鐵礦石市場分析

發(fā)布時(shí)間：2016-01-17 11:17 編輯：日評來源：互聯(lián)網(wǎng)

2010年，隨著歐洲、美國、日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的陸續(xù)恢復(fù)，全球鋼鐵企業(yè)的開工率正逐步回升，全球鐵礦石需求得到了大幅增長，鐵礦石價(jià)格同樣得到了大幅上漲。2010年期間，中國鐵礦石消費(fèi)占全球比重較2009年出現(xiàn)了

2010年，隨著歐洲、美國、日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的陸續(xù)恢復(fù)，全球鋼鐵企業(yè)的開工率正逐步回升，全球鐵礦石需求得到了大幅增長，鐵礦石價(jià)格同樣得到了大幅上漲。2010年期間，中國鐵礦石消費(fèi)占全球比重較2009年出現(xiàn)了下滑，這主要因?yàn)橹袊酝鈬?a target="_blank">鐵礦石需求得到了大幅增長，國際鐵礦石供應(yīng)略顯緊張，中國國內(nèi)礦山得益于價(jià)格高漲出現(xiàn)了蓬勃發(fā)展，國內(nèi)礦產(chǎn)量創(chuàng)出了歷史新高。2010年長期合同鐵礦石定價(jià)方式，由原來的年度定價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)橐?a target="_blank">指數(shù)價(jià)格為基準(zhǔn)的季度定價(jià)，運(yùn)行了40多年的鐵礦石談判年度定價(jià)機(jī)制就此作古。展望2011年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇再度面臨放緩難題，而中國宏觀經(jīng)濟(jì)政策則把結(jié)構(gòu)性調(diào)整放在更加突出的位置，中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速放緩已成定局，中國的鋼鐵行業(yè)恐將面臨諸多難題，同樣2011年中國鐵礦石市場也將面臨重大挑戰(zhàn)。一、2010年世界鐵礦石市場回顧1. 2010年世界鐵礦石消費(fèi)和生產(chǎn)情況●世界鐵礦石需求大幅反彈： 2010年上半年,世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)了2009年3-4季度的反彈勢頭, 主要發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家GDP繼續(xù)表現(xiàn)V字型走勢。中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁程度也超人們預(yù)料，2010年第一、第二季度GDP增長分別11.9%和10.3%。主要國家在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中，普遍提出了金額龐大的基建計(jì)劃，帶動(dòng)了鋼材消費(fèi)和生產(chǎn)，因此2010年全球鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇腳步，領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，鐵礦石需求增長超出預(yù)期。2010年1-11月，全球生鐵產(chǎn)量94229萬噸，折合鐵礦石需求15億噸，比2009年同期增長15.8%，增長幅度為最近10年來最高的一年，其中德國引領(lǐng)下的歐盟鐵礦石需求同比增長高達(dá)35.5%，日本需求同比增長達(dá)到25.4%，北美需求同比增長40.8%，中國1-11月增長則僅為8.5%，表明2010年推動(dòng)全球鐵礦石需求大幅反彈的重心，來自歐洲、日本、美國等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，中國鐵礦石需求占全世界比重由2009年的60.5%下降到2010年的57%。2010年2季度歐美等主要國家鋼鐵產(chǎn)量均達(dá)到或接近2008金融危機(jī)前水平，但3-4季度，全球經(jīng)濟(jì)再次放緩，全球鐵礦石需求緩慢下降，2010年下半年全球鐵礦石需求比上半年下降約4%，但不改2010年快速增長的整體格局。●中國鐵礦石需求增長放緩: 2010年1-11月中國生鐵產(chǎn)量54357萬噸，折合鐵礦石需求86971萬噸，增長8%，預(yù)計(jì)全年增長在7.7-8%左右，是最近10年來僅次于2008年的第二低點(diǎn)，而2008年受到金融危機(jī)影響，全年鐵礦石需求增長僅0.2%，過去10年來中國年均鐵礦石需求增長為17.5%，2009年增長為15.5%。2010年為中國“十一五”最后一年，先前中國政府承諾單位GDP減排20%，而“十一五”前四年完成14.3%，2010年尤其是3-4季度針對鋼鐵行業(yè)出臺了限制生產(chǎn)，淘汰落后產(chǎn)能的宏觀政策，2010年發(fā)改委公布了淘汰煉鐵產(chǎn)能名單，涉及企業(yè)175家，高爐合計(jì)213座，年煉鐵產(chǎn)能3500萬噸。3季度開始則下達(dá)了更為嚴(yán)厲的限產(chǎn)令，和拉閘限電政策，導(dǎo)致3季度中國生鐵產(chǎn)量較2季度下降8%，4季度也沒有恢復(fù)跡象，因此2010中國鐵礦石需求走勢與全球相近，前高后低，增長幅度則遠(yuǎn)落后世界其他地區(qū)?！袢蜩F礦石供應(yīng)略顯緊張：2010年全球鐵礦石產(chǎn)量為18.5億噸左右，比2009年的16.4億噸增長12.8%，落后于全球鐵礦石需求15%的增長速度，從整體的靜態(tài)供求看2010年全球新增鐵礦石需求約2.1億噸，鐵礦石產(chǎn)量增加也為2.1億噸，供應(yīng)基本平衡。由于2010年中國國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量大幅增長，世界其他地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量增長實(shí)則較為緩慢，全年中國國產(chǎn)原礦達(dá)到10.6億噸（成品礦約3.59億噸），比2009年增長20.5%，折算成品礦產(chǎn)量增加約6200萬噸，世界其他地區(qū)產(chǎn)量增長為1.48億噸，增幅為11%，國際鐵礦石供應(yīng)略顯緊張。2010年1-3季度澳大利亞、巴西四家主要礦山公司（Vale、Rio、BHP、FMG）產(chǎn)量合計(jì)48931萬噸（不包括球團(tuán)），同比增長21%，預(yù)計(jì)2010年全年四家公司產(chǎn)量將達(dá)到6.6億噸，同比增加19.5%，高于中國以外世界鐵礦石產(chǎn)量的平均增長11%，表明中國以外世界鐵礦石生產(chǎn)重心繼續(xù)向澳大利亞和巴西傾斜，換言之2010年礦山巨頭的壟斷程度有所提高，2010年Vale、Rio、BHP、Anglo和FMG五大公司占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易份額達(dá)到71%，回到了2008年以前的水平，2009年這一比例僅為64%。世界主要地區(qū)生鐵產(chǎn)量：　　

