業(yè)采購逐步放緩。好在，進(jìn)入年底，各大鋼廠年檢增多，讓供需面沒有失衡。市場庫存也處于合理范疇，但市場缺乏繼續(xù)上漲的動(dòng)力，預(yù)計(jì)下周國內(nèi)鋼市價(jià)格將繼續(xù)震蕩運(yùn)行。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。