碧桂園又一債券展期通過！9只展期債券僅剩1只待表決

碧桂園境內(nèi)多只債券展期事宜獲得新進展。

財聯(lián)社記者獨家獲悉，碧桂園旗下“20碧地04”債券展期方案，已于12日晚間獲表決通過。知情人士告訴記者，目前碧桂園旗下9只計劃展期的境內(nèi)債僅剩下“16騰越02”債券待表決通過，其余均已成功展期。

據(jù)悉，“20碧地04”債券展期方案與此前已通過展期的境內(nèi)債券展期方案一致，即到期日后1個月兌付本金2%及小額兌付款項、后兩個月兌付2%、后三個月3%，后12個月10%、后24個月15%、后30個月25%、后36個月兌付44%。

據(jù)了解，碧桂園于8月12日發(fā)布公告，將包括19碧地03、20碧地03、20碧地04、21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、16騰越02等11只境內(nèi)公司債券，自2023年8月14日開市起停牌，并稱將采取各種債務(wù)管理措施。據(jù)悉，這11只債中還包含了一只私募債“16碧園05”。

隨后，碧桂園對上述債券中的9只尋求展期，包括16碧園05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16騰越02、20碧地04。

其中，“16碧園05”展期方案于9月1日獲表決通過。“16碧園05”債券發(fā)行規(guī)模合計58.3億元，期限7年，當(dāng)前余額39.04億元，當(dāng)期票面利率5.65%，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

據(jù)路透社9月12日報道，碧桂園的債券持有人自上周起，分別就延長上述9只債券中剩余8只境內(nèi)債券期限的提案進行投票，這8只債券規(guī)模共計108億元，最終有6只債券于近日獲通過，這6只債券分別為：21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02。對此，知情人士向記者確認(rèn)了這一消息。

換言之，目前碧桂園計劃展期的9只債券中，僅“16騰越02”債券有待表決通過。

此外，記者獲悉，按碧桂園境內(nèi)展期方案及分期償付安排，碧桂園主要是依據(jù)公司當(dāng)前現(xiàn)金流實際情況，來排布公司資金情況能夠支撐的最優(yōu)境內(nèi)債務(wù)展期方案。

展期期限方面，碧桂園主要是對各筆整體展期債券相較各自到期日展期36個月，期間正常按年支付利息，本金分期進行償付。

“由于各只整體展期債券為相較各自到期日向后展期，不對分期兌付日進行統(tǒng)一，各筆債券采用相同的本金分期償付安排，以體現(xiàn)整體概念。”碧桂園在相關(guān)債券展期方案中稱。

碧桂園方面還對債券持有人表示，對于償付節(jié)奏不同可能引發(fā)的增信資產(chǎn)包共享的公平性問題，會通過在議案中約定資產(chǎn)處置的留存原則，以及資產(chǎn)包現(xiàn)金流使用需等比償付對應(yīng)增信債券等原則，從條款角度保證公平性。

據(jù)悉，作為碧桂園的首次展期，首付比例將是博弈焦點。結(jié)合碧桂園資金情況，其計劃在前3個月安排6%的首付，以獲取投資人的支持，“但仍需依據(jù)投資人訴求對首付比例進行調(diào)整。在后續(xù)償付節(jié)奏上，依據(jù)到期規(guī)模進行平滑處理。”

此外，就各筆債務(wù)展期方案，碧桂園還提及了提前還款機制，即“結(jié)合近期政策密集出臺背景，根據(jù)投資者反饋，考慮增設(shè)與現(xiàn)金流指標(biāo)等掛鉤的提前還款條款，增加長年限展期的接受度。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。