德國(guó)NORD/LB銀行賣身出售“有毒”航運(yùn)資產(chǎn)

德國(guó)NORD/LB銀行日前宣布，收到兩家金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)合要約。

據(jù)路透社報(bào)道，兩家金融機(jī)構(gòu)是私募股權(quán)公司CerberusCapitalManagement和CenterbridgePartners，意在收購(gòu)NORD/LB少數(shù)股權(quán)（minoritystake）。

Cerberus目前已是德國(guó)北方銀行（HSHNordbank）最大的股東，同時(shí)也是德意志銀行（DeutscheBank）和德國(guó)商業(yè)銀行（Commerzbank）的最大投資者之一，在德國(guó)金融領(lǐng)域已投入40億歐元。

NORD/LB首席執(zhí)行官ThomasBürkle表示，“我們會(huì)全面評(píng)估兩家投資機(jī)構(gòu)的報(bào)價(jià)，并與股東商議如何進(jìn)行推進(jìn)”。目前，該銀行多數(shù)股權(quán)由德國(guó)下薩克森州（LowerSaxony）和薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）持有，區(qū)域性儲(chǔ)蓄銀行Sparkassen持有少數(shù)股權(quán)。

下薩克森州財(cái)政部長(zhǎng)萊因霍德•希爾伯斯（ReinholdHilbers）表示，此次收購(gòu)“勾勒出了NORD/LB的未來(lái)愿景”，證實(shí)了“該行具有良好的潛力”。

在聯(lián)合收購(gòu)要約中，兩家私募股權(quán)機(jī)構(gòu)建議各自收購(gòu)NORD/LB24.9%的股權(quán)。具體出價(jià)取決于現(xiàn)有股東能否處理好該行過(guò)去的債務(wù)，以及下薩克森州能否與私募股權(quán)投資者共同注入資金。

事實(shí)上，Cerberus和Centerbridge只想入股NORD/LB的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，包括企業(yè)貸款、飛機(jī)、基礎(chǔ)設(shè)施以及房地產(chǎn)融資。

作為轉(zhuǎn)型計(jì)劃的一部分，NORD/LB一直在削減航運(yùn)不良資產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，目前該銀行持有的航運(yùn)不良資產(chǎn)達(dá)73億歐元，在去年11月的歐洲銀行業(yè)壓力測(cè)試中，該行更是成為表現(xiàn)最差的3家銀行之一。

由于全球航運(yùn)市場(chǎng)低迷，過(guò)去數(shù)年里，航運(yùn)不良貸款給該行的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了負(fù)面影響。同時(shí)迫于歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求降低“有毒”航運(yùn)貸款的壓力，NORD/LB需要迅速籌集大約35億歐元（約合40億美元）的新資本。

Cerberus就出售NordLB“有毒”航運(yùn)資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)談判，該銀行希望在另一項(xiàng)交易中剝離這些資產(chǎn)。

去年秋天，NORD/LB開始啟動(dòng)正式競(jìng)標(biāo)程序，并在12月進(jìn)行第一階段遴選后，收到4家潛在投標(biāo)人的出價(jià)。過(guò)去數(shù)周，NORD/LB同投資機(jī)構(gòu)就主要框架條件和戰(zhàn)略事項(xiàng)進(jìn)行了談判。

另一方面，德國(guó)儲(chǔ)蓄銀行協(xié)會(huì)（GermanSavingsBanksAssociation）和區(qū)域性銀行正瘋狂地試圖找到另一種通過(guò)公共部門給NORD/LB提供紓困方案的形式，以防止德國(guó)第四大銀行的部分私有化。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。