華菱鋼鐵擬實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股 并擬收購(gòu)華菱集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

中證網(wǎng)訊（實(shí)習(xí)記者段芳媛）華菱鋼鐵12月2日晚間公告，公司擬通過(guò)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股方式，引入機(jī)構(gòu)對(duì)旗下三家子公司進(jìn)行增資。增資完成后，將結(jié)合發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式，收購(gòu)子公司少數(shù)股權(quán)及湖南華菱節(jié)能發(fā)電100%股權(quán)。

公告稱，鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性，可能構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組。經(jīng)向深交所申請(qǐng)，公司股票于12月3日開市起停牌。

華菱鋼鐵表示，此次實(shí)施債轉(zhuǎn)股的目的是通過(guò)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，進(jìn)一步降低公司的負(fù)債率，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

公告顯示，根據(jù)初步安排，公司擬引入市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)對(duì)三家子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管（合稱“三鋼”）進(jìn)行增資。增資完成后，公司擬向市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)發(fā)行股份購(gòu)買其所持有的“三鋼”少數(shù)股權(quán)，預(yù)計(jì)交易金額30億元左右。

同時(shí)，公司擬向華菱集團(tuán)及其全資子公司漣鋼集團(tuán)和衡鋼集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的“三鋼”少數(shù)股權(quán)及華菱節(jié)能100%股權(quán)，預(yù)計(jì)交易金額70億元左右。

公告稱，公司已與市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)協(xié)商確定主要交易條款，并已基本確定參與本次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的實(shí)施機(jī)構(gòu)。

此外，積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室已經(jīng)就此次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股出具復(fù)函，湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)也出具了《關(guān)于湖南華菱鋼鐵股份有限公司所屬企業(yè)引入市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股投資機(jī)構(gòu)實(shí)施增資擴(kuò)股有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》。同時(shí)，華菱集團(tuán)、漣鋼集團(tuán)及衡鋼集團(tuán)已就參與本次重組出具了意向函。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。