近100艘！集裝箱船船東開(kāi)啟“爆買”模式

隨著全球新冠疫情的逐步好轉(zhuǎn)，在中國(guó)龐大的出口需求推動(dòng)下，集裝箱船市場(chǎng)的“訂單潮”成為引領(lǐng)全球新造船市場(chǎng)復(fù)蘇的“領(lǐng)頭羊”。集裝箱船船東開(kāi)啟“爆買”模式，在今年迄今近百艘新船訂單中，揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)“領(lǐng)頭”的中國(guó)船企接獲全球超過(guò)一半的訂單，而韓國(guó)三大船企攬獲了絕大多數(shù)萬(wàn)箱船訂單。

揚(yáng)子江船業(yè)成最大贏家，韓國(guó)船企攬獲大半萬(wàn)箱船訂單

根據(jù)克拉克森在3月16日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截止目前今年全球新船訂單量共計(jì)254艘，約735.5萬(wàn)CGT。引人關(guān)注的是，全部新船訂單中一半以上都是集裝箱船訂單，共計(jì)97艘，約387.8萬(wàn)CGT、88.1756萬(wàn)TEU。

其中，中國(guó)船企承接137艘新船訂單，共計(jì)約337.7萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率約為46%；韓國(guó)船企接單86艘約346.1萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率約47%。

中韓兩國(guó)承接的新船訂單中，都是集裝箱船獨(dú)占鰲頭?？死松臄?shù)據(jù)顯示，今年中國(guó)船企已經(jīng)獲得54艘集裝箱船訂單，總計(jì)40.58萬(wàn)TEU，約190.0萬(wàn)CGT，相當(dāng)于其全部接單量的56%，占全球集裝箱船訂單總量的49%。

今年韓國(guó)船企已經(jīng)接獲31艘集裝箱船訂單，總計(jì)43.98萬(wàn)TEU，約171.5萬(wàn)CGT，相當(dāng)于其全部接單量的50%，占全球集裝箱船訂單總量的44%。

以船廠而言，揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)無(wú)疑是今年集裝箱船新造船市場(chǎng)上的最大贏家。年初至今揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)共計(jì)接獲44艘集裝箱船訂單，其中絕大多數(shù)為5000TEU以下的支線型集裝箱船，此外還有4艘11800TEU、10艘15000TEU和4艘24000TEU大型集裝箱船。接單量總計(jì)為37.134萬(wàn)TEU，約165.6萬(wàn)CGT。

以船型而言，中國(guó)船企今年承接的54艘集裝箱船訂單大多為5000TEU以下的小型集裝箱船，只有揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)接獲了18艘萬(wàn)箱船訂單。

與此同時(shí)，在總計(jì)48艘萬(wàn)箱船訂單中，絕大多數(shù)由韓國(guó)三大船企攬獲。在韓國(guó)船企的31艘集裝箱船訂單中，除了現(xiàn)代尾浦造船的1艘1800TEU支線船之外，其余30艘均為13000-15000TEU新巴拿馬型船。

新船訂單集中在大型集裝箱船領(lǐng)域

集裝箱船市場(chǎng)的訂單潮從去年第四季度開(kāi)始。隨著集運(yùn)運(yùn)價(jià)從去年下半年開(kāi)始飆漲，集裝箱船新造船市場(chǎng)也在去年第四季度顯著復(fù)蘇。得益于不斷刷新歷史最高紀(jì)錄的集裝箱船運(yùn)價(jià)，集裝箱船訂造市場(chǎng)進(jìn)入今年以來(lái)也迸發(fā)出強(qiáng)勁的活力，并帶動(dòng)了全球新造船市場(chǎng)的整體上行。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，自2020年10月初至今，集裝箱船新船訂單量已經(jīng)達(dá)到了162艘，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年前三季度的僅40艘。

截止目前，集裝箱船手持訂單共計(jì)391艘，約323萬(wàn)TEU，按TEU計(jì)算手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)比例約為12.2%，而直到2020年第四季度之前這一比例一直維持在個(gè)位數(shù)水平。

本輪集裝箱船訂單潮的一個(gè)顯著特點(diǎn)在于，新船訂單集中在大型集裝箱船領(lǐng)域。在現(xiàn)有363艘手持訂單中，有86艘為15000至24000TEU集裝箱船，總計(jì)約170萬(wàn)TEU。

