挖掘機(jī)銷量前三季度遠(yuǎn)超去年全年 9月銷量同比上漲92.3%

主要內(nèi)容：

1 中國(guó) 挖掘機(jī)械市場(chǎng)總體情況

2 挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)分析

3 國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分析

4 市場(chǎng)預(yù)測(cè)

1 .中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)總體情況

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年1—9月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品101935臺(tái)（含出口），較去年同期上升100.1%，前三季度銷量已經(jīng)遠(yuǎn)超去年全年銷量（70320臺(tái)）。其中2017年9月份銷量10496臺(tái)，同比上漲92.3%，環(huán)比上月上漲20.4%。

圖1 近十年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)同期銷量及同比變化情況

2017年1—9月行業(yè)多數(shù)企業(yè)銷量增長(zhǎng)顯著，特別是龍頭企業(yè)銷量的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)行業(yè)的整體增長(zhǎng)，行業(yè)銷量前十位企業(yè)整體漲幅達(dá)到116.2%，明顯超過行業(yè)整體漲幅，其中七家銷量漲幅超過100%。與龍頭企業(yè)的快速擴(kuò)張形成對(duì)比的是，部分行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)銷量增長(zhǎng)緩慢，甚至不升反降，行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高，競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步調(diào)整。

2. 挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)分析

2017年1—9月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共實(shí)現(xiàn)出口各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品6607臺(tái)，同比漲幅22.5%，占總銷量6.5%。其中9月出口銷量966臺(tái)，同比大漲60.2%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，小挖、中挖依舊是出口的主力機(jī)型。從各企業(yè)出口情況分析，三一、卡特彼勒、柳工占據(jù)出口銷量前三位。

圖2 2017年1-9月中國(guó)挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3. 國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分析

3.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況

2017年1—9月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)共銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品95291臺(tái)，同比漲幅109.5%。其中9月份銷量9525臺(tái)，同比漲幅96.1%，漲幅相比8月下滑10個(gè)百分點(diǎn)。

不同地區(qū)來看，2017年1—9月西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯，受鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化、基礎(chǔ)建設(shè)施工和雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃逐步落地等利好，華北、東北地區(qū)挖掘機(jī)械市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯。

圖3 2017年1-9月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況1

圖4 2017年1-9月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況2

3.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 品牌格局

2017年1—9月國(guó)產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為47778、20663、15991和10859臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為50.1%、21.7%、16.8%和11.4%。三一、卡特彼勒和徐工占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三位。

圖5 2017年1-9月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局

3.3 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1—9月國(guó)內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為13609、23037、和58645臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為14.3%、24.2%和61.5%。小于6噸的微型挖掘機(jī)和6~13噸的小型挖掘機(jī)占據(jù)國(guó)內(nèi)超過一半的市場(chǎng)份額。

從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，大挖、中挖和小挖銷量同比分別增長(zhǎng)8497、13325和27992臺(tái)，同比漲幅分別達(dá)到166%、137%和91%。

圖6 2017年1-9月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3.4 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度

2017年1—9月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度CR4=52.0%，CR8=76.0%，相比1—8月市場(chǎng)集中度基本持平（前值CR4=52.0%，CR8=76.3%）。

圖7 2017年1-9月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度

從不同機(jī)型市場(chǎng)看，大挖由于技術(shù)門檻、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘高，市場(chǎng)更多被歐美、日系和國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)占據(jù)，造成國(guó)內(nèi)大挖市場(chǎng)集中度高于中挖、小挖市場(chǎng)。中挖、小挖市場(chǎng)集中度接近總體市場(chǎng)集中度，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)更為激烈。

圖8 2017年1-9月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同機(jī)型市場(chǎng)集中度

3.5 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分布

2017年1—9月江蘇省銷量超過7000臺(tái)；山東和安徽銷量超過6000臺(tái)，四川、河南和湖北省銷量超過5000臺(tái)，以上省份為代表的華東、西南、華中地區(qū)占據(jù)國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)。東北、華北地區(qū)受市場(chǎng)反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場(chǎng)復(fù)蘇明顯。

圖9 2017年1-9月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份銷量

圖10 2017年1-9月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份銷量同比變化情況

3.6 平均作業(yè)小時(shí)數(shù)

平均作業(yè)小時(shí)數(shù)是衡量挖掘機(jī)械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為：2500~3000小時(shí)/年、2000~2500小時(shí)/年、1500小時(shí)/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，市場(chǎng)需求將顯著增加。

根據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，近一年挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)同比略有增加，設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。

圖11 近一年挖掘機(jī)械平均作業(yè)小時(shí)數(shù)和出勤率變化情況

根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近一年小松建筑機(jī)械平均作業(yè)小時(shí)數(shù)變化情況與分會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時(shí)數(shù)的提高，反應(yīng)出下游需求的增加，并給市場(chǎng)需求提供穩(wěn)健支撐。

圖12 近一年小松建筑機(jī)械平均作業(yè)小時(shí)數(shù)變化情況

4. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)

綜合國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、環(huán)保政策、存量設(shè)備更新需求、采礦業(yè)投資、房地產(chǎn)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)化建設(shè)等因素及挖掘機(jī)械市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分會(huì)預(yù)計(jì)2017年挖掘機(jī)械銷量有望超13萬臺(tái)，同比漲幅超過80%。未來三年，得益于宏觀經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)反彈，換新需求的集中釋放和工業(yè)企業(yè)效益回升，市場(chǎng)將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。但房地產(chǎn)投資增速的下滑和環(huán)保政策將給挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展帶來一定不確定性。綜合考慮各方面因素，分會(huì)認(rèn)為2018—2020年挖掘機(jī)械銷量在12~16萬臺(tái)范圍內(nèi)，市場(chǎng)整體趨于平穩(wěn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。