澳礦企“翻舊賬” 日鋼面臨超7億元違約罰款

2008年爆發(fā)的那場金融危機，使全球尤其是中國的很多鋼廠撕毀與礦山企業(yè)簽訂的價格較高的鐵礦石長協(xié)合同，轉(zhuǎn)向價格暴跌的現(xiàn)貨市場采購，如今，賣方市場重回，有礦山企業(yè)開始了“秋后算賬”。

昨天，澳大利亞一家礦山企業(yè)吉布森山鐵礦(Mount Gibson Iron Ltd)發(fā)布公告稱，公司剛剛贏得了與中國一家鋼廠日照鋼鐵一項仲裁的勝利。仲裁人認(rèn)定，日照鋼鐵拒絕履行與吉布森山鐵礦的長期合同義務(wù)，對其造成了合同損失，損失金額確定為1.14億美元(相當(dāng)于7.75億元人民幣)。同時，日照鋼鐵還需承擔(dān)仲裁結(jié)果公布之日起的6%利息和仲裁費用。

吉布森山鐵礦與日照鋼鐵簽署的長協(xié)合同是在2007年7月達(dá)成的，合同期15年，根據(jù)協(xié)議，日照鋼鐵每年采購吉布森山鐵礦位于庫蘭島(Koolan Island)項目不超過150萬噸的鐵礦石。

然而沒有想到的是，簽訂協(xié)議半年后，金融危機導(dǎo)致鐵礦石等大宗商品價格大幅回落，致使鐵礦石的長協(xié)價格遠(yuǎn)高于現(xiàn)貨價格，因此大量鋼鐵企業(yè)撕毀長協(xié)合同，轉(zhuǎn)而在現(xiàn)貨市場進(jìn)行采購，這其中就包括日照鋼鐵。

這樣的毀約，直接導(dǎo)致像吉布森山鐵礦這樣邊開采邊銷售的中小礦山企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)金流困難，這也是之后首鋼集團得以通過旗下子公司低價入股吉布森山鐵礦的重要原因。

在昨天的公告中，吉布森山鐵礦透露，日照鋼鐵并不是吉布森山鐵礦第一個狀告違約的鋼鐵企業(yè)，此前，吉布森山鐵礦就曾在與一家中國香港公司和印度公司的和解及仲裁中分別獲得2500萬美元和2300萬美元。

“現(xiàn)在鐵礦石又重回賣方市場，礦山企業(yè)話語權(quán)又增加，如果大小礦山企業(yè)都要尋求賠償，秋后算賬，將會是一筆不小的數(shù)目。”一位業(yè)內(nèi)分析師對記者透露，事實上早在去年6月份，三大礦山巨頭之一的一家企業(yè)，就曾經(jīng)一家家走訪鋼鐵企業(yè)，要求對金融危機期間內(nèi)未能履行的合同進(jìn)行賠償。號稱在一共長達(dá)8個月的時間內(nèi)，由于中國鋼企推遲出貨甚至取消船只，導(dǎo)致其鐵礦石業(yè)務(wù)損失數(shù)十億美元，這還不算租船費用、海運差價等方面的損失。

不過，“我的鋼鐵”研究中心分析師曾節(jié)勝昨天對記者指出，一些中小礦山由于當(dāng)時剛開始銷售，客戶群體比較少，承受違約風(fēng)險的能力小，損失比較大，另外可能還會因為要幫助鋼廠租船，推遲合同執(zhí)行就意味著對船東違約，因此需要尋求賠償。

而對于一些大礦山來說，開采成本低，客戶眾多，更需要維護關(guān)系，并且今年上半年市場恢復(fù)后又開始賺大錢，而對之前很多違約合同的補償，在2009年度與鋼廠的具體合同量價洽談中也會有所體現(xiàn)，因此再次狀告的可能性也就相對小些。

三大礦山之一的一家礦山企業(yè)中國區(qū)高層曾對記者表示，以往長協(xié)定價遇到市場波動就無法執(zhí)行，為什么不直接轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨定價？

6月底到7月初，隨著國家對房產(chǎn)調(diào)控和鋼價的急劇下跌，鐵礦石的現(xiàn)貨價格也開始瘋狂下跌，國內(nèi)港口的進(jìn)口礦期貨62%品位價格一度跌破130美元/噸，低于了日本鋼鐵企業(yè)與澳大利亞礦山企業(yè)達(dá)成的三季度價格協(xié)議(每噸約147美元)，而如今，現(xiàn)貨礦價又重回150美元/噸以上，過于波動的行情讓很多鋼廠左右為難。

這也正是中國鋼廠與礦山企業(yè)的三季度長協(xié)價格至今未有明確音信的原因。記者昨天從多方了解到，目前鋼廠與礦山的交易價格比較混亂，有季度定價，也有月度定價，還有一船一定價，對未來市場的不確定，令鋼廠對定價機制的選擇也更加猶豫。

2008年12月，首鋼旗下的兩家香港上市公司亞太資源和首鋼首長國際企業(yè)有限公司出資約1.625億澳元，收購澳大利亞吉布森山鐵礦公司約2.70億股的股票。上述交易完成后，亞太資源和首長國際總共持有的吉布森山鐵礦股份預(yù)計在28.56%和40.46%之間。

不過，這并不意味著首鋼就擁有了對吉布森山鐵礦的決策權(quán)，一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，國外很多礦山上市公司的股權(quán)非常分散，要有決策權(quán)主要看在董事會內(nèi)的董事席位，由于中國企業(yè)的特殊性，國外政府和企業(yè)很難允許中國企業(yè)擁有實際的經(jīng)營控制權(quán)和決策權(quán)，因此大多數(shù)投資只能算資本投資。比如中鋁入股力拓后已經(jīng)成為力拓的第一大單一股東，但在董事會中卻沒有發(fā)言權(quán)。

記者查閱吉布森山鐵礦的董事會成員組成也發(fā)現(xiàn)，在吉布森山鐵礦的九個董事中，只有兩名來自首鋼旗下的兩家持股企業(yè)。今年年初，首鋼試圖通過收購吉布森山鐵礦公司一家股東19.73%股份增持后者的申請，也被澳大利亞政府方面阻止。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。