2022年集成廚電市場總結

集成廚電是近幾年增長最好的大家電賽道之一，無論是集成灶、集成烹飪中心，還是集成洗碗機均受到廣泛關注。但是2022年受疫情等多方面影響，以集成灶為代表的集成廚電增速遠不達年初預期。

據奧維云網（AVC）推總數據顯示，2022年中國家電市場（不含3C）零售額規(guī)模7081億元，同比下滑7.4%，家電大盤整體韌性十足；廚衛(wèi)大家電（煙、灶、消、洗、嵌、集、熱、凈）零售額規(guī)模1586億元，同比下滑9.6%，因高安裝屬性受疫情影響更明顯；集成灶市場零售額259億元，同比增長1.2%，但零售量同比下滑4.5%，因疊加高門檻屬性受影響更大。

據奧維云網（AVC）監(jiān)測數據顯示，2022年集成烹飪中心-灶消/蒸烤線上市場零售量、零售額分別同比增長49.5%、35.9%，線下市場零售量、零售額分別同比增長103.6%、99.5%；2022年集成洗碗機線上市場零售量、零售額分別同比增長54.0%、35.9%，線下市場零售量、零售額分別同比增長26.9%、54.8%。

集成灶：進入高質量、穩(wěn)增長階段

產業(yè)階段：規(guī)模漸成，進入高質量發(fā)展階段

總結集成灶發(fā)展的歷程：

2003-2012年的開發(fā)階段，市場認可度低，不斷技術調整革新。

2013-2018年的萌芽階段，地產紅利，通過市場的不斷教育，三年復合增長率55.4%，2018年破百億大關。

2019-2021年的爆發(fā)階段，地產拉力減緩，高基數下高增長，三年復合增長率23.5%，2021年破200億，同時蒸烤類集成灶產品快速普及。

2022年，三年疫情加速產業(yè)進入高質量發(fā)展階段，消費信心不足，蒸烤復合類產品占據絕對主流，量跌額漲。

集成灶的規(guī)模在廚衛(wèi)大家電中僅次于油煙機

據奧維云網（AVC）推總數據顯示，2022年油煙機零售額296億元，集成灶（259億元）已超過燃熱、電熱、凈水器等品類。

集成灶的額滲透率已超30%

據奧維云網（AVC）推總數據顯示，集成灶的需求占比，即集成灶零售量/（集成灶零售量+油煙機零售量），從2015年的2%增長至了2021年的12%，2022年為14%。集成灶的規(guī)模占比，即集成灶零售額/（集成灶零售額+油煙機零售額+燃氣灶零售額+消毒柜零售額+嵌入式零售額），從2015年的6%增長至了2021年的29%，2022年為32%。

款式結構：高附加值的蒸烤類集成灶已經占據絕對主導

據奧維云網（AVC）監(jiān)測數據顯示，2022年蒸箱款+蒸烤一體款+蒸烤獨立款線上市場零售額占比達到73%，而2019年僅為33%；線下市場零售額占比為59%，而2019年僅為31%。

產品趨勢：圍繞用戶需求的差異化升級

一方面是基于性能參數的升級，比如火星人的48.5dB低噪新品，美大的全面變頻普及，老板電器的全新一代高性能大腔集成灶；另一方面是基于體驗與功能的升級，比如逐漸成為新品標配的空氣炸功能，帥豐、億田、森歌、奧田等的語音集成灶，美的的制冷集成灶等等。從長期看，集成灶的產品發(fā)展仍將圍繞集成的本質不斷去放大，尤其是對臺上小家電功能的不斷整合。

企業(yè)建議：2023年要更加精耕細作

今年的競爭會更加激烈，要找準差異化的優(yōu)勢點放大。近兩年有三個典型品牌入局，一是老板電器的大腔蒸烤集成灶，二是華帝的三好集成灶，以及凱度的雙熱風蒸烤集成灶，每個品牌都有明確的定位與打法。

集成灶的內部結構升級的紅利正在快速消退；2022年量跌額漲，2023年依賴款式調整的結構驅動力仍然存在，但是會明顯減退。

同類型的產品或將迎來明顯的價格戰(zhàn)。

消費信心的提振需要一定的時間周期。

產業(yè)的進一步滲透依賴更大的產品創(chuàng)新。

集成烹飪中心，2023年或將是爆發(fā)的元年

2022年有多個品牌陸續(xù)布局集成烹飪中心，灶消/蒸烤+超薄油煙機的半集成解決方案或許在低基數的背景下迎來爆發(fā)式增長。上集成區(qū)別于下集成的核心優(yōu)勢在于不用改煙道，隨著品牌的不斷入局，將會有更多的消費者逐步了解并選擇。2023年，讓我們拭目以待。

集成洗碗機，集成場景的最佳搭檔

參考集成灶歷年發(fā)展的增速去看，集成洗碗機未來幾年的增長潛力很大。據奧維云網（AVC）推總預測數據顯示，預計2025年集成洗碗機規(guī)模將達到32億元。就目前來看，集成洗碗機市場競爭格局未定；加之集成了多件產品，產品定價較高，給企業(yè)的利潤、可操作空間相對較高；其次，集成洗碗機將集成的路線進一步拓寬，集成兩件套的全新套系化解決方案同樣成為消費者新的選擇。以火星人為代表的集成專業(yè)品牌已經陸續(xù)上量，集成洗碗機正在成為企業(yè)新的增長曲線。

總結：理性看待品類發(fā)展

無論是集成灶未來的發(fā)展規(guī)劃，集成烹飪中心的布局，以及集成洗碗機的發(fā)力，企業(yè)均需要站在自身發(fā)展的背景下，結合品牌定位理性看待。縱觀家電產業(yè)的發(fā)展脈絡，一方面是專業(yè)化路線，另一方面是集成化路線。家電品類在橫向發(fā)展中不斷延展，不斷有新的專業(yè)品類加入進來；而縱向來看，每一個專業(yè)品類在從萌芽到成熟的過程中多多少少都會通過多功能的集成推動品類升級，比如電視的娛樂功能，空調的新風功能，冰箱的保鮮功能，洗衣機的護理功能等等。當下，集成廚電的發(fā)展是整個家電行業(yè)最典型的、最先行的集成解決方案，需求紅利仍在，但企業(yè)面臨的競爭也很大。企業(yè)如何精準定位，通過產品驅動迅速實現破局才是關鍵，而不是盲目追隨與擴張。

預測：樂觀前行

集成灶的規(guī)模基數已經相對較高，僅次于油煙機。我們認為，未來將逐步進入穩(wěn)增長階段。據奧維云網（AVC）推總預測數據顯示，2023年集成灶規(guī)模302億元，同比增長16.6%。預計二季度開始市場逐漸回暖，2022年部分需求轉移至2023年釋放，2022-2023兩年復合增長率回落為8.6%。未來的市場屬于理性樂觀的企業(yè)與團隊，請堅定信心，縱情向前！

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。