2018年洗碗機市場簡析：增速低于預期

作為2018年廚衛(wèi)行業(yè)兩個仍處于快速增長的品類之一，洗碗機被寄予了厚望。最終，在宏觀經(jīng)濟增速放緩，廚衛(wèi)行業(yè)遭遇下滑的大背景下，洗碗機不辱使命，交出了一份滿意的答案。

　　數(shù)據(jù)來源：中怡康 中怡康測算數(shù)據(jù)顯示，2018年洗碗機整體零售額為59.2億元，同比增長了36.5%，零售量135.6萬臺，增長了37.7%。分渠道來看，線上增速略高，其零售額達到29億元，增速在47.2%，零售量在78.7萬臺，增速在50.2%；線下絕對值依舊大頭，零售額在30.2億元，增速為27.7%，零售量在56.9萬臺，增速為23.4%。

從整體市場來看，雖然2018年洗碗機仍然延續(xù)了此前的高增長，但是相比前兩年，增速明顯放緩。

從外部環(huán)境來看，受國際政治環(huán)境、經(jīng)濟貿(mào)易環(huán)境的不穩(wěn)定和國內(nèi)房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)控的影響，家電行業(yè)整體遇冷，需求匱乏已經(jīng)成為常態(tài)，洗碗機在2018年的表現(xiàn)也受到了比較大的影響，表現(xiàn)不及預期。

從內(nèi)部需求來看，洗碗機作為普及類產(chǎn)品，其主要需求來自于新房裝修或者舊房改造帶來的新需求，這些需要目前來看主要來自一二級市場，而一二級市場受房地產(chǎn)市場調(diào)控影響較為明顯，同時疊加精裝房因素，導致終端洗碗機需求下降。

但是，從長遠來看，洗碗機的市場潛力仍然不容小噓。首先，從普及度方面來看，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，與成熟家電相比，洗碗機的普及率還相當?shù)停?016年每百戶僅擁有0.285臺，2017年上升到0.525臺。和國外家用洗碗機30%-40%，美、法、德等國高達60%-70%的普及率相比，國內(nèi)的洗碗機市場才剛剛啟動。其次，消費升級功不可沒，博西家用電器（中國）有限公司高級副總裁兼首席銷售官王偉慶曾表示，“消費者逐漸意識到機洗比手洗更健康，同時節(jié)省下的時間可以更多的陪伴家人或者嘗試更多有意義的事情。”他認為，近兩年社會的大趨勢是“回歸家庭”，也愈發(fā)注重食品衛(wèi)生和安全問題。另一方面，當消費水平到達一定程度，消費升級步伐加快，人們對健康生活、品質生活的需求也愈加迫切，洗碗機理所當然的進入消費者視線。

從品牌表現(xiàn)來看，中怡康監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，線下市場銷售額增長最快的是華帝，得益于2018年洗碗機新品的推出和品牌的重視，零售額增速高達357.3%；緊隨其后的是松下，得益于2018年12月的萬人團活動以及抽屜型嵌入式產(chǎn)品的推出，松下洗碗機零售額增速高達304.1%。線上金額增長最快的品牌第一位仍是華帝，增速為1108.5%，銷售發(fā)力，電商效果突出，排在后兩位的分別是格蘭仕和博世，增速分別為678.0%和336.3%。品牌數(shù)量方面，中怡康數(shù)據(jù)顯示，2018年1-10月，洗碗機整體市場品牌數(shù)增至95個，新增品牌47個。

從上市機型來看，中怡康監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018年線下上市機型數(shù)量以西門子為冠，達到了14個，數(shù)量遠超其他品牌，其滁州洗碗機工廠的投產(chǎn)有力的支撐了產(chǎn)能，華帝和方太以9個、8個位居第二第三位；線下暢銷機型top20基本以西門子方太為主，其中方太均價8434元的JBSD2F-Q5S奪冠，零售額份額在8.8%，西門子以均價58851元的SC74M620TI位居第二，零售額份額在7.0%；最貴新品奪得首位是AEG均價在22293元的FSK93800P，13套大容量，具有專利升降技術。線上市場方面，西門子以22個的數(shù)量毫無疑問的奪得霸主地位，排名后幾位的分別是美的、海爾、浩澤、方太，推出了12個、11個、11個、9個新上市機型；線上市場暢銷機型top20里西門子有9款產(chǎn)品，美的有5款，方太3款，海爾、松下、九陽各1款，西門子均價在4539的SC73M610TI以4.2%的零售額份額位居第一；最貴新品是2018年12月上市的AEG均價在24990元的FSK93800P。