單位：萬噸	歐盟	獨(dú)聯(lián)體	北美	中國	日本	其他國家	全球合計(jì)
2009年1月	527	478	195	3869	550	863	6482
2009年2月	547	531	178	3957	439	777	6429
2009年3月	523	529	235	4322	460	853	6921
2009年4月	468	534	192	4163	438	829	6625
2009年5月	496	576	207	4543	488	870	7179
2009年6月	541	570	193	4753	510	855	7422
2009年7月	577	615	242	4850	569	993	7846
2009年8月	618	615	266	4931	624	1025	8078
2009年9月	694	630	285	4792	605	1036	8041
2009年10月	751	665	307	4928	661	1117	8429
2009年11月	772	637	283	4481	666	1082	7921
2009年12月	760	665	310	4472	684	1110	8002
2010年1月	791	658	285	4973	679	1197	8583
2010年2月	735	596	302	4750	627	1124	8134
2010年3月	843	699	365	5216	701	1190	9014
2010年4月	842	693	302	5162	668	1149	8816
2010年5月	874	677	364	5226	717	1171	9030
2010年6月	814	600	349	4977	684	1195	8620
2010年7月	878	606	348	4758	709	1159	8456
2010年8月	733	606	335	4884	684	1242	8484
2010年9月	739	684	357	4570	686	1222	8258
2010年10月	804	692	317	4682	714	1273	8481
2010年11月	776	670	315	4692	671	1231	8355

世界主要地區(qū)鐵礦石需求量：

世界主要地區(qū)鐵礦石需求增長率：

中國生鐵/礦石產(chǎn)量變化趨勢：

中國鐵礦石消費(fèi)年度統(tǒng)計(jì)：

	生鐵產(chǎn)量（萬噸）	鐵礦石消費(fèi)（萬噸）	消費(fèi)增長 %	進(jìn)口鐵礦石（萬噸）	消耗進(jìn)口礦比重 %
2002年	16765	26823	15.3%	11149	41.6%
2003年	20235	32375	20.7%	14819	45.8%
2004年	25166	40265	24.4%	20807	51.7%
2005年	33040	52865	31.3%	27524	52.1%
2006年	40416	64665	22.3%	32630	50.4%
2007年	46945	75112	16.2%	38367	51.0%
2008年	47067	75307	0.2%	44365	58.9%
2009年	54374	86998	15.5%	62777	72.1%
2010年E	58600	93760	7.7%	61400	65%

　　　三大鐵礦石供應(yīng)商產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（不包括球團(tuán)礦）：

單位：萬噸	VALE	RIO	BHP	合計(jì)
2007年1季度	6564	3224	2302	12090
2007年2季度	7312	3711	2594	13617
2007年3季度	8017	3639	2600	14256
2007年4季度	8010	3891	2575	14476
2008年1季度	7449	3737	2842	14028
2008年2季度	7805	4186	2992	14983
2008年3季度	8588	4240	2982	15810
2008年4季度	6327	3176	2936	12439
2009年1季度	4686	3165	2819	10670
2009年2季度	5770	4516	2705	12991
2009年3季度	6433	4751	3011	14195
2010年4季度	6344	4723	3245	14311
2010年1季度	6905	4336	3116	14357
2010年2季度	7586	4361	3124	15071
2010年3季度	8261	4760	3198	16219

全球鐵礦石產(chǎn)量（成品礦）：

各國鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)：

萬噸

2007

2008

2009

2010（E）

瑞典

2471

2380

1580

1850

哈薩克斯坦

1890

1880

2070

2100

俄羅斯

10495

9990

9030

10500

烏克蘭

7743

7170

6200

7400

加拿大

3320

3370

2490

3290

墨西哥

1066

1150

1000

美國

5240

5300

3000

巴西

3365

34600

31150

39800

智利

787

930

760

秘魯

790

560

委內(nèi)瑞拉

2065

2150

1780

1850

毛里塔尼亞

1192

1120

1050

1100

南非

4156

4900

5270

5700

伊朗

2200

2430

3150

3300

中國（原礦）

70707

82400

87460

100600

中國（成品）

33232

28253

29745

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相關(guān)現(xiàn)貨行情

名稱	最新價(jià)	漲跌
盤螺	3250	-
冷軋卷	3940	-
耐磨板	5670	-
鍍鋅管	4320	-
球扁鋼	5310	-
鍍鋁鋅彩涂板卷	4400	-
管坯	32290	-
冷軋無取向硅鋼	4160	-
彈簧鋼	4850	-
鉬鐵	227600	1,500
低合金方坯	3000	-
鐵精粉	1130	-
高硫主焦煤	1090	-
鎳	150120	3100
中廢	2020	-