另一方面，支線集裝箱船也成為船東訂船的熱門選擇。與相對(duì)火熱的大型集裝箱船和支線船船型領(lǐng)域不同的是，中型集裝箱船幾乎無(wú)人問(wèn)津，目前6000至7999TEU集裝箱船手持訂單為零，而8000至11999TEU手持訂單僅有18艘。

船舶經(jīng)紀(jì)公司Braemar ACM的數(shù)據(jù)也顯示，與2019年相比，2020年大型集裝箱船訂單量暴增64%，其中去年第四季度新增61艘訂單，創(chuàng)下2015年第三季以來(lái)新高。Braemar ACM更樂(lè)觀預(yù)估，今年一季度大型集裝箱船訂單將達(dá)58艘，遠(yuǎn)高于去年同期的5艘。

中國(guó)出口反彈，集裝箱船正在遭到船東“哄搶”

市場(chǎng)分析認(rèn)為，集運(yùn)公司競(jìng)相訂購(gòu)大型集裝箱船，原因在于中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸脫離疫情陰霾、出口復(fù)蘇反彈。2020年上半年，受防疫封鎖措施影響中國(guó)制造業(yè)陷入低迷，但業(yè)界看好全球貿(mào)易在防疫措施解除后將恢復(fù)先前水平，而中國(guó)制造業(yè)可望恢復(fù)繁榮。

數(shù)據(jù)提供商Trading Economics的資料顯示，中國(guó)出口額從去年6月開(kāi)始穩(wěn)定上升，11月與12月迭創(chuàng)新高。去年11月中國(guó)出口額年增21%，12月年增18%至2820億美元，創(chuàng)下歷史新高。

集運(yùn)公司希望憑借新增的大型集裝箱船，從中國(guó)龐大的出口訂單需求中分一杯羹。這些萬(wàn)箱船將部署在全球最繁忙的亞歐航線和跨太平洋航線上，多數(shù)船舶裝貨首站是在中國(guó)。

韓國(guó)業(yè)界人士表示，去年全球成交的所有新船訂單中，集裝箱船占比僅為19%，但今年前兩個(gè)月這一數(shù)據(jù)已飆升到近51%，這表明集裝箱船正在遭到船東“哄搶”。而集裝箱船訂單如此密集的背景是集裝箱船運(yùn)費(fèi)大幅上漲。近期，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）刷新了自2009年1月開(kāi)始統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最高值，與去年年初相比上漲了近3倍，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)形勢(shì)正如火如荼。

因此，在集裝箱船和集裝箱都出現(xiàn)短缺的情況下，船東正積極出手搶購(gòu)。據(jù)法國(guó)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Alpha Liner透露，高運(yùn)費(fèi)持續(xù)數(shù)月后，二手集裝箱船市場(chǎng)的交易也變得活躍起來(lái)，僅在今年1月份，就完成了14萬(wàn)TEU運(yùn)力的交易，其中大部分船型的交易價(jià)格與去年同期相比上漲了50%以上。

在訂單大量增加的同時(shí)，集裝箱船的新造船價(jià)格正穩(wěn)步復(fù)蘇。去年11月，集裝箱船新造船價(jià)格指數(shù)為75.35，今年1月上升到76.37，今年2月達(dá)到77.41，進(jìn)入3月份則繼續(xù)上升為78.79，已經(jīng)恢復(fù)到了去年年初的水平。

韓國(guó)業(yè)界人士表示：“集裝箱船的運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲，使航運(yùn)公司產(chǎn)生了新的投資動(dòng)力。出于對(duì)今后集裝箱運(yùn)輸量將持續(xù)增加的判斷，船東認(rèn)為現(xiàn)在是最佳的投資時(shí)機(jī)。特別是隨著近期造船市場(chǎng)的復(fù)蘇以及原材料價(jià)格的上漲，韓國(guó)船企還計(jì)劃以運(yùn)費(fèi)激增的集裝箱船為中心上調(diào)新造船價(jià)格。因此，船東針對(duì)集裝箱船的詢價(jià)正在不斷增加?！?/p>

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。