東北特鋼破產(chǎn)重整嵌入混改關(guān)鍵詞 沙鋼與本鋼板材將參與

備受關(guān)注的東北特鋼破產(chǎn)重整一案即將撥云見日。據(jù)介紹，將有兩家分屬民營和國有的大型鋼鐵企業(yè)參與重整，而東北特鋼集團(tuán)也有望借此破產(chǎn)重整的機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)混改。

7月10日早間，沙鋼股份、本鋼板材分別發(fā)布公告，披露公司或其關(guān)聯(lián)方將參與東北特鋼破產(chǎn)重整事項(xiàng)，其中，沙鋼股份實(shí)際控制人沈文榮旗下公司有望成為重整完成后的東北特鋼的第一大股東。稍晚時(shí)候，新華社發(fā)布消息，東北特鋼集團(tuán)及其管理人當(dāng)日已正式向大連市中級(jí)人民法院提交了重整計(jì)劃草案。

撫順特鋼10日晚公告，公司控股股東東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司及下屬子公司(不包括公司)正處于重整程序中。本次重整可能導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人變更。公司預(yù)計(jì)最晚在2017年7月17日前披露重整計(jì)劃草案并申請(qǐng)復(fù)牌。

重整嵌入混改

根據(jù)沙鋼股份公告，沈文榮控制的寧波梅山保稅港區(qū)錦程沙洲股權(quán)投資有限公司(下稱“錦程沙洲”)擬作為主要投資人參與東北特鋼集團(tuán)及其子公司東北特鋼集團(tuán)大連特殊鋼有限責(zé)任公司、東北特鋼集團(tuán)大連高合金棒線材有限責(zé)任公司的破產(chǎn)重整，預(yù)計(jì)在破產(chǎn)重整完成后將成為東北特鋼集團(tuán)第一大股東。

這一事項(xiàng)也得到了當(dāng)?shù)卣恼J(rèn)可。遼寧省國資委副主任徐吉生介紹，將有兩家分屬民營和國有的大型鋼鐵企業(yè)參與重整，而東北特鋼集團(tuán)也有望借此破產(chǎn)重整的機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)混合所有制改革。

本鋼板材透露了參與重整的具體投資金額，其表示，公司在7月7日于大連簽署《東北特鋼等三家公司破產(chǎn)重整之投資框架協(xié)議》，擬以自有資金10.38億元進(jìn)行增資，占重整后東北特鋼注冊(cè)資本的10%。

沙鋼集團(tuán)為國內(nèi)最大的民營鋼鐵集團(tuán)之一，總資產(chǎn)超過1500億。2016年實(shí)現(xiàn)銷售收入1983億。

本鋼板材的控股股東本鋼集團(tuán)為國有鋼鐵集團(tuán)，與東北特鋼同屬遼寧省國資委管轄，年銷售收入超1000億。

本鋼板材在10日公告中表示：“通過參與本次重整，公司將向東北特鋼等三家公司輸出企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，為東北特鋼等三家公司盡快復(fù)蘇貢獻(xiàn)力量。復(fù)蘇后的東北特鋼將在業(yè)務(wù)方面與公司形成有效協(xié)同，有利于上市公司的發(fā)展。”

尚待債權(quán)人表決通過

東北特鋼重整申請(qǐng)于2016年10月10日獲大連中級(jí)人民法院受理。今年4月10日、5月10日，東北特鋼先后兩次延期提交重整計(jì)劃草案。

按照相關(guān)法規(guī)，債務(wù)人或管理人應(yīng)當(dāng)自法院裁定重整之日起6個(gè)月內(nèi)，向法院和債權(quán)人會(huì)議提交重整計(jì)劃草案。若有特殊情況及正當(dāng)理由，可以再延期3個(gè)月。這意味著，7月10日即為提交重整計(jì)劃草案的最后期限。

據(jù)了解，進(jìn)入破產(chǎn)重整程序后，包括遼寧省國資委在內(nèi)的東北特鋼管理人團(tuán)隊(duì)，密切與潛在投資人接觸，積極組織協(xié)調(diào)潛在投資人、主要金融債權(quán)人就重整投資方案等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了多輪溝通、協(xié)商，在全過程對(duì)主要金融債權(quán)人開放，充分尊重金融債權(quán)人意見的情況下，確定了當(dāng)前的投資人。

沙鋼股份在10日的公告中提示：“截至目前，東北特鋼集團(tuán)重整計(jì)劃草案尚未最終確定，錦程沙洲參與東北特鋼集團(tuán)破產(chǎn)重整，以及成為東北特鋼集團(tuán)的第一大股東亦存在不確定性。”

有關(guān)律師解釋稱：“是否超過最后期限是以法院接到重整計(jì)劃草案的日期計(jì)算，目前看來，當(dāng)?shù)胤ㄔ航裉鞈?yīng)該是收到了草案。而沙鋼表述的‘東北特鋼集團(tuán)重整計(jì)劃草案尚未最終確定’指的是，這份草案還要經(jīng)過各個(gè)債權(quán)人會(huì)議表決，只有各表決組均通過重整計(jì)劃草案時(shí)，并經(jīng)法院批準(zhǔn)后，重整方案才能最終確定。”

根據(jù)法律規(guī)定，下一步將召開第二次債權(quán)人會(huì)議，由債權(quán)人對(duì)重整計(jì)劃草案進(jìn)行表決。重整計(jì)劃草案最終還需要大連市中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)之后，才能產(chǎn)生法律效力，進(jìn)入執(zhí)行階段。

來源：上海證券報(bào)

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。