近100艘！集裝箱船船東開啟“爆買”模式

隨著全球新冠疫情的逐步好轉(zhuǎn)，在中國龐大的出口需求推動下，集裝箱船市場的“訂單潮”成為引領全球新造船市場復蘇的“領頭羊”。集裝箱船船東開啟“爆買”模式，在今年迄今近百艘新船訂單中，揚子江船業(yè)集團“領頭”的中國船企接獲全球超過一半的訂單，而韓國三大船企攬獲了絕大多數(shù)萬箱船訂單。

揚子江船業(yè)成最大贏家，韓國船企攬獲大半萬箱船訂單

根據(jù)克拉克森在3月16日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截止目前今年全球新船訂單量共計254艘，約735.5萬CGT。引人關注的是，全部新船訂單中一半以上都是集裝箱船訂單，共計97艘，約387.8萬CGT、88.1756萬TEU。

其中，中國船企承接137艘新船訂單，共計約337.7萬CGT，市場占有率約為46%；韓國船企接單86艘約346.1萬CGT，市場占有率約47%。

中韓兩國承接的新船訂單中，都是集裝箱船獨占鰲頭?？死松臄?shù)據(jù)顯示，今年中國船企已經(jīng)獲得54艘集裝箱船訂單，總計40.58萬TEU，約190.0萬CGT，相當于其全部接單量的56%，占全球集裝箱船訂單總量的49%。

今年韓國船企已經(jīng)接獲31艘集裝箱船訂單，總計43.98萬TEU，約171.5萬CGT，相當于其全部接單量的50%，占全球集裝箱船訂單總量的44%。

以船廠而言，揚子江船業(yè)集團無疑是今年集裝箱船新造船市場上的最大贏家。年初至今揚子江船業(yè)集團共計接獲44艘集裝箱船訂單，其中絕大多數(shù)為5000TEU以下的支線型集裝箱船，此外還有4艘11800TEU、10艘15000TEU和4艘24000TEU大型集裝箱船。接單量總計為37.134萬TEU，約165.6萬CGT。

以船型而言，中國船企今年承接的54艘集裝箱船訂單大多為5000TEU以下的小型集裝箱船，只有揚子江船業(yè)集團接獲了18艘萬箱船訂單。

與此同時，在總計48艘萬箱船訂單中，絕大多數(shù)由韓國三大船企攬獲。在韓國船企的31艘集裝箱船訂單中，除了現(xiàn)代尾浦造船的1艘1800TEU支線船之外，其余30艘均為13000-15000TEU新巴拿馬型船。

新船訂單集中在大型集裝箱船領域

集裝箱船市場的訂單潮從去年第四季度開始。隨著集運運價從去年下半年開始飆漲，集裝箱船新造船市場也在去年第四季度顯著復蘇。得益于不斷刷新歷史最高紀錄的集裝箱船運價，集裝箱船訂造市場進入今年以來也迸發(fā)出強勁的活力，并帶動了全球新造船市場的整體上行。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，自2020年10月初至今，集裝箱船新船訂單量已經(jīng)達到了162艘，遠遠高于去年前三季度的僅40艘。

截止目前，集裝箱船手持訂單共計391艘，約323萬TEU，按TEU計算手持訂單占現(xiàn)有船隊比例約為12.2%，而直到2020年第四季度之前這一比例一直維持在個位數(shù)水平。

本輪集裝箱船訂單潮的一個顯著特點在于，新船訂單集中在大型集裝箱船領域。在現(xiàn)有363艘手持訂單中，有86艘為15000至24000TEU集裝箱船，總計約170萬TEU。

另一方面，支線集裝箱船也成為船東訂船的熱門選擇。與相對火熱的大型集裝箱船和支線船船型領域不同的是，中型集裝箱船幾乎無人問津，目前6000至7999TEU集裝箱船手持訂單為零，而8000至11999TEU手持訂單僅有18艘。

船舶經(jīng)紀公司Braemar ACM的數(shù)據(jù)也顯示，與2019年相比，2020年大型集裝箱船訂單量暴增64%，其中去年第四季度新增61艘訂單，創(chuàng)下2015年第三季以來新高。Braemar ACM更樂觀預估，今年一季度大型集裝箱船訂單將達58艘，遠高于去年同期的5艘。

中國出口反彈，集裝箱船正在遭到船東“哄搶”

市場分析認為，集運公司競相訂購大型集裝箱船，原因在于中國經(jīng)濟逐漸脫離疫情陰霾、出口復蘇反彈。2020年上半年，受防疫封鎖措施影響中國制造業(yè)陷入低迷，但業(yè)界看好全球貿(mào)易在防疫措施解除后將恢復先前水平，而中國制造業(yè)可望恢復繁榮。

數(shù)據(jù)提供商Trading Economics的資料顯示，中國出口額從去年6月開始穩(wěn)定上升，11月與12月迭創(chuàng)新高。去年11月中國出口額年增21%，12月年增18%至2820億美元，創(chuàng)下歷史新高。

集運公司希望憑借新增的大型集裝箱船，從中國龐大的出口訂單需求中分一杯羹。這些萬箱船將部署在全球最繁忙的亞歐航線和跨太平洋航線上，多數(shù)船舶裝貨首站是在中國。

韓國業(yè)界人士表示，去年全球成交的所有新船訂單中，集裝箱船占比僅為19%，但今年前兩個月這一數(shù)據(jù)已飆升到近51%，這表明集裝箱船正在遭到船東“哄搶”。而集裝箱船訂單如此密集的背景是集裝箱船運費大幅上漲。近期，上海出口集裝箱運價指數(shù)（SCFI）刷新了自2009年1月開始統(tǒng)計以來的最高值，與去年年初相比上漲了近3倍，集裝箱運輸市場形勢正如火如荼。

因此，在集裝箱船和集裝箱都出現(xiàn)短缺的情況下，船東正積極出手搶購。據(jù)法國航運咨詢機構Alpha Liner透露，高運費持續(xù)數(shù)月后，二手集裝箱船市場的交易也變得活躍起來，僅在今年1月份，就完成了14萬TEU運力的交易，其中大部分船型的交易價格與去年同期相比上漲了50%以上。

在訂單大量增加的同時，集裝箱船的新造船價格正穩(wěn)步復蘇。去年11月，集裝箱船新造船價格指數(shù)為75.35，今年1月上升到76.37，今年2月達到77.41，進入3月份則繼續(xù)上升為78.79，已經(jīng)恢復到了去年年初的水平。

韓國業(yè)界人士表示：“集裝箱船的運費持續(xù)上漲，使航運公司產(chǎn)生了新的投資動力。出于對今后集裝箱運輸量將持續(xù)增加的判斷，船東認為現(xiàn)在是最佳的投資時機。特別是隨著近期造船市場的復蘇以及原材料價格的上漲，韓國船企還計劃以運費激增的集裝箱船為中心上調(diào)新造船價格。因此，船東針對集裝箱船的詢價正在不斷增加。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。