華菱鋼鐵擬實施市場化債轉股 并擬收購華菱集團優(yōu)質資產(chǎn)

中證網(wǎng)訊（實習記者段芳媛）華菱鋼鐵12月2日晚間公告，公司擬通過市場化債轉股方式，引入機構對旗下三家子公司進行增資。增資完成后，將結合發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式，收購子公司少數(shù)股權及湖南華菱節(jié)能發(fā)電100%股權。

公告稱，鑒于該事項存在重大不確定性，可能構成公司重大資產(chǎn)重組。經(jīng)向深交所申請，公司股票于12月3日開市起停牌。

華菱鋼鐵表示，此次實施債轉股的目的是通過市場化債轉股，進一步降低公司的負債率，優(yōu)化資產(chǎn)質量，提高抗風險能力和競爭力。

公告顯示，根據(jù)初步安排，公司擬引入市場化債轉股實施機構對三家子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管（合稱“三鋼”）進行增資。增資完成后，公司擬向市場化債轉股實施機構發(fā)行股份購買其所持有的“三鋼”少數(shù)股權，預計交易金額30億元左右。

同時，公司擬向華菱集團及其全資子公司漣鋼集團和衡鋼集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的“三鋼”少數(shù)股權及華菱節(jié)能100%股權，預計交易金額70億元左右。

公告稱，公司已與市場化債轉股實施機構協(xié)商確定主要交易條款，并已基本確定參與本次市場化債轉股的實施機構。

此外，積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率工作部際聯(lián)席會議辦公室已經(jīng)就此次市場化債轉股出具復函，湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會也出具了《關于湖南華菱鋼鐵股份有限公司所屬企業(yè)引入市場化債轉股投資機構實施增資擴股有關問題的批復》。同時，華菱集團、漣鋼集團及衡鋼集團已就參與本次重組出具了意向函。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。