零售份額方面，中怡康監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，線下市場洗碗機零售額TOP3分別為西門子、方太和老板，零售額份額分別為45.4%、34.9%和8.1%；零售量份額TOP3品牌則分別為西門子、方太和美的，零售量份額分別為45.9%、27.6%和11.8%。線上市場方面，洗碗機零售額TOP3品牌分別為西門子、美的和方太，零售額份額分別為37.1%、25.3%和10.9%；零售量份額TOP3品牌分別為美的、西門子和海爾，零售量份額分別為32.1%、31.1%和8.1%。

　　數(shù)據(jù)來源：中怡康線下零售數(shù)據(jù)　　數(shù)據(jù)來源：中怡康線上零售數(shù)據(jù)
　　從細分產(chǎn)品類型來看，智能洗碗機中美的排名第一，水槽洗碗機方太奪冠，大容量13套以上洗碗機是西門子領銜，其中美的對智能洗碗機，水槽洗碗機，13套以上大容量洗碗機都有所涉及，且都位居前三甲。　　數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)　　數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)
　　從市場級別來看，一、二線城市仍然是消費的主力，其中二線城市發(fā)展勢頭最好。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，一級市場洗碗機零售額占比達到了63.6%，但是相比于2017年，銷售額占比下滑了三個點，二級市場零售額占比為21.8%，銷售額占比同比提升了1.6%，三級市場零售額占比為10.0%，零售額占比上升了1個百分點，農(nóng)村市場零售額占比4.6%，占比上升了0.6%。從渠道類型看，大連鎖仍是主要渠道，二線市場的商超渠道增速明顯，銷售額份額占比同比提升了9.8%，三線大連鎖和農(nóng)村其他家電渠道同樣表現(xiàn)不錯。

從產(chǎn)品上看，洗碗機產(chǎn)品越來越多樣化，功能更加健康，強大；中怡康數(shù)據(jù)顯示2018年1-10月洗碗機型號數(shù)量增至573個，增加了177個型號，超過前些年一年的產(chǎn)品量，而且新功能也涌現(xiàn)很多，軟水處理裝置，新風換氣功能，洗果蔬海鮮，雙重烘干，智能化控制，可透明化櫥窗操作等很多實用的、貼近顧客痛點的功能。

從細分產(chǎn)品來看，線下嵌入式和水槽式占據(jù)主要市場，銷售額份額同比持續(xù)上升，嵌入式產(chǎn)品中漲幅在于13套產(chǎn)品，份額上漲達11.9%，其中增長的產(chǎn)品價格段位于6000-7000元的產(chǎn)品最多，證明線下市場向高端轉移明顯。線上洗碗機市場份額主要集中在中低端價位，市場增長點在1000-2000元及5000-6000元價格段，消費分級現(xiàn)象明顯，對比線下市場的高端轉移幅度更低，整體來看線上市場消費群體更偏向大眾消費，但也呈現(xiàn)明顯分級現(xiàn)象。

總的來看，受房地產(chǎn)市場、宏觀經(jīng)濟環(huán)境和貿(mào)易摩擦等因素影響，2018年廚電行業(yè)迎來了較為艱難的時刻，但是相比于傳統(tǒng)油煙機、燃氣灶、消毒柜的負增長，洗碗機市場的表現(xiàn)可圈可點，雖然增長不如預期，市場競爭持續(xù)加劇，但是未來前景可期。

不過，從近一年的表現(xiàn)來看，洗碗機行業(yè)也存在危機，首先，仍然沒有完全解決國人的使用痛點，不能鍋碗一起清洗的難題一直困擾著整個行業(yè)，也導致部分消費者不愿購買洗碗機。其次，中國的碗筷存在多樣性，直接影響了洗碗機的洗凈程度，很多消費者通過評論、微博等渠道表示，存在洗不干凈的問題，這也直接阻礙了洗碗機的發(fā)展。第三、品牌缺乏創(chuàng)新，導致產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重，不排除發(fā)生價格戰(zhàn)的可能性。

　　數(shù)據(jù)來源：中怡康 從2019年的發(fā)展趨勢來看，中怡康預計2019年洗碗機零售額為72億元，同比增長22.5%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。