42億置入大股東兩資產(chǎn) 興化股份轉(zhuǎn)型LNG產(chǎn)業(yè)

停牌逾半年之久的興化股份(002109)今日披露重大資產(chǎn)重組方案，公司擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)天然氣公司和興化化工各100%股權(quán)。

具體來(lái)看，天然氣公司和興化化工各100%股權(quán)預(yù)估值合計(jì)高達(dá)42.13億元。公司以截至2015年12月31日為審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日擁有的除貨幣資金、可供出售金融資產(chǎn)、應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)交稅費(fèi)之外的全部資產(chǎn)和負(fù)債，與延長(zhǎng)集團(tuán)所持有的興化化工99.063%股權(quán)價(jià)值中的等值部分進(jìn)行置換，擬置出資產(chǎn)預(yù)估值為10.38億元，差額部分通過(guò)發(fā)行股份的方式向延長(zhǎng)集團(tuán)支付，發(fā)行價(jià)為6.68元/股，發(fā)行數(shù)量為4.75億股。

同時(shí)，公司擬向延長(zhǎng)集團(tuán)及其他不超過(guò)9名特定投資者，以不低于8.22元/股的價(jià)格發(fā)行股份不超過(guò)2.068億股，配套募集資金不超過(guò)17億元，用于支付天然氣公司延川液站、志丹液站和安塞液站的建設(shè)資金、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

興化化工為延長(zhǎng)集團(tuán)的控股子公司，主要從事合成氨、甲醇、甲胺、二甲基甲酰胺的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。在此次置入上市公司前，延長(zhǎng)集團(tuán)擬對(duì)興化化工進(jìn)行資產(chǎn)剝離、現(xiàn)金增資，以改善其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

天然氣公司則是一家新設(shè)立的平臺(tái)公司，11月30日通過(guò)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)組方式整合了延長(zhǎng)集團(tuán)原有LNG生產(chǎn)、銷(xiāo)售相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，12月1日12億元注冊(cè)資金到位，12月2日之后正式運(yùn)營(yíng)。官網(wǎng)公開(kāi)資料顯示，延長(zhǎng)集團(tuán)現(xiàn)已形成天然氣產(chǎn)能20億立方米、LNG產(chǎn)能5億立方米，曾在2011年打成我國(guó)第一口陸相頁(yè)巖氣井，成為我國(guó)首批礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地之一和首個(gè)國(guó)家級(jí)陸相頁(yè)巖氣示范區(qū)。

本次交易前，興化股份2014年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)虧損1.51億元，2015年度扭虧無(wú)望，預(yù)計(jì)繼續(xù)虧損1.1-1.4億元，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不確定性風(fēng)險(xiǎn)加劇。交易完成后，公司的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅提高，公司將由硝酸銨主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)長(zhǎng)NG、煤化工產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。