美菱電器下調(diào)定增發(fā)行價(jià)

美菱電器3月6日晚發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，對(duì)本次非公開發(fā)行股票方案中的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量以及本次發(fā)行決議有效期進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)修訂稿，美菱電器擬不低于4.76元/股的發(fā)行價(jià)格向發(fā)行人控股股東四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司及其他符合規(guī)定的不超過(guò)10名特定投資者，發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)329,831,933股（含本數(shù)）。美菱電器股票3月4日收盤價(jià)為5.16元/股。

而本次修訂之前原預(yù)案確定的非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為5.72元/股，向四川長(zhǎng)虹等不超過(guò)10名特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)274,475,524股（含本數(shù)）。

按照修訂稿，本次發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。其中控股股東四川長(zhǎng)虹為保持其與一致行動(dòng)人長(zhǎng)虹（香港）貿(mào)易有限公司合計(jì)持股比例24.88%不變，四川長(zhǎng)虹擬認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份總數(shù)的24.88%。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)157,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投入以下項(xiàng)目：智能制造建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金39,100萬(wàn)元；智能研發(fā)能力建設(shè)及智能家電技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目擬投入募集資金55,900萬(wàn)元；智慧生活項(xiàng)目擬投入募集資金32,000萬(wàn)元；補(bǔ)充流動(dòng)資金30,000萬(wàn)元。

公司表示，根據(jù)近期國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的變化情況，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，為確保本次非公開發(fā)行股票工作的順利進(jìn)行，對(duì)本次非公開發(fā)行股票方案中的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量以及本次發(fā)行決議有效期進(jìn)行調(diào)整。

四川長(zhǎng)虹所認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

公司主要從事主營(yíng)冰箱、冰柜及空調(diào)、洗衣機(jī)的生產(chǎn)與銷售。本次非公開發(fā)行募集資金擬用于智能制造建設(shè)項(xiàng)目、智能研發(fā)能力建設(shè)及智能家電技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目、智慧生活項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，是落實(shí)公司智能戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，加快推進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵步驟。

華泰證券近日研報(bào)表示，美菱電器積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，全年變頻冰箱占比提升22pct。繼推出Chiq產(chǎn)品卡位智能家電之后，該公司擬以生鮮自提柜為切入點(diǎn)進(jìn)軍O2O社區(qū)生鮮電商領(lǐng)域，有望進(jìn)一步帶動(dòng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。