招商輪船啟動整合中外運航運資產(chǎn)

為徹底解決同業(yè)競爭問題，招商輪船擬收購中外運航運多家公司股權(quán)，擴大干散貨船船隊規(guī)模，整合航運資產(chǎn)，打造統(tǒng)一的航運業(yè)務(wù)平臺。

1月20日，招商輪船發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金收購的方式整合中外運航運旗下干散貨船舶資產(chǎn)及亞馬爾LNG運輸項目股權(quán)，交易價合計65.71億元。其中，股權(quán)對價23.10億元，償還貸款42.61億元。

本次交易收購的資產(chǎn)包括：9艘好望角型船舶、11艘巴拿馬型船舶、21艘靈便型船舶，5艘ARC7破冰級LNG運輸船25.5%股權(quán)，持有DOC證書的中外運航運船舶管理有限公司等。交易完成后，招商輪船擁有和控制的干散貨船船隊規(guī)模將顯著擴大，原有好望角型隊和靈便型船隊實力大增，大舉進入以巴拿馬船型為主力的糧食運輸業(yè)務(wù)，增加了LNG業(yè)務(wù)收益，為滿足原油、糧食、煤炭、LNG運輸需求增量做好準備，繼續(xù)向具有核心競爭力的世界一流航運企業(yè)邁進。

公告稱，公司下屬全資子公司CMES Bulker Holdings Inc.(CMES Bulker)擬以人民幣16.02億元從Sinotrans Shipowning Limited(SSOL)受讓Double Strong International Limited(DS)100%的股權(quán)，同時CMES Bulker向SSOL公司償還DS公司應(yīng)付股東借款人民幣38.19億元；招商輪船下屬全資子公司CMES LNG Carrier Investment Inc.( CMES LNG)以人民幣6.45億元從SSOL公司受讓Marine Peace Shipowning Limited(MP)100%的股權(quán)，同時CMES LNG向SSOL公司償還MP公司應(yīng)付股東借款人民幣4.42億元；CMES Bulker擬以人民幣5670.04萬元從中外運航運有限公司受讓Sinotrans Ship Management Limited(SSML)100%的股權(quán)；招商輪船擬以人民幣608.14萬元從中國經(jīng)貿(mào)船務(wù)有限公司受讓中外運航運(北京)有限公司(中外運北京)100%股權(quán)。本次交易價格合計暫定為人民幣65.71億元，最終交易價格以經(jīng)國資主管部門備案確認的資產(chǎn)評估價格確定。

SSOL公司為持股平臺公司，其下屬主要業(yè)務(wù)板塊包括干散貨航運、集裝箱航運及投資LNG航運業(yè)務(wù)。

中外運航運以干散貨和集裝箱運輸為兩大核心主業(yè)，是集船舶投資、運營及管理為一體的綜合性航運企業(yè)。其中干散貨業(yè)務(wù)主要從事全球范圍主要貿(mào)易航線運輸，承運包括鐵礦石、煤炭、谷物、鋼材及其他商品等散雜貨物；集裝箱業(yè)務(wù)主要是集裝箱船的船東業(yè)務(wù)。同時開拓LNG運輸業(yè)務(wù)，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)多元化。

經(jīng)貿(mào)船務(wù)是中國外運長航集團有限公司旗下的航運業(yè)務(wù)運營管理平臺，主要通過投資控股專業(yè)化航運公司從事各類航運業(yè)務(wù)。

本次交易的資金來源擬使用公司自有資金或境外銀行借款。公司第五屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于追加公司年度銀行授信額度的議案》，同意公司向境外銀行申請9億美元授信額度，用于收購中外運航運下屬資產(chǎn)項目。

據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，2016年，兩大央企招商局集團和中外運長航實施戰(zhàn)略重組，后者如今已經(jīng)被合并到招商局旗下。本次交易是招商輪船整合航運資產(chǎn)、打造統(tǒng)一的航運業(yè)務(wù)平臺、不斷提升公司市場競爭力和增強持續(xù)盈利能力的重要舉措。招商輪船與中外運航運在國際干散貨運輸業(yè)務(wù)方面存在同業(yè)競爭，本次交易完成后，將徹底解決招商輪船與中外運航運的同業(yè)競爭問題。

本次交易完成后，招商輪船擁有和控制的干散貨船船隊規(guī)模將顯著擴大，有利于提高市場份額，增強公司干散貨業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營能力、市場競爭力、影響力和服務(wù)客戶的能力，提升公司整體抗風(fēng)險能力。本次交易采用現(xiàn)金收購方式，交易完成后公司資產(chǎn)負債率短期內(nèi)將有所上升，預(yù)計凈資產(chǎn)收益率及每股收益將有望增厚。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。